Tudástár

A Pipedrive találkozó ütemező eszköze nagyszerű módja annak, hogy kapcsolatban maradjon az ügyfelekkel, amikor mindkettőjüknek kényelmes, és közvetlenül használhatja a e-mail szinkronizálási funkcióval együtt.

Hol található a találkozó ütemező

Több helyről is létrehozhat vagy másolhat egy találkozó ütemező linket a Pipedrive-ban:

• Ha engedélyezte az email szinkronizálást, akkor kattintson a “Találkozó ütemező” gombra az email íróablakban

• Ha az email szinkronizálás nincs engedélyezve, megnyithatja a részletes nézetet, és rákattinthat a “Találkozó ütemező” gombra

• Az aktivitások fülön a képernyő bal felső sarkában kattintson a ”Találkozó ütemező“ gombra

Linkek típusai

A Pipedrive-ban kétféle találkozó link létezik. Általános elérhetőség lehetővé teszi ügyfeleink számára, hogy széles választékból válasszanak elérhető időpontokat, míg a konkrét időpont linkek lehetővé teszik, hogy pontos időpontokat javasoljunk egyszeri találkozókhoz.

Általános elérhetőség

Az általános elérhetőség azt jelenti, hogy szélesebb időkereteket választ, amelyek nagyobb időablakokat kínálnak, amelyeket az ügyfelek lefoglalhatnak.

Link létrehozásához, hogy felajánlja elérhetőségét, válassza a Elérhetőség kezelése > Elérhetőség hozzáadása lehetőséget, vagy szerkessze a meglévőt.

Konkrét időpontok

A konkrét időpontok ütemezése azt jelenti, hogy időpontokat hoz létre egyszeri találkozókhoz az ügyfelekkel. Ez nem ismétlődő találkozókra, például ebédmegbeszélésekre vagy ütemezett telefonhívásokra van tervezve.

Válassza a “Idők kiválasztása” lehetőséget, hogy kiválassza a naptárában elérhető szabad időpontokat, amelyeket felajánlhat ügyfelének.

Javasolt időpontok kezelése

A rendelkezésre álló időpontjaidat, mind általános, mind specifikus, módosíthatod, még azután is, hogy létrehoztad a találkozó ütemező linkjeidet.

Általános elérhetőség

Menj a Tevékenységek > Találkozó ütemező > Elérhetőség kezelése, majd válaszd a „Elérhetőség hozzáadása” lehetőséget egy új linkhez, vagy kattints a meglévő linkjeid egyikére annak szerkesztéséhez.

Ebben a részben meg kell határoznod a találkozó időtartamát, azokat a dátumokat, amikor az elérhetőség aktív lesz, és az időkereteket. Szükség esetén a puffert és az időbeállításokat is szerkesztheted.

Az általános elérhetőségi ablakban előnézetet készíthetsz, megoszthatod vagy rákattinthatsz a szemetesvödör ikonra a törléshez.

• Kibővítés
  Lásd a megadott találkozó ütemező linkben elérhető időpontokat
• Szemetesvödör ikon
  Töröld a találkozó ütemező linket
• Előnézet ikon
  Előnézetet készíthetsz arról, hogy a link címzettjei mit fognak látni
• Megosztás
  Hozz létre egy megosztható találkozó ütemező linket

Specifikus időpontok

Menj a Találkozó ütemező > Időpontok kiválasztása lehetőséghez, és válaszd ki a napot és időt a találkozódhoz a naptári nézet használatával.

A meglévő egy időpontú találkozó linkjeidet a Időpontok kiválasztása fölé húzva, majd a fogaskerék ikonra kattintva szerkesztheted.

Időpont foglalása

Miután létrehoztál egy találkozó ütemező elérhetőséget, megoszthatod a linket az alábbi módokon.

Manuálisan

Menj a Tevékenységek > Találkozó ütemező menüpontra, és tartsd az egeret az elérhetőség fölött, hogy másolhasd a meghívó linket.

Email

Illeszd be a találkozó ütemező linket közvetlenül bármely Pipedrive-ban megírt email törzsébe.

Beágyazás a weboldaladra

Menj a Tevékenységek > Találkozó ütemező > Elérhetőség kezelése menüpontra. Ezután kattints a “Megosztás” gombra a képernyő jobb oldalán.

Másold ki a kódot a találkozó link beágyazásához, és illeszd be a weboldaladra.

Amikor egy ügyfél kiválaszt egy időpontot a találkozó létrehozásához, megerősítő emailt kap:

Egy találkozó foglalása egy tevékenységet is létrehoz a Pipedrive tevékenység naptárában:

Egy találkozóra való kattintás ebből a nézetből átirányít a Scheduler naptár nézetébe, ahol szerkesztheted vagy törölheted a találkozódat.

Lábjegyzet szöveg hozzáadása a Tervező űrlaphoz

A lábjegyzet szöveg hozzáadásához a találkozó tervező űrlaphoz, lépjen a találkozó részletei ablakba, és kattintson a “+ Lábjegyzet hozzáadása” gombra a képernyő alján.

A link címzettje látni fogja a lábjegyzet szöveget, amikor megadja a kapcsolattartási információit:

Időpontok törlése

Lépjen a tevékenységek naptári nézetébe, és kattintson arra az időpontra, amelyet törölni szeretne.

Átirányítják a találkozó ütemező naptárába, ahol kiválaszthatja a találkozó időpontját és a szemetes ikont.