Teadmusbaas

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Sünkroonimine Google Drive'iga

BF
Breandan Flood, 11. märts 2025
Märkus: Kuigi teie tehingutesse ja kontaktidesse üles laaditud manuseid ja faile saab salvestada Google Drive'i, ei salvestata e-posti manuseid Google Drive'i. Need on majutatud Pipedrive'i enda salvestussüsteemis.

Google Drive'i sünkroonimise abil saate kasutada Google Drive'i manuste ja Pipedrive'i üles laaditud failide salvestuskoha jaoks.

Samuti saate Pipedrive'is luua uusi Google'i dokumente ja linkida olemasolevaid Google Drive'ist Pipedrive'i elementidega (tehingud, inimesed, organisatsioonid).


Miks kasutada Google Drive'i?

  • Ligipääsetavus: Kui Google Drive'i sünkroonimine on lubatud, salvestatakse kõik failid Google Drive'i ja need on Pipedrive'i liidese kaudu ligipääsetavad.
  • Tõhusus: Sama faili saab Pipedrive'is siduda mitu korda, seega on dokumendi uusim versioon alati lisatud.
  • Lihtne reaalajas redigeerimine: Laaditud faile saab konverteerida Google Docs'iks, seejärel vaadata ja redigeerida, ilma et oleks vaja faili alla laadida ja eraldi tarkvaraga avada.
  • Lihtne reaalajas loomine: Uue Google Doc'i saab luua reaalajas.​

Sünkroniseerimine Google Drive'iga

Failide sünkroniseerimiseks Google Drive'iga:

  • Mine Isiklikud eelistused (klõpsa oma nimele paremas ülanurgas) > Google Drive, et pääseda sünkroonimise valikutele
  • Vali “Ühenda nüüd”, et ühendada oma Google Drive'i konto
  • Vali “Lubage”, et aktiveerida sünkroonimisfunktsioon
  • Vali, kas salvestada Pipedrive'i failid eraldi kausta Google Drive'is
  • Vali, kas lubada kõigi Google Drive'i failide jagamine teiste Pipedrive'i kasutajatega sinu ettevõttes

Kas pead sünkroonimise peatama tõrkeotsingu eesmärgil või ühendama teise kontoga, klõpsa ”Peata sünkroonimine”. Seejärel näed võimalust ühendada teise Google Drive'i kontoga või uuesti ühendada eelmisega.

Märkus: Failide üleslaadimisel võimaldab “Jaga” valik igal Pipedrive'i liikmel sinu ettevõttes lugeda ja kirjutada kõiki Pipedrive'iga seotud faile vaikimisi.
Sa saad kasutada järgmisi privaatsusseadeid Google Drive'is:
  • Ainult vaatamiseks: Kõik Pipedrive'i kasutajad saavad vaadata, kuid mitte redigeerida sinu faile, kui need on seadistatud “saab vaadata” või “saab kommenteerida.” “Saab kommenteerida lubab teistel kasutajatel jätta sinu failidele kommentaare.
  • Privaatne: Hoia teatud failid, mis on seotud tehingutega, privaatsetena või ainult lugemiseks, kuid pead muutma jagamisõigusi Google'is. Failid kuvatakse endiselt sinu failijärjekorras Pipedrive'is, kuid teised ei saa neid avada.

Uute failide lisamine

Märkus: Google Drive'ist imporditud või sinna salvestatud dokumendid salvestatakse Google Drive'i, mitte Pipedrive'i. Kui fail eemaldatakse Google Drive'ist, eemaldatakse see ka Pipedrive'ist.

Enne failide üleslaadimist oma sünkroonitud Drive'i kontolt minge oma Seaded ja veenduge, et "Saada kasutaja üleslaaditud failid Google Drive'i" on seatud "sisse."

Seejärel minge failide üleslaadimise vahekaardile ühe oma tehingu, organisatsiooni või kontaktisiku detailvaates. Näete, et nüüd, peale Google Drive'i sünkroonimise lubamist, on teil mitmeid valikuid, mitte ainult "Laadi üles oma arvutist" valik, mis oli enne:

  • Vali oma arvutist: Laadi fail otse oma arvutist, mis hoiab teie faili Pipedrive'is ja migreerib selle Google Drive'i.
  • Impordi Google Drive'ist: Lisa fail, mis on juba Google Drive'is. Alustage lihtsalt oma faili nime kirjutamist ja, kui see on leitud, valige see.

Kui olete loonud või lisanud faili Google Drive'i kaudu, saate oma failile klõpsata ja vaadata või redigeerida seda otse Pipedrive'ist, samuti lubada teistel Pipedrive'i kasutajatel vaadata või redigeerida teie faili otse Pipedrive'ist.

Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Ei

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust