Z <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/pipedrive-integration-quickbooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">integracją Pipedrive z QuickBooks</a> mogą czasami wystąpić błąd. Istnieje wiele różnych powodów, które mogą spowodować to komunikat o błędzie. Jeśli otrzymasz komunikat o błędzie, zalecamy wykonanie kilku kroków.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quickbooks_error.png" alt="quickbooks_error.png" width="399" height="78"></figure><hr><h2>
<a name="numer-dokumentu"></a>Numer dokumentu</h2>
Zduplikowany numer dokumentu
Jeśli pole Numer faktury ma ten sam numer co faktura, która już istnieje po stronie QuickBooks, spowoduje to błąd, ponieważ jest to zduplikowana wartość. W takim przypadku powinieneś wybrać inny numer. 
Numer faktury nieobsługiwany
Jeśli utworzysz numer faktury z literami, na przykład - GRAL-2021 - będziesz musiał cały czas dodawać numery faktur ręcznie dla kolejnych faktur. Jeśli numer nie zostanie dodany ręcznie, nie będzie działać i system pokaże błąd. 
Generowanie numeru faktury
Jeśli nie wpiszesz numeru faktury podczas tworzenia faktury w Pipedrive, QuickBooks automatycznie przydzieli numer faktury zaczynając od 1001. Kolejny numer faktury będzie 1002 i tak dalej. W przypadku utworzenia faktury bez numeru i chciałbyś kontynuować w prawidłowej kolejności, będziesz musiał przejść do swojego konta QuickBooks i sprawdzić, jaki był numer ostatniej faktury i ręcznie wprowadzić następny. <hr><h2>
<a name="kwestie-podatkowe-i-walutowe"></a>Kwestie podatkowe i walutowe</h2>
Sprawdź, czy stawki podatkowe są ustawione
Pipedrive nie określa stawek podatkowych, dlatego musisz upewnić się, że masz ustawione właściwe stawki podatkowe w programie Quickbooks. 
Jedna waluta obca na raz
Jeśli korzystasz z planu QuickBooks Simple Start, który nie obsługuje wielu rodzajów walut. Jeśli na fakturze QuickBooks znajduje się niewłaściwa waluta, w systemie Pipedrive pojawi się błąd. Aby to naprawić, musisz przejść do Quickbooks i zmienić walutę na właściwą.<hr><h2>
<a name="inne"></a>Inne</h2>
Powielona nazwa
W Quickbooksie nie możesz mieć powielonych nazw dla swoich klientów, dostawców, pracowników, itp. Jeśli stworzysz fakturę z powieloną nazwą, będziesz musiał zmienić nazwę na fakturze lub w innym wpisie w Quickbooksie.
Poprawne konto Quickbooks
Upewnij się, że masz poprawne konto QuickBooks. Jeśli Twoje konto/próba wygasły, zobaczysz komunikat błędu w Pipedrive.
Jeśli nadal widzisz błąd pomimo przejścia przez te możliwe przyczyny, prosimy o <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontakt z naszym zespołem wsparcia</a> dla dalszej pomocy.

Troubleshooting: Quickbooks integration

numer-dokumentu

Numer dokumentu

kwestie-podatkowe-i-walutowe

Kwestie podatkowe i walutowe

inne

Inne

Rozwiązywanie problemów: Integracja Quickbooks

Dzięki <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/quick-books/06b965569cd0584e" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aplikacji integracyjnej Quickbooks</a> możesz tworzyć faktury z widoku szczegółów oferty i bezproblemowo wysyłać je do swojego konta Quickbooks bez konieczności kopiowania i wklejania danych między tymi dwoma narzędziami. 
Integracja może również dostarczać zaktualizowane statusy faktur utworzonych z aplikacji Pipedrive, dzięki czemu będziesz dokładnie wiedzieć, kiedy są zatwierdzone, opłacone, lub zaległe, nie opuszczając aplikacji Pipedrive.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/mpo5bXeTjiLS6uCokmgcSX.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="w-czanie-integracji-z-quickbooks"></a>Włączanie integracji z Quickbooks</h2>
<div class="support-note primary">
Notatka: Tylko jedno konto użytkownika na firmę w Pipedrive może mieć aktywną integrację z Quickbooks w danym momencie. Użytkownik, który ma zainstalowaną integrację, będzie jedyną osobą, która może widzieć faktury w Pipedrive. </div>
 Aby połączyć swoje konto Quickbooks, przejdź do Narzędzia i aplikacje &gt; <a href="/settings/invoice_integration">Fakturowanie</a> i wybierz “Quickbooks”.
Zostaniesz przeniesiony do rynku Pipedrive, gdzie możesz ukończyć proces instalacji i udzielić aplikacji dostępu do swojego konta. Deinstalację aplikacji znajdziesz w sekcji Narzędzia i aplikacje &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">Aplikacje z marketu</a>.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-09_at_4.07.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-09_at_4.07.23_PM.png" width="702" height="440"></figure>
 Po potwierdzeniu prawidłowych danych logowania, zostaniesz przekierowany z powrotem do ustawień Pipedrive, aby skonfigurować preferencje integracji z Quickbooks. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-09_at_5.02.28_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-09_at_5.02.28_PM.png" width="700" height="337"></figure>
Podczas konfigurowania integracji z Quickbooks, będziesz musiał wybrać pola Pipedrive i datę spłaty, która zostanie automatycznie uzupełniona po stworzeniu faktury w Pipedrive. 
<ul>
<li>
Do – To pole jest dla osoby, do której chcesz kierować fakturę. Ponieważ faktury zazwyczaj są opłacane przez dział księgowości firmy, sugerujemy użycie pola Organizacja – Nazwa z Pipedrive. Możesz również wybrać inne organizacje, kontakty ludzi i pola dealu. </li>
<li>
Adres – To pole jest dla fizycznego adresu odbiorcy faktury. Ponieważ faktury zazwyczaj są opłacane przez dział księgowości firmy, sugerujemy użycie pola Organizacja – Adres z Pipedrive. Możesz również wybrać inne organizacje, kontakty ludzi i pola dealu. </li>
<li>
Email – To pole to adres e-mail odbiorcy faktury. Ponieważ pole e-mail w Pipedrive jest typu osobowego, sugerujemy korzystanie z pola Osoba – Email z Pipedrive. Możesz również wybrać inne organizacje, kontakty ludzi i pola dealu. </li>
<li>
ID podatkowe klienta – Niekiedy faktury nie wymagają tej informacji, ale jeśli stworzyłeś pole <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">niestandardowe</a> w Pipedrive, aby przechowywać dane identyfikacyjne podatkowe klienta, sugerujemy zastosowanie tego pola tutaj. </li>
<li>
Data spłaty – Tutaj możesz ustawić termin płatności. Na przykład, jeśli termin płatności został ustalony na siedem dni po dacie wystawienia, faktura utworzona 13 marca będzie miała termin płatności 20 marca.</li>
</ul>
Gdy będziesz zadowolony z wyboru pól Pipedrive do automatycznego uzupełniania faktur Quickbooks, kliknij przycisk “Zapisz”, aby zachować preferencje integracji dla swojego konta firmy w Pipedrive.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="korzystanie-z-integracji"></a>Korzystanie z integracji </h2>
Gdy skończysz ustawiać swoją integrację, możesz przejść do szczegółowego widoku dowolnej transakcji, aby utworzyć swoją pierwszą fakturę. Kliknij na zakładkę Faktura &gt; + Faktura, aby rozpocząć. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%203.22.11%20PM.png" alt="dodaj fakturę"></figure>
