Tietokanta

Pipedrivestä on kaksi tapaa viedä tietoja: listanäkymästä, jossa yhdistetään eri kohteiden (diilit, organisaatiot ja henkilöt) tiedot ja luodaan raportteja tarpeidesi mukaan, tai Asetuksista, josta viedään kaikki tiedot kustakin kohteesta erikseen.

Lue lisää CRM-tietojen tuonnista ja viennistä tästä kirjoituksesta.

Vienti yksityiskohtaisesta näkymästä

Siirry diilin yksityiskohtaiseen näkymään ja napsauta “...” (lisää) kuvaketta > Vienti XLS-muodossa oikeassa yläkulmassa. Taulukkoon sisältyvät diilin tiedot sekä mahdolliset linkitetyt henkilö- tai organisaatiotiedot.

Vienti listanäkymästä

Voit viedä mukautettuja raportteja diileistäsi, organisaatioista tai muista kohteista Pipedrivessa listanäkymästä. Mene ensin kohteen listanäkymään ja suodata haluamasi vientitiedot.

Esimerkiksi menetettyjen diilien viemiseksi valitse suodatin “Kaikki menetetyt diilit“ nähdäksesi vain kriteerit täyttävät diilit.

Kun sinulla on suodatin, valitse viedäksesi haluamasi tiedot muokkaamalla listanäkymän sarakkeita. Voit valita diilin, henkilön ja organisaation kentät, sekoittaa ja yhdistellä tietoja kaikista kolmesta saadaksesi täydellisen yhdistelmän.

Sitten klikkaa näytön oikeassa yläkulmassa olevia kolmea pistettä ja valitse “Vie suodatuksen tulokset“.

Vienti “Vie tiedot”

Voit myös viedä tietosi siirtymällä kohtaan Työkalut ja sovellukset > Vie tiedot.

Valitse vietävä tietotyyppi ja klikkaa joko “CSV“ tai “Excel”. Vientitiedostosi ilmestyy “Luodut vientitiedostot“ -luetteloon. Lataa tiedosto klikkaamalla pilvi-ikonia “Saatavilla ennen“ sarakkeessa.

Tietojen vienti Insightsista

Voit viedä tietoja Insights-työkalustasi kahdella tavalla..

Kaavioiden vienti

Raportin, tavoitteen tai koontinäytön vieminen: napsauta “Vie”-valikkoa oikeassa yläkulmassa ja valitse yksi saatavilla olevista tiedostotyypeistä:

Tämä antaa sinulle tiedoston, joka sisältää kaaviot, otsikon ja mahdollisesti asetetut suodattimet.

Vienti taulukkolaskentatiedostoihin

Voit viedä raportin taulukkonäkymän taulukkolaskentatiedostona napsauttamalla taulukon yläpuolella olevaa “Vie”-painiketta.

Vienti "Käyttäjät ja käyttöoikeudet" osiosta

Käyttäjien sovelluksen pääsyn tiedot voi viedä siirtymällä Hallinnoi käyttäjiä > Käyttäjät ja käyttöoikeudet.

Nämä tiedot sisältävät:

• Käyttäjänimi
• Sähköposti
• Viimeisin kirjautumisaika
• Käyttöoikeusryhmät
• Näkyvyysryhmät