Comment restaurer des données ?
YS
Les erreurs existent dans les ventes, qu'il s'agisse de la suppression accidentelle d'un élément ou d'un regret après une suppression.
La fonctionnalité « restauration de données » de Pipedrive vous assure de pouvoir récupérer rapidement des informations supprimées, de protéger vos données et de permettre à votre flux de travail de fonctionner efficacement.
Où se trouve la fonctionnalité de récupération ?
Il y a deux façons d'accéder à la page de « restauration de données » :
- Allez dans Outils et applis > Restaurer des données
- Depuis toute vue en liste en cliquant sur « Plus » […] > Restaurer des données
Qui peut restaurer des éléments ?
La restauration d'éléments et l'affichage de données supprimées nécessite des autorisations spécifiques. Ces autorisations sont configurées par l'admin de votre compte.
Action | Type d'autorisation | Autorisation |
Restaurer des affaires | Affaires | Modifier des affaires détenues par d'autres utilisateurs |
Voir les noms des éléments d'autres utilisateurs | Fonctionnalités globales | Voir le nom des éléments et des utilisateurs auxquels l'utilisateur concerné n'a pas accès |
Voir les éléments supprimés d'autres utilisateurs | Fonctionnalités globales | Voir les données des autres utilisateurs |
Pour en savoir plus sur les autorisations, lisez cet article.
Utiliser la page « restauration de données »
La page « restauration de données » apporte une vue d'ensemble des éléments supprimés dans les 30 derniers jours et des outils permettant de les gérer efficacement.
Gestion des données supprimées
- Affichage des nombres d'éléments supprimés
- Découvrez les nombres de prospects, affaires, personnes, organisations et activités supprimées
- Accès aux listes d'éléments supprimés
- Cliquez sur l'onglet de l'élément correspondant (par exemple prospects, affaires, etc.) pour voir une liste détaillée des éléments supprimés
- Examen des détails des éléments supprimés
- Découvrez les informations spécifiques sur chaque élément supprimé, notamment :
- Données générales :
- Informations spécifiques à une entité ::
- Prospects : Titre, date de la prochaine activité, étiquettes, origine source, date de création du prospect, propriétaire
- Affaires : Titre, valeur, pipeline, étape, organisation liée, personne de contact liée, date de gain attendue, date de la prochaine activité, propriétaire
- Personnes : Nom, étiquettes, organisation, e-mail, téléphone, nombre d'affaires en cours, nombre d'affaires clôturées, date de la prochaine activité, propriétaire
- Organisations : Nom, étiquettes, adresse, nombre de personnes, nombre d'affaires en cours, nombre d'affaires clôturées, date de la prochaine activité, propriétaire
- Activités : Objet, statut effectuée/non effectuée, priorité, date limite, utilisateur attributaire, affaire liée, organisation liée, personne de contact liée
- Découvrez les informations spécifiques sur chaque élément supprimé, notamment :
- Ouverture des éléments supprimés
- Cliquez sur le nom ou le titre de l'entité pour afficher l'élément en lecture seule.
- Cliquez sur le nom ou le titre de l'entité pour afficher l'élément en lecture seule.
- Filtrage des éléments supprimés
- Sélection du type de suppression : Spécifiez le type de suppression (optionnel, le défaut étant
Tous). Vous pouvez choisir entre sessions de suppression en groupe, sessions d'importation, pipelines ou étapes. - Choix de l'utilisateur qui a supprimé les éléments : Choisissez un utilisateur spécifique (optionnel, le défaut étant
Tous). - Définition de la période temporelle de suppression : Vous pouvez spécifier la période de suppression en utilisant des plages temporelles prédéfinies ou un calendrier (optionnel, le défaut étant
Tout). - Remise à zéro des filtres : Ramenez tous les filtres sélectionnés à leur valeur par défaut.
- Sélection du type de suppression : Spécifiez le type de suppression (optionnel, le défaut étant
Remarque : Les prospects et les activités supprimés ne peuvent pas être ouverts.
Restauration d'éléments supprimés
Sur la page de « restauration des données », vous pouvez :
- Restaurer un unique élément : Cliquez sur l'icône « Restaurer » à côté de l'élément pour le récupérer
- Restauration de plusieurs éléments : Sélectionnez plusieurs éléments et cliquez sur « Restaurer (éléments) » pour les récupérer en groupe
Que se passe-t-il après la restauration ?
La restauration d'éléments peut avoir un impact sur des entités liées, en fonction de leurs connexions :
Affaires
- Affaires gagnées/perdues : La date de gain/perte est restaurée avec le pipeline original de l'affaire.
- Pipelines/étapes supprimés : Si vous êtes admin et que l'affaire a été supprimée avec son pipeline ou son étape, ces derniers seront également restaurés
- Pipelines/étapes manquants : Si le pipeline ou l'étape ne sont plus disponibles, l'affaire sera restaurée sans pipeline ni étape
Activités
- Synchronisation de Google Calendar : Si le propriétaire de l'activité a activé la synchronisation de Google Calendar (uni- ou bidirectionnelle), l'activité sera également restaurée dans son calendrier Google.
- Synchronisation de Outlook Calendar : Si le propriétaire de l'activité a activé la synchronisation de Outlook Calendar (uni- ou bidirectionnelle), l'activité apparaîtra dans Outlook avec les notes et les notifications aux invités restaurées.
Contacts (personne ou organisation)
- Aucune synchronisation ou synchronisation unidirectionnelle : Le contact sera seulement restauré dans Pipedrive
- Synchronisation bidirectionnelle : Le contact sera également restauré dans la liste des contacts connectés
Remarque : Le fait de supprimer un élément dans Pipedrive entraînera la suppression des éléments qui lui sont liés (par exemple, si une affaire est supprimée, les activités qui lui sont liées seront supprimées). Les admins peuvent restaurer les éléments supprimés pendant 30 jours suivant leur suppression, et les éléments liés seront également restaurés. Une fois passé ce délai de 30 jours, ces éléments sont définitivement supprimés et il n'est plus possible d'y accéder ni de les restaurer.
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