Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Integrasi Pipedrive: QuickBooks
Dengan aplikasi integrasi QuickBooks, Anda dapat membuat faktur dari tampilan detail kesepakatan dan mengirimkannya ke akun QuickBooks Anda tanpa repot menyalin dan menempel data antara kedua alat.
Integrasi ini juga dapat memberikan status yang diperbarui pada faktur yang dibuat dari Pipedrive, sehingga Anda akan tahu dengan pasti kapan mereka dibayar atau jatuh tempo tanpa meninggalkan aplikasi Pipedrive.
```html
Mengaktifkan integrasi
Untuk menghubungkan akun QuickBooks Anda, buka menu akun di sudut kanan atas, pergi ke Alat dan aplikasi > Penagihan, dan klik “Instal” di sebelah QuickBooks.
Anda akan dibawa ke Pipedrive Marketplace, tempat Anda dapat menyelesaikan instalasi dan memberikan akses. Aplikasi dapat dihapus di bawah Alat dan aplikasi > Aplikasi Marketplace.
Setelah kredensial login Anda dikonfirmasi, Anda akan kembali ke pengaturan Pipedrive untuk mengonfigurasi preferensi QuickBooks.
Bidang berikut diisi secara otomatis ke QuickBooks saat faktur dibuat di Pipedrive:
- Kontak – Bidang ini menjelaskan penerima faktur. Karena faktur biasanya dibayar oleh departemen akun hutang sebuah perusahaan, kami sarankan menggunakan bidang Organisasi – Nama di Pipedrive. Anda juga dapat memilih dari organisasi lain, kontak, dan bidang kesepakatan.
- Alamat – Bidang ini untuk alamat fisik penerima faktur. Karena faktur biasanya dibayar oleh departemen akun hutang sebuah perusahaan, kami sarankan menggunakan bidang Organisasi – Alamat di Pipedrive. Anda juga dapat memilih dari organisasi lain, kontak, dan bidang kesepakatan.
- Email – Bidang ini adalah alamat email penerima faktur. Karena bidang email di Pipedrive adalah bidang tipe orang, kami sarankan menggunakan bidang Orang – Email di Pipedrive. Anda juga dapat memilih dari organisasi lain, kontak, dan bidang kesepakatan.
- Customer tax ID – Tidak semua faktur memerlukan informasi ini, tetapi jika Anda telah membuat bidang kustom di Pipedrive untuk menyimpan informasi ID pajak pelanggan Anda, kami sarankan menerapkan bidang tersebut di sini.
- Tanggal jatuh tempo – Anda dapat mengatur tanggal jatuh tempo pembayaran. Misalnya, jika tanggal jatuh tempo ditetapkan tujuh hari setelah tanggal penerbitan, faktur yang dibuat pada 13 Maret akan memiliki tanggal jatuh tempo pada 20 Maret.
- Suku bunga pajak default – Gunakan bidang ini untuk menjelaskan suku bunga pajak default yang digunakan untuk produk pada faktur baru. Anda dapat menimpa suku bunga pajak default per faktur jika diperlukan.
- Akun default – Anda dapat memilih akun pendapatan default yang akan digunakan untuk faktur baru. Anda dapat menimpa akun default per faktur jika diperlukan.
Pengaturan akses pengguna memungkinkan Anda untuk menjelaskan apakah Anda atau semua pengguna dapat mengakses, menerbitkan, dan mengelola faktur atas nama perusahaan Anda.
Setelah Anda puas dengan pilihan Anda, klik tombol “Simpan” untuk menyimpan preferensi integrasi QuickBooks Anda untuk akun perusahaan Pipedrive Anda.
``````html
Menggunakan integrasi
Setelah menyelesaikan pengaturan integrasi Anda, navigasikan ke tampilan detail dari setiap kesepakatan untuk membuat faktur pertama Anda. Klik pada tab “Faktur” dan pilih “+ Faktur” untuk memulai.
Meskipun sebagian besar informasi secara otomatis diisi berdasarkan bidang yang Anda pilih pada pengaturan sebelumnya dan nilai yang terkait dengan kesepakatan tertentu, pastikan Anda menyertakan detail yang hilang.
