通過<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/pipedrive-integration-quickbooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive的QuickBooks集成</a>，您有時可能會收到錯誤消息。 可能會導致此錯誤消息的許多不同原因。 如果您收到錯誤消息，我們建議您按照以下步驟進行操作。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quickbooks_error.png" alt="quickbooks_error.png" width="399" height="78"></figure><hr><h2>
<a name="文件編號"></a>文件編號</h2>
重複的文件編號
如果發票編號欄位與QuickBooks早已存在的發票相同，這將導致錯誤，因為它是一個重複。在這種情況下，您應該選擇一個不同的編號。 
不支援的發票號碼
如果您創建一個帶有字母的發票編號，例如 – GRAL-2021 – 您將需要為下一份發票不斷手動添加發票編號。如果未手動添加編號，它將無法工作並且系統將顯示錯誤。 
發票編號生成
如果您在Pipedrive創建發票時未輸入發票號碼，QuickBooks將自動分配從1001開始的發票號碼。下一個發票編號將是1002等等。 如果您已經創建了一份沒有編號的發票，並且希望按照正確的順序進行，您需要前往您的QuickBooks帳戶並檢查上一份發票的編號，然後手動輸入下一個編號。 <hr><h2>
<a name="稅務和貨幣問題"></a>稅務和貨幣問題</h2>
確保您的稅率設置正確
Pipedrive不會決定您的稅率，所以您需要確保您已在Quickbooks中設置了正確的稅率。 
一次只能使用一種外幣
如果您正在使用QuickBooks的Simple Start計劃，這不支持多種貨幣類型。如果在QuickBooks發票上出現錯誤貨幣，Pipedrive將出現錯誤。要解決此問題，您需要前往Quickbooks並將發票更改為正確的貨幣。<hr><h2>
<a name="其他"></a>其他</h2>
重複名稱
在Quickbooks中，您不能為您的客戶、供應商、員工等使用重複的名稱。如果您創建了一張使用重複名稱的發票，您需要變更發票上的名稱，或者在Quickbooks中變更其他條目。 
有效的Quickbooks帳戶
請確保您擁有有效的QuickBooks帳戶。如果您的帳戶/試用期已過期，您將在Pipedrive中看到錯誤消息。
如果在檢查了這些可能的原因後仍然看到錯誤，請<a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯繫我們的支援團隊</a>尋求進一步協助。

