Base de connaissances

Lorsque vous utilisez la fonctionnalité d'automatisation, vous pouvez ajouter des valeurs de champs existantes issues de l'événement déclencheur dans l'action de votre automatisation. En d'autres termes, lorsque l'automatisation est déclenchée, les informations des champs de l'événement déclencheur seront automatiquement ajoutées à l'élément créé ou mis à jour.

Vous pouvez faire ceci en utilisant des champs de fusion.

Configuration de votre automatisation

Par exemple, si vous souhaitez envoyer un e-mail au propriétaire d'une offre après que celle-ci a été gagnée, il vous faudra commencer par un déclencheur de ce type : 

Ce déclencheur indique à l'action de ne s'activer que lorsque le statut d'une affaire a changé pour gagnée. Ajoutez ensuite l'étape d'action Envoyer un e-mail, puis remplissez les champs destinataire et objet :

Maintenant, supposons que vous vouliez inclure la valeur de l'affaire dans le corps de votre e-mail. Pour faire cela, cliquez sur l'icône de fusion dans le coin inférieur droit et sélectionnez votre champ :

Ensuite, cliquez sur Appliquer l'action en bas de l'écran pour enregistrer vos modifications, et vous avez votre automatisation.

Exécuter l'action

Une fois l'automatisation déclenchée, l'e-mail sera envoyé en incluant la valeur de l'affaire.

Pour en apprendre plus sur l'envoi d'e-mails à l'aide de la fonctionnalité d'automatisation de Pipedrive, vous pouvez consulter cette vidéo.