<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">
 注意: この統合はQuickBooks Onlineのみで設定できます。
</div>

 <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/quick-books/06b965569cd0584e" target="_blank" rel="noreferrer noopener">QuickBooks統合アプリ</a>を使用すると、取引詳細ビューから請求書を作成し、データを2つのツール間でコピー＆ペーストする手間なく、シームレスにQuickBooksアカウントに送信できます。


 この統合は、Pipedriveから作成された請求書の更新されたステータスも提供するため、Pipedriveアプリを離れることなく、請求書が支払われたか、期限が過ぎたかを正確に把握できます。

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/mpo5bXeTjiLS6uCokmgcSX.jpg" alt="QuickBooks統合ビデオサムネイル">
</figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning">
 注意: 2023年12月31日現在、フランスではQuickBooksが利用できなくなり、そのためPipedrive Marketplaceでのサポートも終了しました。詳細は<a href="https://blogs.intuit.com/2023/06/12/discontinuation-of-quickbooks-in-france/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちらのリンク</a>からご覧いただけます。</div><hr><h2 style="text-align: justify">統合の有効化<a name="統合の有効化"></a></h2>

 QuickBooksアカウントを接続するには、右上隅のアカウントメニューを開き、ツールとアプリ &gt; <a href="" target="_blank" rel="noreferrer noopener">請求書作成</a>に移動し、“インストール”をクリックしてQuickBooksの隣にあるボタンを押してください。


 Pipedriveマーケットプレイスに移動し、インストールを完了し、アクセスを許可することができます。アプリはツールとアプリ &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">マーケットプレイスアプリ</a>からアンインストールできます。

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB1.png" alt="">
</figure>

 ログイン情報が確認されると、QuickBooksの設定を構成するためにPipedriveの設定に戻ります。

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB2edited.png" alt="">
</figure>
Pipedriveで請求書が作成されると、以下のフィールドがQuickBooksに自動的に入力されます：
<ul style="text-align:justify;">
 <li>連絡先 – このフィールドは請求書の受取人を明確にします。請求書は通常、企業の経理部門によって支払われるため、Pipedriveの組織 – 名前フィールドを使用することをお勧めします。他の組織、連絡先、取引フィールドからも選択できます。</li>
 <li>住所 – このフィールドは請求書の受取人の物理的な住所です。請求書は通常、企業の経理部門によって支払われるため、Pipedriveの組織 – 住所フィールドを使用することをお勧めします。他の組織、連絡先、取引フィールドからも選択できます。</li>
 <li>メール – このフィールドは請求書の受取人のメールアドレスです。Pipedriveのメールフィールドは人タイプのフィールドであるため、Pipedriveの人物 – メールフィールドを利用することをお勧めします。他の組織、連絡先、取引フィールドからも選択できます。</li>
 <li>顧客税ID – すべての請求書にこの情報が必要なわけではありませんが、顧客の税ID情報を保持するためにPipedriveで<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">カスタムフィールド</a>を作成した場合は、このフィールドをここで適用することをお勧めします。</li>
 <li>期日 – 支払いの期日を設定できます。たとえば、期日が発行日から7日後に設定されている場合、3月13日に作成された請求書の期日は3月20日になります。</li>
 <li>デフォルト税率 – 新しい請求書の製品に使用されるデフォルトの税率を明確にするためにこのフィールドを使用します。必要に応じて、請求書ごとにデフォルトの税率を上書きできます。</li>
 <li>デフォルトアカウント – 新しい請求書に使用するデフォルトの収入アカウントを選択できます。必要に応じて、請求書ごとにデフォルトアカウントを上書きできます。</li>
</ul>

 ユーザーアクセス設定では、あなたまたはすべてのユーザーが会社を代表して請求書にアクセス、発行、管理できるかどうかを明確にします。

 選択内容に満足したら、“保存”ボタンをクリックして、Pipedrive会社アカウントのQuickBooks統合設定を保存してください。<hr><h2 style="text-align: justify">統合の使用<a name="統合の使用"></a></h2>

 統合設定を完了したら、最初の請求書を作成するために任意の取引の詳細ビューに移動します。「請求書」タブをクリックし、「+ 請求書」を選択して開始します。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB3.png" alt="">
</figure>
ほとんどの情報は、以前に設定で選択したフィールドと特定の取引に関連付けられた値に基づいて自動的に入力されますが、欠落している詳細を含めることを確認してください。
あなたは請求書を作成するウィンドウを見ることができ、これは三つのセクションに分かれています：
<h3 style="text-align: justify">顧客の詳細<a name="顧客の詳細"></a></h3>
このセクションは、請求書の受取人に関する情報を反映しており、請求されるエンティティの名前、住所、メール、および税IDが含まれます。 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB-CI.png" alt=""></figure>
最初に顧客の詳細セクションを確認してください。「宛先」フィールドに警告アイコンが表示される場合、それはその連絡先がQuickBooksにリンクされていないことを示しています。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB123.png" alt=""></figure>
請求書を正常に作成するには、警告アイコンをクリックし、新しい連絡先を作成するか、既存の顧客に請求書をリンクします。いずれの場合も、リンクを完了するために「確認」をクリックする必要があります。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB223.png" alt=""></figure>
また、プロバイダー側で顧客情報を更新できることにも気づくでしょう。これが有効になっている場合、請求書の受取人の住所、メール、および税IDがQuickBooksに取り込まれます。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB-CIedited.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">請求書の詳細<a name="請求書の詳細"></a></h3>
このセクションには、税金、発行日、期限日、通貨、および請求書番号などの請求書に特有の詳細に関する情報が含まれています。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB-ID2.png" alt=""></figure>
請求書の詳細セクションでは、会社のニーズに合わせてすべてのフィールドを調整できます。通貨は必須フィールドであるため、必ず入力してください。
<div class="support-note success primary">注意：請求書の通貨詳細を入力する際は、使用する通貨がQuickBooksでその連絡先に保存されている通貨と一致していることを確認してください。複数の通貨で請求するには、まずQuickBooksで複数通貨機能を有効にし、請求したい通貨を追加し、次にPipedriveで請求書を生成する前にQuickBooksで正しい通貨タイプで連絡先を保存する必要があります。</div>
<h3 style="text-align: justify">請求書アイテム<a name="請求書アイテム"></a></h3>
このセクションには、請求書の料金を構成する製品またはサービスがリストされています。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB-II2.png" alt=""></figure>
取引にリンクされた製品は請求書アイテムセクションに自動的に入力されますが、リストにさらにアイテムを追加することもできます。取引に製品を追加する方法については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-link-products-to-a-deal" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を参照してください。
<div class="support-note success primary">注意：<a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">製品</a>機能が有効になっている場合、Pipedriveで作成された製品を追加できます。製品を無効にした場合、請求書作成ウィンドウでQuickBooksの製品を直接検索してリンクできます。どちらのオプションを選択しても、統合を使用する前にPipedriveとQuickBooksの両方で製品が最新であることを確認することをお勧めします。Pipedriveで既存の製品に対して行われた変更はQuickBooksに反映されず、その逆も同様です。アイテムが正常にリンクされるまで、アイテムの横に警告アイコンが表示されます。 </div>
すべての詳細を入力したら、「請求書を作成」ボタンをクリックして、これをQuickBooksアカウントに送信します。<hr><h2>請求書の表示<a name="請求書の表示"></a></h2>

 新しい請求書は、取引詳細ビューの履歴セクションの請求書タブに表示されます。Pipedriveの請求書は、ステータスに基づいて以下のフラグを反映します：
<ul style="text-align:justify;">
 <li>未払い</li>
 <li>支払い済み</li>
 <li>無効</li>
 <li>期限切れ</li>
 <li>部分的に支払い済み</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB7edited.png" alt="">
</figure>
請求書の右上隅にある3つのアイコンを使用して、次の操作を行うことができます：
<ul style="text-align:justify;">
 <li>PDFをダウンロード – クライアントに直接送信するための請求書のPDFバージョンをダウンロードします</li>
 <li>メールで送信 – 支払い済みまたは期限切れの請求書を直接顧客に送信します。請求書はQuickBooksから送信されます。</li>
 <li>リンクをコピー – 請求書を共有するための公開リンクを生成できます。このオプションは、QuickBooksアカウントにオンライン支払いが有効になっていて、請求書にメールアドレスが含まれている場合にのみ利用可能です。</li>
</ul>

 “...”をクリックして、さらにオプションを表示します：

<ul style="text-align:justify;">
 <li>無効 – 未払いまたは支払い済みの請求書を無効にします。無効にされた請求書は元に戻すことができません。</li>
 <li>削除 – PipedriveとQuickBooksの両方から請求書を削除します</li>
 <li>取引からリンク解除 – 請求書を取引から削除します</li>
 <li>QuickBooksで開く – このオプションをクリックすると、QuickBooksアカウントに移動し、請求書を編集したり、送信したり、支払いを受け入れたりできます</li>
</ul>
詳細ビューサイドバー

 請求書の履歴は、取引詳細ビューのサイドバーに含まれます。ここで更新をクリックしてQuickBooksからの新しい更新を取得したり、“...”をクリックして設定に移動したり、連絡先のリンクを解除したりできます。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202025-06-02%20at%2018-30-56.png" alt="">
</figure>

 “すべての請求書を表示”をクリックして、カスタマイズ可能な期間でフィルタリングされたすべてのリンクされた請求書の詳細を表示します。
リンクされた連絡先に関連するすべての請求書を表示し、現在表示している取引に対してそれらの請求書のリンクおよびリンク解除を管理できます。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202025-06-02%20at%2018-56-24.png" alt="">
</figure>

Pipedrive integration: QuickBooks

統合の有効化

統合の使用

顧客の詳細

請求書の詳細

請求書アイテム

請求書の表示

Pipedrive統合: QuickBooks

取引を締結する際の重要な部分は、顧客が商品やサービスの代金を支払うための請求書を作成することです。Pipedriveの請求書作成機能を使用すると、このプロセスを効率化でき、Pipedriveのインターフェースから直接請求書を作成、表示、送信できます。
Pipedriveとの統合がインストールされると、取引の詳細ビューから事前に設定された取引、人物、組織の詳細を含む請求書を作成できるようになります。その後、請求書のステータスは自動的に取引の下で更新され、すべての情報が1つの中央の場所に保たれます。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-10%20at%2017.34.08.png" alt=""></figure>
Pipedriveの請求書作成機能は、現在人気のある請求書ツールと統合されています。この統合を使用するには、Pipedriveと請求書アプリの両方でアクティブな有料またはトライアルアカウントが必要です。 
<ul>

<li>
Quickbooks<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> </a><a href="https://quickbooks.intuit.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Quickbooks</a>は、顧客、ベンダー、クライアント、在庫、財務を管理するためのツールを提供する会計ソフトウェアです。統合についての詳細は<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事でお読みいただけます。</a></li></ul>
<div class="support-note warning">注意: 2023年12月31日現在、QuickBooksはフランスでは利用できなくなり、そのためPipedriveマーケットプレイスではサポートされなくなりました。詳細は<a href="https://blogs.intuit.com/2023/06/12/discontinuation-of-quickbooks-in-france/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちらのリンク</a>からご確認いただけます。</div>
マーケットプレイスで追加情報を得るには、<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/quick-books/06b965569cd0584e" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Quickbooks</a>統合をご覧ください。現在、他の請求書作成ツールを使用している場合、マーケットプレイスにはPipedriveと接続できる他の<a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/accounting-invoicing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">会計および請求書統合</a>もあります。
<div class="support-note success primary">注意: Pipedriveの請求書機能はすべてのプランに含まれていますが、サードパーティのアプリには追加費用がかかる場合があります。</div>

Invoicing feature in Pipedrive

Pipedriveの請求機能

<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/pipedrive-integration-quickbooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">PipedriveのQuickBooks統合</a>を使用していると、時々エラーメッセージが表示されることがあります。このエラーメッセージを引き起こすさまざまな理由があります。エラーが表示された場合は、いくつかの手順をお勧めします。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quickbooks_error.png" alt="quickbooks_error.png" width="399" height="78"></figure><hr><h2>
<a name="ドキュメント番号"></a>ドキュメント番号</h2>
重複したドキュメント番号
請求書番号フィールドがQuickBooks側に既に存在する請求書と同じ番号である場合、これは重複としてエラーを引き起こします。この場合は、別の番号を選択する必要があります。 
サポートされていない請求書番号
例えば、文字を含む請求書番号 – GRAL-2021 – を作成すると、次の請求書のために請求書番号を手動で継続的に追加する必要があります。番号が手動で追加されない場合、機能せず、システムはエラーを表示します。 
請求書番号の生成
Pipedriveで請求書を作成する際に請求書番号を入力しない場合、QuickBooksは自動的に1001から始まる請求書番号を割り当てます。次の請求書番号は1002となります。 番号なしで請求書を作成した場合、正しい順序で続けたい場合は、QuickBooksアカウントにアクセスして最後の請求書の番号を確認し、次の番号を手動で入力する必要があります。 <hr><h2>
<a name="税金と通貨の問題"></a>税金と通貨の問題</h2>
税率が設定されていることを確認してください
Pipedriveはあなたの税率を決定しないため、QuickBooksで正しい税率が設定されていることを確認する必要があります。 
一度に一つの外国通貨
あなたがQuickBooksのシンプルスタートプランにいる場合、これは複数の通貨タイプをサポートしていません。QuickBooksの請求書に誤った通貨があると、Pipedriveにエラーが表示されます。これを修正するには、QuickBooksに移動し、請求書を正しい通貨に変更する必要があります。<hr><h2>
<a name="その他"></a>その他</h2>
重複した名前
QuickBooksでは、顧客、サプライヤー、従業員などの名前を重複させることはできません。重複した名前で請求書を作成すると、請求書の名前を変更するか、QuickBooks内の他のエントリを変更する必要があります。 
有効なQuickBooksアカウント
有効なQuickBooksアカウントをお持ちであることを確認してください。アカウント/トライアルが期限切れの場合、Pipedriveにエラーメッセージが表示されます。
これらの可能性のある原因を確認した後もエラーが表示される場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">サポートチームにお問い合わせ</a>ください。

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請求書発行

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