<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">
 Catatan: Integrasi ini hanya dapat diatur dengan QuickBooks Online.
</div>

 Dengan <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/quick-books/06b965569cd0584e" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aplikasi integrasi QuickBooks</a>, Anda dapat membuat faktur dari tampilan detail kesepakatan dan mengirimkannya ke akun QuickBooks Anda tanpa repot menyalin dan menempel data antara kedua alat.


 Integrasi ini juga dapat memberikan status terbaru tentang faktur yang dibuat dari Pipedrive, sehingga Anda akan tahu persis kapan mereka dibayar atau jatuh tempo tanpa meninggalkan aplikasi Pipedrive.

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/mpo5bXeTjiLS6uCokmgcSX.jpg" alt="Thumbnail video integrasi QuickBooks">
</figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning">
 Catatan: Mulai 31 Desember 2023, QuickBooks tidak lagi tersedia di Prancis, dan untuk alasan itu, tidak lagi didukung di Pipedrive Marketplace. Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut melalui <a href="https://blogs.intuit.com/2023/06/12/discontinuation-of-quickbooks-in-france/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tautan ini</a>. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Mengaktifkan integrasi<a name="mengaktifkan-integrasi"></a></h2>

 Untuk menghubungkan akun QuickBooks Anda, buka menu akun di sudut kanan atas, pergi ke Alat dan aplikasi &gt; <a href="" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Penagihan</a>, dan klik “Instal” di samping QuickBooks.


 Anda akan dibawa ke Pipedrive Marketplace, di mana Anda dapat menyelesaikan instalasi dan memberikan akses. Aplikasi dapat dihapus di bawah Alat dan aplikasi &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">Aplikasi Marketplace</a>.

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB1.png" alt="">
</figure>

 Setelah kredensial login Anda dikonfirmasi, Anda akan kembali ke pengaturan Pipedrive untuk mengonfigurasi preferensi QuickBooks.

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB2edited.png" alt="">
</figure>
Bidang berikut diisi secara otomatis ke QuickBooks ketika faktur dibuat di Pipedrive:
<ul style="text-align:justify;">
 <li>Kontak – Bidang ini menjelaskan penerima faktur. Karena faktur biasanya dibayar oleh departemen akun yang harus dibayar dari sebuah perusahaan, kami sarankan menggunakan bidang Organisasi – Nama dari Pipedrive. Anda juga dapat memilih dari organisasi lain, kontak, dan bidang kesepakatan.</li>
 <li>Alamat – Bidang ini untuk alamat fisik penerima faktur. Karena faktur biasanya dibayar oleh departemen akun yang harus dibayar dari sebuah perusahaan, kami sarankan menggunakan bidang Organisasi – Alamat dari Pipedrive. Anda juga dapat memilih dari organisasi lain, kontak, dan bidang kesepakatan.</li>
 <li>Email – Bidang ini adalah alamat email penerima faktur. Karena bidang email di Pipedrive adalah bidang tipe orang, kami sarankan memanfaatkan bidang Orang – Email dari Pipedrive. Anda juga dapat memilih dari organisasi lain, kontak, dan bidang kesepakatan.</li>
 <li>ID pajak pelanggan – Tidak semua faktur memerlukan informasi ini, tetapi jika Anda telah membuat <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">bidang kustom</a> di Pipedrive untuk menyimpan informasi ID pajak pelanggan Anda, kami sarankan menerapkan bidang tersebut di sini.</li>
 <li>Tanggal jatuh tempo – Anda dapat mengatur tanggal jatuh tempo pembayaran. Misalnya, jika tanggal jatuh tempo diatur tujuh hari setelah tanggal penerbitan, faktur yang dibuat pada 13 Maret akan memiliki tanggal jatuh tempo 20 Maret.</li>
 <li>Tarif pajak default – Gunakan bidang ini untuk menjelaskan tarif pajak default yang digunakan untuk produk pada faktur baru. Anda dapat mengganti tarif pajak default per faktur jika diperlukan.</li>
 <li>Akun default – Anda dapat memilih akun pendapatan default yang akan digunakan untuk faktur baru. Anda dapat mengganti akun default per faktur jika diperlukan.</li>
</ul>

 Pengaturan akses pengguna memungkinkan Anda untuk menjelaskan apakah Anda atau semua pengguna dapat mengakses, menerbitkan, dan mengelola faktur atas nama perusahaan Anda.

 Setelah Anda puas dengan pilihan Anda, klik tombol “Simpan” untuk menyimpan preferensi integrasi QuickBooks Anda untuk akun perusahaan Pipedrive Anda.<hr><h2 style="text-align: justify">Menggunakan integrasi<a name="menggunakan-integrasi"></a></h2>

 Setelah menyelesaikan pengaturan integrasi Anda, navigasikan ke tampilan detail dari setiap kesepakatan untuk membuat faktur pertama Anda. Klik pada tab “Faktur” dan pilih “+ Faktur” untuk memulai.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB3.png" alt="">
</figure>
Meskipun sebagian besar informasi diisi secara otomatis berdasarkan bidang yang Anda pilih di pengaturan sebelumnya dan nilai yang terkait dengan kesepakatan tertentu, pastikan Anda menyertakan detail yang hilang.
Anda akan melihat jendela buat faktur yang dibagi menjadi tiga bagian:
<h3 style="text-align: justify">Detail pelanggan<a name="detail-pelanggan"></a></h3>
Bagian ini mencerminkan informasi tentang penerima faktur, seperti nama entitas yang ditagih, alamat, email dan NPWP. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB-CI.png" alt=""></figure>
Mulailah tinjauan Anda dengan bagian detail pelanggan. Jika ikon peringatan muncul untuk bidang “Kepada”, itu menunjukkan bahwa kontak tidak terhubung ke QuickBooks.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB123.png" alt=""></figure>
Untuk membuat faktur dengan sukses, klik pada ikon peringatan dan buat kontak baru atau tautkan faktur ke pelanggan yang sudah ada di akun QuickBooks Anda. Dalam kedua kasus, Anda perlu mengklik “Konfirmasi” untuk menyelesaikan penautan.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB223.png" alt=""></figure>
Anda juga akan melihat bahwa Anda dapat memperbarui informasi pelanggan di sisi penyedia. Ketika diaktifkan, alamat, email dan NPWP penerima faktur akan ditarik ke dalam QuickBooks.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB-CIedited.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Detail faktur<a name="detail-faktur"></a></h3>
Bagian ini mencakup informasi tentang detail faktur tertentu seperti pajak, tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo, mata uang dan nomor faktur.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB-ID2.png" alt=""></figure>
Di bagian detail faktur, Anda dapat menyesuaikan semua bidang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan Anda. Perhatikan bahwa mata uang harus diisi karena merupakan bidang wajib di QuickBooks.
<div class="support-note success primary">Catatan: Saat memasukkan detail mata uang faktur, pastikan bahwa mata uang yang digunakan sesuai dengan yang disimpan untuk kontak tersebut di QuickBooks. Untuk menagih dalam beberapa mata uang, Anda harus terlebih dahulu mengaktifkan fitur beberapa mata uang di QuickBooks, menambahkan mata uang yang ingin Anda fakturkan, dan kemudian menyimpan kontak Anda dengan jenis mata uang yang benar di QuickBooks sebelum menghasilkan faktur di Pipedrive.</div>
<h3 style="text-align: justify">Item faktur<a name="item-faktur"></a></h3>
Bagian ini mencantumkan produk atau layanan yang membentuk biaya dalam faktur Anda.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB-II2.png" alt=""></figure>
 Sementara produk yang terhubung dengan kesepakatan secara otomatis terisi di bagian item faktur, Anda juga dapat menambahkan lebih banyak item ke daftar Anda. Pelajari lebih lanjut tentang cara menambahkan produk ke kesepakatan Anda di <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-link-products-to-a-deal" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikel ini</a>. 
<div class="support-note success primary">Catatan: Ketika fitur <a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Produk</a> diaktifkan, Anda dapat menambahkan produk yang dibuat di Pipedrive. Jika Anda telah menonaktifkan Produk, Anda dapat mencari dan menautkan produk Anda di QuickBooks langsung di jendela buat faktur. Pilihan mana pun yang Anda pilih, kami merekomendasikan untuk memastikan bahwa produk tersebut diperbarui baik di Pipedrive maupun QuickBooks sebelum menggunakan integrasi. Perhatikan bahwa perubahan yang dilakukan pada produk yang ada di Pipedrive tidak akan tercermin di QuickBooks dan sebaliknya. Akan ada ikon peringatan di samping item Anda sampai berhasil ditautkan. </div>
Setelah memasukkan semua detail, klik tombol “Buat faktur” untuk mengirim ini ke akun QuickBooks Anda.<hr><h2>Melihat faktur Anda<a name="melihat-faktur-anda"></a></h2>