Troubleshooting: Quickbooks integration

文件編號

稅務和貨幣問題

其他

疑難排解：Quickbooks 整合

有了<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/quick-books/06b965569cd0584e" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Quickbooks 整合應用程式</a>，您可以從交易詳細資料視圖來建立發票，並將它們無縫地發送到您的Quickbooks 帳戶，而不必在兩種工具之間複製和粘貼數據。
該整合還可以提供從 Pipedrive 創建的發票的最新狀態，這樣您就可以在不離開 Pipedrive 應用程式的情況下確切地知道它們何時被批准、支付或逾期。
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/mpo5bXeTjiLS6uCokmgcSX.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="quickbooks"></a>啟用 Quickbooks 整合</h2>
<div class="support-note primary">
注意：每個 Pipedrive 公司帳戶只能有一位用戶同時啟用 Quickbooks 整合。已安裝整合的用戶將是唯一可以在 Pipedrive 中看到發票的人。 </div>
 要連接您的 Quickbooks 帳戶，請前往 工具和應用程式 &gt; <a href="/settings/invoice_integration">開票</a>，然後選擇 “Quickbooks”。
您將被帶到 Pipedrive 市場，您可以完成安裝流程並授予應用程式訪問您帳戶的權限。要卸載應用程式，可在 工具和應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">市場應用程式</a> 中找到。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-09_at_4.07.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-09_at_4.07.23_PM.png" width="702" height="440"></figure>
 一旦您的有效登錄憑據得到確認，您將被重定向回您的 Pipedrive 設置以配置您的 Quickbooks 整合首選項。 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-09_at_5.02.28_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-09_at_5.02.28_PM.png" width="700" height="337"></figure>
設定 Quickbooks 整合時，您需要選擇在 Pipedrive 中填入的字段以及建立發票後將自動填入的到期日。
<ul>
<li>
To – 這個字段是給您想將發票寄送給的人。由於發票通常由一家公司的應付款部門支付，我們建議使用 Pipedrive 的 組織 - 名稱 字段。您也可以從其他組織、人員聯繫和交易字段中選擇。 </li>
<li>
地址 – 這個字段是發票收件人的實際地址。由於發票通常由一家公司的應付款部門支付，我們建議使用 Pipedrive 的 組織 - 地址 字段。您也可以從其他組織、人員聯繫和交易字段中選擇。 </li>
<li>
電子郵件 –這個字段是發票接收人的電子郵件地址。由於 Pipedrive 中的電子郵件字段是屬於人員類型字段，我們建議使用 Pipedrive 的 人員 - 電子郵件 字段。您也可以從其他組織、人員聯繫和交易字段中選擇。 </li>
<li>
客戶稅號 –不是所有發票都需要此信息，但如果您在 Pipedrive 中創建了一個 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自定義字段</a> 來保存客戶的稅號信息，我們建議在此應用該字段。 </li>
<li>
到期日 – 在這裡您可以設定付款到期日。例如，如果到期日設為發票日期之後七天，則創建於3月13日的發票將在3月20日到期。</li>
</ul>
一旦您對在 Pipedrive 字段中選擇填充您的 Quickbooks 發票感到滿意，點擊 “保存” 按鈕以保存您的 Pipedrive 公司帳戶的集成首選項。<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="使用整合"></a>使用整合 </h2>
一旦您完成設定您的整合，您可以前往任何交易的詳細視圖以創建您的第一個發票。點擊發票標籤 &gt; + 發票以開始。 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%203.22.11%20PM.png" alt="add invoice"></figure>
 你將被提示填寫您的發票詳細資料。當發票被儲存時，這裡添加的資訊將被發送到您的Quickbooks帳戶。 
<ul>
<li>
客戶詳細信息 – 這些將根據設立您的Quickbooks發票偏好時所選擇的欄位自動填寫。 </li>
<li>
發票詳細信息 – 需要根據您公司的需求填寫這些詳細資料。例如，如果您想調整該發票的稅務功能，該發票應使用哪種貨幣，或者您希望使用任何Quickbooks發票範本等。貨幣是Quickbooks的必填欄位。 </li>
<li>
發票項目 – 該欄位反映出構成您發票費用的項目 - 如商品或服務。這將自動填寫與您的交易相關的產品。了解更多關於如何將產品添加到您的交易的方法 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/how-can-i-link-products-to-a-deal">這裡</a>。您也可以在您的列表中添加更多項目。</li>
</ul>
<div class="support-note success primary">注意： 一旦與交易相關的產品填滿了您的發票項目區塊，您需要將每一個連接到您Quickbooks帳户的現有產品。您的項目旁邊會有一個產量圖示，直到成功連接為止。如果您正在使用我們的產品功能作為您的發票項目，我們建議確保您的產品列表是最新的。如果您未使用我們的產品功能，您可以在創建發票視窗中直接搜尋並連結到您的Quickbooks產品。 </div>
<div class="support-note primary">
注意： 在輸入發票貨幣詳細資料時，確保應用的貨幣與在Quickbooks中儲存的聯繫人的貨幣相同至關重要。如果您想用多種貨幣開帳單，您首先必須在Quickbooks中啟用多貨幣功能，添加您希望開立發票的貨幣，然後在Quickbooks中以正確的貨幣類型儲存您的聯繫人，然後在Pipedrive中產生發票。 </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%203.27.31%20PM.png" alt="create invoice modal"></figure>
在“客戶詳細信息”下，您需要將發票與您在Quickbooks賬戶中的現有客戶連結，或者創建一個新的客戶。
<figure style="max-width:588px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%203.32.55%20PM.png" alt="link quickbooks contact" width="588" height="544"></figure>
聯絡人一旦被連結，您將有選項在提供者那邊更新客戶信息。
如果您啟用了這個功能，那麼在地址，電郵 和稅務ID下添加的資訊與儲存的資訊不同，將被拉入Quickbooks。
<figure style="max-width:540px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202021-10-15%20at%2015_48_47.png" width="540" height="306" alt=""></figure>
一旦您輸入了所有的發票詳細資料，點擊“創建發票”按鈕。 
<hr><h2 style="text-align: justify"><a name="查看您的發票"></a>查看您的發票</h2>
在您的詳細視圖下會出現新發票和更改記錄。 Pipedrive 中的發票將根據其狀態反映以下標誌：
<ul><li>未付款</li><li>已付款</li><li>作廢</li><li>過期</li><li>已刪除</li><li>部分支付</li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%204.17.11%20PM.png" alt="invoice statuses"></figure>
如果您點擊More “...”，您將有以下選項：
<ul>
<li>作廢 – 作廢任何未付款或已付款的發票。 作廢的發票無法取消作廢。</li>
<li>刪除 – 刪除該發票。</li><li>發送電子郵件 – 直接將任何已支付或到期的發票發送給您的客戶。 透過電子郵件發送的發票將從 Quickbooks 發送。</li><li>下載 PDF – 下載您的發票的 PDF 版本以直接發送給您的客戶。</li><li>
在 QuickBooks 中打開 – 點擊此選項將帶您到您的 Quickbooks 帳戶，您可以在那裡編輯、發送發票並接受付款。</li></ul>
詳細視圖側邊欄
您的發票歷史記錄也將添加到詳細視圖的側邊欄中。 在這裡，您可以<a href="#" onclick="return false;">刷新</a>以獲取從 Quickbooks 帶來的任何新更新，或點擊更多 (“...”) 以進入設置或取消關聯您的聯絡人。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%204.33.27%20PM.png" alt="invoices sidebar"></figure>
<div class="support-note primary">點擊“查看所有發票”以查看所有已過濾的和可自訂時段相關聯的發票詳細信息。 您將能夠查看所有與所顯示的聯絡人相關的發票，並能夠將這些發票與您目前查看的交易關聯起來或取消關聯。</div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%204.36.29%20PM.png" alt="invoices sidebar expanded"></figure>

Pipedrive integration: Quickbooks

quickbooks

啟用 Quickbooks 整合

使用整合

查看您的發票

關閉交易的重要一環是為您的客戶創建發票，以便他們支付您的商品和服務。Pipedrive的發票功能將允許您優化此流程，以便您可以直接從Pipedrive介面創建、查看和發送發票到您的發票應用程序。
安裝了Pipedrive的集成後，您將能夠從交易的詳細信息視圖直接創建包含預配置的交易、人員和組織詳細信息的發票。然後，發票的狀態將自動更新到您的交易中，以將所有信息保存在一個集中位置。<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-10%20at%2017.34.08.png" alt=""></figure>

Pipedrive的發票功能目前與一個流行的發票工具集成。要使用此集成，您需要在Pipedrive和發票應用程序中都有活躍的付費或試用帳戶。
<ul>

<li>
Quickbooks<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> </a><a href="https://quickbooks.intuit.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Quickbooks</a>是提供管理客戶、供應商、客戶、庫存和財務工具的會計軟件。您可以閱讀有關此集成的更多信息<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">在本文中。</a></li></ul>
您可以訪問市場上的<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/quick-books/06b965569cd0584e" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Quickbooks</a>集成以獲取更多信息。如果您目前使用其他工具進行開票，市場上還有其他<a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/accounting-invoicing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">會計和開票集成</a>可以與Pipedrive連接。<div class="support-note success primary">注意：雖然Pipedrive中的發票功能包含在所有計劃中，第三方應用程序可能涉及額外費用。</div>

Invoicing feature in Pipedrive

在 Pipedrive 中的發票功能

發票結算

知識庫

發票結算

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