Tietokanta

Teknologia on merkittävässä roolissa päivittäisessä elämässämme nopeasti muuttuvassa maailmassa. Vaikka yksi Pipedriven ensisijaisista tavoitteista on rakentaa helppokäyttöinen ja intuitiivinen työkalu, kaikki eivät ole perehtyneet teknologiaan ja saattavat tarvita apua tietyiden ominaisuuksien asettamisessa.

Vaihtoehto jakaa automatisointeja muiden käyttäjien kanssa pyrkii auttamaan teknologiaan perehtyneitä järjestelmänvalvojia säästämään aikaa asettamalla automatisoinnit vähemmän kokeneille käyttäjille.

Jaa automaatiot muiden kanssa

Ennen automaation jakamista sinun tulee pitää mielessä, että ainoastaan automaatiot, joissa laukaisin ”Laukaistu valittujen käyttäjien toimesta” voidaan jakaa. Jos laukaisin on asetettu ”Laukaistu kenen tahansa toimesta”, jakamista ei tarvita sillä kaikki käyttäjät ovat jo mukana.

Jakaaaksesi automaation muiden yrityksesi käyttäjien kanssa, klikkaa itse automaatiota avataksesi kontekstuaalisen näkymän. Sitten, käyttäjät-osiossa, klikkaa ”Lisää käyttäjiä”.

Näet hallitse pääsyä kehotteen. Etsi käyttäjät, joiden kanssa haluat jakaa automaation ja klikkaa ”Tee muutokset”.

Kun olet tallentanut muutokset, näet että käyttäjät-osiossa kontekstuaalisessa näkymässä on nyt lista käyttäjistä, joilla on pääsy automaatioon.

Klikkaamalla ”Hallitse pääsyä” voit lisätä lisää käyttäjiä tai poistaa pääsyn olemassaolevilta.

Automaatioiden lista-näkymässä näet jaetut automaatiot, jotka ovat käytössä tai poistettu käytöstä. Jakaminen-kuvakkeella on kaksi lukua:

• Ensimmäinen luku osoittaa kuinka moni käyttäjä on jo ottanut automaation käyttöön
• Toinen luku osoittaa kuinka monen käyttäjän kanssa automaatio on jaettu

Aktivoi jaettuja automaatioita

Koska muiden kanssa jaetut automaatiot suorittavat toimia heidän puolestaan (eli lähettävät sähköposteja, Slack-viestejä jne.), tilatut käyttäjät tarvitsevat suostumuksen aktivoidakseen automaation itselleen ja suostuvat mahdollisiin tuleviin muutoksiin, koska heitä ei ilmoiteta.

Kun käyttäjät aktivoivat automaatiot omasta päästään, näet ”Aktiivinen” -vipunäppäimen käyttäjät -osiossa.

Säännölliset käyttäjät, jotka ovat saaneet ja aktivoineet automaatiot, voivat nähdä työnkulun ja suoritukset omalla käyttäjällään. He eivät kuitenkaan voi muokata, siirtää, poistaa tai kopioida automaatiota, koska nämä toiminnot ovat rajoitettuja vain yleisille pääkäyttäjille.

Tarvittaessa ylläpitäjät voivat väliaikaisesti tai pysyvästi poistaa käyttäjiä automaatioista. Jos poisto on väliaikainen, säännöllisen käyttäjän on aktivoitava automaatio itse uudelleen jatkosuorituksen varmistamiseksi.

Suoritushistoria

Ylläpitäjäkäyttäjät

Ylläpitäjäkäyttäjillä on pääsy jaettuun automaation suoritushistoriaan. He voivat:

• Suodattaa käyttäjän mukaan
• Etsiä tiettyjä suorituksia tiettyjen käyttäjien perusteella
• Valita aikajakson
• Tarkistaa suorituksen tilan

Säännölliset käyttäjät

Säännölliset käyttäjät voivat nähdä kaiken tiedon omiin suorituksiinsa liittyen, kuten tilan ja aikajakson.

Vianmääritys

Kun automaatio on aktivoitu, järjestelmä suorittaa diagnoosin varmistaakseen, että työnkulku on rakennettu oikein eikä mikään ongelma estä sen suorittamista.

Jos virhe löydetään, sinulle ilmoitetaan ja sinun tulee tarkistaa työnkulku sen mahdollistamiseksi.

Napsauta ”Vianmääritys” sivun yläosassa saadaksesi lisätietoja virheistä.

Kun ongelmat on korjattu, voit suorittaa diagnoosin uudelleen ja aktivoida automaation.