Tudástár

Az értékesítésben, akárcsak az életben, az idő a legértékesebb erőforrásunk. A Pipedrive automatizálási sablonok segítenek megőrizni ezt az erőforrást azáltal, hogy még könnyebbé teszik bizonyos feladatok automatizálását az értékesítési folyamatában.

Ezek a sablonok kész automatizálásokként szolgálnak, amelyeket gyorsan és minimális erőfeszítéssel lehet megvalósítani, lehetővé téve, hogy az idejét arra fordítsa, ami fontos.

A sablonok nagyszerű módot jelentenek arra is, hogy kényelmesen és ügyesen megismerkedjen az automatizálás funkcióval, ha új a Pipedrive-ban.

A sablonok eléréséhez menjen a “...” (több) > Automatizálás > Sablonok menüpontra a Pipedrive fiókjában.

Sablonok használata

Az automációk oldalon kattints a “Sablonok“ gombra, hogy megjelenjenek a rendelkezésre álló, előre elkészített automációk, típus és gyűjtemény szerint válogatva. Válaszd ki a folyamatot, amelyet automatizálni szeretnél ebből a választékból, és kattints a sablonra, hogy elkezdd konfigurálni a választott automációkat.

A Sablon beállítás párbeszédablak megkérdezi az összes részletet, amelyet az automáció igényel. Egyszerűen válaszd ki az opciókat és kattints a "Folytatás" gombra. Minden mező kötelező, kivéve, ha “(Opcionális)” jelöléssel van ellátva.

Miután elmentetted, az automációd aktív, és visszatérhetsz ahhoz, amit a legjobban tudsz, a új időtakarékos automációd segítségével.

Minden sablon alapján létrehozott automáció bármikor szerkeszthető az automáció oldalon.

Ha te hozod létre az automációt, az megjelenik a “Általam birtokolt” szűrő alatt. A kollégák által létrehozott automációk az “Mások által birtokolt” alatt fognak megjelenni. A sablonok alapján létrehozott automációk ugyanúgy fognak viselkedni, mint azok az automációk, amelyeket a semmiből hozol létre.

Elérhető sablonok

A Pipedrive 36 előre elkészített automatizálási sablont kínál, amelyeket gyűjtemények szerint kategorizáltak. Ezek a hatékony sablonok lehetővé teszik a sablonon belüli testreszabást, valamint további testreszabást a befejezés után.

Fókuszálj az üzletekre

• Termékek hozzáadása meglévő üzletekhez:
  Amikor egy üzlet egy új csővezeték szakaszába kerül, adj hozzá egy terméket.
• Termékek hozzáadása új üzletekhez:
  Valahányszor egy üzletet hozzáadnak, adj hozzá egy terméket ahhoz az üzlethez.
• Újra kapcsolatba lépni inaktív üzletekkel:
  Kövesd nyomon az inaktív üzleteket.
• Interakció új üzletekkel:
  Kövesd nyomon, valahányszor egy üzletet hozzáadnak.
• Kapcsolatba lépni a fejlődő üzletekkel:
  Kövesd nyomon, amikor egy üzlet egy új csővezeték szakaszába kerül.
• Elkerülni a rothadó üzleteket:
  Kövesd nyomon, valahányszor egy üzlet nem változtatott szakaszt egy bizonyos ideig.
  
• Kapcsolatba lépni új ügyfelekkel:
  Amikor egy új üzletet hozzáadnak, küldj egy kampányt.
• Kapcsolatba lépni megnyert üzletekkel:
  Valahányszor egy üzletet megnyernek, küldj egy kampányt.
• Kampány fókuszálása elveszett üzletekre:
  Valahányszor egy üzletet elveszítenek, küldj egy kampányt.
• Kampány küldése, amikor egy üzletet áthelyeznek:
  Amikor egy üzletet egy új csővezeték szakaszába helyeznek, küldj egy kampányt.
• Kövesd nyomon a befejezett tevékenységeket:
  Amikor egy tevékenységet befejezettként jelölnek meg, kövesd nyomon és helyezd az üzletet egy új csővezeték szakaszába.
• Új üzletek hozzáadása:
  Valahányszor egy új személyt hozzáadnak, hozz létre egy üzletet.