Anda akan melihat jendela buat faktur yang dibagi menjadi tiga bagian:
Detail pelanggan
Bagian ini mencerminkan informasi tentang penerima faktur, seperti nama entitas yang ditagih, alamat, email dan ID Pajak.
Mulailah tinjauan Anda dengan bagian detail pelanggan. Jika ikon peringatan muncul untuk bidang “Kepada”, itu menunjukkan bahwa kontak tidak terkait dengan QuickBooks.
Untuk membuat faktur dengan sukses, klik pada ikon peringatan dan buat kontak baru atau tautkan faktur ke pelanggan yang ada di akun QuickBooks Anda. Dalam kedua kasus, Anda perlu mengklik “Konfirmasi” untuk menyelesaikan penghubungan.
Anda juga akan melihat bahwa Anda dapat memperbarui informasi pelanggan di sisi penyedia. Ketika diaktifkan, alamat, email dan ID Pajak penerima faktur akan ditarik ke dalam QuickBooks.
Detail faktur
Bagian ini mencakup informasi tentang detail khusus faktur seperti pajak, tanggal terbit dan tanggal jatuh tempo, mata uang dan nomor faktur.
Di bagian detail faktur, Anda dapat menyesuaikan semua bidang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan Anda. Perhatikan bahwa mata uang harus diisi karena itu adalah bidang yang wajib pada QuickBooks.
Item faktur
Bagian ini mencantumkan produk atau layanan yang merupakan bagian dari biaya dalam faktur Anda.
Meskipun produk yang terkait dengan kesepakatan secara otomatis terisi di bagian item faktur, Anda juga dapat menambahkan lebih banyak item ke dalam daftar Anda. Pelajari lebih lanjut tentang cara menambahkan produk ke kesepakatan Anda di artikel ini.
Setelah memasukkan semua detail, klik tombol “Buat faktur” untuk mengirim ini ke akun QuickBooks Anda.
``````html
Melihat faktur Anda
Faktur baru Anda akan muncul di bawah tab faktur di bagian riwayat dari tampilan detail transaksi Anda. Faktur di Pipedrive akan mencerminkan bendera berikut berdasarkan statusnya:
- Terbuka
- Terbayar
- Dibatalkan
- Terlambat
- Sebagian terbayar
Tiga ikon di sudut kanan atas faktur memungkinkan Anda untuk melakukan yang berikut:
- Unduh PDF – Unduh versi PDF dari faktur Anda untuk dikirim langsung kepada klien Anda
- Kirim melalui email – Kirim faktur yang telah dibayar atau jatuh tempo langsung ke pelanggan Anda. Faktur akan dikirim dari QuickBooks.
- Salin tautan – Anda dapat menghasilkan tautan publik untuk membagikan faktur. Opsi ini hanya tersedia ketika akun QuickBooks Anda telah mengaktifkan pembayaran online dan faktur mencantumkan alamat email.
Klik “...” untuk lebih banyak opsi:
- Batalkan – Batalkan faktur yang belum dibayar atau sudah dibayar. Faktur yang dibatalkan tidak dapat dibatalkan kembali.
- Hapus – Menghapus faktur baik dari Pipedrive maupun QuickBooks
- Hapus tautan dari transaksi – Menghapus faktur dari transaksi
- Buka di QuickBooks – Mengklik opsi ini akan membawa Anda ke akun QuickBooks Anda, di mana Anda dapat mengedit faktur Anda, mengirimnya, dan menerima pembayaran
Sidebar tampilan detail
Riwayat faktur Anda akan termasuk dalam sidebar tampilan detail transaksi. Di sini Anda dapat menyegarkan untuk membawa pembaruan baru dari QuickBooks, atau mengklik “...” untuk pergi ke pengaturan atau menghapus tautan kontak Anda.
Klik “Lihat semua faktur” untuk melihat lebih banyak detail tentang semua faktur yang terhubung yang difilter berdasarkan rentang waktu yang dapat disesuaikan.
Anda dapat melihat semua faktur yang terkait dengan kontak yang terhubung dan mengelola penghubungan dan pemutusan tautan faktur tersebut ke transaksi yang sedang Anda lihat.
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak