Tietokanta

Aiheet
Jaa automaatiot muiden kanssa
Aktivoi jaetut automaatiot
Suoritushistoria
Ongelmanratkaisu

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Aseta automaatiot muille käyttäjille

YS
Yssel Salas, 25. tammikuuta 2024
Huomaa: Automaatios-ominaisuus on saatavilla vain Advanced- ja korkeampia suunnitelmia käyttäville. Automaatioiden jakaminen ja asettaminen muille käyttäjille on saatavilla vain käyttäjille, joilla on globaali pääkäyttäjä -oikeudet käytössä. Tämä ominaisuus on tällä hetkellä beta-vaiheessa.

Teknologia on merkittävässä roolissa päivittäisessä elämässämme nopeasti muuttuvassa maailmassa. Vaikka yksi Pipedriven päätavoitteista on rakentaa helppokäyttöinen ja intuitiivinen työkalu, kaikki eivät ole hyvin perillä teknologiasta ja saattavat tarvita apua tiettyjen ominaisuuksien asennuksessa.

Mahdollisuus jakaa automaatiot muiden käyttäjien kanssa auttaa teknologiaan perehtyneitä ylläpitäjiä säästämään aikaa asentamalla automaatioita vähemmän kokeneille käyttäjille.


Jaa automaatiot muiden kanssa

Ennen automaation jakamista sinun on muistettava, että vain vain automaatiot, joissa on laukaisin ”Laukaistu valittujen käyttäjien toimesta” voidaan jakaa. Jos laukaisin on asetettu ”Laukaistu kenen tahansa toimesta”, jakaminen ei ole tarpeen, koska kaikki käyttäjät sisältyvät jo siihen.

Antaaksesi muiden käyttäjien yrityksessä käyttää automaatiota, napsauta itse automaatiota avataksesi kontekstuaalisen näkymän. Sitten käyttäjäosiossa napsauta ”Lisää käyttäjiä”.

Näet hallitse käyttöoikeuksia -kehotteen. Etsi käyttäjät, joiden kanssa haluat jakaa automaation, ja napsauta ”Ota muutokset käyttöön”.

Kun tallennat muutokset, näet, että kontekstuaalisessa näkymässä käyttäjäosiossa on nyt luettelo käyttäjistä, joilla on pääsy automaatioon.

Napsauttamalla ”Hallitse käyttöoikeuksia” voit lisätä lisää käyttäjiä tai poistaa pääsyn olemassa olevilta käyttäjiltä.

Huomaa: Et voi vaihtaa laukaisimen asetusta valitut käyttäjät kaikki jos automaatio on jo jaettu, elleivät käyttäjät, joilla on pääsy, ole poistettu käytöstä automaatiosta.

Automaatioiden luettelonäkymässä näet jaetut ja käytössä olevat tai pois käytöstä olevat automaatiot. Jakamisen kuvakkeessa on kaksi numeroa:

  • Ensimmäinen numero osoittaa, kuinka moni käyttäjä on jo aktivoi automaation
  • Toinen numero osoittaa, kuinka monelle käyttäjälle automaatio on jaettu

Aktivoi jaetut automaatiot

Koska automaatiot jaetaan muiden kanssa ja suorittavat toimintoja heidän puolestaan (esim. lähettävät sähköposteja, lähettävät Slack-viestejä jne.), tilaajakäyttäjien on hyväksyttävä automaation käyttö ja annettava suostumuksensa kaikkiin tuleviin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Kun käyttäjät aktivoivat automaatiot omalla tilillään, näet Päättät”-kytkimen aktivoituvan käyttäjät-osiossa.

Säännölliset käyttäjät, jotka ovat vastaanottaneet ja aktivoineet automaatiot, voivat nähdä työnkulun ja sen suoritukset omalla käyttäjällään. He eivät kuitenkaan voi muokata, siirtää, poistaa tai kloonata automaatiota, koska nämä toiminnot ovat rajoitettuja vain yleisille ylläpitäjille.

Huomaa:Kun valitset sähköpostin lähettämisen toimintotapahtumaksi automaatiossasi, toimintotapahtuma voi käyttää vain Pipedriven synkronoimaa sähköpostiosoitetta sähköpostin synkronointi-ominaisuuden kautta ja se lähetetään niiden ihmisten sähköpostitileiltä, joiden kanssa automaatio on jaettu. Lisäksi henkilökohtainen sähköpostiallekirjoitus lisätään sähköpostiviestin sisältöön.

Tarvittaessa ylläpitäjät voivat tilapäisesti tai pysyvästi poistaa käyttäjiä automaatioista. Jos kyseessä on tilapäinen poisto, säännöllisen käyttäjän on aktivoitettava automaatio uudelleen suoritusten jatkamiseksi.


Suoritushistoria

Järjestelmänvalvojat

Järjestelmänvalvojilla on pääsy jaettujen automaatioiden suoritushistoriaan. He voivat:

  • Suodattaa käyttäjän mukaan
  • Etsiä tiettyjen käyttäjien suorituksia
  • Valita aikavälin
  • Tarkistaa suorituksen tilan

Tavalliset käyttäjät

Tavallisilta käyttäjiltä näkyy kaikki heidän omaan suoritukseensa liittyvä tieto, kuten tila ja aikajänne.


Ongelmanratkaisu

Kun automaatio on aktivoitu, järjestelmä suorittaa diagnoosin varmistaakseen, että työnkulku on rakennettu oikein eikä mikään ongelma estä sen suorittamista.

Jos virhe löytyy, sinulle ilmoitetaan ja sinun on tarkistettava työnkulku sen mahdollistamiseksi.

Klikkaa ”Ongelmanratkaisu” sivun yläosassa saadaksesi lisätietoja virheistä.

Kun ongelmat on korjattu, voit suorittaa diagnoosin uudelleen ja aktivoida automaation.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Kyllä

Ei

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä