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Comment choisir les e-mails que je veux synchroniser ?

JT
Jenny Takahara, 20 août 2021

Remarque : la Synchronisation des e-mails fait partie des nombreuses fonctionnalités incluses dans les abonnements Avancé, Professionnel et Entreprise de Pipedrive. Pour en savoir plus, cliquezici.


Paramétrer la synchronisation initiale

Lors du paramétrage de la synchronisation initiale, il vous sera demandé de choisir les e-mails que vous souhaitez synchroniser depuis votre messagerie habituelle.

Si vous trouvez que vous recevez une grande quantité d'e-mails qui ne sont pas liés à vos ventes dans Pipedrive, nous vous suggérons de synchroniser seulement des étiquettes spécifiques dans votre compte Pipedrive. Cela permettra à votre messagerie Pipedrive de rester claire. Si vous recevez surtout des e-mails liés à vos ventes Pipedrive, il serait peut-être plus judicieux de synchroniser tous les e-mails. Cela vous permettra de travailler plus efficacement sans avoir à changer d’onglet dans votre navigateur.

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SYNCHRONISER LES E-MAILS AVEC
Paramétrage pour tous les prochains e-mails synchronisés vers votre boîte Pipedrive.

  • Tous les e-mails seront synchronisés avec Pipedrive
    Tous les e-mails – entrants et sortants – seront synchronisés avec Pipedrive.
  • Seuls les messages comportant certaines étiquettes seront synchronisés avec Pipedrive
    Si vous avez choisi cette option, vous pourrez définir les adresses e-mail que vous souhaitez synchroniser à votre compte Pipedrive en fonction des étiquettes.


SYNCHRONISER À PARTIR DE
Paramétrage de la date à partir de laquelle les e-mails seront synchronisés avec votre messagerie de Pipedrive.

  • Si vous avez choisi Maintenant, vos anciens e-mails ne seront pas synchronisés, mais tous les prochains le seront.
  • Si l'une des options parmi 1 mois, 3 mois et 6 mois est sélectionnée, vous pourrez choisir de synchroniser les e-mails provenant de «Tout le monde» ou des « Contacts Pipedrive uniquement ».


SYNCHRONISER LES ANCIENS E-MAILS ENVOYÉS ET REÇUS DE
Cette option ne s'affichera que si vous avez sélectionné l'option «1 mois », « 3 mois » ou « 6 mois » comme date de début pour l'option « Synchroniser à partir de ». 

  • Contacts Pipedrive uniquement
    Cette option ne synchronisera que les e-mails envoyés par des adresses e-mail associées à des contacts faisant partie de votre compte Pipedrive. La synchronisation des e-mails par cette option n'est disponible que pour paramétrer la synchronisation des anciens e-mails. Pour ce qui est des futurs e-mails et synchronisations, vous aurez seulement la possibilité de synchroniser soit tous les e-mails, soit ceux appartenant à certains labels.
  • Tout le monde
    Cette option synchronise les e-mails provenant de tous les contacts, qu'il s'agisse de contacts Pipedrive ou non.



Cliquez sur le bouton Commencer la synchronisation pour démarrer le processus de synchronisation !

Remarque : Les e-mails commenceront immédiatement à se synchroniser mais le processus peut prendre du temps en fonction du volume attendu.

Mettre à jour votre synchronisation des e-mails actuelle

Si vous souhaitez simplement mettre à jour une adresse e-mail déjà synchronisée, vous pouvez le faire en vous rendant dans Outils et applications > Synchronisation des e-mails.

Vous pourrez y voir l'option de mise à jour des paramètres de synchronisation des e-mails :

  • Tous les messages seront synchronisés avec Pipedrive
  • Seuls les messages comportant certaines étiquettes seront synchronisés avec Pipedrive
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Les mises à jour s'appliquent sur tous les nouveaux fils de discussion qui seront synchronisés avec votre messagerie de Pipedrive. Par conséquent, tous les fils de discussion existants qui ont été synchronisés vers votre messagerie resteront dans votre messagerie, à moins que vous les supprimiez ou archiviez.

Imaginons, par exemple, que vous ayez une étiquette appelée Important, synchronisée avec Pipedrive, et que vous souhaitez la désynchroniser. Une fois la synchronisation mise à jour, les nouveaux e-mails appartenant à cette étiquette ne seront plus synchronisés. Cependant, les e-mails appartenant aux étiquettes ayant été synchronisées avant la mise à jour continueront à être synchronisés avec votre messagerie Pipedrive.

En cas de problèmes lors du paramétrage de la synchronisation des e-mails, vous pouvez suivre notre guide de dépannage de la fonctionnalité de synchronisation des e-mails. Vous y trouverez des conseils pour résoudre les problèmes les plus fréquents.

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