結束一筆交易的重要部分，就是為您的客戶開立發票，以便他們支付您的商品和服務。 Pipedrive 的 發票功能可協助您簡化此流程，讓您能直接從 Pipedrive 介面建立、查看並發送發票至您的發票應用程式。 
一旦與 Pipedrive 的集成安裝完成，您將能夠創建包含預配置的交易、個人和組織詳細信息的發票，這些信息將直接來自交易的詳細視圖。然後，發票的狀態將自動更新在您的交易下，以保持所有信息集中在一個地方。 發票的狀態將自動在您的交易下更新，方便您將所有資訊集中管理。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-10%20at%2017.34.08.png" alt=""></figure>
Pipedrive 的發票功能目前與一個流行的發票工具集成。要使用此集成，您需要擁有 Pipedrive 和發票應用程序的有效付費或試用帳戶。 要使用此整合功能，您需要同時擁有 Pipedrive 和發票應用程式的有效付費或試用帳號。 
<ul>

<li>
Quickbooks<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> </a><a href="https://quickbooks.intuit.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Quickbooks</a> 是一款會計軟件，提供管理客戶、供應商、客戶、庫存和財務的工具。您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章中了解更多有關集成的信息。</a> 您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章中</a>了解更多有關此整合的資訊。</li></ul>
<div class="support-note warning">注意：截至 2023 年 12 月 31 日，QuickBooks 在法國不再可用，因此不再在 Pipedrive Marketplace 中受到支持。您可以通過 <a href="https://blogs.intuit.com/2023/06/12/discontinuation-of-quickbooks-in-france/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此鏈接</a>找到更多信息。 您可以透過<a href="https://blogs.intuit.com/2023/06/12/discontinuation-of-quickbooks-in-france/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此連結</a>找到更多資訊。</div>
您可以访问市场，了解有关<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/quick-books/06b965569cd0584e" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Quickbooks</a>集成的其他信息。如果您目前使用其他开票工具，市场上还有其他<a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/accounting-invoicing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">会计和开票集成</a>可与Pipedrive连接。 如果您目前使用其他發票工具，市場中也有其他可與 Pipedrive 連接的<a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/accounting-invoicing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">會計與發票整合</a>選項。 
<div class="support-note success primary">注意：雖然 Pipedrive 的發票功能包含在所有計劃中，但第三方應用可能會涉及額外費用。 </div>

Invoicing feature in Pipedrive

Pipedrive 的開票功能

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">
 注意： 此整合僅能與 QuickBooks Online 設定。
</div>

 使用 <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/quick-books/06b965569cd0584e" target="_blank" rel="noreferrer noopener">QuickBooks 整合應用程式</a>，您可以從交易詳細資訊視圖中創建發票，並無縫地將其發送到您的 QuickBooks 帳戶，無需在兩個工具之間複製和粘貼數據。


 此整合還可以提供從 Pipedrive 創建的發票的最新狀態，因此您可以確切知道它們何時已支付或逾期，而無需離開 Pipedrive 應用程式。

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 <img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/mpo5bXeTjiLS6uCokmgcSX.jpg" alt="QuickBooks 整合視頻縮略圖">
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<div style="text-align: justify" class="support-note warning">
 注意： 截至 2023 年 12 月 31 日，QuickBooks 在法國不再可用，因此在 Pipedrive Marketplace 中不再受到支持。您可以通過 <a href="https://blogs.intuit.com/2023/06/12/discontinuation-of-quickbooks-in-france/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此連結</a> 獲取更多資訊。 您可以透過<a href="https://blogs.intuit.com/2023/06/12/discontinuation-of-quickbooks-in-france/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此連結</a>找到更多資訊。 </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">啟用整合<a name="啟用整合"></a></h2>

 要連接您的 QuickBooks 帳戶，請在右上角打開 帳戶選單，然後轉到 工具和應用程式 &gt; <a href="" target="_blank" rel="noreferrer noopener">開票</a>，並點擊 “安裝” 旁邊的 QuickBooks。


 您將被導向至 Pipedrive 市場，在那裡您可以完成安裝並授權存取。 您將被帶到 Pipedrive 市場，在那裡您可以完成安裝並授予訪問權限。該應用程式可以在 工具和應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">市場應用程式</a> 下卸載。

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 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB1.png" alt="">
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 一旦您的登錄憑證得到確認，您將返回 Pipedrive 設定以配置 QuickBooks 偏好設置。

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 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB2edited.png" alt="">
</figure>
在 Pipedrive 中創建發票時，以下字段將自動填充到 QuickBooks：
<ul style="text-align:justify;">
 <li>聯絡人 – 此欄位說明發票的收件人。 聯絡人 – 此字段明確發票的接收者。由於發票通常由公司的應付帳款部門支付，我們建議使用 Pipedrive 的 組織 – 名稱 字段。您也可以從其他組織、聯絡人和交易字段中選擇。 您也可以從其他組織、聯絡人和交易欄位中進行選擇。</li>
 <li>地址 – 此字段用於發票接收者的實際地址。由於發票通常由公司的應付帳款部門支付，我們建議使用 Pipedrive 的 組織 – 地址 字段。您也可以從其他組織、聯絡人和交易字段中選擇。 由於發票通常由公司的應付帳款部門支付，我們建議使用 Pipedrive 的 組織 – 地址 欄位。 您也可以從其他組織、聯絡人和交易欄位中進行選擇。</li>
 <li>電子郵件 – 此欄位為發票收件人的電子郵件地址。 電子郵件 – 此字段是發票接收者的電子郵件地址。由於 Pipedrive 中的電子郵件字段是人員類型字段，我們建議使用 Pipedrive 的 人員 – 電子郵件 字段。您也可以從其他組織、聯絡人和交易字段中選擇。 您也可以從其他組織、聯絡人和交易欄位中進行選擇。</li>
 <li>客戶稅號 – 並非所有發票都需要此信息，但如果您在 Pipedrive 中創建了 <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自定義字段</a> 來保存客戶的稅號信息，我們建議在此應用該字段。 </li>
 <li>到期日 – 您可以設置付款的到期日。例如，如果到期日設置為發票日期後七天，則在 3 月 13 日創建的發票將有 3 月 20 日的到期日。 例如，如果到期日設定為發行日期後七天，則於 3 月 13 日建立的發票，其到期日為 3 月 20 日。</li>
 <li>默認稅率 – 使用此字段來明確新發票上產品的默認稅率。您可以在需要時按發票覆蓋默認稅率。 如有需要，您可以針對每張發票覆寫預設稅率。</li>
 <li>默認帳戶 – 您可以選擇用於新發票的默認收入帳戶。您可以在需要時按發票覆蓋默認帳戶。 如有需要，您可以針對每張發票覆寫預設帳號。</li>
</ul>

 用戶訪問 設定允許您明確您或所有用戶是否可以代表您的公司訪問、發行和管理發票。

 一旦您對選擇感到滿意，請點擊 “保存” 按鈕以保存您在 Pipedrive 公司帳戶中的 QuickBooks 整合偏好設置。
<hr>
<h2 style="text-align: justify">使用整合<a name="使用整合"></a></h2>

