Tietokanta

Teknologia näyttelee merkittävää roolia jokapäiväisessä elämässämme nopeasti muuttuvassa maailmassa. Vaikka yksi Pipedriven päätavoitteista on kehittää helppokäyttöinen ja intuitiivinen työkalu, kaikki eivät kuitenkaan hallitse tekniikkaa ja saattavat tarvita apua joidenkin ominaisuuksien käyttöönotossa.

Vaihtoehto jakaa automatisointeja muiden käyttäjien kanssa pyrkii auttamaan teknologisesti osaavia ylläpitäjiä säästämään aikaa asettamalla automatisointeja vähemmän kokeneille käyttäjille.

Jaa automaatiot muiden kanssa

Ennen automaation jakamista tulee huomioida, että vain automaatiot, joissa laukaisijana on ”Käynnistetään valittujen käyttäjien toimesta”, voidaan jakaa. Jos laukaisijana on ”Käynnistetään kenen tahansa toimesta”, jakamista ei tarvita, sillä kaikki käyttäjät sisältyvät jo mukaan.

Antaaksesi automaatiolle pääsyn yrityksesi muille käyttäjille, napsauta itse automaatiota avataksesi kontekstinäkymän. Sen jälkeen käyttäjät-osiossa napsauta ”Lisää käyttäjiä”.

Näet hallinnoi pääsyä -kehotuksen. Etsi käyttäjät, joiden kanssa haluat jakaa automaation, ja napsauta ”Toteuta muutokset”.

Kun olet tallentanut muutokset, käyttäjäosio kontekstinäkymässä näyttää nyt luettelon käyttäjistä, joilla on pääsy automaatioon.

Klikkaamalla ”Hallitse pääsyä” voit lisätä käyttäjiä tai poistaa pääsyn jo olemassa olevilta.

Automaatioluettelonäkymässä näet automaatiot, jotka on jaettu ja jotka ovat käytössä tai pois käytöstä. Jakaminen-kuvakkeessa on kaksi numeroa:

• Ensimmäinen numero osoittaa, kuinka moni käyttäjä on jo aktivoinut automaation
• Toinen numero osoittaa, kuinka monelle käyttäjälle automaatio on jaettu

Aktivoi jaettuja automaatioita

Koska muiden kanssa jaetut automaatiot suorittavat toimia heidän puolestaan (esim. lähettävät sähköposteja, Slack-viestejä jne.), tilattujen käyttäjien täytyy suostua ottamaan automaatio itselleen käyttöön sekä hyväksyä kaikki myöhemmät muutokset, koska heille ei ilmoiteta niistä.

Kun käyttäjät aktivoivat automaatiot omassa päässään, näet “Aktiivinen”-kytkimen aktivoituna käyttäjät-osiossa.

Normaalit käyttäjät, jotka ovat vastaanottaneet ja aktivoineet automaatiot, voivat nähdä työprosessin sekä suoritukset omalla käyttäjätilillään. He eivät kuitenkaan voi muokata, siirtää, poistaa tai kopioida automaatiota, sillä nämä toiminnot ovat vain globaalien ylläpitäjien käytettävissä.

Tarvittaessa ylläpitäjät voivat poistaa käyttäjiä automaatioista tilapäisesti tai pysyvästi. Jos poisto on väliaikainen, normaalin käyttäjän täytyy aktivoida automaatio uudelleen jatkaakseen suorituksia.

Suoritushistoria

Ylläpitäjäkäyttäjät

Ylläpitäjäkäyttäjillä on pääsy jaetun automaation koko suoritus­historiaan. He voivat:

• Suodattaa käyttäjän mukaan
• Etsiä tiettyjen käyttäjien tiettyjä suorituksia
• Valita aikajakson
• Tarkistaa suorituksen tilan

Normaalit käyttäjät

Normaalit käyttäjät voivat nähdä kaiken tiedon, joka liittyy heidän omiin suorituksiinsa, kuten tilan ja aikavälin.