Tietokanta

On kaksi tapaa viedä tietoja Pipedrivesta: listanäkymästä yhdistääksesi tietoja eri kohteista (kaupat, organisaatiot ja ihmiset) ja luodaksesi raportteja siitä, mitä tarvitset, tai Asetuksista viedäksesi kaikki tiedot jokaisesta kohteesta erikseen.

Lisätietoja CRM:stä tietojen tuonnista ja viennistä täällä.

Opi lisää CRM:stä.

Vienti yksityiskohtaisesta näkymästä

Siirry kaupan yksityiskohtaiselle näkymälle ja napsauta “...” (lisää) kuvaketta > Vie XLS-muodossa oikeassa yläkulmassa. Taulukko sisältää kaupan tiedot ja kaikki linkitetyt henkilö- tai organisaatiotiedot.

Vienti luettelonäkymästä

Voit viedä mukautettuja raportteja kaupoistasi, organisaatioistasi tai muista kohteista Pipedrivessa luettelonäkymästä. Ensinnäkin siirry kohteen luettelonäkymään ja suodata haluamasi tiedot, jotka haluat viedä.

Esimerkiksi, jos haluat viedä menetettyjä kauppoja, valitse suodatin “Kaikki menetetyt kaupat“ saadaksesi näkyviin vain kriteerit täyttävät kaupat.

Kun sinulla on suodatin, valitse vientiin haluamasi tietokentät muokkaamalla luettelonäkymäsi sarakkeita. Voit valita kauppa-, henkilö- ja organisaatiokenttiä, yhdistellen ja sovittamalla tietoja kaikista kolmesta saadaksesi täydellisen yhdistelmän.

Napsauta sitten oikeassa yläkulmassa kolmea pistettä ja valitse “Vie suodatin tulokset“.

Vienti “Vie data”

Voit myös viedä tietosi menemällä kohtaan Työkalut ja sovellukset > Vie data.

Valitse se tietotyyppi, jonka haluat viedä, ja napsauta joko “CSV“ tai “Excel”. Vientitiedostosi näkyy “Luodut viennit“ -listassa. Ladataaksesi tiedoston, napsauta pilvikuvaketta “Saatavilla asti“ -sarakkeessa.

Vienti Insightsista

On kaksi tapaa, joilla voit viedä tietoja Insights-työkalustasi.

Kaavioiden vienti

Raportin, tavoitteen tai hallintapaneelin viemiseksi, napsauta “Vienti” avattavaa valikkoa oikeassa yläkulmassa ja valitse yksi saatavilla olevista tiedostotyypeistä:

Tämä antaa sinulle tiedoston, joka sisältää kaaviot, otsikon ja kaikki sovelletut suodattimet.

Vienti taulukkolaskentaan

Voit viedä raporttisi taulukon näkymän taulukkolaskentana napsauttamalla “Vienti” painiketta taulukon yläpuolella.

Vienti "Käyttäjät ja käyttöoikeudet" -välilehdeltä

Voit viedä käyttäjien sovelluksen käyttöoikeustiedot siirtymällä Hallitse käyttäjiä > Käyttäjät ja käyttöoikeudet.

Tämä data sisältää:

• Käyttäjänimi
• Sähköposti
• Viimeisin kirjautumisaika
• Oikeusasetukset
• Näkyvyysryhmät