Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Tietojen vienti Pipedrivesta
On kaksi tapaa viedä tietoja Pipedrivestä: listanäkymästä yhdistää eri kohteiden (kaupat, organisaatiot ja ihmiset) tiedot ja laatia tarvitsemasi raportit, tai Asetuksista viedä kaikki tiedot jokaisesta kohteesta erikseen.
Lisää tietoa CRM:stä tietojen tuonnista ja viennistä täällä.
Opi lisää CRM:stä.
Vientitoiminta yksityiskohtaisesta näkymästä
Siirry diilin yksityiskohtaisen näkymän ja napsauta “...” (lisää) kuvaketta > Vie XLS-muodossa oikeassa yläkulmassa. Taulukko sisältää diilitiedot sekä kaikki linkitetyt henkilö- tai organisaatiotiedot.
```html
Vientitoiminta luettelonäkymästä
Voit viedä mukautettuja raportteja kaupoistasi, organisaatioistasi tai muista kohteista Pipedrivessa luettelonäkymästä. Ensiksi siirry kohteen luettelonäkymään ja suodata tarvitsemasi tiedot, jotka haluat viedä.
Esimerkiksi, jotta voit viedä kadonneet kaupat, valitse suodatin “Kaikki kadonneet kaupat“ saadaksesi näkyviin vain kriteerit täyttävät kaupat.
Kun sinulla on suodatin, valitse vientiin haluamasi tiedot muokkaamalla luettelonäkymäsi sarakkeita. Voit valita kauppa-, henkilö- ja organisaatiotietoja, sekoittaen ja yhdistäen tietoja kaikista kolmesta saadaksesi täydellisen yhdistelmän.
Napsauta sitten näytön oikeassa yläkulmassa kolmea pistettä ja valitse “Vie suodattimen tulokset“.
Vienti “Vie data”
Voit myös viedä tietosi menemällä Työkalut ja sovellukset > Vie data.
Valitse se tietotyyppi, jonka haluat viedä, ja napsauta joko “CSV“ tai “Excel”. Vientitiedostosi näkyy “Luodut vientit“-listassa. Tiedoston lataamiseksi napsauta pilvikuvaketta “Saatavilla asti“ -sarakkeessa.
Vienti Insightsista
On kaksi tapaa, joilla voit viedä tietoja Insights-työkalustasi.
Kaavioiden vienti
Viedäksesi raportin, tavoitteen tai hallintapaneelin, napsauta “Export” alasvetovalikkoa oikeassa yläkulmassa ja valitse yksi saatavilla olevista tiedostotyypeistä:
Tämä antaa sinulle tiedoston, joka sisältää kaaviot, otsikon ja kaikki sovelletut suodattimet.
Vienti taulukkolaskentaan
Voit viedä raporttisi taulukkonäkymän taulukkolaskentana napsauttamalla “Export” painiketta taulukon yläpuolella.
Vienti “Käyttäjät ja pääsy”
Voit viedä käyttäjien sovelluksen pääsydataa siirtymällä Hallitse käyttäjiä > Käyttäjät ja pääsy.
Tämä data sisältää:
- Käyttäjänimi
- Sähköposti
- Viimeisin kirjautumisaika
- Oikeusryhmät
- Näkyvyysryhmät
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei