Synchronisation avec Agenda Google
Tout le monde sait que Google est excellent pour gérer autant la vie personnelle que professionnelle. La synchronisation avec l'Agenda Google peut être bénéfique à votre flux de travail Pipedrive. Elle permet par exemple d'afficher vos activités Pipedrive dans votre Agenda Google et vice versa.
Synchroniser les activités Pipedrive avec votre Agenda Google
Une fois que vous avez connecté votre compte Pipedrive à votre compte Google, vous pouvez synchroniser votre compte avec Google Agenda :
- Accéder aux paramètres > personnaliser > les > connexions > personnelles Agenda Google.
- Activer la synchronisation Google Agenda pour synchroniser Pipedrive avec Google Agenda.
- Dans l’espace Synchroniser avec le calendrier suivant, choisissez le calendrier qui vous convient dans la liste déroulante.
Remarque : Nous vous recommandons de créer votre propre agenda de tâches Pipedrive dans Google afin d’éviter toute confusion avec d'éventuels agendas existants.
Pour en savoir plus sur la création d'un agenda distinct dans Google, cliquez ici.
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Synchroniser tous les événements entre l'Agenda Google et Pipedrive
Si vous sélectionnez cette option, vous pouvez ajouter vos activités Pipedrive via l'Agenda Google plutôt que par Pipedrive.
Vous pouvez ainsi facilement visualiser vos activités en un seul endroit lors des ajouts de vos activités de vente, ce qui vous évitera de planifier plusieurs activités sur un même créneau.
Toutefois, vous ne pouvez pas associer vos activités à une affaire, un contact ou une organisation dans Pipedrive via Google. Au lieu de cela, vous verrez s'afficher une simple « Tâche » que vous pourrez associer plus tard à une offre, contact ou organisation. -
Uniquement les événements de synchronisation ajoutés depuis Pipedrive.
Si vous sélectionnez cette option, ce que vous ajoutez à l'Agenda Google ne sera pas transféré à Pipedrive, mais les activités ajoutées dans Pipedrive généreront des événements dans l'Agenda Google.
Toutefois, une fois qu’une activité créée dans Pipedrive est ajoutée à l'Agenda Google, vous pouvez effectuer des modifications directement via Google (comme changer l’heure de l’événement), et elle se mettra à jour dans Pipedrive.
Cliquez sur Enregistrer pour synchroniser Pipedrive avec votre Agenda Google.
Remarque : Si vous aviez déjà des événements sur votre agenda Google avant la synchronisation avec Pipedrive, vous devrez y apporter une modification quelconque pour que Pipedrive les reconnaisse et les synchronise avec votre compte.
Quelles informations seront téléchargées dans Google Agenda ?
Lorsque vous créez un événement dans Pipedrive, vous disposez d’une bonne étendue d’informations qui seront automatiquement renseignées dans votre événement Agenda Google. Mais plutôt que d’en parler, jetez un coup d’œil par vous-même!
Ce qu’il faut se rappeler :
- Le titre de votre événement dans l’agenda Google sera par défaut avec la formule suivante : [titre de l'affaire] > [personne] > [Organisation] > [sujet de l’activité].
- Les pièces jointes ajoutées aux activités Agenda Google ou Pipedrive ne seront pas ajoutées à l’élément synchronisé correspondant.
Par exemple, si nous créons l’activité suivante dans Pipedrive...
... l’événement de l'Agenda Google synchronisé correspondant se présentera comme suit.
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