Base de connaissances

Mailchimp est un fournisseur de services de marketing par e-mail permettant de concevoir et de distribuer des campagnes marketing par e-mail.

L'intégration de la synchronisation Mailchimp vous permet de synchroniser les contacts entre Pipedrive et Mailchimp. Vous pouvez l'utiliser pour garder à jour les données de vos contacts et déclencher les actions de marketing par e-mail sur la base d'activités dans Pipedrive.

Vous pouvez mettre en place une synchronisation unidirectionnelle ou bidirectionnelle en utilisant des flux automatisés, suivant la façon dont vous souhaitez voir les contacts migrer entre les deux outils.

Connecter Mailchimp et Pipedrive

Vous pouvez installer l'intégration depuis la Marketplace Pipedrive ou directement depuis votre compte Pipedrive.

Pour installer l'intégration dans Pipedrive :

Allez dans Outils et applis > Intégrations > Synchronisation Mailchimp et cliquez sur « Commencer » au sommet de la page.

Ou cliquez sur « Installer maintenant » en bas de la page.

Passez en revue les autorisations nécessaires et confirmez l'installation en cliquant sur « Autoriser et installer ».

Après l'installation, vous serez redirigé vers la page de l'appli de synchronisation Mailchimp.

Pour connecter votre compte Mailchimp, cliquez sur « Connecter Mailchimp ».

Connectez-vous ensuite à Mailchimp dans la fenêtre pop-up.

Cliquez sur « Autoriser » pour autoriser l'accès et pour pousuivre.

Une fois la connexion établie, vous pouvez commencer à créer des flux de synchronisation.

Audiences Mailchimp

Pour synchroniser les contacts entre Mailchimp et Pipedrive, il vous faut au moins une audience Mailchimp.

Quand vous créez un compte Mailchimp, une audience est automatiquement générée pour vous avec les détails que vous avez fournis durant le processus de familiarisation.

Parmi les bonnes pratiques de Mailchimp, il est recommandé d'avoir une audience primaire. Vous pouvez ensuite utiliser des étiquettes et des segments pour organiser et cibler vos contacts.

Si vous avez besoin de créer une autre audience, reportez-vous à l'article de Mailchimp sur la création d'une nouvelle audience.

Que sont les flux et comment ça marche

Les flux désignent le moment et les modalités de la synchronisation des contacts entre Pipedrive et Mailchimp.

Chaque flux :

• Utilise un déclencheur spécifique

• Possède son propre mappage des champs

• Synchronise les contacts dans une seule direction

• Peut à tout moment être activé, mis en pause, modifié ou supprimé

Vous pouvez créer plusieurs flux pour couvrir différents cas d'utilisation, comme la synchronisation de nouveaux prospects, ou la synchronisation de contacts lorsqu'une affaire atteint une étape prédéfinie.

Création et gestion de flux

Pour créer un nouveau flux, ouvrez menu du compte > Outils et applications > synchronisation Mailchimp et cliquez sur « + Flux ».

Si vous n'avez encore aucun flux, vous retrouverez également le bouton « + Flux » au centre de la page.

Commencez par sélectionner un déclencheur qui lancera la synchronisation.

Chaque déclencheur a son propre comportement, son timing et ses limitations pour la synchronisation. Suivant le déclencheur sélectionné, vous devrez remplir différents champs.

Après la configuration, cliquez sur « Enregistrer » et actionnez le bouton Actif pour commencer la synchronisation.

Déclencheurs de flux disponibles

Vous pouvez synchroniser les contacts dans les deux sens en utilisant des déclencheurs spécifiques :

Mailchimp vers Pipedrive

• Segments ou tags Mailchimp

• Nouveau contact Mailchimp

Pipedrive vers Mailchimp

• Filtres Pipedrive

• Étape du pipeline Pipedrive

Mappage des champs

Lorsque vous configurez un flux, vous choisissez quels champs du contact sont synchronisés entre les plateformes.

Comment marche le mappage des champs

• Les champs requis sont présélectionnés et ne peuvent pas être supprimés

• Chaque champ ne peut être mappé qu'une seule fois par flux

Seuls des types de champs compatibles peuvent être mappés (par exemple, vous pouvez mapper un champ texte avec un autre champ texte, mais pas avec un champ numérique ou un champ de date).

Type de champs non pris en charge

Les champs des types suivants ne sont pas pris en charge pour le mappage.

Pipedrive :

• Option unique

• Options multiples

• Utilisateur

• Organisation

• Personne

Mailchimp :

• Radio

• Liste déroulante

Flux de Mailchimp vers Pipedrive

Les flux de Mailchimp vers Pipedrive synchronisent les contacts depuis une audience Mailchimp vers votre liste de contacts dans Pipedrive. Vous pouvez choisir entre deux déclencheurs en fonction de la manière dont vous souhaitez que les contacts entrent dans Pipedrive.

Déclencheur : segments ou tags Mailchimp

Ce déclencheur synchronise périodiquement les contacts Mailchimp nouveaux ou existants qui correspondent aux segments ou tags spécifiés vers Pipedrive, les gardant ainsi constamment à jour. La synchronisation se faisant de façon programmée, les nouvelles correspondances peuvent prendre quelques instants pour apparaître.

Comment ça marche

• Une synchronisation initiale démarre dans les dix minutes suivant l'initialisation, mais cela peut parfois prendre plus de temps, en fonction du volume de contacts

• Les nouveaux contacts et les mises à jour de contacts antérieurement synchronisés sont synchronisés plusieurs fois par jour

• Les mises à jour des champs pour les contacts déjà synchronisés sont traitées quasi instantanément

• La direction de synchronisation est exclusivement de Mailchimp vers Pipedrive

Limitations importantes

• Si un contact ne correspond plus à un segment ou à un tag, il demeure dans Pipedrive, mais les mises à jour des champs sont stoppées pour ce contact (jusqu'à ce qu'il réponde de nouveau aux critères du filtre)

• L'archivage ou la suppression d'un contact dans Mailchimp ne le font pas disparaître de Pipedrive

• Si tous les segments ou tags sélectionnés sont supprimés, le flux est automatiquement désactivé

Configuration

Pour créer un nouveau flux, sélectionnez des segments ou tags Mailchimp.

Choisissez une audience Mailchimp à partir de laquelle opérer la synchronisation.

Sélectionner un ou plusieurs segments ou tags.

Mettez les champs Mailchimp en correspondance avec les champs Pipedrive comme décrit dans Mappage des champs.

Cliquez sur « Enregistrer » et n'oubliez pas d'activer le flux.

Déclencheur : Nouveau contact Mailchimp

Ce déclencheur synchronise les contacts lorsqu'ils sont ajoutés à une audience Mailchimp.

Comment ça marche

• Seuls les contacts ajoutés après l'activation sont synchronisés

• Les contacts sont créés ou mis à jour dans Pipedrive presque immédiatement

• Les contacts Mailchimp qui existaient déjà avant l'activation ne sont pas synchronisés

Quand utiliser ce déclencheur

Utilisez ce déclencheur si vous voulez :

• Ne capturer que les nouveaux pospects lorsqu'ils entrent dans Mailchimp

• Éviter de synchroniser les contacts Mailchimp existants

Configuration

Pour créer un nouveau flux, sélectionnez des Nouveaux contacts Mailchimp.

Choisissez une audience Mailchimp.

Mettez les champs Mailchimp en correspondance avec les champs Pipedrive comme décrit dans Mappage des champs.

Cliquez sur « Enregistrer » et n'oubliez pas d'activer le flux.

Flux de Pipedrive vers Mailchimp

Les flux de Pipedrive vers Mailchimp synchronisent les contacts de Pipedrive dans une audience Mailchimp. Chaque flux commence par un déclencheur qui détermine quels contacts sont synchronisés, et avec quelle fréquence.

Dans cette direction, deux déclencheurs sont admis :

• Filtres Pipedrive

• L'affaire atteint une étape prédéfinie du pipeline

Chaque déclencheur obéit à une syntaxe et à un timing différents.

Déclencheur : Filtres Pipedrive

Ce déclencheur synchronise périodiquement dans Mailchimp les contacts Pipedrive nouveaux ou existants, les gardant ainsi constamment à jour. La synchronisation se faisant de façon programmée, les nouvelles correspondances peuvent prendre quelques instants pour apparaître.

Comment ça marche

• Une synchronisation initiale démarre dans les dix minutes suivant l'initialisation et peut parfois prendre plus de temps, en fonction du volume de contacts

• La synchronisation est effectuée plusieurs fois par jour pour les nouveaux contacts

• Les mises à jour de champs sont traitées quasi instantanément

• La direction de synchronisation est de Pipedrive vers Mailchimp uniquement

Limitations importantes

• Les contacts demeurent dans Mailchimp même s'ils ne satisfont plus les critères du filtre, et les mises à jour continuent à être synchronisées pour ces contacts

• La suppression d'un contact dans Pipedrive ne le fait pas disparaître de Mailchimp, et aucune mise à jour ultérieure n'est synchronisée

• Si tous les filtres sélectionnés sont supprimés, le flux est automatiquement désactivé
  

Configuration

Pour créer un nouveau flux, sélectionner des filtres Pipedrive

Choisissez un ou plusieurs filtres existants

Vous pouvez également créer un nouveau filtre directement pendant la configuration du flux

Vérifier les contacts satisfaisant les critères du filtre avant de l'enregistrer.

Sélectionnez l'audience Mailchimp vers laquelle vous souhaitez effectuer la synchronisation.

Confirmez que les contacts sont créés avec le statut abonné.

Mettez les champs Pipedrive en correspondance avec les champs Mailchimp comme décrit dans Mappage des champs.

De façon optionnelle, vous pouvez ajouter une étiquette Mailchimp aux contacts synchronisés. Cela peut être utile pour la segmentation ou l'automatisation dans Mailchimp.

Cliquez sur « Enregistrer » et n'oubliez pas d'activer le flux.

Déclencheur : Étape du pipeline Pipedrive

Ce déclencheur synchronise un contact lorsqu'une affaire passe dans une étape prédéfinie du pipeline.

Comment ça marche

• La personne associée à l'affaire est synchronisée vers l'audience Mailchimp sélectionnée lorsque l'affaire passe dans l'étape prédéfinie

• La synchronisation est basée sur un événement et se produit quasi instantanément

• Les contacts Mailchimp existants sont mis à jour

• La direction de synchronisation est de Pipedrive vers Mailchimp uniquement

Remarques importantes

• Les mises à jour ultérieures effectuées sur le contact ne seront pas synchronisées

• Le fait que l'affaire quitte ensuite l'étape considérée est sans effet sur le contact Mailchimp

• L'archivage ou la suppression de l'affaire ou du contact ne supprime pas le contact associé dans Mailchimp

Configuration

Pour créer un nouveau flux, sélectionnez l'étape du pipeline dans Pipedrive.

Choisissez le pipeline et l'étape qui déclencheront la synchronisation.

Sélectionnez une audience Mailchimp

Mettez les champs Pipedrive en correspondance avec les champs Mailchimp comme décrit dans Mappage des champs.

Confirmez que les nouveaux contacts Mailchimp seront créés avec le statut abonné.

De façon optionnelle, vous pouvez ajouter une étiquette Mailchimp au contact synchronisé. Cela peut être utile pour la segmentation ou pour l'automatisation de la communication via les flux d'automatisation de Mailchimp.

Cliquez sur « Enregistrer » et n'oubliez pas d'activer le flux.

Gérer vos flux enregistrés

Vos flux enregistrés se trouvent sur la page d'intégration de la synchronisation Mailchimp, où vous pouvez les activer ou les désactiver à tout moment.

En cliquant sur « … », vous pouvez modifier ou supprimer le flux.