Tietokanta

Sequences on suunniteltu auttamaan sinua rakentamaan jäsenneltyjä, toistettavia työnkulkuja kaupoille ja liideille käyttämällä manuaalisia sähköposteja ja seurantatehtäviä.

Se antaa tiimillesi mahdollisuuden olla jatkuvasti vuorovaikutuksessa potentiaalisten asiakkaiden kanssa, säilyttäen kuitenkin henkilökohtaisen otteen.

Mitä voin tehdä Sekvenssien avulla ja milloin niitä kannattaa käyttää?

Sekvenssit auttavat rakentamaan personoituja sähköposti- ja tehtävätyönkulkuja liidien hoitamiseksi ajan kuluessa.

Voit lisätä sekvenssiin kahta tyyppiä kohteita: kauppamahdollisuuksia (käynnissä olevat neuvottelusi asiakkaiden kanssa) tai liidejä (uusia potentiaalisia asiakkaita, jotka haluat muuttaa vakituisiksi asiakkaiksi). Kun ne saavuttavat työnkulussasi keskeiset vaiheet, voit ajoittaa jatkotoimia (kuten puheluja, tapaamisia tai käyntejä) oikeaan aikaan.

Yksinkertaisen rakentajan avulla voit luoda lineaarisia työnkulkuja, jotka sisältävät sähköpostien lähettämisen (sekä manuaalisesti että automaattisesti) ja aktiviteettien luomisen, varmistaen yhdenmukaisen lähestymistavan ja viestinnän koko tiimissäsi.

Käytä Sekvenssejä silloin kun haluat seurata kylmiä tai lämpimiä liidejä pidemmällä aikavälillä, ylläpitää yhdenmukaista kontaktointitapaa koko myyntitiimissäsi tai luoda toistettavia pelikirjoja, jotka ohjaavat tiimiäsi kunkin sitouttamisprosessin vaiheen läpi.

Mistä löydän Sequencesin?

Näytön vasemmassa sivupalkissa klikkaa Pulse > Sequences.

Miten voin luoda sekvenssin?

Ensin klikkaa “+ Sekvenssi.”

Voit joko aloittaa alusta tai käyttää mallia.

Kun luot sekvenssin alusta alkaen, sinua pyydetään valitsemaan, onko se tarkoitettu kaupoille vai liideille. Tämä asetus määrittää, minkä tyyppisiä tietueita voit lisätä sekvenssiin.

Sekvenssi-osiosta saat yhteenvedon sen tämänhetkisestä tilasta ja käytettävissä olevista toimenpiteistä.

Siellä voit:

• Muokata sekvenssin asetuksia ja vaiheita
• Poistaa sekvenssin
• Lisätä kohteita (kaupat tai liidit) sekvenssiin
• Ota käyttöön automatisoitu sähköpostien lähetys
• Esikatsella sekvenssin kulkua
• Selaa malleja

Kun klikkaat yleiskatsaus-välilehteä, avautuu osio, jossa voit:

• Näyttää sekvenssiin lisättyjen kauppojen tai liidien luettelon

• Tarkistaa Kesken, Valmis tai Epäonnistunut -kauppojen tai -liidien määrän

• Esikatsella sekvenssin kulkua

• Poistaa kauppoja sekvenssistä

• Lisätä kohteita (kaupat tai liidit) sekvenssiin

Aloittaaksesi sekvenssin sinun tulee miettiä, onko tavoitteesi lisätä aktiviteetti vai luonnostella sähköposti.

Aktiviteetin lisääminen

Valitessasi aktiviteetin lisäämisen näet aktiviteetin luonnostelijan, jossa voit valita eräpäivän ja täyttää tiedot, kuten aktiviteettityypin, vastuuhenkilön, prioriteetin ja mahdolliset muistiinpanot.

Kun tallennat muutokset, sinulla on mahdollisuus lisätä lisää kauppoja sekvenssiin sekä lisävaiheita, kuten muita aktiviteetteja tai sähköpostien luonnostelua.

Sähköpostin luonnostelu

Jos valitset sähköpostin luonnostelun, näet sähköpostin luonnostelijan, jossa voit asettaa muistutuksen sähköpostin lähettämisestä. Voit myös tarkastella tietoja, kuten lähettäjää ja vastaanottajaa, tekstieditoria ja muotoilua.

Voit myös käyttää olemassa olevia sähköpostimalleja, jotka on jo määritetty tililläsi.

Kun tallennat muutokset, palaat sekvenssin yleiskatsaukseen.

