Tietokanta

Sequences on suunniteltu auttamaan sinua rakentamaan jäsenneltyjä, toistettavia työnkulkuja deals- ja leads-kohteille käyttäen manuaalisia sähköposteja ja jatkotehtäviä.

Se antaa tiimillesi mahdollisuuden olla johdonmukaisesti yhteydessä potentiaalisiin asiakkaisiin samalla säilyttäen henkilökohtaisen otteen.

Mitä voin tehdä Sekvenssien avulla ja milloin niitä kannattaa käyttää?

Sekvenssit auttavat sinua rakentamaan personoituja sähköposti- ja tehtävätyönkulkuja liidien hoitamiseksi ajan myötä.

Voit lisätä sekvenssiin kahta tyyppisiä kohteita: kauppamahdollisuuksia (käynnissä olevat neuvottelusi asiakkaiden kanssa) tai liidejä (uusia potentiaalisia asiakkaita, jotka haluat muuttaa säännöllisiksi asiakkaiksi). Kun ne saavuttavat työnkulussasi keskeisiä vaiheita, voit määrittää jatkotehtäviä (esim. puheluita, tapaamisia tai käyntejä) oikeaan aikaan.

Yksinkertaisella luojalla voit rakentaa lineaarisia työnkulkuja, jotka sisältävät sähköpostien lähettämisen (sekä manuaalisesti että automaattisesti) ja aktiviteettien luomisen, varmistaen yhtenäisen toimintatavan ja viestinnän koko tiimissäsi.

Käytä Sekvenssejä, kun haluat seurata kylmiä tai lämpimiä liidejä ajan myötä, ylläpitää yhtenäistä yhteydenottotapaa koko myyntitiimissäsi tai luoda toistettavia toimintamalleja, jotka ohjaavat tiimiäsi sitouttamisprosessin jokaisen vaiheen läpi.

Mistä löydän Sequencesin?

Näytön vasemmalla puolella olevasta sivupalkista klikkaa Pulse > Sequences.

Kuinka voin määrittää sekvenssin?

Ensiksi klikkaa “+ Sekvenssi.”

Voit aloittaa joko tyhjästä tai käyttää mallipohjaa.

Kun luot sekvenssiä alusta alkaen, sinulta kysytään, onko se tarkoitettu kaupoille vai liideille. Tämä asetus määrittää, millaisia tietueita voit lisätä sekvenssiin.

Sekvenssi-osio tarjoaa yhteenvedon sen nykytilasta ja käytettävissä olevista toiminnoista.

Siellä voit:

• Muokata sekvenssin asetuksia ja vaiheita
• Poistaa sekvenssin
• Lisätä kohteita (kaupat tai liidit) sekvenssiin
• Aktivoida automatisoidun sähköpostien lähetyksen
• Esikatsella sekvenssin kulkua
• Selaa mallipohjia

Napsauttamalla yleiskatsaus-välilehteä avautuu osio, jossa voit:

• Näytä sekvenssiin lisättyjen kauppojen tai liidien luettelo

• Tarkista Käynnissä, Valmis tai Epäonnistunut -tilassa olevien kauppojen tai liidien määrä

• Esikatselu sekvenssin kulusta

• Poistaa kauppoja sekvenssistä

• Lisätä kohteita (kaupat tai liidit) sekvenssiin

Aloittaaksesi sekvenssin sinun on päätettävä, onko tavoitteesi lisätä aktiviteetti vai luoda sähköpostiluonnos.

Lisää aktiviteetti

Kun valitset aktiviteetin lisäämisen, näet aktiviteetin koostajan, jossa voit valita eräpäivän ja täyttää tiedot, kuten aktiviteetin tyypin, vastuuhenkilön, prioriteetin ja mahdolliset huomautukset.

Kun tallennat muutokset, voit lisätä sekvenssiin lisää kauppoja ja lisävaiheita, kuten muita aktiviteetteja tai sähköpostiluonnoksia.

Laadi sähköpostiluonnos

Jos valitset sähköpostiluonnoksen laatimisen, näet sähköpostin koostajan, jossa voit asettaa muistutuksen sähköpostin lähettämisestä. Voit myös tarkastella tietoja kuten lähettäjä ja vastaanottaja, tekstieditori ja muotoilu.

Voit myös käyttää tililläsi jo olemassa olevia sähköpostimalleja.

Lisää sähköpostin koostajan alaosaan sekvenssin omistajan sähköpostiallekirjoitus.

Kun tallennat muutokset, palaat sekvenssin yleiskatsaukseen.

Automaattinen sähköpostien lähetys

Voit lisätä sekvenssiisi automatisoituja sähköposteja manuaalisen lähettämisen lisäksi. Nämä ovat sähköposteja, joita Pipedrive lähettää puolestasi ilman manuaalista toimenpidettä.

Voit ottaa tämän vaihtoehdon käyttöön missä tahansa sekvenssiisi lisätyssä sähköpostivaiheessa vaihtamalla asetuksen “Lähetä automaattisesti” Tiedot-osiosta.

