Con <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/pipedrive-integration-quickbooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">l'integrazione di Pipedrive con QuickBooks</a>, potresti ricevere a volte un messaggio di errore. Ci sono diverse ragioni diverse che possono causare questo messaggio di errore. Se ricevi un errore, ci sono alcuni passaggi che ti consigliamo di seguire.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quickbooks_error.png" alt="quickbooks_error.png" width="399" height="78"></figure><hr><h2>
<a name="numero-documento"></a>Numero documento</h2>
Numero documento duplicato
Se il campo Numero Fattura ha lo stesso numero di una fattura già presente sul lato di QuickBooks, ciò causerà un errore in quanto è un duplicato. In questo caso, dovresti scegliere un numero diverso. 
Numero fattura non supportato
Se crei un numero di fattura con lettere, ad esempio - GRAL-2021 - dovrai continuamente aggiungere manualmente i numeri di fattura per le tue prossime fatture. Se il numero non viene aggiunto manualmente, non funzionerà e il sistema mostrerà un errore. 
Generazione numero fattura
Se non inserisci un numero di fattura quando crei una fattura in Pipedrive, QuickBooks assegnerà automaticamente un numero di fattura a partire da 1001. Il numero della fattura successiva sarà 1002 e così via. Nel caso in cui tu abbia creato una fattura senza numero e desideri continuare nell'ordine corretto, dovrai andare al tuo account QuickBooks e verificare qual era il numero dell'ultima fattura e inserire manualmente il successivo. <hr><h2>
<a name="questioni-fiscali-e-valutarie"></a>Questioni fiscali e valutarie</h2>
Assicurati di avere impostato le aliquote fiscali
Pipedrive non determina le tue aliquote fiscali, quindi dovrai assicurarti di aver impostato le aliquote fiscali corrette in Quickbooks.
Una valuta straniera alla volta
Se sei su piano Simple Start di QuickBooks, questo non supporta diversi tipi di valuta. Se la valuta sbagliata è sull'invoice di QuickBooks, comparirà un errore in Pipedrive. Per risolvere questo problema, dovrai andare su QuickBooks e cambiare l'invoice nella valuta corretta.<hr><h2>
<a name="altro"></a>Altro</h2>
Nome duplicato
In Quickbooks, non è possibile avere nomi duplicati per i tuoi clienti, fornitori, dipendenti, ecc. Se crei una fattura con un nome duplicato, dovrai cambiare il nome sulla fattura o sull'altro inserimento in Quickbooks. 
Account Quickbooks valido
Assicurati di avere un account QuickBooks valido. Se il tuo account/prova è scaduto, vedrai un messaggio di errore in Pipedrive.
Se continui a vedere un errore dopo aver esaminato queste possibili cause, ti preghiamo di <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contattare il nostro team di supporto</a> per ulteriore assistenza.

Troubleshooting: Quickbooks integration

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Numero documento

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Questioni fiscali e valutarie

