Basis Pengetahuan

Mengapa menggunakan Google Drive?

• Aksesibilitas: Jika sinkronisasi Google Drive diaktifkan, semua file akan disimpan di Google Drive dan dapat diakses melalui antarmuka Pipedrive.
• Efisiensi: File yang sama dapat ditautkan beberapa kali di Pipedrive, sehingga versi terbaru dari dokumen selalu terlampir.
• Pemeditan inline yang mudah: File yang diunggah dapat dikonversi ke Google Docs, kemudian dilihat dan diedit tanpa harus mengunduh file dan membukanya dengan perangkat lunak terpisah.
• Pembentukan inline yang mudah: Dokumen Google baru dapat dihasilkan secara inline.​

Sinkronisasi dengan Google Drive

Untuk menyinkronkan file Anda dengan Google Drive:

• Masuk ke Preferensi pribadi (klik nama Anda di sudut kanan atas) > Google Drive untuk mengakses opsi sinkronisasi
• Pilih “Sambungkan sekarang” untuk menghubungkan akun Google Drive Anda
• Pilih “Izinkan” untuk mengaktifkan fitur sinkronisasi
• Pilih apakah akan menyimpan file Pipedrive di folder terpisah di Google Drive
• Pilih apakah akan mengaktifkan berbagi semua file Google Drive dengan pengguna Pipedrive lainnya di perusahaan Anda

Apakah Anda perlu berhenti menyinkronkan untuk tujuan pemecahan masalah atau untuk terhubung ke akun yang berbeda, klik pada ”Berhenti menyinkronkan”. Kemudian, Anda akan melihat opsi untuk terhubung ke akun Google Drive yang berbeda atau menyambungkan kembali yang sebelumnya.

• Hanya dapat melihat: Semua pengguna Pipedrive dapat melihat tetapi tidak mengedit file Anda saat diatur ke “dapat melihat” atau “dapat mengomentari.” “Dapat mengomentari” akan memungkinkan pengguna lain untuk meninggalkan komentar pada file Anda.
• Pribadi: Jaga agar file tertentu yang dilampirkan pada kesepakatan tetap pribadi atau hanya untuk dibaca, tetapi Anda harus mengedit izin berbagi di dalam Google. File akan tetap muncul di antrean file Anda di Pipedrive, tetapi orang lain tidak akan dapat membukanya.

Menambahkan file baru

Sebelum mengunggah file dari akun Drive yang disinkronkan, buka Pengaturan Anda dan pastikan “Kirim file yang diunggah pengguna ke Google Drive” diaktifkan “on.”

Kemudian, buka tab unggah file di tampilan detail salah satu kesepakatan, organisasi, atau kontak orang Anda. Anda akan melihat bahwa, alih-alih hanya opsi "Unggah dari komputer Anda" yang Anda miliki sebelum mengaktifkan sinkronisasi Google Drive, sekarang Anda memiliki beberapa opsi:

• Pilih dari komputer Anda: Unggah file langsung dari komputer Anda, yang menyimpan file Anda dalam Pipedrive, dan memindahkannya ke Google Drive.
• Impor dari Google Drive: Tambahkan file yang sudah ada di Google Drive. Cukup mulai mengetik nama file Anda dan, setelah ditemukan, pilih file tersebut.

Jika Anda telah membuat atau menambahkan file melalui Google Drive, Anda dapat mengklik file Anda dan melihat atau mengeditnya langsung dari Pipedrive, serta memungkinkan pengguna Pipedrive lainnya untuk melihat atau mengedit file Anda langsung dari Pipedrive.