 完成整合設定後，請前往任一交易的詳細查看畫面以建立您的第一張發票。 點擊 「發票」 分頁，並選擇 「+ 發票」 以開始。
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 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB3.png" alt="">
</figure>
雖然大多數信息會根據您之前在設置中選擇的字段和與特定交易相關的值自動填充，但請確保您包含任何缺失的詳細信息。
您將看到一個創建發票窗口，該窗口分為三個部分：
<h3 style="text-align: justify">客戶詳細信息<a name="客戶詳細信息"></a></h3>
此部分反映有關發票收件人的信息，例如被開發票的實體名稱、地址、電子郵件和稅號。 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB-CI.png" alt=""></figure>
請從客戶詳細資料區段開始您的檢查。 從客戶詳細信息部分開始您的審查。如果“收件人”字段出現警告圖標，則表示該聯繫人未與QuickBooks鏈接。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB123.png" alt=""></figure>
如要成功建立發票，請點擊警告圖標，然後在 QuickBooks 帳號中建立新聯絡人或將發票連結至現有客戶。 在任一情境下，您都需要點擊 「確認」 以完成連結。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB223.png" alt=""></figure>
您也會注意到可在供應商端更新客戶資訊。 您還會注意到您可以在提供者端更新客戶信息。當啟用時，發票收件人的地址、電子郵件和稅號將被提取到QuickBooks中。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB-CIedited.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">發票詳細信息<a name="發票詳細信息"></a></h3>
此部分包括有關開具發票的具體詳細信息，例如稅、發行和到期日期、貨幣和發票號碼。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB-ID2.png" alt=""></figure>
在發票詳細信息部分，您可以調整所有字段以滿足您公司的需求。請注意，貨幣必須填寫，因為這是QuickBooks中的必填字段。 請注意，貨幣為 QuickBooks 必填欄位，必須填寫。
<div class="support-note success primary">注意：在輸入發票貨幣詳細信息時，請確保所用貨幣與QuickBooks中該聯繫人保存的貨幣一致。要以多種貨幣開具發票，您必須首先在QuickBooks中啟用多貨幣功能，添加您希望開具發票的貨幣，然後在QuickBooks中以正確的貨幣類型保存您的聯繫人，然後再在Pipedrive中生成發票。 如需使用多種貨幣開立發票，您必須先在 QuickBooks 啟用多貨幣功能，新增您希望開立發票的貨幣，然後於 QuickBooks 中以正確貨幣類型儲存聯絡人，才能在 Pipedrive 產生發票。</div>
<h3 style="text-align: justify">發票項目<a name="發票項目"></a></h3>
此部分列出了構成您發票收費的產品或服務。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB-II2.png" alt=""></figure>
 當與交易相關聯的產品自動填入發票商品區段時，您也可以新增更多品項至您的清單中。 雖然與交易相關的產品會自動填充在發票項目部分，但您也可以向列表中添加更多項目。了解如何在<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-link-products-to-a-deal" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中將產品添加到您的交易。 
<div class="support-note success primary">注意： 當<a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">產品</a>功能啟用時，您可以添加在 Pipedrive 中創建的產品。如果您已禁用產品，您可以直接在創建發票窗口中搜索並連結到您在 QuickBooks 中的產品。無論您選擇哪個選項，我們建議確保產品在 Pipedrive 和 QuickBooks 中都是最新的，然後再使用該整合。請注意，對 Pipedrive 中現有產品所做的更改不會反映在 QuickBooks 中，反之亦然。在項目旁邊會有一個警告圖標，直到成功連結為止。 如果您已停用 產品，則可直接在建立發票視窗中搜尋並連結到 QuickBooks 的產品。 無論您選擇哪種方式，我們建議整合前，先確保 Pipedrive 與 QuickBooks 上的產品資訊為最新。 請注意，在 Pipedrive 既有產品所做的變更不會同步至 QuickBooks，反之亦然。 在您的品項成功連結之前，旁邊都會顯示一個警告圖標。 </div>
在輸入所有詳細信息後，點擊“創建發票”按鈕將其發送到您的QuickBooks帳戶。
<hr>
<h2>查看您的發票<a name="查看您的發票"></a></h2>

 您的新發票將顯示在交易詳細信息視圖的發票標籤下的歷史部分。Pipedrive中的發票將根據其狀態反映以下標記： Pipedrive 中的發票將根據其狀態反映下列標記：
<ul style="text-align:justify;">
 <li>開放</li>
 <li>已付款</li>
 <li>已作廢</li>
 <li>逾期</li>
 <li>部分付款</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB7edited.png" alt="">
</figure>
發票右上角的三個圖標允許您執行以下操作：
<ul style="text-align:justify;">
 <li>下載PDF – 下載發票的PDF版本以直接發送給您的客戶 </li>
 <li>通過電子郵件發送 – 直接將任何已付款或到期的發票發送給您的客戶。發票將從QuickBooks發送。 發票將由 QuickBooks 發送。</li>
 <li>複製連結 – 您可以生成共享發票的公共連結。此選項僅在您的QuickBooks賬戶啟用線上支付且發票包含電子郵件地址時可用。 此選項僅於您的 QuickBooks 帳號已啟用線上付款且發票包含電子郵件地址時可用。</li>
</ul>

 點擊“...”以獲取更多選項：

<ul style="text-align:justify;">
 <li>作廢 – 作廢任何未付款或已付款的發票。作廢的發票無法恢復。 已作廢的發票無法復原。</li>
 <li>刪除 – 從Pipedrive和QuickBooks中刪除發票</li>
 <li>解除與交易的連結 – 從交易中移除發票</li>
 <li>在QuickBooks中打開 – 點擊此選項將帶您進入您的QuickBooks帳戶，您可以在那裡編輯發票、發送發票並接受付款 </li>
</ul>
详细视图侧边栏

 您的發票歷史記錄將包含於交易詳細查看畫面的側邊欄中。 在這裡，您可以重新整理以同步從 QuickBooks 的任何新更新，或點擊 “...” 進入設定或解除聯絡人連結。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202025-06-02%20at%2018-30-56.png" alt="">
</figure>

 點擊“查看所有發票”以查看所有連結發票的更多詳細信息，並按可自定義的時間範圍進行篩選。
您可以查看所有與已連結聯絡人相關的發票，並管理將這些發票連結或解除連結至當前所檢視的交易。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202025-06-02%20at%2018-56-24.png" alt="">
</figure>

Pipedrive integration: QuickBooks

啟用整合

使用整合

客戶詳細信息

發票詳細信息

發票項目

查看您的發票

Pipedrive 整合: QuickBooks

使用 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/pipedrive-integration-quickbooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 的 QuickBooks 整合</a>，您有時可能會收到錯誤訊息。造成此錯誤訊息的原因有很多。如果您收到錯誤，建議您遵循幾個步驟。 導致此錯誤訊息的原因有很多種。 如果您收到錯誤，建議您按照以下幾個步驟操作。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quickbooks_error.png" alt="quickbooks_error.png" width="399" height="78"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="文件編號"></a>文件編號</h2>
重複的文件編號
如果發票編號欄位的編號與QuickBooks中已存在的發票相同，這將導致錯誤，因為它是重複的。在這種情況下，您應該選擇不同的編號。 在此情況下，您應選擇不同的號碼。 
不支持的發票編號
如果您创建了一个带有字母的发票编号，例如 - GRAL-2021 - 您将需要为您的下一个发票不断手动添加发票编号。如果未手动添加编号，系统将无法工作并显示错误。 如果未手動新增該號碼，將無法運作，系統會顯示錯誤。 
發票編號生成
如果您在 Pipedrive 创建发票时未输入发票编号，则 QuickBooks 将自动分配一个以 1001 开始的发票编号。下一个发票编号将为 1002，依此类推。 如果您已创建了一个没有编号的发票，并希望继续按照正确的顺序进行，您需要登录 QuickBooks 账户并检查上一张发票上的编号，然后手动输入下一个编号。 下一個發票編號將為 1002，依此類推。 如果您建立了沒有編號的發票，並希望按照正確順序繼續，您需前往 QuickBooks 帳號，檢查上一張發票的編號，並手動輸入下一個編號。 
<hr>
<h2>
<a name="稅務和貨幣問題"></a>稅務和貨幣問題</h2>
確保您的稅率已設置
Pipedrive 不會決定您的稅率，因此您需要確保在 QuickBooks 中設置了正確的稅率。 
一次一種外幣
如果您使用的是 QuickBooks 的簡易入門 計劃，則不支持多種貨幣類型。如果 QuickBooks 發票上的貨幣不正確，Pipedrive 將顯示錯誤。要修正此問題，您需要前往 QuickBooks 並將發票更改為正確的貨幣。 請確保您擁有有效的 QuickBooks 帳戶。如果您的帳戶/試用已過期，您將在 Pipedrive 中看到錯誤消息。 如要修正此問題，您需前往 QuickBooks，將發票更改為正確的貨幣。
<hr>
<h2>
<a name="其他"></a>其他</h2>
重複名稱
在 QuickBooks 中，您不能為客戶、供應商、員工等擁有重複的名稱。如果您創建了一個具有重複名稱的發票，您需要更改發票上的名稱，或者在 QuickBooks 中的其他條目。 如果您建立了重複名稱的發票，您需要更改發票上的名稱，或更改 QuickBooks 中的另一筆資料。 
有效的 QuickBooks 帳戶
请确保您拥有有效的QuickBooks账户。如果您的账户/试用期已过期，您将在Pipedrive中看到一条错误消息。 如果您的帳號／試用已到期，您將在 Pipedrive 中看到錯誤訊息。
如果在檢查這些可能的原因後仍然看到錯誤，請 <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯繫我們的支持團隊</a> 獲取進一步的幫助。

知識庫

開立發票

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