Comment restaurer des données ?
YS
Les erreurs existent dans les ventes, qu'il s'agisse de la suppression accidentelle d'un élément ou d'un regret après une suppression.
La fonctionnalité « restauration de données » de Pipedrive vous assure de pouvoir récupérer rapidement des informations supprimées, de protéger vos données et de permettre à votre flux de travail de fonctionner efficacement.
Où se trouve la fonctionnalité de récupération ?
Il y a deux façons d'accéder à la page de « restauration de données » :
- Allez dans Outils et applis > Restaurer des données
- Depuis n'importe quelle vue en liste en cliquant sur « Plus » […] > Restaurer des données
Qui peut restaurer des éléments ?
Tout utilisateur de votre compte d'entreprise Pipedrive peut accéder à la page « restauration de données », mais ce que chacun peut voir et restaurer dépend de ses autorisations et du plan d'abonnement de l'entreprise. Pour en savoir plus sur les autorisations, lisez cet article.
Pour les personnes, organisations, affaires, produits et prospects :
- Avec les plans Essentiel et Avancé : Les utilisateurs peuvent restaurer tout élément qu'ils ont l'autorisation de voir.
- Avec les plans Professionnel et au-delà :
- Les utilisateurs peuvent restaurer leurs propres éléments supprimés.
- Les utilisateurs ayant l'autorisation de modifier des éléments possédés par d'autres utilisateurs (cette option figure dans les ensembles d'autorisations des fonctionnalités globales de la page de gestion des utilisateurs) pevent également restaurer les éléments de ces utilisateurs qui sont visibles par eux.
Pour les activités (tous les plans) : Les utilisateurs ne peuvent restaurer que les activités qu'ils ont l'autorisation de voir.
Remarque : Lorsque l'utilisateur n'a pas l'autorisation de voir les noms des éléments et des utilisateurs auxquels il n'a pas accès (figure également sous les fonctionnalités globales), il ne peut pas voir les noms des éléments et des utilisateurs auxquels il n'a pas accès.
Utiliser la page « restauration de données »
La page « restauration de données » apporte une vue d'ensemble des éléments supprimés dans les 30 derniers jours et des outils permettant de les gérer efficacement.
Gestion des données supprimées
- Affichage des nombres d'éléments supprimés
- Découvrez les nombres de prospects, affaires, personnes, organisations et activités supprimées
- Accès aux listes d'éléments supprimés
- Cliquez sur l'onglet de l'élément correspondant (par exemple prospects, affaires, etc.) pour voir une liste détaillée des éléments supprimés
- Examen des détails des éléments supprimés
- Découvrez les informations spécifiques sur chaque élément supprimé, notamment :
- Données générales : Qui a supprimé l'élément, quand la suppression a eu lieu et quelle est la source de la suppression
- Informations spécifiques à une entité :
- Prospects : Titre, date de la prochaine activité, étiquettes, origine source, date de création du prospect, propriétaire
- Affaires : Titre, valeur, pipeline, étape, organisation liée, personne de contact liée, date de gain attendue, date de la prochaine activité, propriétaire
- Personnes : Nom, étiquettes, organisation, e-mail, téléphone, nombre d'affaires en cours, nombre d'affaires clôturées, date de la prochaine activité, propriétaire
- Organisations : Nom, étiquettes, adresse, nombre de personnes, nombre d'affaires en cours, nombre d'affaires clôturées, date de la prochaine activité, propriétaire
- Activités : Objet, statut effectuée/non effectuée, priorité, date limite, utilisateur attributaire, affaire liée, organisation liée, personne de contact liée
- Découvrez les informations spécifiques sur chaque élément supprimé, notamment :
- Ouverture des éléments supprimés
- Cliquez sur le nom ou le titre de l'entité pour afficher l'élément en lecture seule.
Remarque : Les prospects et activités supprimés ne peuvent pas être ouverts, mais ils peuvent quand même être restaurés.
- Filtrage des éléments supprimés
- Sélection du type de suppression : Spécifiez le type de suppression (facultatif, le défaut étant
Tous). Vous pouvez choisir entre sessions de suppression en groupe, sessions d'importation, pipelines ou étapes. - Choix de l'utilisateur qui a supprimé les éléments : Vous pouvez choisir un utilisateur spécifique (facultatif, le défaut étant
Tous). - Définition de la période temporelle de suppression : Vous pouvez spécifier la période de suppression en utilisant des plages temporelles prédéfinies ou un calendrier (facultatif, le défaut étant
Tout). - Remise à zéro des filtres : Ramenez tous les filtres sélectionnés à leur valeur par défaut.
- Sélection du type de suppression : Spécifiez le type de suppression (facultatif, le défaut étant
Restauration d'éléments supprimés
Sur la page de « restauration des données », vous pouvez :
- Restaurer un unique élément : Cliquez sur l'icône « Restaurer » à côté de l'élément pour le récupérer
- Restauration de plusieurs éléments : Sélectionnez plusieurs éléments et cliquez sur « Restaurer (éléments) » pour les récupérer en groupe
Que se passe-t-il après la restauration ?
La restauration d'éléments peut avoir un impact sur des entités liées, en fonction de leurs connexions :
Affaires
- Affaires gagnées/perdues : La date de gain/perte est restaurée avec le pipeline original de l'affaire.
- Pipelines/étapes supprimés : Si vous êtes admin et que l'affaire a été supprimée avec son pipeline ou son étape, ces derniers seront également restaurés
- Pipelines/étapes manquants : Si le pipeline ou l'étape ne sont plus disponibles, l'affaire sera restaurée sans pipeline ni étape
Activités
- Synchronisation de Google Calendar : Si le propriétaire de l'activité a activé la synchronisation de Google Calendar (uni- ou bidirectionnelle), l'activité sera également restaurée dans son calendrier Google.
- Synchronisation de Outlook Calendar : Si le propriétaire de l'activité a activé la synchronisation de Outlook Calendar (uni- ou bidirectionnelle), l'activité apparaîtra dans Outlook avec les notes et les notifications aux invités restaurées.
Contacts (personne ou organisation)
- Aucune synchronisation ou synchronisation unidirectionnelle : Le contact sera seulement restauré dans Pipedrive
- Synchronisation bidirectionnelle : Le contact sera également restauré dans la liste des contacts connectés
Remarque : Le fait de supprimer un élément dans Pipedrive entraînera la suppression des éléments qui lui sont liés (par exemple, si une affaire est supprimée, les activités qui lui sont liées seront supprimées). Les admins peuvent restaurer les éléments supprimés pendant 30 jours suivant leur suppression, et les éléments liés seront également restaurés. Une fois passé ce délai de 30 jours, ces éléments sont définitivement supprimés et il n'est plus possible d'y accéder ni de les restaurer.
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