Com o <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/quick-books/06b965569cd0584e" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aplicativo de integração Pipedrive–QuickBooks</a>, você pode criar faturas a partir da visualização de detalhes de negócio e enviá-las facilmente para a sua conta do Quickbooks sem o inconveniente de copiar e colar dados entre ambas as ferramentas. 
A integração também fornece informações atualizadas sobre o status atualizado das faturas criadas no Pipedrive, permitindo que você saiba exatamente quando elas foram aprovadas, pagas ou venceram, sem sair do aplicativo do Pipedrive.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/mpo5bXeTjiLS6uCokmgcSX.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="ativando-a-integra-o-com-o-quickbooks"></a>Ativando a integração com o Quickbooks</h2>
<div class="support-note primary">
Observação: apenas um usuário por vez e por conta de empresa do Pipedrive pode ter a integração com o Quickbooks ativa. O usuário que tiver a integração instalada será a única pessoa que poderá ver as faturas no Pipedrive. </div>
 Para conectar sua conta do Quickbooks com o Pipedrive, vá para Ferramentas e apps &gt; <a href="/settings/invoice_integration">Faturamento</a> e selecione Quickbooks.
Você será direcionado para o marketplace do Pipedrive, onde pode concluir a instalação e fornecer acesso ao aplicativo com sua conta. Você pode desinstalar o aplicativo em Ferramentas e aplicativos &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">aplicativos do Marketplace</a>.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-09_at_4.07.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-09_at_4.07.23_PM.png" width="702" height="440"></figure>
 Assim que as suas credenciais de login válidas do Quickbooks tiverem sido confirmadas, você será direcionado aos ajustes do Pipedrive para configurar suas preferências de integração. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-09_at_5.02.28_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-09_at_5.02.28_PM.png" width="700" height="337"></figure>
Ao configurar a integração do Quickbooks, você precisará escolher os campos do Pipedrive e a data em que serão preenchidos automaticamente depois de uma fatura ser criada no CRM. 
<ul>
<li>
Para — Este campo é para quem você deseja enviar a fatura. Como as faturas geralmente são pagas pelo departamento de finanças de uma empresa, sugerimos utilizar o campo Organização – Nome. Você também pode escolher a partir de outros campos de organização, pessoa de contato e negócio. </li>
<li>
Endereço — Neste campo você irá indicar o endereço físico do destinatário da fatura. Como as faturas normalmente são pagas pelo departamento financeiro das empresas, sugerimos que usar o campo Organização – Nome. Você também pode escolher a partir de outros campos de organização, pessoa de contato e negócio. </li>
<li>
E-mail —Este campo é reservado para o endereço de e-mail do destinatário da fatura. No Pipedrive, os e-mails são associados a pessoas, por isso, sugerimos usar o campo Pessoa – E-mail. Você também pode escolher a partir de outros campos de organização, pessoa de contato e negócio. </li>
<li>
Identificação fiscal —Nem todas as faturas requerem essa informação, mas se você tiver criado um <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campo personalizado</a> no Pipedrive para salvar o número de identificação fiscal dos seus clientes, aplique-o. </li>
<li>
Prazo — Aqui, você pode definir o prazo do pagamento. Por exemplo, se o prazo for definido para sete dias após a data de emissão, uma fatura criada em 13 de março vencerá no dia 20 do mesmo mês.</li>
</ul>
Depois de decidir quais campos do Pipedrive devem ser adicionados no Quickbooks, clique em Salvar para salvar suas preferências de integração na sua conta do Pipedrive.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="utilizando-a-integra-o-com-o-quickbooks"></a>Utilizando a integração com o Quickbooks </h2>
Depois de finalizar a configuração da integração com o Quickbooks, você pode ir para a visualização de detalhes de qualquer negócio para criar sua primeira fatura. Clique na aba Fatura &gt; + Fatura para começar. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%203.22.11%20PM.png" alt="add invoice"></figure>
 Você receberá uma solicitação para preencher os detalhes da sua fatura. As informações adicionadas aqui serão enviadas para sua conta do Quickbooks quando a fatura for salva. 
<ul>
<li><ul>
<li>
Detalhes de cliente— Essas informações serão preenchidas automaticamente nos campos escolhidos ao definir suas preferências do Quickbooks. </li>
<li>
Detalhes de faturamento— Essas informações devem ser preenchidas com base nas necessidades da sua empresa. Por exemplo, você pode ajustar as funções do imposto desta fatura, qual moeda deve ser utilizada nela ou qual modelo de fatura do Quickbooks deseja usar. O campo Moeda é obrigatório para o Quickbooks. </li>
<li>
Itens da fatura— Este campo reflete os itens, como bens ou serviços, que compõem as cobranças da sua fatura. Ele será preenchido automaticamente com produtos vinculados aos seus negócios. Descubra mais sobre como adicionar produtos aos seus negócios <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/how-can-i-link-products-to-a-deal">aqui</a>. Você também pode adicionar mais itens à sua lista.</li></ul></li></ul>
<div class="support-note success primary">Observação: depois que a seção de itens faturados for preenchida com os produtos vinculados ao negócio, você precisará vincular cada um deles a um produto existente na sua conta do Quickbooks. Haverá um ícone de rentabilidade ao lado do seu item até ele ser vinculado com sucesso. Se você estiver usando nossos recurso de produtos para seus itens faturados, certifique-se de que a sua lista de produtos esteja atualizada. Caso você ainda não esteja usando nosso recurso de produtos, você pode buscar e vincular seus produtos no Quickbooks diretamente na janela de criação de fatura. </div>
<div class="support-note primary">
Observação: ao informar a moeda da fatura, é importante se certificar de que ela seja igual àquela associada ao seu contato no Quickbooks. Para gerar faturas em mais de uma moeda, primeiro você precisa habilitar o recurso de múltiplas moedas no Quickbooks, adicionar as moedas desejadas e salvar seus contatos associados ao tipo correto de moeda no Quickbooks antes de gerar faturas no Pipedrive. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%203.27.31%20PM.png" alt="create invoice modal"></figure>
Em detalhes do cliente, você precisará vincular a fatura a um cliente existente na sua conta do Quickbooks ou criar um novo. 
<figure style="max-width:588px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%203.32.55%20PM.png" alt="link quickbooks contact" width="588" height="544"></figure>
Depois que um contato é vinculado, você terá a opção de atualizar as informações do cliente no lado do fornecedor.
Se isso estivar habilitado, as informações adicionadas em Endereço, E-mail e Número de identificação fiscal serão exportadas para o Quickbooks, caso sejam diferentes das informações salvas.
<figure style="max-width:540px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202021-10-15%20at%2015_48_47.png" width="540" height="306" alt=""></figure>
Clique no botão "Criar fatura" depois que informar todos os detalhes dela. 