 Faktur baru Anda akan muncul di bawah tab faktur di bagian riwayat dari tampilan detail kesepakatan Anda. Faktur di Pipedrive akan mencerminkan bendera berikut berdasarkan statusnya:
<ul style="text-align:justify;">
 <li>Terbuka</li>
 <li>Sudah dibayar</li>
 <li>Dibatalkan</li>
 <li>Lewat jatuh tempo</li>
 <li>Sebagian dibayar</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB7edited.png" alt="">
</figure>
Tiga ikon di sudut kanan atas faktur memungkinkan Anda untuk melakukan hal berikut:
<ul style="text-align:justify;">
 <li>Unduh PDF – Unduh versi PDF dari faktur Anda untuk dikirim langsung kepada klien Anda </li>
 <li>Kirim melalui email – Kirim faktur yang sudah dibayar atau jatuh tempo langsung kepada pelanggan Anda. Faktur akan dikirim dari QuickBooks.</li>
 <li>Salin tautan – Anda dapat menghasilkan tautan publik untuk membagikan faktur. Opsi ini hanya tersedia ketika akun QuickBooks Anda memiliki pembayaran online yang diaktifkan dan faktur mencakup alamat email.</li>
</ul>

 Klik “...” untuk lebih banyak opsi:

<ul style="text-align:justify;">
 <li>Batalkan – Batalkan faktur yang belum dibayar atau yang sudah dibayar. Faktur yang dibatalkan tidak dapat dibatalkan kembali.</li>
 <li>Hapus – Menghapus faktur baik dari Pipedrive maupun QuickBooks</li>
 <li>Hapus tautan dari kesepakatan – Hapus faktur dari kesepakatan</li>
 <li>Buka di QuickBooks – Mengklik opsi ini akan membawa Anda ke akun QuickBooks Anda, di mana Anda dapat mengedit faktur Anda, mengirimkannya, dan menerima pembayaran </li>
</ul>
Sidebar tampilan detail

 Riwayat faktur Anda akan disertakan di sidebar tampilan detail kesepakatan. Di sini Anda dapat segarkan untuk membawa pembaruan baru dari QuickBooks, atau klik pada “...” untuk pergi ke pengaturan atau menghapus tautan kontak Anda.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202025-06-02%20at%2018-30-56.png" alt="">
</figure>

 Klik pada “Lihat semua faktur” untuk melihat lebih banyak detail tentang semua faktur yang terhubung yang difilter berdasarkan rentang waktu yang dapat disesuaikan.
Anda dapat melihat semua faktur yang terkait dengan kontak yang terhubung dan mengelola penghubungan dan penghapusan tautan faktur tersebut ke kesepakatan yang sedang Anda lihat.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202025-06-02%20at%2018-56-24.png" alt="">
</figure>

Pipedrive integration: QuickBooks

mengaktifkan-integrasi

Mengaktifkan integrasi

menggunakan-integrasi

detail-pelanggan

Detail pelanggan

detail-faktur

Detail faktur

item-faktur

Item faktur

Menggunakan integrasi

melihat-faktur-anda

Melihat faktur Anda

Integrasi Pipedrive: QuickBooks

Bagian penting dari menutup kesepakatan adalah membuat faktur untuk pelanggan Anda sehingga mereka dapat membayar barang dan jasa Anda. Fitur penagihan Pipedrive akan memungkinkan Anda untuk memperlancar proses ini sehingga Anda dapat membuat, melihat, dan mengirim faktur ke aplikasi penagihan Anda langsung dari antarmuka Pipedrive.
Setelah integrasi terpasang dengan Pipedrive, Anda akan dapat membuat faktur yang akan mencakup detail kesepakatan, orang, dan organisasi yang telah dikonfigurasi sebelumnya langsung dari tampilan detail kesepakatan. Status faktur kemudian akan diperbarui secara otomatis di bawah kesepakatan Anda untuk menjaga semua informasi dalam satu tempat pusat.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-10%20at%2017.34.08.png" alt=""></figure>
Fitur penagihan Pipedrive saat ini terintegrasi dengan alat penagihan yang populer. Untuk menggunakan integrasi ini, Anda memerlukan akun aktif berbayar atau percobaan dengan Pipedrive dan aplikasi penagihan. 
<ul>

