Tietokanta

Voit viedä tietoja Pipedrivesta kahdella tavalla:

• Käytä listanäkymää yhdistääksesi tietoja eri kohteista (kuten kaupoista, organisaatioista ja henkilöistä)
• Käytä Vie tiedot -välilehteä ladataksesi kunkin kohdetyypin kaikki tiedot erikseen

Olitpa ottamassa käyttöön CRM, vaihtamassa alustaa tai tarvitsemassa vain varmuuskopiota, voit lukea lisää tietojen tuonnista ja vientistä tässä artikkelissa.

Mistä voin viedä tietoja?

Voit luoda XLSL- tai CSV-tiedoston tiedoistasi ja viedä sen seuraavista osioista:

Tietojen vienti

Voit viedä tietosi avaamalla oikeasta yläkulmasta tilivalikon ja siirtymällä kohtaan Työkalut ja sovellukset > Tietojen vienti.

Valitse seuraavaksi vientiin haluamasi tyyppi ja klikkaa joko “Excel” tai “CSV”.

Vientitiedostosi ilmestyy “Luodut vientitiedostot” -listaan. Ladataksesi tiedoston, klikkaa pilvikuvaketta “Saatavilla asti” -sarakkeessa.

Luettelonäkymä

Voit viedä mukautettuja raportteja kaupoistasi, organisaatioistasi tai muista kohteista Pipedrivessa luettelonäkymästä. Siirry ensin kohteen luettelonäkymään ja suodata haluamasi vietävät tiedot.

Esimerkiksi viedäksesi menetetyt kaupat valitse suodattimeksi “Kaikki menetetyt kaupat”, jolloin näet vain kriteerit täyttävät kaupat.

Suodattimen valitsemisen jälkeen voit muokata sarakkeita klikkaamalla rataskuvaketta ja valitsemalla vientiin haluamasi tietokentät.

Saatavilla olevat kentät riippuvat siitä, missä luettelonäkymässä olet. Esimerkiksi kauppojen listanäkymässä voit valita kauppa-, henkilö- ja organisaatio-kentistä ja yhdistellä niitä tarpeisiisi sopivan tietojoukon rakentamiseksi.

Näytettyjen kenttien viemiseksi valitse “...” > Vie suodattimen tulokset.

Yksityiskohtanäkymä

Siirry kaupan yksityiskohtanäkymään ja klikkaa oikeassa yläkulmassa “...” > Vie XLSX-muodossa. Taulukko sisältää kaupan tiedot sekä siihen liitetyt henkilö- ja organisaatiotiedot.

Insights

Voit viedä tietoja Insights-työkalustasi kahdella tavalla:

Kaavioiden vienti

Viedäksesi raportin tai tavoitteen, klikkaa oikeassa yläkulmassa olevaa “Vie”-pudotusvalikkoa ja valitse tiedostotyypiksi joko PDF tai PNG:

Saat tiedoston, joka sisältää kaaviot, otsikon ja mahdollisesti käytetyt suodattimet.

Voit myös viedä kojelaudan avaamalla sen, klikkaamalla “...” ja valitsemalla halutun tiedostotyypin.

Vienti taulukkolaskentaan

Voit viedä raportin taulukkonäkymän taulukkolaskentatiedostoksi klikkaamalla taulukon yläpuolella olevaa “Vie”-painiketta.

Tietokentät

Viedäksesi tietokenttien asetukset avaa oikeasta yläkulmasta tilivalikko ja siirry kohtaan Henkilökohtaiset asetukset > Tietokentät.

Klikkaa vientikuvaketta ja valitse haluamasi tiedostotyyppi:

Valinnan jälkeen voit viedä tietoja kenttäasetuksista tai kenttien valittavista vaihtoehdoista:

Tietokenttäasetuksista saatavat tiedot sisältävät seuraavat:

• Kohdetyyppi
• Kentän nimi
• Kenttätyyppi
• Onko mukautettu kenttä
• API-avain

Kenttien valittavista vaihtoehdoista saadut tiedot sisältävät seuraavat:

• Vaihtoehdon tunnus
• Vaihtoehdon nimi
• Kohdetyyppi
• Kentän nimi
• Kenttätyyppi
• Kentän API-avain

Käyttäjät ja käyttöoikeudet

Voit viedä käyttäjien sovelluksen käyttöoikeustiedot siirtymällä kohtaan Hallitse käyttäjiä > Käyttäjät ja käyttöoikeudet.

Nämä tiedot sisältävät:

• Käyttäjän nimi
• Sähköposti
• Viimeisin kirjautumisaika
• Oikeusjoukot
• Näkyvyysryhmät

Mistä löydän viedyt tiedostot?

Kun olet aloittanut viennin luettelonäkymästä tai Insights-taulukosta, näet kehotuksen ladata tiedoston.

Jos suljit vahingossa ikkunan lataamatta sitä, löydät nämä CSV- ja XLSX-tiedostot kohdasta Työkalut ja sovellukset > Vie tiedot > Generoidut viennit. Ladataksesi tiedoston, klikkaa pilvikuvaketta sarakkeen “Saatavilla asti” alla.

Viennit, jotka on tehty Insights-kaaviosta, kaupan yksityiskohtien näkymästä, tietokentistä tai Käyttäjät ja käyttöoikeudet -osiosta, ladataan välittömästi laitteellesi – muita toimenpiteitä ei tarvita.