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Sie können Ihre Daten aus XLS-, XLSX- und CSV-Tabellen in Pipedrive importieren und so Leads, Deals, Organisationen, Kontakte, Produkte, Notizen und Aktivitäten gleichzeitig hinzufügen. Bevor Sie beginnen, lesen Sie unseren Artikel über die Organisation Ihrer Daten in Pipedrive. Es ist wichtig zu verstehen, wie die Daten, die Sie importieren, in die Pipedrive Datenstruktur eingebunden werden.

Laden Sie hier unsere Beispieltabelle herunter, um den Import zu testen, sehen Sie sich unseren „Einstieg in die Grundlagen“ Pipedrive Academy Kurs für einen ausführlichen Leitfaden an oder besuchen Sie unser wöchentliches Webinar für eine ausführliche visuelle Anleitung.

Vorbereitung auf einen Import

Vor dem Import müssen Sie sich Gedanken über die Daten machen, die Sie zu Pipedrive hinzufügen möchten, und Ihre Tabelle entsprechend formatieren.

• Versuchen Sie, eine Liste von Kontakten (Kontaktpersonen und Organisationen) zu importieren?
• Möchten Sie Kontakte importieren und einen Deal für jeden dieser Kontakte eröffnen?
• Möchten Sie Kontakte importieren, Deals eröffnen und Aktivitäten für diese Deals erstellen?
• Möchten Sie Kontakte importieren, Deals mit Aktivitäten eröffnen und Notizen hinzufügen?
• Oder neue Deals für Kontakte, die bereits in Pipedrive bestehen, eröffnen?

Einige Tipps für das Formatieren von Tabellen:

• Formeln entfernen – Verwenden Sie eine neue Tabelle ohne Formeln. Wenn Sie eine Tabelle mit Formeln oder Datenverknüpfungen zur Generierung des Inhalts einer Zelle verwenden, kopieren Sie die Daten in Ihrer Tabelle ohne Formeln in eine neue Tabelle.
• Ein Tabellenblatt pro Tabelle – Ihre Tabelle sollte nur ein Tabellenblatt mit Daten enthalten. Wenn Ihre Tabelle mehr als ein Tabellenblatt enthält, kopieren Sie die Tabellenblätter, fügen Sie sie in einzelne Dateien und importieren Sie sie nacheinander.
• Keine Sonderzeichen – Ihre Tabelle darf keine Symbole für numerische oder monetäre Felder enthalten. Eine Spalte für den Deal-Wert sollte zum Beispiel nur die Zahl „1000” und nicht das Symbol „$1000” enthalten.
• Beschränkung der Tabellengröße - Es gibt kein Limit für die Anzahl der Tabellenspalten, aber die maximale Dateigröße beträgt 50 MB, mit einem Limit von 50.000 Zeilen pro Tabellenblatt.

Pflichtfelder

Schließen Sie beim Importieren von Daten aus einer Tabelle in Pipedrive die Pflichtfelder für jedes Element ein. Jedes Pflichtfeld benötigt eine eigene Spalte in Ihrer Tabelle, die dem entsprechenden Feld in Pipedrive zugeordnet ist.

Mehr über Pflichtfelder beim Import von Daten erfahren Sie in diesem Artikel.

Benutzerdefinierte Felder

Wenn Ihre Tabelle Daten für Leads, Deals oder Kontakte enthält, die nicht von Standardfeldern abgedeckt werden, fügen Sie vor dem Importieren ein benutzerdefiniertes Feld hinzu, damit Ihre Daten einem Feld zugewiesen werden können.

„Stellenbezeichnung“ ist beispielsweise kein Standardfeld in Pipedrive. Um diese Informationen in Ihren Import einzuschließen, erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Kontaktfeld und ordnen Sie dann die Spalte in der Tabelle dem neu erstellten Feld zu. Wir empfehlen ein Textfeld oder ein Einzeloptionsfeld.

Sie können benutzerdefinierte Felder auch während der Zuordnungsphase Ihres Imports erstellen. Mehr über benutzerdefinierte Felder erfahren Sie in diesem Artikel.

Start Ihres Imports

1. Schritt: Datei hochladen

Gehen Sie zu „...” (Mehr) > Daten importieren > Aus einer Tabelle. Klicken Sie auf „Aus einer Tabelle” und wählen Sie die Datei, die Sie importieren möchten. Pipedrive unterstützt Excel (.xls, .xlsx) und .csv-Dateien.

2. Schritt: Zuordnung

Um Ihre Daten in Pipedrive zu importieren, ordnen Sie im Zuordnungsschritt jede Spalte in Ihrer Tabelle dem entsprechenden Symbol und Feld zu. Sie können den Mauszeiger über das Symbol bewegen, um zu sehen, auf welche Art von Daten es sich in Pipedrive bezieht.

Die automatische Erkennungsfunktion passt die Spaltenüberschrift automatisch an die Felder in Pipedrive an. Alle nicht erkannten Felder müssen aus den Pipedrive-Feldern (rechts) in die entsprechenden Spalten der Tabelle (links) gezogen werden. Verwenden Sie die Suchleiste, um die Pipedrive Feldnamen einfacher zu finden.

Wenn Sie alle Ihre Felder zugeordnet haben, klicken Sie auf „Weiter“.

3. Schritt: Vorschau und Abschluss des Imports

Im nächsten Fenster können Sie entscheiden, was mit möglichen Duplikaten in Ihrer Tabelle geschehen soll. Wenn Pipedrive einen doppelten Eintrag in Ihrer Tabelle oder in Ihren Pipedrive-Daten entdeckt, wird dieser zu einem Eintrag zusammengeführt. Erfahren Sie in diesem Artikel mehr darüber, wie Pipedrive während des Imports Duplikate erkennt.

Diese Seite zeigt zudem eine Vorschau Ihrer Daten nach dem Import an.

Wenn Sie die Vorschau Ihres Imports überprüft haben, wählen Sie „Import starten“.

Nach Ihrem Import

Nach dem Import sehen Sie eine Bestätigungsseite mit einer Übersicht über die importierten Daten.

Was ist eine „Skip-Datei“?

Alle Elemente, die nicht korrekt importiert wurden, werden in einer Skip-Datei erfasst, in der die Zeilen mit den fehlerhaften Elementen und dem Grund für die Fehler aufgeführt sind.

Wenn Sie beispielsweise eine Liste mit Kontakten importieren und ein Pflichtfeld (z. B. der Kontaktname) nicht enthalten ist, wird diese Informationszeile übersprungen. Pipedrive erfasst diese Zeile und legt sie in einer Skip-Datei ab.

Sie können die Skip-Datei jederzeit herunterladen, um diese Fehler zu überprüfen, die erforderlichen Änderungen direkt in der Tabelle vorzunehmen und die Skip-Datei dann in Pipedrive zu importieren, um Ihren Import abzuschließen. So wird sichergestellt, dass alle Ihre Daten im System erfasst werden.

Ihre Skip-Datei sieht so aus:

Mehr über die Gründe für das Überspringen von Daten erfahren Sie in diesem Artikel.

Wie kann ich einen Import rückgängig machen?

Ein Tabellenimport kann innerhalb von 48 Stunden nach dem ursprünglichen Import mithilfe der Schaltfläche Rückgängig machen in Ihrem Importverlauf rückgängig gemacht werden.