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Altro

Risoluzione dei problemi: integrazione di Quickbooks

Con l'<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/quick-books/06b965569cd0584e" target="_blank" rel="noreferrer noopener">app di integrazione Quickbooks</a>, puoi creare fatture dalla vista dettagli dell'affare e inviarle senza problemi al tuo account Quickbooks senza il fastidio di copiare e incollare i dati tra i due strumenti.
L'integrazione può anche fornire stati aggiornati sulle fatture create da Pipedrive, in modo che tu sappia esattamente quando sono approvate, pagate o in ritardo senza lasciare l'app Pipedrive.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/mpo5bXeTjiLS6uCokmgcSX.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="abilitazione-dell-integrazione-con-quickbooks"></a>Abilitazione dell'integrazione con Quickbooks</h2>
<div class="support-note primary">
Nota: Solo un utente per account aziendale di Pipedrive può avere un'integrazione attiva con Quickbooks alla volta. L'utente che ha l'integrazione installata sarà l'unica persona che potrà vedere le fatture in Pipedrive. </div>
 Per collegare il tuo account Quickbooks vai su Strumenti e app &gt; <a href="/settings/invoice_integration">Fatturazione</a> e seleziona “Quickbooks”.
Sarai portato al marketplace di Pipedrive dove potrai completare il processo di installazione e concedere all'app l'accesso al tuo account. La disinstallazione dell'app può essere trovata sotto Strumenti e app &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">App del marketplace</a>.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-09_at_4.07.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-09_at_4.07.23_PM.png" width="702" height="440"></figure>
 Una volta confermate le tue credenziali di accesso valide, sarai riportato alle impostazioni di Pipedrive per configurare le preferenze di integrazione con Quickbooks. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-09_at_5.02.28_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-09_at_5.02.28_PM.png" width="700" height="337"></figure>
Durante la configurazione dell'integrazione con Quickbooks, dovrai scegliere i campi di Pipedrive e la data di scadenza che verrà auto-compilata una volta creata un'invoice in Pipedrive. 
<ul>
<li>
Destinatario - Questo campo indica a chi indirizzare la fattura. Poiché le fatture vengono pagate di solito dal dipartimento contabilità di un'azienda, suggeriamo di utilizzare il campo Organizzazione - Nome di Pipedrive. Puoi anche scegliere tra altri campi di organizzazioni, contatti persone e trattative. </li>
<li>
Indirizzo - Questo campo indica l'indirizzo fisico del destinatario della fattura. Poiché le fatture vengono pagate di solito dal dipartimento contabilità di un'azienda, suggeriamo di utilizzare il campo Organizzazione - Indirizzo di Pipedrive. Puoi anche scegliere tra altri campi di organizzazioni, contatti persone e trattative. </li>
<li>
Email -Questo campo indica l'indirizzo email del destinatario della fattura. Poiché il campo email in Pipedrive è un campo di tipo persona, suggeriamo di utilizzare il campo Persona - Email di Pipedrive. Puoi anche scegliere tra altri campi di organizzazioni, contatti persone e trattative. </li>
<li>
ID fiscale cliente –Non tutte le fatture richiedono queste informazioni, ma se hai creato un <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campo personalizzato</a> in Pipedrive per memorizzare le informazioni fiscali del tuo cliente, ti consigliamo di utilizzare quel campo qui. </li>
<li>
Data di scadenza – Qui puoi impostare la data di scadenza del pagamento. Ad esempio, se la data di scadenza è fissata per sette giorni dopo la data di emissione, una fattura creata il 13 marzo avrà data di scadenza il 20 marzo.</li>
</ul>
Una volta soddisfatto delle tue scelte per i campi di Pipedrive da popolare nelle tue fatture Quickbooks, clicca il pulsante “Salva” per salvare le tue preferenze di integrazione per il tuo account aziendale Pipedrive.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="utilizzo-dell-integrazione"></a>Utilizzo dell'integrazione</h2>
Dopo aver terminato di configurare la tua integrazione, puoi passare alla visualizzazione dettagliata di qualsiasi affare per creare la tua prima fattura. Clicca sulla scheda Fattura &gt; + Fattura per iniziare. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%203.22.11%20PM.png" alt="aggiungi fattura"></figure>
 Ti verrà chiesto di compilare i dettagli della tua fattura. Le informazioni aggiunte qui verranno inviate al tuo account Quickbooks quando la fattura viene salvata. 
<ul>
<li>
Dettagli del Cliente – Saranno compilati automaticamente in base ai campi scelti quando hai impostato le tue preferenze di fatturazione per Quickbooks. </li>
<li>
Dettagli della Fattura – Questi dettagli devono essere compilati in base alle esigenze della tua azienda. Ad esempio, se desideri regolare le funzioni fiscali di questa fattura, quale valuta dovrebbe essere utilizzata in questa fattura o qualsiasi modello di fattura Quickbooks che desideri utilizzare. La valuta è un campo obbligatorio per Quickbooks. </li>
<li>
Elementi della Fattura – Questo campo riflette gli elementi – come beni o servizi – che costituiscono le spese nella tua fattura. Questo si popolerà automaticamente con i prodotti che sono collegati al tuo affare. Scopri di più su come aggiungere prodotti ai tuoi affari <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/how-can-i-link-products-to-a-deal">qui</a>. Puoi anche aggiungere altri elementi alla tua lista.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary">Nota: Una volta che i prodotti collegati all'affare hanno popolato la sezione Elementi della Fattura, dovrai collegare ciascuno di essi a un prodotto esistente nel tuo account Quickbooks. Ci sarà un'icona di rendimento accanto al tuo articolo fino a quando non è collegato con successo. Se stai utilizzando la nostra funzione prodotti per gli elementi della tua fattura, ti consigliamo di assicurarti che la tua lista di prodotti sia aggiornata. Se non stai utilizzando la nostra funzione prodotti, puoi cercare e collegare i tuoi prodotti a Quickbooks direttamente nella finestra di creazione della fattura. </div>
<div class="support-note primary">
Nota: Quando inserisci i dettagli sulla valuta della fattura, è importante assicurarsi che la valuta applicata sia la stessa di quella salvata sotto quel contatto in Quickbooks. Se desideri fatturare in valute multiple, dovrai prima abilitare la funzione valute multiple in Quickbooks, aggiungere le valute in cui desideri fatturare e poi salvare i tuoi contatti con il giusto tipo di valuta in Quickbooks prima di generare fatture in Pipedrive. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%203.27.31%20PM.png" alt="crea fattura modale"></figure>
Sotto "Dettagli del Cliente", dovrai collegare la fattura a un cliente esistente nel tuo account Quickbooks o crearne uno nuovo. 
<figure style="max-width:588px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%203.32.55%20PM.png" alt="collega contatto quickbooks" width="588" height="544"></figure>
Una volta collegato un contatto, avrai l'opzione di aggiornare le informazioni del cliente sul lato del provider.
Se hai abilitato questa opzione, le informazioni aggiunte sotto Indirizzo, Email e Codice fiscale verranno importate in Quickbooks se sono diverse dalle informazioni salvate.
<figure style="max-width:540px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202021-10-15%20at%2015_48_47.png" width="540" height="306" alt=""></figure>
Clicca sul pulsante "Crea fattura" una volta che hai inserito tutti i dettagli della tua fattura. <hr><h2 style="text-align: justify"><a name="visualizzazione-delle-tue-fatture"></a>Visualizzazione delle tue fatture</h2>
La tua nuova fattura apparirà sotto il Registro modifiche nella tua vista dettagliata. Le fatture in Pipedrive rifletteranno le seguenti bandierine in base ai loro stati:
<ul><li>Aperta</li><li>Pagata</li><li>Annullata</li><li>Scaduta</li><li>Eliminata</li><li>Parzialmente pagata</li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%204.17.11%20PM.png" alt="stati delle fatture"></figure>
Se fai clic su Magiori “...”, avrai queste opzioni:
<ul>
<li>Annulla – Annulla qualsiasi fattura non pagata o pagata. Le fatture annullate non possono essere riattivate.</li>
<li>Elimina – Elimina la fattura.</li><li>Invia per email – Invia direttamente al cliente qualsiasi fattura pagata o in scadenza. Le fatture inviate per email verranno inviate da Quickbooks. </li><li>Scarica PDF – Scarica una versione PDF della tua fattura da inviare direttamente ai tuoi clienti.</li><li>
Apri in QuickBooks – Cliccando su questa opzione verrai portato al tuo account Quickbooks dove potrai modificare, inviare la tua fattura e accettare il pagamento.</li></ul>
Barra laterale vista dettagliata
La storia delle tue fatture verrà anche aggiunta alla barra laterale della vista dettagliata. Qui puoi aggiornare per portare nuovi aggiornamenti da Quickbooks, o fare clic su Altro (“...”) per andare alle impostazioni o scollegare il tuo contatto.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%204.33.27%20PM.png" alt="barra laterale delle fatture"></figure>
<div class="support-note primary">Fai clic su “Visualizza tutte le fatture” per visualizzare maggiori dettagli su tutte le fatture collegate filtrate da un periodo di tempo personalizzabile. Potrai vedere tutte le fatture collegate al contatto mostrato e potrai collegare e scollegare quelle fatture al deal che stai attualmente visualizzando.</div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%204.36.29%20PM.png" alt="barra laterale delle fatture espansa"></figure>

Pipedrive integration: Quickbooks

abilitazione-dell-integrazione-con-quickbooks

Abilitazione dell'integrazione con Quickbooks

utilizzo-dell-integrazione

Utilizzo dell'integrazione

visualizzazione-delle-tue-fatture

Visualizzazione delle tue fatture

Integrazione di Pipedrive: Quickbooks

Una parte importante della chiusura di un accordo è creare una fattura per i tuoi clienti in modo che possano pagare i tuoi beni e servizi. La funzione di fatturazione di Pipedrive ti permetterà di ottimizzare questo processo in modo da poter creare, visualizzare e inviare fatture direttamente dalla interfaccia di Pipedrive al tuo applicativo di fatturazione. 
Una volta installata l'integrazione con Pipedrive, sarai in grado di creare fatture che includeranno pre-configurati i dettagli di accordo, persona e organizzazione direttamente dalla vista dettagliata di un accordo. Lo stato delle fatture verrà automaticamente aggiornato sotto i tuoi accordi per mantenere tutte le informazioni in un unico punto centrale. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-10%20at%2017.34.08.png" alt=""></figure>

La funzione di fatturazione di Pipedrive attualmente si integra con un popolare strumento di fatturazione. Per utilizzare questa integrazione, avrai bisogno di un account attivo a pagamento o di prova sia con Pipedrive che con l'app di fatturazione. 
<ul>

<li>
Quickbooks<a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> </a><a href="https://quickbooks.intuit.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Quickbooks</a> è un software di contabilità che fornisce strumenti per gestire i tuoi clienti, fornitori, clienti, inventario e finanze. Puoi leggere ulteriori informazioni sull'integrazione <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">in questo articolo.</a></li></ul>
Puoi visitare l'integrazione di <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/quick-books/06b965569cd0584e" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Quickbooks</a> nel Marketplace per ulteriori informazioni. Se attualmente utilizzi un altro strumento per la fatturazione, il Marketplace offre anche altre <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/accounting-invoicing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">integrazioni di contabilità e fatturazione</a> che possono essere collegate a Pipedrive. <div class="support-note success primary">Nota: Sebbene la funzione di fatturazione in Pipedrive sia inclusa in tutti i piani, le app di terze parti potrebbero comportare costi aggiuntivi. </div>

Invoicing feature in Pipedrive

Funzionalità di fatturazione in Pipedrive

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