Bagian penting dari menutup transaksi adalah membuat faktur untuk pelanggan Anda agar mereka dapat membayar barang dan jasa Anda. Fitur penagihan Pipedrive memungkinkan Anda menyederhanakan proses ini sehingga Anda dapat membuat, menampilkan, dan mengirim faktur ke aplikasi penagihan Anda langsung dari antarmuka Pipedrive. 
Setelah integrasi diinstal dengan Pipedrive, Anda akan dapat membuat faktur yang akan mencakup detail transaksi, kontak, dan organisasi yang sudah dikonfigurasi sebelumnya langsung dari tampilan detail sebuah transaksi. Status faktur kemudian akan diperbarui secara otomatis di bawah transaksi Anda untuk menjaga semua informasi tetap terpusat di satu tempat. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-10%20at%2017.34.08.png" alt=""></figure>
Fitur penagihan Pipedrive saat ini terintegrasi dengan alat penagihan yang populer. Untuk menggunakan integrasi ini, Anda memerlukan akun aktif berbayar atau percobaan pada Pipedrive dan aplikasi penagihan tersebut. 
<ul>

<li>
Quickbooks<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> </a><a href="https://quickbooks.intuit.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Quickbooks</a> adalah perangkat lunak akuntansi yang menyediakan alat untuk mengelola pelanggan, vendor, klien, inventaris, dan keuangan Anda. Anda dapat membaca lebih lanjut tentang integrasi ini <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dalam artikel ini.</a></li></ul>
<div class="support-note warning">Catatan: Mulai 31 Desember 2023, QuickBooks tidak lagi tersedia di Prancis, dan karena alasan tersebut, tidak lagi didukung di Marketplace Pipedrive. Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut melalui <a href="https://blogs.intuit.com/2023/06/12/discontinuation-of-quickbooks-in-france/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tautan ini</a>.</div>
Anda dapat mengunjungi integrasi <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/quick-books/06b965569cd0584e" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Quickbooks</a> di Marketplace untuk informasi tambahan. Jika Anda saat ini menggunakan alat lain untuk penagihan, Marketplace juga memiliki <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/accounting-invoicing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">integrasi akuntansi dan penagihan</a> lain yang dapat dihubungkan dengan Pipedrive. 
<div class="support-note success primary">Catatan: Meskipun fitur faktur di Pipedrive termasuk dalam semua paket, aplikasi pihak ketiga mungkin melibatkan biaya tambahan. </div>

Invoicing feature in Pipedrive

Fitur penagihan di Pipedrive

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">
 Catatan: Integrasi ini hanya dapat diatur dengan QuickBooks Online.
</div>

 Dengan <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/quick-books/06b965569cd0584e" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aplikasi integrasi QuickBooks</a>, Anda dapat membuat faktur dari tampilan detail kesepakatan dan mengirimkannya ke akun QuickBooks Anda tanpa repot menyalin dan menempel data antara kedua alat.


 Integrasi ini juga dapat memberikan status terbaru tentang faktur yang dibuat dari Pipedrive, sehingga Anda akan tahu persis kapan mereka dibayar atau jatuh tempo tanpa meninggalkan aplikasi Pipedrive.

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/mpo5bXeTjiLS6uCokmgcSX.jpg" alt="Thumbnail video integrasi QuickBooks">
</figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning">
 Catatan: Mulai 31 Desember 2023, QuickBooks tidak lagi tersedia di Prancis, sehingga tidak lagi didukung di Pipedrive Marketplace. Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut melalui <a href="https://blogs.intuit.com/2023/06/12/discontinuation-of-quickbooks-in-france/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tautan ini</a>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Mengaktifkan integrasi<a name="mengaktifkan-integrasi"></a></h2>

 Untuk menghubungkan akun QuickBooks Anda, buka menu akun di sudut kanan atas, pergi ke Alat dan aplikasi &gt; <a href="" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Penagihan</a>, dan klik “Instal” di samping QuickBooks.


 Anda akan diarahkan ke Pipedrive Marketplace, tempat Anda dapat menyelesaikan instalasi dan memberikan akses. Aplikasi dapat dicopot pemasangannya melalui Alat dan aplikasi &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">Aplikasi Marketplace</a>.

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB1.png" alt="">
</figure>

 Setelah kredensial login Anda dikonfirmasi, Anda akan kembali ke pengaturan Pipedrive untuk mengonfigurasi preferensi QuickBooks.

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB2edited.png" alt="">
</figure>
Bidang berikut diisi secara otomatis ke QuickBooks ketika faktur dibuat di Pipedrive:
<ul style="text-align:justify;">
 <li>Kontak – Field ini menjelaskan penerima faktur. Karena faktur biasanya dibayar oleh departemen hutang usaha dari perusahaan, kami menyarankan menggunakan field Organisasi – Nama di Pipedrive. Anda juga dapat memilih dari field organisasi lain, kontak, dan transaksi.</li>
 <li>Alamat – Field ini untuk alamat fisik penerima faktur. Karena faktur biasanya dibayar oleh departemen hutang usaha dari perusahaan, kami menyarankan menggunakan field Organisasi – Alamat di Pipedrive. Anda juga dapat memilih dari field organisasi lain, kontak, dan transaksi.</li>
 <li>Email – Field ini adalah alamat email penerima faktur. Karena field email di Pipedrive adalah field tipe kontak, kami menyarankan menggunakan field Kontak – Email di Pipedrive. Anda juga dapat memilih dari field organisasi lain, kontak, dan transaksi.</li>
 <li>ID pajak pelanggan – Tidak semua faktur memerlukan informasi ini, tetapi jika Anda telah membuat <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">bidang kustom</a> di Pipedrive untuk menyimpan informasi ID pajak pelanggan Anda, kami sarankan menerapkan bidang tersebut di sini. </li>
 <li>Tanggal jatuh tempo – Anda dapat mengatur tanggal jatuh tempo pembayaran. Sebagai contoh, jika tanggal jatuh tempo ditetapkan tujuh hari setelah tanggal penerbitan, faktur yang dibuat pada 13 Maret akan memiliki tanggal jatuh tempo pada 20 Maret.</li>
 <li>Tarif pajak default – Gunakan field ini untuk menjelaskan tarif pajak default yang digunakan untuk produk pada faktur baru. Anda dapat menimpa tarif pajak default per faktur jika diperlukan.</li>
 <li>Akun default – Anda dapat memilih akun pendapatan default yang digunakan untuk faktur baru. Anda dapat menimpa akun default per faktur jika diperlukan.</li>
</ul>

 Pengaturan akses pengguna memungkinkan Anda untuk menjelaskan apakah Anda atau semua pengguna dapat mengakses, menerbitkan, dan mengelola faktur atas nama perusahaan Anda.

 Setelah Anda puas dengan pilihan Anda, klik tombol “Simpan” untuk menyimpan preferensi integrasi QuickBooks Anda untuk akun perusahaan Pipedrive Anda.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Menggunakan integrasi<a name="menggunakan-integrasi"></a></h2>

 Setelah menyelesaikan pengaturan integrasi Anda, navigasikan ke tampilan detail salah satu transaksi untuk membuat faktur pertama Anda. Klik tab “Faktur” dan pilih “+ Faktur” untuk memulai.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB3.png" alt="">
</figure>
Meskipun sebagian besar informasi diisi secara otomatis berdasarkan bidang yang Anda pilih di pengaturan sebelumnya dan nilai yang terkait dengan kesepakatan tertentu, pastikan Anda menyertakan detail yang hilang.
Anda akan melihat jendela buat faktur yang dibagi menjadi tiga bagian:
<h3 style="text-align: justify">Detail pelanggan<a name="detail-pelanggan"></a></h3>
Bagian ini mencerminkan informasi tentang penerima faktur, seperti nama entitas yang ditagih, alamat, email dan NPWP. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB-CI.png" alt=""></figure>
Mulailah peninjauan Anda dari bagian detail pelanggan. Jika ikon peringatan muncul pada field “Kepada”, itu menunjukkan bahwa kontak belum terhubung ke QuickBooks.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB123.png" alt=""></figure>
Untuk membuat faktur dengan sukses, klik ikon peringatan lalu buat kontak baru atau tautkan faktur ke pelanggan yang sudah ada di akun QuickBooks Anda. Pada kedua kasus tersebut, Anda perlu mengklik “Konfirmasi” untuk menyelesaikan tautan.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB223.png" alt=""></figure>
Anda juga akan melihat bahwa Anda dapat memperbarui info pelanggan di sisi penyedia. Ketika diaktifkan, alamat, email, dan NPWP penerima faktur akan ditarik ke QuickBooks.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB-CIedited.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Detail faktur<a name="detail-faktur"></a></h3>
Bagian ini mencakup informasi tentang detail faktur tertentu seperti pajak, tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo, mata uang dan nomor faktur.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB-ID2.png" alt=""></figure>
Pada bagian detail faktur, Anda dapat menyesuaikan semua field sesuai kebutuhan perusahaan Anda. Catatan bahwa mata uang harus diisi karena merupakan field wajib di QuickBooks.
<div class="support-note success primary">Catatan: Saat memasukkan detail mata uang faktur, pastikan mata uang yang digunakan sesuai dengan yang tersimpan untuk kontak tersebut di QuickBooks. Untuk menagih dalam beberapa mata uang, Anda harus terlebih dahulu mengaktifkan fitur multi-mata uang di QuickBooks, menambahkan mata uang yang ingin Anda faktur, lalu simpan kontak Anda dengan tipe mata uang yang benar di QuickBooks sebelum membuat faktur di Pipedrive.</div>
<h3 style="text-align: justify">Item faktur<a name="item-faktur"></a></h3>
Bagian ini mencantumkan produk atau layanan yang membentuk biaya dalam faktur Anda.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB-II2.png" alt=""></figure>
 Sementara produk yang ditautkan dengan transaksi otomatis terisi di bagian item faktur, Anda juga dapat menambahkan item lain ke daftar Anda. Pelajari lebih lanjut tentang cara menambahkan produk ke transaksi Anda dalam <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-link-products-to-a-deal" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikel ini</a>. 
<div class="support-note success primary">Catatan: Saat fitur <a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Produk</a> diaktifkan, Anda dapat menambahkan produk yang dibuat di Pipedrive. Jika Anda menonaktifkan Produk, Anda dapat mencari dan menautkan produk di QuickBooks langsung pada jendela pembuatan faktur. Opsi mana pun yang Anda pilih, kami menyarankan untuk memastikan bahwa produk sudah terkini di Pipedrive maupun QuickBooks sebelum menggunakan integrasi. Catatan bahwa perubahan yang dilakukan pada produk yang sudah ada di Pipedrive tidak akan tercermin di QuickBooks dan sebaliknya. Akan terdapat ikon peringatan di samping item Anda hingga berhasil ditautkan. </div>
Setelah memasukkan semua detail, klik tombol “Buat faktur” untuk mengirim ini ke akun QuickBooks Anda.
<hr>
<h2>Melihat faktur Anda<a name="melihat-faktur-anda"></a></h2>

 Faktur baru Anda akan tampil di bawah tab faktur pada bagian riwayat di tampilan detail transaksi Anda. Faktur di Pipedrive akan merefleksikan tanda bendera berikut berdasarkan statusnya:
<ul style="text-align:justify;">
 <li>Terbuka</li>
 <li>Sudah dibayar</li>
 <li>Dibatalkan</li>
 <li>Lewat jatuh tempo</li>
 <li>Sebagian dibayar</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB7edited.png" alt="">
</figure>
Tiga ikon di sudut kanan atas faktur memungkinkan Anda untuk melakukan hal berikut:
<ul style="text-align:justify;">
 <li>Unduh PDF – Unduh versi PDF dari faktur Anda untuk dikirim langsung kepada klien Anda </li>
 <li>Kirim melalui email – Kirim faktur yang sudah dibayar atau jatuh tempo langsung ke pelanggan Anda. Faktur akan dikirimkan dari QuickBooks.</li>
 <li>Salin tautan – Anda dapat membuat tautan publik untuk membagikan faktur. Opsi ini hanya tersedia jika akun QuickBooks Anda sudah mengaktifkan pembayaran online dan faktur menyertakan alamat email.</li>
</ul>

 Klik “...” untuk lebih banyak opsi:

<ul style="text-align:justify;">
 <li>Batalkan – Batalkan semua faktur yang belum atau sudah dibayar. Faktur yang dibatalkan tidak dapat dipulihkan.</li>
 <li>Hapus – Menghapus faktur baik dari Pipedrive maupun QuickBooks</li>
 <li>Hapus tautan dari kesepakatan – Hapus faktur dari kesepakatan</li>
 <li>Buka di QuickBooks – Mengklik opsi ini akan membawa Anda ke akun QuickBooks Anda, di mana Anda dapat mengedit faktur Anda, mengirimkannya, dan menerima pembayaran </li>
</ul>
Sidebar tampilan detail

 Riwayat faktur Anda akan disertakan di sidebar pada tampilan detail transaksi. Di sini Anda dapat memuat ulang untuk mengambil pembaruan terbaru dari QuickBooks, atau klik “...” untuk membuka pengaturan atau melepas tautan kontak Anda.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202025-06-02%20at%2018-30-56.png" alt="">
</figure>

 Klik pada “Lihat semua faktur” untuk melihat lebih banyak detail tentang semua faktur yang terhubung yang difilter berdasarkan rentang waktu yang dapat disesuaikan.
Anda dapat melihat semua faktur yang terkait dengan kontak yang terhubung dan mengelola penghubungan dan penghapusan tautan faktur tersebut ke kesepakatan yang sedang Anda lihat.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202025-06-02%20at%2018-56-24.png" alt="">
</figure>

Pipedrive integration: QuickBooks

mengaktifkan-integrasi

Mengaktifkan integrasi

menggunakan-integrasi

detail-pelanggan

Detail pelanggan

detail-faktur

Detail faktur

item-faktur

Item faktur

Menggunakan integrasi

melihat-faktur-anda

Melihat faktur Anda

Integrasi Pipedrive: QuickBooks

Dengan <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/pipedrive-integration-quickbooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">integrasi QuickBooks Pipedrive</a>, Anda mungkin kadang menerima pesan kesalahan. Ada beberapa alasan berbeda yang dapat menyebabkan pesan kesalahan ini. Jika Anda menerima kesalahan, ada beberapa langkah yang kami sarankan untuk diikuti.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quickbooks_error.png" alt="quickbooks_error.png" width="399" height="78"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="nomor-dokumen"></a>Nomor dokumen</h2>
Nomor dokumen duplikat
Jika bidang Nomor Faktur memiliki nomor yang sama dengan faktur yang sudah ada di sisi QuickBooks, ini akan menyebabkan kesalahan karena dianggap duplikat. Dalam kasus ini, Anda harus memilih nomor yang berbeda. 
Nomor faktur tidak didukung
Jika Anda membuat nomor faktur dengan huruf misalnya – GRAL-2021 – Anda perlu terus menambahkan nomor faktur secara manual untuk faktur berikutnya. Jika nomor tersebut tidak ditambahkan secara manual, maka tidak akan berfungsi dan sistem akan menampilkan kesalahan. 
Generasi nomor faktur
Jika Anda tidak memasukkan nomor faktur saat membuat faktur di Pipedrive, QuickBooks akan secara otomatis memberikan nomor faktur mulai dari 1001. Nomor faktur berikutnya akan menjadi 1002 dan seterusnya. Jika Anda telah membuat faktur tanpa nomor dan ingin melanjutkan dalam urutan yang benar, Anda perlu masuk ke akun QuickBooks Anda dan mengecek nomor yang ada pada faktur terakhir dan memasukkan nomor berikutnya secara manual. 
<hr>
<h2>
<a name="masalah-pajak-dan-mata-uang"></a>Masalah pajak dan mata uang</h2>
Pastikan tarif pajak Anda telah diatur
Pipedrive tidak menentukan tarif pajak Anda, jadi Anda perlu memastikan bahwa Anda telah mengatur tarif pajak yang benar di QuickBooks. 
Satu mata uang asing pada satu waktu
Jika Anda menggunakan paket QuickBooks' Simple Start, ini tidak mendukung beberapa jenis mata uang. Jika mata uang pada faktur QuickBooks salah, maka kesalahan akan muncul di Pipedrive. Untuk memperbaikinya, Anda perlu masuk ke QuickBooks dan mengubah faktur ke mata uang yang benar.
<hr>
<h2>
<a name="lainnya"></a>Lainnya</h2>
Nama duplikat
Di QuickBooks, Anda tidak dapat memiliki nama pelanggan, pemasok, karyawan, dll. yang duplikat. Jika Anda membuat faktur dengan nama yang duplikat, Anda perlu mengubah nama pada faktur, atau entri lainnya di QuickBooks. 
Akun QuickBooks yang valid
Pastikan Anda memiliki akun QuickBooks yang valid. Jika akun/percobaan Anda telah kedaluwarsa, Anda akan melihat pesan kesalahan di Pipedrive.
Jika Anda masih melihat kesalahan setelah melalui kemungkinan penyebab ini, silakan <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hubungi tim dukungan kami</a> untuk bantuan lebih lanjut.

Basis Pengetahuan

Penagihan

Ada pertanyaan?