Tietokanta

Teknologia on merkittävässä roolissa arjessamme nopeasti muuttuvassa maailmassa. Vaikka yksi Pipedriven ensisijaisista tavoitteista on rakentaa helppokäyttöinen ja intuitiivinen työkalu, kaikki eivät ole teknologian asiantuntijoita ja saattavat tarvita apua tiettyjen ominaisuuksien asettamisessa.

Vaihtoehto jakaa automatisointeja muiden käyttäjien kanssa on tarkoitettu auttamaan teknologiaan perehtyneitä järjestelmänvalvojia säästämään aikaa asentaen automatisointeja vähemmän kokeneille käyttäjille.

Jaa automatisoinnit muiden kanssa

Ennen automatisoinnin jakamista sinun tulee pitää mielessä, että vain automatisoinnit, joilla on laukaisu ”Laukaistu valittujen käyttäjien toimesta”, voidaan jakaa. Jos laukaisu on asetettu ”Laukaistu kenen tahansa toimesta”, jakaminen ei ole tarpeen, koska kaikki käyttäjät ovat jo mukana.

Antaaksesi muiden käyttäjien yrityksessä pääsyn automatisointiin, klikkaa itse automatisointia avataksesi kontekstuaalisen näkymän. Sitten käyttäjäosiossa klikkaa ”Lisää käyttäjiä”.

Näet hallinnoi pääsyä kehotteen. Etsi käyttäjät, joiden kanssa haluat jakaa automatisoinnin ja klikkaa ”Tee muutokset”.

Kun tallennat muutokset, näet että käyttäjäosiossa kontekstuaalisessa näkymässä on nyt lista käyttäjistä, joilla on pääsy automatisointiin.

Klikkaamalla ”Hallinnoi pääsyä” voit lisätä enemmän käyttäjiä tai poistaa pääsyn olemassa olevilta.

Automaatioiden luettelonäkymässä näet jaetut automaatiot, jotka ovat käytössä tai poistettu käytöstä. Jakamisen kuvakkeessa on kaksi numeroa:

• Ensimmäinen numero osoittaa montako käyttäjää on jo aktivoineet automaation
• Toinen numero osoittaa montako käyttäjää automaatio on jaettu

Aktivoi jaettuja automaatioita

Koska muut kanssa jaetut automaatiot suorittavat toimia heidän puolestaan (esim. lähettävät sähköposteja, Slack-viestejä jne.), tilaavien käyttäjien on annettava suostumus automaation käyttöönottoon ja hyväksyttävä mahdolliset tulevat muutokset, koska heitä ei ilmoiteta niistä.

Kun käyttäjät aktivoivat automaatiot omalla puolellaan, näet ”Active”-kääntimen otetun käyttöön käyttäjät-osiossa.

Säännölliset käyttäjät, jotka ovat vastaanottaneet ja aktivoineet automaatiot, voivat nähdä työnkulun ja suoritukset omalla käyttäjällään. He eivät kuitenkaan voi muokata, siirtää, poistaa tai kopioida automaatiota, koska nämä toimet ovat rajoitettuja vain yleisille ylläpitäjille.

Tarvittaessa ylläpitäjät voivat väliaikaisesti tai pysyvästi poistaa käyttäjiä automaatioista. Jos poisto on väliaikaista, säännöllisen käyttäjän on itse aktivoitava automaatio uudelleen suoritusten jatkamiseksi.

Suoritushistoria

Ylläpitäjäkäyttäjät

Ylläpitäjäkäyttäjillä on pääsy jaettujen automaatioiden suoritushistoriaan. He voivat:

• Suodattaa käyttäjän mukaan
• Etsiä tiettyjen käyttäjien suorituksia
• Valita aikajakson
• Tarkistaa suorituksen tilan

Säännölliset käyttäjät

Säännölliset käyttäjät voivat nähdä kaiken tiedon omiin suorituksiin liittyen, kuten tilan ja aikajakson.

Vianmääritys

Kun automaatio on aktivoitu, järjestelmä suorittaa diagnoosin varmistaakseen, että työnkulku on rakennettu oikein eikä mikään ongelma estä sen suorittamista.

Jos virhe havaitaan, sinulle ilmoitetaan ja sinun tulee tarkistaa työnkulku sen mahdollistamiseksi.

Klikkaa ”Vianmääritys” sivun yläosassa saadaksesi lisätietoja virheistä.

Kun ongelmat on korjattu, voit suorittaa diagnoosin uudelleen ja aktivoida automaation.