<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">
 Uwaga: Ta integracja może być skonfigurowana tylko z QuickBooks Online.
</div>

 Dzięki <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/quick-books/06b965569cd0584e" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aplikacji integracyjnej QuickBooks</a> możesz tworzyć faktury z widoku szczegółów transakcji i bezproblemowo wysyłać je do swojego konto QuickBooks bez konieczności kopiowania i wklejania danych między tymi dwoma narzędziami.


 Integracja może również dostarczać zaktualizowane statusy dotyczące faktur utworzonych z Pipedrive, więc będziesz dokładnie wiedzieć, kiedy są opłacone lub przeterminowane, nie opuszczając aplikacji Pipedrive.

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/mpo5bXeTjiLS6uCokmgcSX.jpg" alt="Miniatura wideo integracji QuickBooks">
</figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning">
 Uwaga: Od 31 grudnia 2023 roku QuickBooks nie jest już dostępny we Francji, a z tego powodu nie jest już wspierany w Pipedrive Marketplace. Więcej informacji można znaleźć pod <a href="https://blogs.intuit.com/2023/06/12/discontinuation-of-quickbooks-in-france/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym linkiem</a>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Włączanie integracji<a name="w-czanie-integracji"></a></h2>

 Aby połączyć swoje konto QuickBooks, otwórz menu konta w prawym górnym rogu, przejdź do Narzędzia i aplikacje &gt; <a href="" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Fakturowanie</a>, a następnie kliknij „Zainstaluj” obok QuickBooks.


 Zostaniesz przeniesiony do Pipedrive Marketplace, gdzie możesz dokończyć instalację i przyznać dostęp. Aplikację można odinstalować w sekcji Narzędzia i aplikacje &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">Aplikacje w Marketplace</a>.

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB1.png" alt="">
</figure>

 Po potwierdzeniu danych logowania wrócisz do ustawień Pipedrive, aby skonfigurować preferencje QuickBooks.

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB2edited.png" alt="">
</figure>
Poniższe pola są automatycznie wypełniane w QuickBooks, gdy faktura jest tworzona w Pipedrive:
<ul style="text-align:justify;">
 <li>Kontakt – To pole określa odbiorcę faktury. Ponieważ faktury zazwyczaj są opłacane przez dział księgowości firmy, sugerujemy użycie pola Organizacja – Nazwa w Pipedrive. Możesz również wybierać spośród innych organizacji, kontaktów i pól transakcji.</li>
 <li>Adres – To pole jest przeznaczone na fizyczny adres odbiorcy faktury. Ponieważ faktury zazwyczaj są opłacane przez dział księgowości firmy, sugerujemy użycie pola Organizacja – Adres w Pipedrive. Możesz również wybierać spośród innych organizacji, kontaktów i pól transakcji.</li>
 <li>Email – To pole to adres e-mail odbiorcy faktury. Ponieważ pole e-mail w Pipedrive jest polem typu osoba, sugerujemy wykorzystanie pola Osoba – Email w Pipedrive. Możesz również wybierać spośród innych organizacji, kontaktów i pól transakcji.</li>
 <li>ID podatkowe klienta – Nie wszystkie faktury wymagają tych informacji, ale jeśli utworzyłeś <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pole niestandardowe</a> w Pipedrive, aby przechować informacje o ID podatkowym swojego klienta, sugerujemy zastosowanie tego pola tutaj. </li>
 <li>Termin płatności – Możesz ustawić termin płatności. Na przykład, jeśli termin płatności jest ustawiony na siedem dni po dacie wystawienia, faktura utworzona 13 marca będzie miała termin płatności 20 marca.</li>
 <li>Domyślna stawka podatku – Użyj tego pola, aby określić domyślną stawkę podatku stosowaną do produktów na nowych fakturach. Możesz nadpisać domyślną stawkę podatku na fakturze, gdy zajdzie taka potrzeba.</li>
 <li>Domyślne konto – Możesz wybrać domyślne konto przychodowe, które ma być używane dla nowych faktur. Możesz nadpisać domyślne konto na fakturze, gdy zajdzie taka potrzeba.</li>
</ul>

 Ustawienie dostępu użytkownika pozwala określić, czy Ty lub wszyscy użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp, wystawiać i zarządzać fakturami w imieniu Twojej firmy.

 Gdy będziesz zadowolony ze swoich wyborów, kliknij przycisk „Zapisz”, aby zapisać preferencje integracji QuickBooks dla swojego konta Pipedrive.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Używanie integracji<a name="u-ywanie-integracji"></a></h2>

 Po zakończeniu konfiguracji integracji, przejdź do widoku szczegółowego dowolnej transakcji, aby utworzyć swoją pierwszą fakturę. Kliknij na zakładkę „Faktura” i wybierz „+ Faktura”, aby rozpocząć.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB3.png" alt="">
</figure>
Chociaż większość informacji jest automatycznie wypełniana na podstawie pól, które wybrałeś wcześniej w ustawieniach oraz wartości związanych z daną transakcją, upewnij się, że uwzględniłeś wszelkie brakujące szczegóły.
Zobaczysz okno utwórz fakturę, które jest podzielone na trzy sekcje:
<h3 style="text-align: justify">Szczegóły klienta<a name="szczeg-y-klienta"></a></h3>
Ta sekcja odzwierciedla informacje o odbiorcy faktury, takie jak nazwa podmiotu, któremu wystawiana jest faktura, adres, email oraz NIP. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB-CI.png" alt=""></figure>
Rozpocznij swoją recenzję od sekcji s szczegóły klienta. Jeśli pojawi się ikona ostrzeżenia dla pola „Do”, oznacza to, że kontakt nie jest powiązany z QuickBooks.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB123.png" alt=""></figure>
Aby pomyślnie utworzyć fakturę, kliknij na ikonę ostrzeżenia i albo utwórz nowy kontakt, albo powiąż fakturę z istniejącym klientem w swoim koncie QuickBooks. W każdym przypadku będziesz musiał kliknąć „Potwierdź”, aby zakończyć powiązanie.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB223.png" alt=""></figure>
Zauważysz również, że możesz aktualizować informacje o kliencie po stronie dostawcy. Gdy jest to włączone, adres, email oraz NIP odbiorcy faktury zostaną pobrane do QuickBooks.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB-CIedited.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Szczegóły faktury<a name="szczeg-y-faktury"></a></h3>
Ta sekcja zawiera informacje o szczegółach fakturowania, takich jak podatek, data wystawienia i termin płatności, waluta oraz numer faktury.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB-ID2.png" alt=""></figure>
W sekcji s szczegóły faktury możesz dostosować wszystkie pola do potrzeb swojej firmy. Zauważ, że waluta musi być wypełniona, ponieważ jest to pole obowiązkowe w QuickBooks.
<div class="support-note success primary">Uwaga: Podczas wprowadzania szczegółów waluty faktury upewnij się, że używana waluta jest zgodna z tą, która jest zapisana dla tego kontaktu w QuickBooks. Aby fakturować w wielu walutach, musisz najpierw włączyć funkcję wielu walut w QuickBooks, dodać waluty, które chcesz fakturować, a następnie zapisać swoich kontaktów z odpowiednim typem waluty w QuickBooks przed generowaniem faktur w Pipedrive.</div>
<h3 style="text-align: justify">Pozycje faktury<a name="pozycje-faktury"></a></h3>
Ta sekcja zawiera listę produktów lub usług, które składają się na opłaty w Twojej fakturze.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB-II2.png" alt=""></figure>
 Chociaż produkty powiązane z transakcją są automatycznie wypełniane w sekcji pozycje faktury, możesz również dodać więcej pozycji do swojej listy. Dowiedz się więcej o tym, jak dodać produkty do swoich transakcji w <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-link-products-to-a-deal" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. 
<div class="support-note success primary">Uwaga: Gdy funkcja <a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Produkty</a> jest włączona, możesz dodać produkty utworzone w Pipedrive. Jeśli wyłączyłeś Produkty, możesz wyszukiwać i łączyć swoje produkty w QuickBooks bezpośrednio w oknie tworzenia faktury. Niezależnie od wybranej opcji, zalecamy upewnienie się, że produkty są aktualne zarówno w Pipedrive, jak i QuickBooks przed użyciem integracji. Obok Twojej pozycji będzie ikona ostrzeżenia, aż zostanie ona pomyślnie powiązana. Zauważ, że zmiany wprowadzone w istniejących produktach w Pipedrive nie będą odzwierciedlane w QuickBooks i odwrotnie. </div>
Po wprowadzeniu wszystkich szczegółów kliknij przycisk „Utwórz fakturę”, aby wysłać to do swojego konta QuickBooks.
<hr>
<h2>Przeglądanie swoich faktur<a name="przegl-danie-swoich-faktur"></a></h2>

 Twoja nowa faktura pojawi się w zakładce faktury w sekcji historia szczegółów transakcji. Faktury w Pipedrive będą odzwierciedlać następujące oznaczenia w zależności od ich statusów:
<ul style="text-align:justify;">
 <li>Otwarte</li>
 <li>Opłacone</li>
 <li>Zapłacona</li>
 <li>Przeterminowane</li>
 <li>Częściowo opłacone</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB7edited.png" alt="">
</figure>
Trzy ikony w prawym górnym rogu faktury pozwalają na wykonanie następujących czynności:
<ul style="text-align:justify;">
 <li>Pobierz PDF – Pobierz wersję PDF swojej faktury, aby wysłać ją bezpośrednio do swoich klientów </li>
 <li>Wyślij e-mailem – Wyślij dowolne opłacone lub należne faktury bezpośrednio do swojego klienta. Faktury będą wysyłane z QuickBooks.</li>
 <li>Skopiuj link – Możesz wygenerować publiczny link do udostępnienia faktury. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy Twoje konto QuickBooks ma włączone płatności online, a faktura zawiera adres e-mail.</li>
</ul>

 Kliknij “...” aby uzyskać więcej opcji:

<ul style="text-align:justify;">
 <li>Anuluj – Anuluj wszelkie nieopłacone lub opłacone faktury. Anulowane faktury nie mogą być przywrócone.</li>
 <li>Usuń – Usuwa fakturę zarówno z Pipedrive, jak i QuickBooks</li>
 <li>Odłącz od transakcji – Usuń fakturę z transakcji</li>
 <li>Otwórz w QuickBooks – Kliknięcie tej opcji przeniesie Cię do Twojego konta QuickBooks, gdzie możesz edytować swoją fakturę, wysłać ją i zaakceptować płatność </li>
</ul>
Pasek boczny widoku szczegółowego

 Historia Twoich faktur będzie zawarta w pasku bocznym widoku szczegółowego transakcji. Tutaj możesz odświeżyć, aby wprowadzić wszelkie nowe aktualizacje z QuickBooks, lub kliknąć “...”, aby przejść do ustawień lub odłączyć swój kontakt.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202025-06-02%20at%2018-30-56.png" alt="">
</figure>

 Kliknij na “Zobacz wszystkie faktury”, aby zobaczyć więcej szczegółów na temat wszystkich powiązanych faktur filtrowanych według dostosowywanego okresu czasu.
Możesz przeglądać wszystkie faktury związane z powiązanym kontaktem oraz zarządzać powiązaniem i odłączeniem tych faktur od transakcji, którą aktualnie przeglądasz.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202025-06-02%20at%2018-56-24.png" alt="">
</figure>

Pipedrive integration: QuickBooks

w-czanie-integracji

Włączanie integracji

u-ywanie-integracji

szczeg-y-klienta

Szczegóły klienta

szczeg-y-faktury

Szczegóły faktury

pozycje-faktury

Pozycje faktury

Używanie integracji

przegl-danie-swoich-faktur

Przeglądanie swoich faktur

Integracja Pipedrive: QuickBooks

Ważną częścią finalizacji transakcji jest stworzenie faktury dla Twoich klientów, aby mogli zapłacić za Twoje towary i usługi. Funkcja fakturowania w Pipedrive pozwoli Ci uprościć ten proces, abyś mógł tworzyć, przeglądać i wysyłać faktury do swojej aplikacji fakturowej bezpośrednio z interfejsu Pipedrive.
Po zainstalowaniu integracji z Pipedrive będziesz mógł tworzyć faktury, które będą zawierać wstępnie skonfigurowane szczegóły transakcji, osoby i organizacji bezpośrednio z widoku szczegółowego transakcji. Status faktur będzie następnie automatycznie aktualizowany w Twoich transakcjach, aby wszystkie informacje były w jednym centralnym miejscu.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-10%20at%2017.34.08.png" alt=""></figure>
Funkcja fakturowania w Pipedrive obecnie integruje się z popularnym narzędziem do fakturowania. Aby skorzystać z tej integracji, będziesz potrzebować aktywnego płatnego lub próbnego konta zarówno w Pipedrive, jak i w aplikacji fakturowej. 
<ul>
<li>
Quickbooks<a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> </a><a href="https://quickbooks.intuit.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Quickbooks</a> to oprogramowanie księgowe, które oferuje narzędzia do zarządzania klientami, dostawcami, klientami, zapasami i finansami. Możesz przeczytać więcej o integracji <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">w tym artykule.</a></li></ul>
<div class="support-note warning">Uwaga: Od 31 grudnia 2023 roku QuickBooks nie jest już dostępny we Francji i z tego powodu nie jest już wspierany w Pipedrive Marketplace. Więcej informacji znajdziesz pod <a href="https://blogs.intuit.com/2023/06/12/discontinuation-of-quickbooks-in-france/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym linkiem</a>.</div>
Możesz odwiedzić integrację <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/quick-books/06b965569cd0584e" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Quickbooks</a> w Marketplace, aby uzyskać dodatkowe informacje. Jeśli obecnie korzystasz z innego narzędzia do fakturowania, Marketplace ma również inne <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/accounting-invoicing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">integracje księgowe i fakturowe</a>, które można połączyć z Pipedrive.
<div class="support-note success primary">Uwaga: Chociaż funkcja fakturowania w Pipedrive jest zawarta we wszystkich planach, aplikacje firm trzecich mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami.</div>

Invoicing feature in Pipedrive

Funkcja fakturowania w Pipedrive

Za pomocą <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/pipedrive-integration-quickbooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">integracji Pipedrive z QuickBooks</a> możesz czasami otrzymać komunikat o błędzie. Istnieje wiele różnych powodów, które mogą spowodować ten komunikat o błędzie. Jeśli otrzymasz błąd, zalecamy wykonanie kilku kroków.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quickbooks_error.png" alt="quickbooks_error.png" width="399" height="78"></figure><hr><h2>
<a name="numer-dokumentu"></a>Numer dokumentu</h2>
Duplikat numeru dokumentu
Jeśli pole Numer faktury ma ten sam numer co faktura, która już istnieje po stronie QuickBooks, spowoduje to błąd, ponieważ jest to duplikat. W takim przypadku powinieneś wybrać inny numer. 
Numer faktury nieobsługiwany
Jeśli stworzysz numer faktury z literami na przykład – GRAL-2021 – będziesz musiał ciągle dodawać numery faktur ręcznie dla swoich następnych faktur. Jeśli numer nie zostanie dodany ręcznie, nie będzie działać i system wyświetli błąd. 
Generowanie numeru faktury
Jeśli nie wpiszesz numeru faktury podczas tworzenia faktury w Pipedrive, QuickBooks automatycznie przypisze numer faktury zaczynający się od 1001. Następny numer faktury będzie 1002 i tak dalej. W przypadku, gdy stworzyłeś fakturę bez numeru i chciałbyś kontynuować w poprawnej kolejności, będziesz musiał przejść do swojego konta QuickBooks i sprawdzić, jaki numer był na ostatniej fakturze i ręcznie wpisać następny. <hr><h2>
<a name="problemy-z-podatkami-i-walut"></a>Problemy z podatkami i walutą</h2>
Upewnij się, że Twoje stawki podatkowe są ustawione
Pipedrive nie określa Twoich stawek podatkowych, więc musisz upewnić się, że ustawiłeś poprawne stawki podatkowe w QuickBooks. 
Jedna waluta obca na raz
Jeśli korzystasz z planu Simple Start w QuickBooks, nie obsługuje on wielu typów walut. Jeśli na fakturze QuickBooks znajduje się niewłaściwa waluta, w Pipedrive pojawi się błąd. Aby to naprawić, musisz przejść do QuickBooks i zmienić fakturę na właściwą walutę.<hr><h2>
<a name="inne"></a>Inne</h2>
Duplikat nazwy
W QuickBooks nie możesz mieć duplikatów nazw dla swoich klientów, dostawców, pracowników itp. Jeśli utworzysz fakturę z duplikatem nazwy, będziesz musiał zmienić nazwę na fakturze lub innym wpisie w QuickBooks. 
Ważne konto QuickBooks
Proszę upewnić się, że masz ważne konto QuickBooks. Jeśli Twoje konto/okres próbny wygasł, zobaczysz komunikat o błędzie w Pipedrive.
Jeśli nadal widzisz błąd po przejściu przez te możliwe przyczyny, proszę <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">skontaktować się z naszym zespołem wsparcia</a> w celu uzyskania dalszej pomocy.

Baza wiedzy

Fakturowanie

Masz jakieś pytania?