Kapcsolatfelvétel a potenciális ügyfelekkel

• Email új potenciális ügyfeleknek:
  Valahányszor egy potenciális ügyfelet hozzáadnak, küldj egy emailt.
• Email meglévő potenciális ügyfeleknek:
  Amikor egy potenciális ügyfél címkéje frissül, küldj emailt.
• Gondozd az új potenciális ügyfeleket:
  Kövesd nyomon, valahányszor egy potenciális ügyfelet hozzáadnak.
• Kapcsolatba lépni új potenciális ügyfelekkel:
  Kövesd nyomon, valahányszor egy potenciális ügyfelet hozzáadnak, és a címkéje nem változott.
• Újra kapcsolatba lépni inaktív potenciális ügyfelekkel:
  Kövesd nyomon, valahányszor egy potenciális ügyfelet frissítenek, és a címkéje nem változott.
• Fókuszálj a frissített potenciális ügyfelekre:
  Amikor egy potenciális ügyfél címkéje frissül, küldj egy kampányt.
• Üdvözöld az új potenciális ügyfeleket:
  Amikor egy új potenciális ügyfelet hozzáadnak, küldj egy kampányt.

Optimalizáld a munkádat

• Minősítsd a potenciális ügyfeleket:
  Valahányszor egy potenciális ügyfél címkéje frissül, alakítsd át a potenciális ügyfelet üzletté.
• Tartsd nyilván a befejezett tevékenységeket:
  Kövesd nyomon, valahányszor egy tevékenységet befejezettként jelölnek meg.
• Kampány küldése befejezett tevékenységekről:
  Amikor egy tevékenységet befejezettként jelölnek meg, küldj egy kampányt.
• Üdvözöld az új személyeket:
  Kövesd nyomon, valahányszor egy új személyt hozzáadnak.
• Küldj üdvözlő kampányt az új embereknek:
  Valahányszor egy személyt létrehoznak, és a marketing státusza feliratkozott, küldj egy kampányt.
  
• Küldj üdvözlő kampányt az újonnan feliratkozott embereknek:
  Amikor a személy marketing státusza feliratkozottra változik, küldj nekik egy email kampányt.
• Küldj célzott kampányt a szűrt emberek alapján:
  Amikor egy személy egy adott szűrőbe esik, küldj nekik egy kampányt.

Külső alkalmazások

• Feladatok hozzáadása üzletek áthelyezésekor:
  Amikor egy üzletet áthelyeznek egy szakaszba, adj hozzá egy elemet egy külső alkalmazásban.
• Elveszett üzletek lemondása:
  Amikor egy üzletet elveszítenek, adj hozzá egy elemet egy külső alkalmazásban.
• Megnyert üzletek átadása:
  Amikor egy üzletet megnyernek, adj hozzá egy elemet egy külső alkalmazásban.
  
• Tájékoztasd a csapatodat az új üzletekről:
  Amikor egy üzletet hozzáadnak, küldj egy üzenetet.
• Frissítsd a csapatodat az üzletek mozgásáról:
  Amikor egy üzlet egy új szakaszba mozog, küldj egy üzenetet.
  
• Ünnepelj, amikor üzleteket nyernek:
  Kommunikálj valahányszor egy üzletet megnyernek.
• Értesítsd a csapatodat az elveszett üzletekről:
  Kommunikálj valahányszor egy üzletet elveszítenek.
• Értesítsd a csapatodat az archivált üzletekről:
  Amikor egy potenciális ügyfelet archiválnak, küldj egy üzenetet.
• Készülj fel az új potenciális ügyfelekre:
  Amikor egy potenciális ügyfelet hozzáadnak, adj hozzá egy elemet egy külső alkalmazásban.
• Kommunikálj az új személyekről:
  Amikor egy személyt hozzáadnak, küldj egy üzenetet.