<li>
Quickbooks<a href="https://support.pipedrive.com/hc/id/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> </a><a href="https://quickbooks.intuit.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Quickbooks</a> adalah perangkat lunak akuntansi yang menyediakan alat untuk mengelola pelanggan, vendor, klien, inventaris, dan keuangan Anda. Anda dapat membaca lebih lanjut tentang integrasi <a href="https://support.pipedrive.com/hc/id/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">di artikel ini.</a></li></ul>
<div class="support-note warning">Catatan: Mulai 31 Desember 2023, QuickBooks tidak lagi tersedia di Prancis, dan untuk alasan itu, tidak lagi didukung di Pipedrive Marketplace. Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut melalui <a href="https://blogs.intuit.com/2023/06/12/discontinuation-of-quickbooks-in-france/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tautan ini</a>.</div>
Anda dapat mengunjungi <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/quick-books/06b965569cd0584e" target="_blank" rel="noreferrer noopener">integrasi Quickbooks</a> di Marketplace untuk informasi tambahan. Jika Anda saat ini menggunakan alat lain untuk penagihan, Marketplace juga memiliki <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/accounting-invoicing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">integrasi akuntansi dan penagihan</a> lain yang dapat dihubungkan dengan Pipedrive.
<div class="support-note success primary">Catatan: Meskipun fitur faktur di Pipedrive termasuk dalam semua paket, aplikasi pihak ketiga mungkin melibatkan biaya tambahan.</div>

Invoicing feature in Pipedrive

Fitur penagihan di Pipedrive

Dengan <a href="https://support.pipedrive.com/id/article/pipedrive-integration-quickbooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">integrasi QuickBooks Pipedrive</a>, Anda mungkin terkadang menerima pesan kesalahan. Ada sejumlah alasan berbeda yang dapat menyebabkan pesan kesalahan ini. Jika Anda menerima kesalahan, ada beberapa langkah yang kami sarankan untuk Anda ikuti.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quickbooks_error.png" alt="quickbooks_error.png" width="399" height="78"></figure><hr><h2>
<a name="nomor-dokumen"></a>Nomor dokumen</h2>
Nomor dokumen duplikat
Jika kolom Nomor Faktur memiliki nomor yang sama dengan faktur yang sudah ada di sisi QuickBooks, ini akan menyebabkan kesalahan karena merupakan duplikat. Dalam hal ini, Anda harus memilih nomor yang berbeda. 
Nomor faktur tidak didukung
Jika Anda membuat nomor faktur dengan huruf misalnya – GRAL-2021 – Anda harus terus menambahkan nomor faktur secara manual untuk faktur-faktur berikutnya. Jika nomor tidak ditambahkan secara manual, itu tidak akan berfungsi dan sistem akan menunjukkan kesalahan. 
Generasi nomor faktur
Jika Anda tidak memasukkan nomor faktur saat membuat faktur di Pipedrive, QuickBooks akan secara otomatis menetapkan nomor faktur yang dimulai dengan 1001. Nomor faktur berikutnya akan menjadi 1002 dan seterusnya. Jika Anda telah membuat faktur tanpa nomor dan ingin melanjutkan dalam urutan yang benar, Anda perlu masuk ke akun QuickBooks Anda dan memeriksa nomor yang ada di faktur terakhir dan memasukkan nomor berikutnya secara manual. <hr><h2>
<a name="masalah-pajak-dan-mata-uang"></a>Masalah pajak dan mata uang</h2>
Pastikan tarif pajak Anda telah diatur
Pipedrive tidak menentukan tarif pajak Anda, jadi Anda perlu memastikan bahwa Anda telah mengatur tarif pajak yang benar di QuickBooks. 
Satu mata uang asing pada satu waktu
Jika Anda menggunakan rencana Simple Start dari QuickBooks, ini tidak mendukung beberapa jenis mata uang. Jika mata uang yang salah ada di faktur QuickBooks, kesalahan akan muncul di Pipedrive. Untuk memperbaikinya, Anda perlu pergi ke QuickBooks dan mengubah faktur ke mata uang yang benar.<hr><h2>
<a name="lainnya"></a>Lainnya</h2>
Nama duplikat
Di QuickBooks, Anda tidak dapat memiliki nama duplikat untuk pelanggan, pemasok, karyawan, dll. Jika Anda membuat faktur dengan nama duplikat, Anda perlu mengubah nama di faktur, atau entri lainnya di QuickBooks. 
Akun QuickBooks yang valid
Silakan pastikan Anda memiliki akun QuickBooks yang valid. Jika akun/coba Anda telah kedaluwarsa, Anda akan melihat pesan kesalahan di Pipedrive.
Jika Anda masih melihat kesalahan setelah melalui kemungkinan penyebab ini, silakan <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hubungi tim dukungan kami</a> untuk bantuan lebih lanjut.

Basis Pengetahuan

Invoicing

Ada pertanyaan?