Mit der <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/quick-books/06b965569cd0584e" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Quickbooks-Integrations-App</a> können Sie Rechnungen aus der Detailansicht eines Deals erstellen und sie nahtlos an Ihren Quickbooks-Account senden, ohne dass Sie Daten zwischen den beiden Tools kopieren und einfügen müssen. 
Die Integration kann auch aktualisierte Statistiken über die von Pipedrive erstellten Rechnungen liefern, so dass Sie genau wissen, wann sie genehmigt, bezahlt oder überfällig sind, ohne die Pipedrive-App verlassen zu müssen.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/mpo5bXeTjiLS6uCokmgcSX.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="quickbooks-integration-aktivieren"></a>Quickbooks-Integration aktivieren</h2>
<div class="support-note primary">
Hinweis: Nur ein Nutzer pro Pipedrive-Unternehmensaccount kann gleichzeitig über eine aktive Quickbooks-Integration verfügen. Der Nutzer, der die Integration installiert hat, kann als einzige Person die Rechnungen in Pipedrive sehen. </div>
 Um Ihren Quickbooks-Account mit Pipedrive zu verbinden, gehen Sie zu Tools und Apps &gt; <a href="/settings/invoice_integration">Rechnungsstellung</a> und wählen Sie „Quickbooks“. 
Sie werden zum Pipedrive Marketplace weitergeleitet, wo Sie den Installationsablauf abschließen und der App Zugang zu Ihrem Account gewähren können. Die Anleitung zur Deinstallation der App finden Sie unter Tools und Apps &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">Marketplace Apps</a>.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-09_at_4.07.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-09_at_4.07.23_PM.png" width="702" height="440"></figure>
 Sobald Ihre gültigen Quickbooks-Anmeldedaten bestätigt wurden, werden Sie zu Ihren Pipedrive-Einstellungen zurückgeleitet, um Ihre Quickbooks-Integrationseinstellungen einzurichten. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-09_at_5.02.28_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-09_at_5.02.28_PM.png" width="700" height="337"></figure>
Bei der Einrichtung Ihrer Quickbooks-Integration müssen Sie die Pipedrive-Felder und das Fälligkeitsdatum auswählen, die bei der Erstellung einer Rechnung in Pipedrive automatisch ausgefüllt werden sollen. 
<ul>
<li>
An — In diesem Feld können Sie angeben, an wen Sie die Rechnung senden möchten. Da Rechnungen in der Regel von der Kreditorenbuchhaltung eines Unternehmens bezahlt werden, empfehlen wir die Verwendung des Pipedrive Feldes Organisation – Name. Sie können auch aus anderen Organisations-, Kontakt- und Deal-Feldern wählen. </li>
<li>
Adresse — Dieses Feld enthält die physische Adresse des Rechnungsempfängers. Da Rechnungen in der Regel von der Kreditorenbuchhaltung eines Unternehmens bezahlt werden, empfehlen wir die Verwendung des Pipedrive Feldes Organisation – Adresse. Sie können auch aus anderen Organisations-, Kontakt- und Deal-Feldern wählen. </li>
<li>
E-Mail — Dieses Feld enthält die E-Mail-Adresse des Rechnungsempfängers. Da das E-Mail-Feld in Pipedrive ein kontaktbezogenes Feld ist, empfehlen wir die Verwendung des Pipedrive Feldes Kontakt – E-Mail-Adresse. Sie können auch aus anderen Organisations-, Kontakt- und Deal-Feldern wählen. </li>
<li>
Steuer-ID des Kunden – Diese Information ist nicht für alle Rechnungen erforderlich, doch wenn Sie in Pipedrive ein <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">benutzerdefiniertes Feld</a> für die Steuer-ID Ihres Kunden erstellt haben, empfehlen wir Ihnen, dieses Feld hier einzufügen. </li>
<li>
Fälligkeitsdatum — Hier können Sie das Fälligkeitsdatum der Zahlung angeben. Wenn zum Beispiel das Fälligkeitsdatum auf sieben Tage nach dem Ausstellungsdatum festgelegt ist, hat eine am 13. März erstellte Rechnung das Fälligkeitsdatum 20. März.</li>
</ul>
Wenn Sie mit Ihrer Auswahl der Pipedrive-Felder für Ihre Quickbooks-Rechnungen zufrieden sind, klicken Sie auf „Speichern“, um Ihre Integrationseinstellungen für Ihren Pipedrive Unternehmensaccount zu speichern.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="quickbooks-integration-nutzen"></a>Quickbooks-Integration nutzen </h2>
Nachdem Sie die Einrichtung Ihrer Quickbooks-Integration abgeschlossen haben, können Sie zur Detailansicht eines beliebigen Deals übergehen, um Ihre erste Rechnung zu erstellen. Klicken Sie auf den Rechnungs-Tab &gt; + Rechnung, um zu beginnen. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%203.22.11%20PM.png" alt="add invoice"></figure>
 Sie werden aufgefordert, die Einzelheiten Ihrer Rechnung auszufüllen. Die hier hinzugefügten Informationen werden an Ihren Quickbooks-Account gesendet, wenn die Rechnung gespeichert wird. 
<ul>
<li><ul>
<li>
Kunden-Details — Diese werden basierend auf den Feldern, die Sie bei der Einrichtung Ihrer Rechnungseinstellungen für Quickbooks ausgewählt haben, automatisch ausgefüllt. </li>
<li>
Rechnungsdetails — Diese Angaben müssen entsprechend den Anforderungen Ihres Unternehmens ausgefüllt werden. Wenn Sie z.B. die Steuerfunktionen dieser Rechnung anpassen möchten, welche Währung in dieser Rechnung verwendet werden soll oder welche Quickbooks-Rechnungsvorlagen Sie verwenden möchten. Die Währung ist in Quickbooks ein Pflichtfeld. </li>
<li>
Rechnungspositionen — Dieses Feld enthält die Artikel – wie Waren oder Dienstleistungen –, aus denen sich die Kosten in Ihrer Rechnung zusammensetzen. Diese werden automatisch mit den Produkten, die mit Ihrem Deal verknüpft sind, aufgefüllt. Erfahren Sie <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/how-can-i-link-products-to-a-deal">hier</a>, wie Sie Produkte zu Ihren Deals hinzufügen. Sie können auch weitere Artikel zu Ihrer Liste hinzufügen.</li></ul></li></ul>
<div class="support-note success primary">Hinweis: Sobald die mit dem Deal verknüpften Produkte im Abschnitt Rechnungspositionen aufgeführt sind, müssen Sie jedes einzelne davon mit einem bestehenden Produkt in Ihrem Quickbooks-Account verknüpfen. Bis zur erfolgreichen Verknüpfung wird neben Ihrem Eintrag ein Ertragssymbol angezeigt. Wenn Sie unsere Produktfunktion für Ihre Rechnungsposten verwenden, sollten Sie sicherstellen, dass Ihre Produktliste auf dem neuesten Stand ist. Wenn Sie unsere Produktfunktion nicht verwenden, können Sie Ihre Produkte direkt in Quickbooks unter 'Rechnung erstellen' suchen und verknüpfen. </div>
<div class="support-note primary">
Hinweis: Bei der Eingabe von Währungsangaben in der Rechnung ist es wichtig, sicherzustellen, dass die angewandte Währung mit der Währung übereinstimmt, die unter diesem Kontakt in Quickbooks gespeichert ist. Wenn Sie Rechnungen in mehreren Währungen ausstellen möchten, müssen Sie zuerst die Funktion für mehrere Währungen in Quickbooks aktivieren, die Währungen, in denen Sie eine Rechnung stellen möchten, hinzufügen und dann Ihre Kontakte mit dem richtigen Währungstyp in Quickbooks speichern, bevor Sie schließlich Rechnungen in Pipedrive erstellen können. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%203.27.31%20PM.png" alt="create invoice modal"></figure>
Unter „Kundendetails“ müssen Sie die Rechnung mit einem bestehenden Kunden in Ihrem Quickbooks Account verknüpfen oder einen neuen anlegen. 
<figure style="max-width:588px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%203.32.55%20PM.png" alt="link quickbooks contact" width="588" height="544"></figure>
Nachdem ein Kontakt verknüpft wurde, haben Sie die Option, Kundeninformationen auf der Seite des Anbieters zu aktualisieren.
Wenn Sie diese Option aktiviert haben, werden die unter Adresse, E-Mail und Steuer-ID hinzugefügten Informationen in Quickbooks übernommen, falls sie von den gespeicherten Informationen abweichen.
<figure style="max-width:540px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202021-10-15%20at%2015_48_47.png" width="540" height="306" alt=""></figure>
Wenn Sie alle Rechnungsangaben eingegeben haben, klicken Sie auf „Rechnung erstellen”. 

<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="anzeige-ihrer-rechnungen"></a>Anzeige Ihrer Rechnungen </h2>
Ihre neue Rechnung wird unter dem Änderungsprotokoll in Ihrer Detailansicht angezeigt. Die Rechnungen in Pipedrive werden je nach Status mit den folgenden Markierungen gekennzeichnet:
<ul><li>Offen</li><li>Bezahlt</li><li>Verworfen</li><li>Überfällig</li><li>Gelöscht</li><li>Teilweise bezahlt </li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%204.17.11%20PM.png" alt="invoice statuses"></figure>
Wenn Sie auf Mehr „...“ klicken, erhalten Sie folgende Optionen: 
<ul>
<li>Verwerfen – Unbezahlte oder bezahlte Rechnungen annullieren. Verworfene Rechnungen können nicht wiederhergestellt werden. </li>
<li>Löschen – Die Rechnung löschen.</li><li>Per E-Mail versenden — Bezahlte oder fällige Rechnungen direkt an Ihre Kunden senden. Rechnungen, die per E-Mail versendet werden, werden von Quickbooks per E-Mail versendet. </li><li>PDF herunterladen — Eine PDF-Version Ihrer Rechnung herunterladen, um sie direkt an Ihre Kunden zu senden.</li><li>
In Quickbooks öffnen — Wenn Sie auf diese Option klicken, gelangen Sie zu Ihrem Quickbooks-Account, wo Sie Ihre Rechnung bearbeiten, versenden und die Zahlung akzeptieren können. </li></ul>
Detailansicht Seitenleiste
Ihr Rechnungsverlauf wird zudem zur Seitenleiste der Detailansicht hinzugefügt. Hier können Sie Aktualisieren, um neue Updates von Quickbooks zu übernehmen, oder auf Mehr („...“) klicken, um zu den Einstellungen zu gelangen oder die Verknüpfung Ihres Kontakts aufzuheben. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%204.33.27%20PM.png" alt="invoices sidebar"></figure>
<div class="support-note primary">Klicken Sie auf „Alle Rechnungen anzeigen“, um weitere Details zu allen verknüpften Rechnungen, gefiltert nach einem anpassbaren Zeitrahmen, anzuzeigen. Sie sehen alle Rechnungen, die mit dem angezeigten, verknüpften Kontakt verbunden sind und Sie können diese Rechnungen mit dem Deal, den Sie gerade sehen, verknüpfen oder die Verknüpfung aufheben. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%204.36.29%20PM.png" alt="invoices sidebar expanded"></figure>

Pipedrive integration: Quickbooks

quickbooks-integration-aktivieren

Quickbooks-Integration aktivieren

quickbooks-integration-nutzen

Quickbooks-Integration nutzen

anzeige-ihrer-rechnungen

Anzeige Ihrer Rechnungen

Pipedrive Integration: Quickbooks

Ein wichtiger Teil des Abschlusses eines Deals ist die Erstellung einer Rechnung für Ihre Kunden, damit diese für Ihre Waren und Dienstleistungen bezahlen können. Mit der Funktion Rechnungsstellung von Pipedrive können Sie diesen Prozess rationalisieren und Rechnungen direkt über die Pipedrive-Benutzeroberfläche erstellen, anzeigen und an Ihre Rechnungsstellungs-App senden. 
Sobald die Integration auf Pipedrive installiert ist, können Sie direkt aus der Detailansicht eines Deals Rechnungen erstellen, die vordefinierte Deal-, Kontakt- und Organisationsdetails enthalten. Der Status der Rechnungen wird dann automatisch unter Ihren Deals aktualisiert, um alle Informationen an einem zentralen Ort zu halten. <figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-10%20at%2017.34.08.png" data-image="38421"></figure>

Die Rechnungsstellungsfunktion von Pipedrive lässt sich derzeit mit einem beliebten Rechnungsstellungs-Tool integrieren. Um diese Integrationen zu nutzen, benötigen Sie einen aktiven zahlungspflichtigen Account oder einen Test-Account sowohl mit Pipedrive als auch mit der Rechnungsstellung-App, die Sie verwenden möchten. 
<ul>

<li>
Quickbooks<a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360006981537"> </a><a href="https://quickbooks.intuit.com/" target="_blank">Quickbooks</a> ist eine Buchhaltungssoftware, die Ihnen Tools zur Verwaltung Ihrer Kunden, Lieferanten, Mandanten, Ihres Inventars und Ihrer Finanzen bietet. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360006981537">In diesem Artikel</a> können Sie mehr über die Integration lesen.</li></ul>
Für weitere Informationen können Sie die <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/quick-books/06b965569cd0584e" target="_blank">Quickbooks</a> Integration im Marketplace besuchen. Wenn Sie derzeit ein anderes Tool für die Rechnungsstellung verwenden, bietet der Marketplace auch andere <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/accounting-invoicing" target="_blank">Buchhaltungs- und Rechnungsstellungsintegrationen</a>, die mit Pipedrive verbunden werden können. <div class="support-note success primary">Hinweis: Die Rechnungsstellungsfunktion ist in allen Pipedrive Plänen enthalten, die Apps von Drittanbietern können jedoch kostenpflichtig sein. </div>

Invoicing feature in Pipedrive

Funktionen für die Rechnungsstellung in Pipedrive

Bei der <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/pipedrive-integration-quickbooks" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360006981537">QuickBooks-Integration von Pipedrive</a> können Sie manchmal eine Fehlermeldung erhalten. Es gibt eine Reihe von verschiedenen Gründen, die diese Fehlermeldung verursachen können. Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, gibt es ein paar Schritte, die Sie befolgen sollten.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quickbooks_error.png" alt="quickbooks_error.png" width="399" height="78" data-image="r3lo5daewbqr"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="belegnummer"></a>Belegnummer</h2>
Doppelte Belegnummer
Wenn das Feld Rechnungsnummer die gleiche Nummer hat wie eine Rechnung, die bereits auf der Seite von QuickBooks existiert, führt dies zu dem Fehler, da es sich um ein Duplikat handelt. In diesem Fall sollten Sie eine andere Nummer wählen. 
Rechnungsnummer wird nicht unterstützt
Wenn Sie eine Rechnungsnummer mit Buchstaben erstellen, z.B. - GRAL-2021 - müssen Sie für Ihre nächsten Rechnungen immer wieder Rechnungsnummern manuell hinzufügen. Wenn die Nummer nicht manuell hinzugefügt wird, funktioniert sie nicht und das System zeigt einen Fehler an. 
Generierung von Rechnungsnummern
Wenn Sie beim Erstellen einer Rechnung in Pipedrive keine Rechnungsnummer eingeben, weist QuickBooks automatisch eine Rechnungsnummer zu, die mit 1001 beginnt. Die nächste Rechnungsnummer ist dann 1002 und so weiter. Wenn Sie eine Rechnung ohne Nummer erstellt haben und in der richtigen Reihenfolge fortfahren möchten, müssen Sie zu Ihrem QuickBooks-Konto gehen und überprüfen, welche Nummer auf der letzten Rechnung war, und die nächste manuell eingeben. 
<hr>
<h2>
<a name="steuer-und-w-hrungsfragen"></a>Steuer- und Währungsfragen</h2>
Stellen Sie sicher, dass Ihre Steuersätze eingerichtet sind
Pipedrive legt Ihre Steuersätze nicht fest, daher müssen Sie sicherstellen, dass Sie die richtigen Steuersätze in Quickbooks eingerichtet haben. 
Fremdwährung
Wenn Sie den QuickBooks-Plan Simple Start verwenden, unterstützt dieser nicht mehrere Währungstypen. Wenn die falsche Währung auf der QuickBooks-Rechnung steht, wird in Pipedrive ein Fehler angezeigt. Um dies zu beheben, müssen Sie zu QuickBooks gehen und in der Rechnung die richtige Währung eingeben.
<hr>
<h2>
<a name="etwas-anderes"></a>Etwas anderes</h2>
Doppelter Name
In Quickbooks ist es nicht möglich doppelte Namen für Ihre Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter usw. zu führen. Wenn Sie eine Rechnung mit einem doppelten Namen erstellen, müssen Sie den Namen auf der Rechnung oder den anderen Eintrag in Quickbooks ändern. 
Gültiges Quickbooks-Konto
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie ein gültiges QuickBooks-Konto haben. Wenn Ihr Konto/Testversion abgelaufen ist, wird eine Fehlermeldung in Pipedrive angezeigt.
Wenn Sie nach dem Durchgehen der möglichen Ursachen immer noch einen Fehler sehen, <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/contacting-pipedrive-support" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005875565">kontaktieren Sie bitte unser Support-Team</a> für weitere Unterstützung.

Knowledge Base

Rechnungsstellung

Sie haben eine Frage?