Tudástár

Ha szeretné, hogy ügyfelei a számukra megfelelő időpontban foglalhassanak időpontot Önhöz, használja a rendelkezésre állás beállítása opciót az Időpont-egyeztetőben, és adja meg preferenciáit.

Új rendelkezésre állás létrehozása

Az Időpont-egyeztető rendelkezésre állás hozzáadásához lépjen a Tevékenységek > Meeting scheduler > Rendelkezésre állás kezelése menüpontra.

Ott válassza az „Új rendelkezésre állás létrehozása” lehetőséget, majd kattintson bármelyik nap alatt található „+” gombra az elérhető órák hozzáadásához.

Továbbá megadhatja az alábbiakat is:

• Megbeszélés időtartama
• Rendelkezésre állás időtartama
• Elérhető órák naponta

Miután megadta az adatokat, kattintson a „Tovább a megbeszélés részleteihez” gombra a következő ablak megnyitásához.

Itt testreszabhatja azt az üzenetet, amit az Időpont-egyeztető által meghívott személyek kapnak időpontfoglalás után. Ez tartalmazza:

• A megbeszélés neve, helyszíne és leírása
• Hogy az időpont videóhívásban zajlik-e, és ha igen, melyik videókonferencia-szolgáltatáson keresztül
• A címzett által kitöltendő kötelező mezők
• Opcionális lábléc szöveg

Azt is beállíthatja, hogy a lefoglalt időpontokat hogyan mentse el a rendszer tevékenységként a Pipedrive naptárában.

Amikor végzett, kattintson a „Megosztás linkként” gombra, és egy megosztható link jön létre az Ön elérhetőségéről. Az elérhetőségei között ezt az általános rendelkezésre állást is látni fogja:

Rendelkezésre állás kezelése

Fontos, hogy az Ön által megadott rendelkezésre állási idősávok a munkafolyamatához leginkább igazodjanak. Néhány szempont, amelyet érdemes figyelembe venni:

• Milyen hosszúak legyenek a megbeszélések?
  Az elérhető idősávok hossza naponta eltérő lehet, ezért ügyeljen arra, hogy milyen hosszú időablakokat hoz létre.
• Mikor érvényes ez a rendelkezésre állás?
  Vegye figyelembe az ünnepnapokat vagy tervezett szabadnapokat, amikor a normál elérhetőség nem érvényes, így az ügyfelek nem foglalnak időpontot, amikor Ön nem elérhető.
• Mire vonatkoznak ezek a megbeszélések?
  A megbeszélés jellege befolyásolhatja, mennyi időt kell rá szánni, illetve hogy szüksége van-e puffer időre előtte.

Miután egy időpontot lefoglaltak, visszaigazoló e-mailt kap:

A „Megnyitás a Pipedrive-ban” gombra kattintva megtekintheti az időponthoz létrejött új tevékenységet a fiókjában.

Itt szerkesztheti a tevékenység részleteit, azonban a tevékenységen végzett módosítások nem jelennek meg az időpontfoglalási linken.