Kun valitset sähköpostin automaattisen lähettämisen, voit muokata viestiä sähköpostin koostajassa samalla tavalla kuin sähköpostiluonnoksessa ja:

• Määritä lähettäjä ja vastaanottaja

• Kirjoita viestisi tekstieditorilla tai tekoälyllä toimivalla sähköpostin koostajalla

• Käytä tililläsi jo olevia sähköpostimalleja

Kuten sähköpostiluonnosten kohdalla, tämä vaihe näkyy Pulse-syötteessä, mutta se suoritetaan automaattisesti aikataulun mukaisesti.

Automaattisten sähköpostien suostumusvaatimus

Lakivaatimusten täyttämiseksi jokaisen käyttäjän on otettava käyttöön “Salli automatisoitu ja valtuutettu lähetys” -kytkin ennen tämän ominaisuuden käyttöä. Automaattinen sähköpostisuostumus varmistaa, että:

• Suostumus annetaan käyttäjäkohtaisesti, ei yrityksen laajuisesti

• Suostumus koskee sekvenssiä kohden, ei kaikkia sekvenssejä yleisesti

Tämän kytkimen löydät sekvenssin rakentajasta kun määrittelet tai muokkaat sekvenssiä, jossa on automatisoitu sähköpostivaihe.

Lisää kauppoja tai liidejä sekvenssiin

Sekvenssin rakennustyökalusta

Valitsemasi entiteetin mukaan haluat lisätä siihen kauppoja tai liidejä. Tee tämä napsauttamalla näytön oikeassa reunassa olevaa “Lisää kohteita sekvenssiin” -painiketta.

Aloita kirjoittaminen ja valitse sekvenssiisi lisättävä kauppa tai liidit, ja klikkaa “Lisää.”

Kaupan tai liidin tietonäkymästä

Lisätäksesi kaupan suoraan kaupan tietonäkymästä sekvenssiin, klikkaa ”Lisää kauppa sekvenssiin” -painiketta.

Lisätäksesi liidin suoraan liidin tietonäkymästä sekvenssiin, klikkaa “Lisää sekvenssiin” -painiketta.

Massalisäys listanäkymässä

Kaupankin listanäkymästä tai Leads Inbox -näkymästä valitse ne kaupat tai liidit, jotka haluat lisätä sekvenssiin. Kun olet valinnut, klikkaa sivun yläosassa olevaa “Lisää sekvensseihin” -painiketta.

Näet juuri valitsemasi kaupat tai liidit. Lisätäksesi ne sekvenssiin, valitse haluamasi sekvenssi avattavasta valikosta. Jos sinulla ei ole kyseiselle entiteetille määritettyä sekvenssiä, sinun on ensin luotava sellainen klikkaamalla “Lisää sekvenssi”, jolloin avautuu uusi ikkuna. Palaa sitten takaisin ja valitse juuri luotu sekvenssi.

Kun valitset sekvenssin, näet esikatselun. Klikkaa sitten “Lisää” tallentaaksesi muutokset.

Näe sekvenssiin lisätyt kaupat tai liidit

Näet kaikki sekvenssiin lisätyt kohteet klikkaamalla “Yleiskatsaus”-välilehteä, jossa voit myös suodattaa kohteita tilan ja omistajan mukaan.

Merkitse sekvenssit valmiiksi manuaalisesti

Joskus haluat ehkä pysäyttää tai ohittaa yksittäisen sekvenssin tietylle kontaktille. Esimerkiksi jos he vastaavat toisella kanavalla, konvertoituvat prosessin ulkopuolella tai pyytävät kieltäytyä jatkosta. Se, että voit helposti merkitä automaattiset sekvenssit valmiiksi tai ohittaa ne, auttaa sinua säilyttämään hallinnan sekä noudattamaan sääntöjä ja ylläpitämään luotettavuutta.

Merkitäksesi yksittäisen sekvenssin valmiiksi manuaalisesti, klikkaa ”Merkitse valmiiksi”.

Näet kehotteen, joka pyytää vahvistamaan sekvenssin merkitsemisen valmiiksi.

Heti kun merkitset sekvenssin valmiiksi, tämän toimenpiteen aikaleima näkyy sekvenssin rakentajassa.

Miten Sequences eroavat Automationsista?

Vaikka Automations hoitavat monenlaisia tehtäviä automaattisesti (kuten kenttien päivittämistä tai kauppojen osoittamista), Sequences keskittyvät nimenomaan rakenteelliseen viestintään. Tämä sopii erinomaisesti henkilökohtaisuutta vaativiin myyntiprosesseihin, joissa ajoitus ja personointi ovat tärkeitä.

Voit yhdistää Sequences ja Automations niin, että kaupat tai liidit voidaan lisätä automaattisesti sekvenssiin, mikä mahdollistaa myyntiputkesi laajentamisen samalla kun säilytät henkilökohtaisen sitoutumisen. Lue lisää automaattisesta ilmoittautumisesta Automationsin avulla erillisessä artikkelissamme.

Lue lisää Automationsin ja Sequencesin eroista tästä artikkelista.