Base de connaissances

Maintenir une base de données Pipedrive performante peut parfois impliquer la suppression de données. Cependant, nous comprenons que tous les utilisateurs ne devraient pas pouvoir supprimer des informations potentiellement importantes de votre compte.

Pour assurer la sécurité de vos données, l'autorisation de suppression dans Pipedrive peut être activée pour certains groupes d'utilisateurs dans les ensembles d'autorisations.

Si vous avez accès aux paramètres du compte et que vous souhaitez ajuster les autorisations concernant la suppression d'affaires ou d'activités pour certains utilisateurs de votre compte Pipedrive, accédez à Paramètres > Gérer les utilisateurs > Ensembles d'autorisations et modifiez ces options selon vos besoins.

Supprimer des éléments dans Pipedrive

Suivant la situation, vous pouvez avoir besoin de supprimer des éléments dans Pipedrive de différentes façons. Nous avons mis en place plusieurs façons de supprimer des éléments dans Pipedrive afin de couvrir tous les cas de figure.

Pour supprimer dans la vue détaillée d'un élément dans Pipedrive :

• Cliquez sur le nom de l'affaire, de la personne ou de l'organisation pour ouvrir la vue détaillée de cet élément.
• Cliquez sur le « ... » situé en haut à droite de l'application Pipedrive.
• Sélectionnez l'option « Supprimer » qui s'y trouve.
• Dans la boîte de dialogue, confirmez que vous souhaitez supprimer cet élément.

Pour supprimer une affaire de la vue du pipeline dans votre onglet Affaires :

• Accédez à l'onglet de vos Affaires et cliquez sur la vue du pipeline.
• Cliquez sur l’affaire que vous souhaitez supprimer et faites-la glisser jusqu’en bas de votre écran dans l’application Pipedrive.
• Une fois le pointeur sur le bouton Supprimer, relâchez le bouton de la souris.

Pour supprimer une sélection d'éléments dans la vue en liste :

• Accédez à l'onglet de Pipedrive d'un ou plusieurs éléments que vous souhaitez supprimer, comme par exemple les Affaires, Activités, Personnes ou Organisations.
• À l'aide des cases à cocher qui se trouvent à gauche de l'application Pipedrive, sélectionnez les éléments que vous voulez supprimer.
• Cliquez sur l'icône corbeille au-dessus de la vue en liste.
• Dans la boîte de dialogue, confirmez que vous souhaitez supprimer ces éléments.