<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="como-visualizar-sua-fatura"></a>Como visualizar sua fatura </h2>
Sua nova fatura aparecerá nas alterações da sua Visualização de detalhes. As faturas do Pipedrive refletem os seguintes marcadores com base em seu status atual:
<ul><li>Em aberto</li><li>Pago</li><li>Anulado</li><li>Atrasado</li><li>Excluído</li><li>Parcialmente paga </li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%204.17.11%20PM.png" alt="invoice statuses"></figure>
Se você clicar em Mais "...", você terá as seguintes opções: 
<ul>
<li>Anular — Anula faturas pagas ou não pagas. A anulação de faturas não pode ser desfeita. </li>
<li>Excluir— Exclui a fatura.</li><li>Enviar por e-mail — Envia faturas pagas ou devidas diretamente para o seu cliente. Faturas por e-mail serão enviadas do Quickbooks. </li><li>Baixar PDF — Baixa uma versão em PDF da sua fatura para enviar diretamente para seus clientes.</li><li>
Abrir no Quickbooks— Ao clicar nessa opção, você será direcionado para a conta do Quickbooks, onde poderá editar e enviar faturas e aceitar pagamentos.</li></ul>
Barra lateral de Visualização de detalhes
O seu histórico de faturas também será adicionado à barra lateral de Visualização de detalhes. Aqui, você pode atualizar para ver novos eventos a partir do Quickbooks ou clicar em Mais ("...") para ir para as configurações ou desvincular seu contato. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%204.33.27%20PM.png" alt="invoices sidebar"></figure>
<div class="support-note primary">Clique em Ver todas as faturas para ver mais detalhes de todas as faturas vinculadas filtradas por um período de tempo personalizável. Você poderá ver todas as faturas relacionadas ao contato vinculado exibido e conseguirá vincular e desvincular todas as faturas ao negócio sendo visualizado. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%204.36.29%20PM.png" alt="invoices sidebar expanded"></figure>

Pipedrive integration: Quickbooks

ativando-a-integra-o-com-o-quickbooks

Ativando a integração com o Quickbooks

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Utilizando a integração com o Quickbooks

como-visualizar-sua-fatura

Como visualizar sua fatura

Integração do Pipedrive: Quickbooks

Uma parte importante do fechamento de um negócio é criar uma fatura para que seus clientes possam pagar pelos bens e serviços que você oferece. O recurso de cobrança do Pipedrive permite agilizar esse processo para que você possa criar, visualizar e enviar cobranças para o seu aplicativo de faturamento pela interface do Pipedrive. 
Depois que a integração é instalada com o Pipedrive, você pode criar faturas que incluem detalhes pré-configurados de negócios, pessoas e organizações diretamente da visualização de detalhes de um negócio. O status das faturas é automaticamente atualizado na sua seção de negócios, mantendo todas as informações em um só lugar. <figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-10%20at%2017.34.08.png" data-image="38421"></figure>

Atualmente, o recurso de cobrança do Pipedrive possui integração com uma ferramenta popular. Para usá-la, é necessário ter uma assinatura ativa ou uma conta de teste tanto do Pipedrive como do aplicativo de cobrança. 
<ul>

<li>
Quickbooks<a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360006981537"> </a><a href="https://quickbooks.intuit.com/" target="_blank">O Quickbooks</a> é um software de contabilidade que fornece ferramentas para gerenciar seus clientes, fornecedores, inventário e finanças. Saiba mais sobre a integração <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360006981537">neste artigo.</a></li></ul>
Visite a página da integração do <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/quick-books/06b965569cd0584e" target="_blank">Quickbooks</a> no Marketplace para mais informações. Se você utiliza outra ferramentas de faturamento, o Marketplace também oferece outras <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/accounting-invoicing" target="_blank">integrações de contabilidade e faturamento</a> compatíveis com o Pipedrive. <div class="support-note success primary">Observação: embora o recurso de cobrança do Pipedrive esteja incluso em todos os planos, aplicativos de terceiros podem envolver custos adicionais. </div>

Invoicing feature in Pipedrive

Recurso de faturamento no Pipedrive

Às vezes, com a <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/pipedrive-integration-quickbooks" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360006981537">integração entre Pipedrive e Quickbooks</a>, você pode receber uma mensagem de erro. Há várias possíveis causas por trás disso. Se esse problema ocorrer, recomendamos seguir alguns passos.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quickbooks_error.png" alt="quickbooks_error.png" width="399" height="78" data-image="r3lo5daewbqr"></figure>
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<h2>
<a name="n-mero-de-documento"></a>Número de documento</h2>
Número de documento duplicado
Se o número no campo Número de fatura for igual ao de uma fatura já existente no Quickbooks, ocorrerá um erro, já que se trata de um dado duplicado. Nesse caso, você precisa escolher um número diferente. 
Número de fatura não suportado
Se você criar um código de fatura com letras (por exemplo, GRAL-2021), precisará continuar adicionando números da fatura manualmente nas próximas cobranças. Se o número não for adicionado manualmente, o código não funcionará, e o sistema exibirá uma mensagem de erro. 
Geração de número de fatura
Se você não inserir um número ao criar uma fatura no Pipedrive, o QuickBooks atribuirá um automaticamente, começando com 1001. O número seguinte será 1002, e assim por diante. Caso você tenha criado uma fatura sem um número e deseja continuar na ordem correta, será necessário entrar na sua conta do Quickbooks, verificar o número da última fatura e digitar o seguinte manualmente. 
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<h2>
<a name="problemas-fiscais-e-com-moedas-correntes"></a>Problemas fiscais e com moedas correntes</h2>
Certifique-se de que suas alíquotas fiscais tenham sido definidas
O Pipedrive não determina as suas alíquotas fiscais, portanto, você precisa se certificar de que as definiu corretamente no Quickbooks. 
Uma moeda corrente estrangeira por vez
O plano Básico (Simple Start) do Quickbooks não oferece suporte a tipos diferentes de moeda corrente. Se você for um usuário do mesmo, e a moeda errada estiver na fatura do Quickbooks, um erro aparecerá no Pipedrive. Para consertar isso, acesse o Quickbooks e altere a moeda da fatura.
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<h2>
<a name="outro"></a>Outro</h2>
Nome duplicado
No Quickbooks, não é possível ter clientes, fornecedores, funcionários, etc. com nomes duplicados. Se você criar uma fatura com nome duplicado, precisará mudá-lo nela ou na outra ocorrência no Quickbooks. 
Conta válida do Quickbooks
Verifique se você tem uma conta válida no Quickbooks. Se sua conta/período de teste tiver expirado, uma mensagem de erro será exibida no Pipedrive.
Se, mesmo depois de seguir esses passos, você continuar recendo alguma mensagem de erro, <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/contacting-pipedrive-support" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005875565">fale com nossa equipe de suporte</a> para obter ajuda.

Base de Conhecimento

Faturamento

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