Base de connaissances

Synchronisez des dossiers d'e-mails spécifiques pour garder votre espace de travail bien organisé et vous concentrer sur les messages utiles pour vos prospects, affaires et projets. Lorsque vous vous connectez à votre compte e-mail, vous pouvez, au choix :

• Définissez la date de début de synchronisation des e-mails
• Sélectionner des dossiers ou des étiquettes spécifiques à synchroniser
• Bloquer des adresses ou des noms de domaine dont vous ne souhaitez pas synchroniser les messages

Comprendre les dossiers d'e-mails

Les dossiers d'e-mails dans Pipedrive correspondent aux dossiers ou aux labels que vous avez créés dans votre client e-mail externe, comme Gmail ou Outlook. Les deux vous aident à classer vos mails en catégories, comme « Boîte de réception », « Envoyés » ou « Promotions ».

Lorsque vous synchronisez votre compte mail avec Pipedrive, vous pouvez choisir lesquels de ces dossiers inclure. Si un dossier spécifique est manquant, vérifiez tout d'abord votre client de messagerie pour vérifier que ce dossier existe bien.

Comment choisir quels e-mails seront synchronisés

Vous pouvez définir vos préférences de synchronisation durant la configuration et les modifier par la suite dans les paramètres de synchronisation des e-mails.

Connectez votre compte e-mail

Lorsque vous configurez votre synchronisation e-mail pour la première fois, il vous sera demandé de définir les paramètres de synchronisation suivants :

Date de départ de la dernière synchronisation

Choisissez jusqu'à deux années d'e-mails passés à synchroniser dans Pipedrive.

Dossiers synchronisés

• Synchroniser les e-mails de tous les dossiers – tous les mails seront synchronisés
• Sélectionner les dossiers dont les e-mails seront synchronisés – choisissez des dossiers spécifiques dans le menu déroulant

Cliquez sur « Lancer la synchronisation » pour enregistrer vos préférences

Ajustez les préférences de synchronisation après la configuration

Une fois que votre compte mail est connecté, vous pouvez affiner à tout moment vos préférences de synchronisation en vous rendant dans Préférences personnelles > Synchronisation des e-mails. Pour préciser quels e-mails sont synchronisés, vous pouvez jouer sur les deux paramètres suivants :

Synchronisation d'e-mails passés

Vous pouvez modifier la date de démarrage de la synchronisation. Vous pouvez également indiquer si vous souhaitez synchroniser les mails envoyés à ou reçus de :

• Tous les contacts
• Les contacts Pipedrive uniquement

Dossiers synchronisés

Ajoutez ou retirez des dossiers dans vos préférences de synchronisation.

Cliquez sur « Enregistrer » pour appliquer les nouveaux réglages de dossiers à la synchronisation des e-mails futurs.

Adresses bloquées

Bloquez des adresses mail spécifiques ou des noms de domaine entiers pour stopper la synchronisation des e-mails correspondants dans Pipedrive. Ce réglage ne concerne que ce que vous voyez dans Pipedrive et ne bloque pas les e-mails chez votre fournisseur de messagerie.

Pour les comptes personnels, ouvrez l'onglet adresses bloquées si vous voulez ajouter une adresse mail à cette liste.

Pour les comptes d'équipe, vous pouvez définir les adresses bloquées sous l'onglet compte.

Comment gérer les e-mails non voulus

Si un e-mail qui n'aurait pas dû être synchronisé apparaît dans votre messagerie de vente, vous pouvez l'archiver ou le supprimer :

• Archivage – déplace le mail vers le dossier Archive dans PIpedrive
• Suppression – fait disparaître le mail de Pipedrive et, si l'option est activée, le supprime également dans votre compte mail connecté

Pour en savoir plus, voyez notre article sur archivage et suppression d'e-mails.