Tietokanta

Teknologia näyttelee merkittävää roolia päivittäisessä elämässämme nopeasti muuttuvassa maailmassa. Vaikka yksi Pipedriven päämääristä on rakentaa helppokäyttöinen ja intuitiivinen työkalu, kaikki eivät kuitenkaan ole hyvin perehtyneitä teknologiaan ja saattavat tarvita apua tietyiden ominaisuuksien asennuksessa.

Automaatioiden jakamismahdollisuus muiden käyttäjien kanssa pyrkii auttamaan teknologiaa hyvin tuntevia ylläpitäjiä säästämään aikaa asentaessaan automaatioita vähemmän kokeneille käyttäjille.

Jaa automaatioita muiden kanssa

Ennen automaation jakamista tulee ottaa huomioon, että vain automaatiot, joiden laukaisu on "Valittujen käyttäjien laukaisema", voidaan jakaa. Jos laukaisu on asetettu "Kenen tahansa laukaisemaksi", jakaminen ei ole tarpeen.

Antaaksesi muiden käyttäjien pääsyn automaatioon yrityksessäsi, klikkaa itse automaatiota avataksesi kontekstuaalisen näkymän. Sen jälkeen käyttäjien osiosta klikkaa "Lisää käyttäjiä".

Näet hallitse pääsyä -viestin. Etsi käyttäjät, joiden kanssa haluat jakaa automaation, ja klikkaa "Ota muutokset käyttöön".

Kun tallennat muutokset, näet että käyttäjien osiossa kontekstuaalisessa näkymässä on nyt lista käyttäjistä, joilla on pääsy automaatioon.

Klikkaamalla "Hallitse pääsyä" voit lisätä lisää käyttäjiä tai poistaa pääsyn jo olemassaolevilta käyttäjiltä.

Automaatioiden luettelonäkymässä voit nähdä jaetut ja käytössä olevat tai poistetut automaatiot. Jakamisen kuvakkeessa on kaksi numeroa:

• Ensimmäinen numero osoittaa, kuinka moni käyttäjä on jo ottanut automaation käyttöön
• Toinen numero osoittaa, kuinka monelle käyttäjälle automaatio on jaettu

Aktivoi jaettuja automaatioita

Koska automaatioita voidaan jakaa muille käyttäjille ja ne voivat suorittaa toimia heidän puolestaan (esim. lähettää sähköposteja, lähettää Slack-viestejä jne.), automaatioiden kanssa jaetut käyttäjät täytyy hyväksyä tehtyjen muutosten aktivointi heidän päässään.

Kun käyttäjät aktivoivat automaatiot omalla tilillään, näet ”Aktiivinen”-kytkimen käytössä käyttäjät-osiossa.

Säännölliset käyttäjät, jotka ovat vastaanottaneet ja aktivoineet automaatiot, voivat nähdä työnkulun ja suoritukset omalla käyttäjällään. He eivät kuitenkaan pysty muokkaamaan, siirtämään, poistamaan tai kahdentamaan automaatiota, sillä nämä toiminnot ovat rajoitettuina vain pääkäyttäjille.

Tarvittaessa pääkäyttäjät voivat tilapäisesti tai pysyvästi deaktivoida automaatioita muille käyttäjille. Jos deaktivointi on tilapäistä, säännöllisen käyttäjän täytyy aktivoida automaatio uudelleen jatkaakseen suorituksia.

Suoritushistoria

Ylläpitäjäkäyttäjät

Ylläpitäjäkäyttäjillä on pääsy koko jaettujen automaatioiden suoritushistoriaan. He voivat:

• Suodattaa käyttäjän mukaan
• Etsiä tietyn käyttäjän suorituksia
• Valita ajanjakson
• Tarkistaa suorituksen tilan

Tavalliset käyttäjät

Tavalliset käyttäjät näkevät kaiken oman suorituksensa liittyvän tiedon, kuten tilan ja ajanjakson.

Vianmääritys

Kun automaatio on aktivoitu, järjestelmä suorittaa diagnoosin varmistaakseen, että työnkulku on rakennettu oikein eikä mikään ongelma estä sen suorittamista.

Jos virhe havaitaan, sinulle ilmoitetaan ja sinun on käytävä läpi työnkulku sen aktivointia varten.

Napsauta sivun yläosassa olevaa "Vianmääritys" -painiketta saadaksesi lisätietoja virheistä.

Kun ongelmat on käsitelty, voit suorittaa diagnoosin uudelleen ja aktivoida automaation.