Sähköpostien automatisointi

Voit lisätä sekvenssiisi automatisoituja sähköposteja manuaalisen lähettämisen lisäksi. Nämä ovat sähköposteja, jotka Pipedrive lähettää puolestasi ilman manuaalista toimintaa.

Voit ottaa tämän vaihtoehdon käyttöön missä tahansa sekvenssiin lisätyssä sähköpostivaiheessa kytkemällä asetuksen “Lähetä automaattisesti” kohdassa Yksityiskohdat.

Kun valitset sähköpostin automaattisen lähettämisen, voit muokata viestiä sähköpostin luonnostelijassa kuten luonnosvaiheessa, ja voit:

• Asettaa lähettäjän ja vastaanottajan

• Kirjoittaa viestisi käyttäen tekstieditoria tai tekoälypohjaista sähköpostin luonnostelijaa

• Käyttää olemassa olevia tililläsi määritettyjä sähköpostimalleja

Kuten luonnosvaiheissa, tämä vaihe näkyy Pulse-syötteessä, mutta se suoritetaan automaattisesti ajoitetulla hetkellä.

Suostumusvaatimus automaattisille sähköposteille

Lakivaatimusten täyttämiseksi jokaisen käyttäjän on otettava käyttöön kytkin “Salli automatisoitu ja delegoitu lähettäminen” ennen tämän ominaisuuden käyttöä. Automaattisen sähköpostin suostumus varmistaa, että:

• Suostumus annetaan käyttäjäkohtaisesti, ei koko yrityksen tasolla

• Suostumus koskee sekvenssiä kohden, ei kaikkia sekvenssejä globaalisti

Löydät tämän kytkimen sekvenssin rakennustyökalusta kun luot tai muokkaat sekvenssiä, joka sisältää automatisoidun sähköpostivaiheen.

Sekvenssiin lisättäviä kauppoja tai liidejä

Sekvenssin rakennustyökalusta

Valitsemastasi kohteesta riippuen haluat lisätä siihen kauppoja tai liidejä. Tee tämä napsauttamalla näytön oikeassa reunassa olevaa “Lisää kohteita sekvenssiin” -painiketta.

Aloita kirjoittaminen valitaksesi kaupat tai liidit, jotka haluat lisätä sekvenssiisi, ja napsauta “Lisää.”

Kaupan tai liidin tietonäkymästä

Lisätäksesi kaupan suoraan kaupan yksityiskohtaisesta näkymästä sekvenssiin, napsauta ”Lisää kauppa sekvenssiin” -painiketta.

Lisätäksesi liidin suoraan liidin yksityiskohtaisesta näkymästä sekvenssiin, napsauta “Lisää sekvenssiin” -painiketta.

Massalisäys listanäkymässä

Kaupan listanäkymästä tai Liidien saapuneet -näkymästä valitse kaupat tai liidit, jotka haluat lisätä sekvenssiin. Kun kohteet on valittu, napsauta sivun yläreunassa olevaa “Lisää sekvensseihin” -painiketta.

Näet juuri valitsemasi kaupat tai liidit. Lisätäksesi ne sekvenssiin, valitse haluamasi sekvenssi alasvetovalikosta. Jos sinulla ei ole sekvenssiä sille kohdetyypille, jonka yrität lisätä, sinun täytyy ensin luoda sellainen napsauttamalla “Lisää sekvenssi,” jolloin avautuu uusi ikkuna. Palaa sitten takaisin ja valitse juuri luotu sekvenssi.

Kun valitset sekvenssin, näet esikatselun sekvenssistä. Klikkaa sitten “Lisää” tallentaaksesi muutokset.

Näytä sekvenssiin lisätyt kaupat tai liidit

Näet kaikki sekvenssiin lisätyt kohteet napsauttamalla “Yleiskatsaus”-välilehteä, jossa voit myös suodattaa kohteita tilan ja omistajan mukaan.

Miten Sequences eroaa Automationsista?

Vaikka Automations hoitaa laajan valikoiman tehtäviä automaattisesti (kuten kenttien päivittäminen tai kauppojen osoittaminen), Sequences keskittyy nimenomaan jäsenneltyyn viestintään. Tämä on ihanteellista henkilökohtaista huomiota vaativiin myyntiprosesseihin, joissa ajoitus ja personointi ovat tärkeitä.

Voit yhdistää Sequences ja Automations siten, että kaupat tai liidit lisätään automaattisesti sarjaan, jolloin voit skaalata myyntiputkeasi säilyttäen henkilökohtaisen vuorovaikutuksen. Lue lisää automaattisesta ilmoittautumisesta Automationsin avulla erillisestä artikkelistamme.

Lue lisää Automationsin ja Sequencesin välisistä eroista tästä artikkelista.