See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Kuidas saan üles laadida faili tehingule või kontaktile?
Olulise faili lisamiseks kokkuleppele või kontaktile Pipedrive'is minge elemendi detailvaatesse ja valige "Failid" suvand.
Failid saate lohistada ja sellele osale sisse ning klõpsata "Vali arvutist", et sirvida arvuti faile ja valida soovitud fail.
Failid saab üles laadida ka Pipedrive'i kaudu Google Drive'i sünkroonimise abil.
Pärast üleslaadimist on see fail juurdepääsetav ainult selle tehingu detailvaates, kuid kõigile kasutajatele, kellel on õigus seda tehingut näha.
Failile kirjelduse lisamine
Kui Pipedrive'is lisatakse fail üksuse detailvaatesse, võib olla kasulik anda faili sisu kohta lühikirjeldus. Kirjelduse lisamiseks minge üleslaaditud faili ja klõpsake nuppu "...". Teil on siin ka võimalus fail kustutada või allalaadida.
Pärast kirjelduse salvestamist kuvatakse see nüüd üksuse detailvaate VALMIS jaotises faili nime all.
Faili otsimine
Saad ka otsida faili otsinguribal, et viia otseselt selle faili üksuse detailvaatesse.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei