Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Bagaimana cara mengunggah file ke transaksi atau kontak?
Untuk melampirkan file penting ke kesepakatan atau kontak di Pipedrive, pergi ke tampilan detail item dan pilih opsi "File".
Anda dapat menyeret dan melepas file ke bagian tersebut, atau klik "Pilih dari komputer Anda" untuk menjelajahi file-file komputer Anda dan memilih file yang dimaksud.
File juga dapat diunggah menggunakan sinkronisasi Google Drive di Pipedrive.
Setelah diunggah, file tersebut hanya dapat diakses melalui tampilan detail kesepakatan tersebut, oleh pengguna mana pun yang memiliki izin visibilitas untuk melihat kesepakatan tersebut.
Menambahkan deskripsi ke file Anda
Ketika file diunggah dalam tampilan detail item di Pipedrive, mungkin berguna untuk memberikan deskripsi singkat tentang isi file tersebut. Untuk menambahkan deskripsi ke file, pergi ke file yang diunggah dan klik tombol "...". Anda juga akan memiliki opsi di sini untuk menghapus atau mengunduh file Anda.
Setelah deskripsi disimpan, sekarang akan muncul di bawah nama file dalam bagian DONE tampilan detail item Anda.
Mencari file
Anda juga akan dapat mencari catatan di bilah pencarian, untuk langsung dibawa ke tampilan detail item di bawah file tersebut diunggah.
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak