Avec <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/quick-books/06b965569cd0584e" target="_blank" rel="noreferrer noopener">l'application d'intégration Pipedrive–QuickBooks</a>, vous pouvez créer des factures depuis la vue détaillée d'une affaire et les envoyer sur votre compte QuickBooks sans avoir à copier-coller vos données d'un outil à l'autre. 
L'intégration peut également fournir des mises à jour sur l'état des factures créées depuis Pipedrive. Vous pourrez ainsi savoir exactement à quel moment elles ont été approuvées, payées ou si elles sont en retard sans avoir à sortir de l'application Pipedrive.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/mpo5bXeTjiLS6uCokmgcSX.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="activer-l-int-gration-quick-books"></a>Activer l'intégration QuickBooks</h2>
<div class="support-note primary">
Remarque : Seul un utilisateur par compte d'entreprise Pipedrive peut disposer d'une intégration QuickBooks à la fois. L'utilisateur chez qui est installée l'intégration sera la seule personne en mesure de voir les factures dans PIpedrive. </div>
 Pour connecter votre compte QuickBooks à Pipedrive, rendez-vous dans Outils et applications &gt; <a href="/settings/invoice_integration">Facturation</a> et sélectionnez «&nbsp;QuickBooks&nbsp;».
Vous serez redirigé vers le marketplace de Pipedrive, où vous pourrez finaliser l'installation et autoriser l'application à accéder à votre compte. Pour désinstaller l'appli, rendez-vous dans Outils et applications &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">Applis Marketplace</a>.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-09_at_4.07.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-09_at_4.07.23_PM.png" width="702" height="440"></figure>
 Une fois vos identifiants QuickBooks confirmés, vous serez redirigé vers vos paramètres Pipedrive pour configurer vos préférences d'intégration QuickBooks. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-09_at_5.02.28_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-09_at_5.02.28_PM.png" width="700" height="337"></figure>
Lorsque vous installez votre intégration QuickBooks, vous devrez choisir les champs Pipedrive et la date d'échéance qui seront remplis automatiquement quand une facture sera créée dans Pipedrive. 
<ul>
<li>
À — Ce champ est réservé à l'adresse qui recevra la facture. Comme les factures sont souvent payées par le service Comptabilité d'une entreprise, nous vous suggérons d'utiliser le champ Organisation – Nom de Pipedrive. Vous pouvez également choisir parmi d'autres champs d'organisation, de contact et d'affaire. </li>
<li>
Adresse — Ce champ correspond à l'adresse physique du destinataire de la facture. Comme les factures sont souvent payées par le service Comptabilité d'une entreprise, nous vous suggérons d'utiliser le champ Organisation – Adresse de Pipedrive. Vous pouvez également choisir parmi d'autres champs d'organisation, de contact et d'affaire. </li>
<li>
E-mail — Ce champ correspond à l'adresse e-mail du destinataire de la facture. Comme le champ e-mail dans Pipedrive est un champ de type personne, nous vous suggérons d'utiliser le champ Personne – E-mail de Pipedrive. Vous pouvez également choisir parmi d'autres champs d'organisation, de contact et d'affaire. </li>
<li>
ID fiscal du client – Toutes les factures ne doivent pas nécessairement porter cette indication, mais si vous avez créé un <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">champ personnalisé</a> dans Pipedrive pour recueillir l'information sur l'ID fiscal de vos clients, nous vous suggérons d'employer ce champ ici. </li>
<li>
Date d'échéance — Ici, vous pouvez paramétrer la date d'échéance du paiement. Par exemple, si l'échéance est fixée à sept jours après la date d'émission, une facture créée le 13 mars aura une date d'échéance au 20 mars.</li>
</ul>
Une fois que vous avez choisi tous les champs de Pipedrive nécessaires pour remplir vos factures QuickBooks, cliquez sur le bouton «&nbsp;Enregistrer&nbsp;» pour sauvegarder vos préférences d'intégration dans votre compte d'entreprise Pipedrive.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="utiliser-l-int-gration-quickbooks"></a>Utiliser l'intégration Quickbooks </h2>
Une fois que vous avez fini de paramétrer votre intégration QuickBooks, vous pouvez vous diriger vers la vue détaillée d'une affaire pour créer votre première facture. Cliquez sur l'onglet Factures &gt; + facture pour commencer. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%203.22.11%20PM.png" alt="add invoice"></figure>
 Il vous sera demandé de renseigner les informations de votre facture. Les informations ajoutées ici seront envoyées à votre compte QuickBooks une fois la facture enregistrée. 
<ul>
<li><ul>
<li>
Détails du client — Ils seront automatiquement remplis en fonction des champs remplis lors du paramétrage de vos préférences de facturation pour QuickBooks. </li>
<li>
Détails de facture — Ces détails devront être renseignés en fonction des besoins de votre entreprise. Par exemple, si vous souhaitez régler les fonctions fiscales de cette facture, la devise à utiliser ou les modèles de factures QuickBooks que vous souhaitez utiliser. La devise est un champ obligatoire pour QuickBooks. </li>
<li>
Éléments de la facture — Ce champ correspond aux produits ou services facturés. La facture sera automatiquement remplie avec les produits liés à votre affaire. Vous trouverez plus d'informations sur la façon d'ajouter des produits à vos affaires <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/how-can-i-link-products-to-a-deal">ici</a>. Vous pouvez aussi ajouter plus d'éléments à votre liste.</li></ul></li></ul>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Une fois que les produits liés à l'affaire ont rempli la section Éléments de votre facture, vous devez lier chacun de ces éléments à un produit existant dans votre compte QuickBooks. Il y aura une icône à côté de votre élément jusqu'à ce que celui-ci ait bien été lié. Si vous utilisez notre fonctionnalité Produits pour vos éléments de facture, nous vous recommandons de veiller à ce que votre liste de produits soit à jour. Si vous n'utilisez pas notre fonctionnalité Produits, vous pouvez effectuer la recherche et lier à vos produits dans QuickBooks directement dans la fenêtre de création d'une facture. </div>
<div class="support-note primary">
Remarque&nbsp;: Lorsque vous saisissez les détails de la devise, il est important de s'assurer que la devise appliquée est la même que celle enregistrée pour ce contact dans QuickBooks. Si vous souhaitez utiliser plusieurs devises pour vos factures, vous devrez d'abord activer la fonctionnalité multidevise dans QuickBooks, ajouter les devises dans lesquelles vous souhaitez créer vos factures, et enregistrer vos contacts avec la bonne devise dans QuickBooks avant de générer vos factures dans Pipedrive. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%203.27.31%20PM.png" alt="create invoice modal"></figure>
Dans «&nbsp;Informations client&nbsp;», vous devrez lier la facture à un client existant dans votre compte QuickBooks, ou créer un nouveau client. 
<figure style="max-width:588px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%203.32.55%20PM.png" alt="link quickbooks contact" width="588" height="544"></figure>
Une fois qu'un contact est lié, vous aurez la possibilité de modifier les informations client du côté fournisseur.
Si vous avez activé cette option, l'information ajoutée sous Adresse, E-mail et ID de taxation sera recopiée dans QuickBooks si elle est différente de l'information enregistrée.
<figure style="max-width:540px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202021-10-15%20at%2015_48_47.png" width="540" height="306" alt=""></figure>
Cliquez sur le bouton «&nbsp;Créer une facture&nbsp;» une fois que vous avez entré toutes vos informations de facturation. 

<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="affichage-de-vos-factures"></a>Affichage de vos factures </h2>
Votre nouvelle facture apparaîtra dans le Journal des modifications dans la vue détaillée. Les factures dans Pipedrive s'afficheront, selon leur état, avec les étiquettes suivantes&nbsp;:
<ul><li>En cours</li><li>Payée</li><li>Annulée</li><li>En retard</li><li>Supprimée</li><li>Partiellement payée </li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%204.17.11%20PM.png" alt="invoice statuses"></figure>
Si vous cliquez sur Plus «&nbsp;…&nbsp;», vous aurez les options suivantes&nbsp;: 
<ul>
<li>Annuler — Annuler toutes les factures, payées ou non. L'annulation des factures est irréversible. </li>
<li>Supprimer — Supprimer la facture.</li><li>Envoyer par e-mail — Envoyer toutes les factures, payées ou à payer, directement à votre client. Les factures envoyées par e-mail seront envoyées depuis QuickBooks. </li><li>Télécharger PDF — Vous pouvez télécharger une version PDF de votre facture au lieu de l'envoyer directement à vos clients.</li><li>
Ouvrir dans QuickBooks — En cliquant sur cette option, vous serez redirigé sur votre compte QuickBooks où vous pourrez modifier et envoyer votre facture, et accepter le paiement.</li></ul>
Barre latérale de la vue détaillée
Votre historique de facturation sera également ajouté à la barre latérale de la vue détaillée. Ici, vous pouvez rafraîchir pour importer toute nouvelle mise à jour depuis QuickBooks, ou cliquer sur Plus («&nbsp;…&nbsp;») pour aller dans les paramètres ou dissocier votre contact. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%204.33.27%20PM.png" alt="invoices sidebar"></figure>
<div class="support-note primary">Cliquez sur «&nbsp;Voir toutes les factures&nbsp;» pour afficher plus de détails sur toutes les factures liées filtrées selon un créneau de temps personnalisable. Vous aurez la possibilité de voir toutes les factures relatives au contact lié affiché, et vous pourrez associer ces factures à l'affaire que vous êtes en train de consulter, ou les en dissocier. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%204.36.29%20PM.png" alt="invoices sidebar expanded"></figure>

Pipedrive integration: Quickbooks

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Activer l'intégration QuickBooks

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Utiliser l'intégration Quickbooks

affichage-de-vos-factures

Affichage de vos factures

Intégration Pipedrive : QuickBooks

Un des points importants, lorsque vous concluez une vente, est d'émettre une facture pour que vos clients puissent payer les biens et services que vous leur fournissez. La fonctionnalité de facturation de Pipedrive vous permettra de simplifier votre processus pour que vous puissiez créer, visualiser et envoyer des factures à votre application de facturation directement depuis l'interface de Pipedrive. 
Une fois l'intégration avec Pipedrive réalisée, vous pourrez créer des factures qui comporteront des informations préconfigurées sur les affaires, personnes et organisations, directement depuis la vue détaillée d'une affaire. Le statut des factures sera automatiquement mis à jour dans vos affaires, pour que vous puissiez conserver toutes les informations au même endroit. <figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-10%20at%2017.34.08.png" data-image="38421"></figure>

La fonctionnalité de facturation de Pipedrive s'intègre actuellement à un outil de facturation largement répandu. Pour utiliser cette intégration, il vous faudra un compte actif payant ou un compte d'évaluation à la fois chez Pipedrive et pour l'appli de facturation. 
<ul>

<li>
Quickbooks<a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360006981537"> </a><a href="https://quickbooks.intuit.com/" target="_blank">Quickbooks</a> est un logiciel de comptabilité qui vous fournit des outils pour la gestion de vos clients et de vos vendeurs, de votre inventaire et de vos finances. Vous pouvez en savoir plus sur l'intégration <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360006981537">dans cet article</a>.</li></ul>
Visitez l'intégration <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/quick-books/06b965569cd0584e" target="_blank">Quickbooks</a> dans le Marketplace pour trouver plus d'informations. Si vous utilisez actuellement un autre outil pour votre facturation, le Marketplace dispose d'autres <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/accounting-invoicing" target="_blank">intégrations de comptabilité et de facturation</a> pouvant être connectées à Pipedrive. <div class="support-note success primary">Remarque : La fonctionnalité de facturation de Pipedrive est incluse dans tous les abonnements, tandis que les applis tierces peuvent entraîner des frais spécifiques. </div>

Invoicing feature in Pipedrive

La fonctionnalité de facturation dans Pipedrive

Il se peut qu'un message d'erreur s'affiche lorsque vous utilisez l'<a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/pipedrive-integration-quickbooks" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360006981537">intégration QuickBooks de Pipedrive</a>. Cette erreur peut survenir pour plusieurs raisons. En cas d'erreur, nous vous recommandons de suivre les étapes ci-dessous.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quickbooks_error.png" alt="quickbooks_error.png" width="399" height="78" data-image="r3lo5daewbqr"></figure>
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<h2>
<a name="num-ro-de-document"></a>Numéro de document</h2>
Numéro de document en double
Si le champ Numéro de facture a le même numéro qu'une facture existante du côté de QuickBooks, cela déclenchera une erreur puisqu'il s'agira d'un doublon. Dans ce cas, il convient de choisir un autre numéro. 
Numéro de facture non pris en charge
Si vous créez un numéro de facture avec des lettres (exemple&nbsp;: GRAL-2021), vous devrez continuer à ajouter manuellement les numéros pour les autres factures. Si le numéro n'est pas ajouté manuellement, il ne fonctionnera pas et le système affichera une erreur. 
Génération de numéro de facture
Si vous ne saisissez pas de numéro lors de la création d'une facture dans Pipedrive, QuickBooks attribuera automatiquement un numéro de facture commençant par 1001. Le prochain numéro de facture sera 1002 et ainsi de suite. Si vous avez créé une facture sans numéro et que vous souhaitez continuer dans le bon ordre, vous devrez vous rendre dans votre compte QuickBooks pour consulter le numéro de votre dernière facture, et saisir manuellement le prochain. 
<hr>
<h2>
<a name="probl-mes-d-imposition-et-de-devise"></a>Problèmes d'imposition et de devise</h2>
Assurez-vous que vos taux d'imposition sont configurés
Pipedrive ne détermine pas vos taux d'imposition, donc vous devrez vous assurer de les avoir correctement configurés dans QuickBooks. 
Une devise étrangère à la fois
Si vous disposez de l'abonnement Simple Start de QuickBooks, sachez que celui-ci ne prend pas en charge qu'un seul type de devise. Ainsi, si la devise de la facture QuickBooks est incorrecte, une erreur apparaîtra dans Pipedrive. Pour corriger cela, vous devrez vous rendre dans QuickBooks et changer la devise de la facture.
<hr>
<h2>
<a name="autre"></a>Autre</h2>
Nom en double
Dans QuickBooks, il ne peut y avoir de noms en double pour vos clients, fournisseurs, employés, etc. Si vous créez une facture avec un nom en double, vous devez changer le nom sur la facture ou l'autre nom dans QuickBooks. 
Compte Quickbooks valide
Assurez-vous de disposer d'un compte QuickBooks valide. Si votre compte/période d'essai a expiré, un message d'erreur apparaîtra dans Pipedrive.
Si l'erreur persiste même après avoir étudié toutes ces possibilités, veuillez <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/contacting-pipedrive-support" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005875565">contacter notre équipe d'assistance</a>.

Base de connaissances

Facturation

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