 Zostaniesz poproszony o wypełnienie szczegółów swojej faktury. Informacje dodane tutaj zostaną wysłane do Twojego konta Quickbooks, gdy faktura zostanie zapisana. 
<ul>
<li>
Szczegóły klienta – Zostaną one automatycznie wypełnione na podstawie pól wybranych podczas ustawiania preferencji fakturowania dla Quickbooks. </li>
<li>
Szczegóły faktury – Te szczegóły muszą być wypełnione zgodnie z potrzebami Twojej firmy. Na przykład, jeśli chciałbyś dostosować funkcje podatkowe tej faktury, jakiej waluty powinna używać ta faktura lub jakich szablonów faktur Quickbooks chciałbyś użyć. Waluta jest obowiązkowym polem dla Quickbooks. </li>
<li>
Pozycje faktury – To pole odzwierciedla pozycje - takie jak towary lub usługi - które stanowią opłaty na Twojej fakturze. Zostanie ono automatycznie wypełnione produktami, które są powiązane z Twoją transakcją. Dowiedz się więcej o tym, jak dodać produkty do swoich transakcji <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/how-can-i-link-products-to-a-deal">tutaj</a>. Możesz również dodać więcej pozycji do swojej listy.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary">Uwaga: Gdy produkty powiązane z transakcją wypełniają sekcję Twoich pozycji faktury, musisz połączyć każdy z nich z istniejącym produktem na Twoim koncie Quickbooks. Obok Twojego przedmiotu pojawi się ikona yield, dopóki nie zostanie ona pomyślnie połączona. Jeśli korzystasz z naszej funkcji produktów dla swoich pozycji faktury, zalecamy upewnienie się, że lista Twoich produktów jest aktualna. Jeśli nie korzystasz z naszej funkcji produktów, możesz wyszukać i połączyć się z Twoimi produktami w Quickbooks bezpośrednio w oknie tworzenia faktury. </div>
<div class="support-note primary">
Uwaga: Podczas wprowadzania szczegółów dotyczących waluty faktury ważne jest, aby upewnić się, że zastosowana jest ta sama waluta, co waluta zapisana pod tym kontaktem w Quickbooks. Jeśli chcesz wystawiać faktury w różnych walutach, musisz najpierw włączyć funkcję wielu walut w Quickbooks, dodać waluty, w których chcesz wystawiać faktury, a następnie zapisać swoje kontakty z odpowiednim typem waluty w Quickbooks przed generowaniem faktur w Pipedrive. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%203.27.31%20PM.png" alt="utwórz modal faktury"></figure>
W sekcji „Szczegóły klienta”, musisz połączyć fakturę z istniejącym klientem na Twoim koncie Quickbooks lub utworzyć nowego. 
<figure style="max-width:588px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%203.32.55%20PM.png" alt="połącz kontakt quickbooks" width="588" height="544"></figure>
Gdy kontakt jest już połączony, będziesz miał możliwość aktualizacji informacji o kliencie po stronie dostawcy.
Jeśli opcja ta jest włączona, informacje dodane w polach Adres, Email i NIP zostaną przekazane do Quickbooks, jeśli są różne od informacji zapisanych.
<figure style="max-width:540px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202021-10-15%20at%2015_48_47.png" width="540" height="306" alt=""></figure>
Kliknij na przycisk „Utwórz fakturę” po wprowadzeniu wszystkich szczegółów faktury. <hr><h2 style="text-align: justify"><a name="przegl-danie-swoich-faktur"></a>Przeglądanie swoich faktur </h2>
Nowa faktura pojawi się w sekcji Zmiany w widoku szczegółowym. Faktury w Pipedrive będą odzwierciedlać następujące flagi na podstawie ich statusów:
<ul><li>Otwarte</li><li>Zapłacone</li><li>Anulowane</li><li>Przeterminowane</li><li>Usunięte</li><li>Częściowo opłacone </li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%204.17.11%20PM.png" alt="statusy faktur"></figure>
Jeśli klikniesz na Więcej “...”, będziesz mieć te opcje: 
<ul>
<li>Anuluj – Anuluj nieopłacone lub opłacone faktury. Faktury anulowane nie mogą zostać przywrócone. </li>
<li>Usuń – Usuń fakturę.</li><li>Wyślij e-mailem – Wyślij opłacone lub zaległe faktury bezpośrednio do swojego klienta. Faktury wysłane e-mailem zostaną wysłane z Quickbooks. </li><li>Pobierz PDF – Pobierz wersję PDF faktury, aby wysłać ją bezpośrednio do swoich klientów.</li><li>
Otwórz w QuickBooks – Kliknięcie tej opcji przeniesie Cię do Twojego konta w Quickbooks, gdzie możesz edytować, wysłać swoją fakturę i przyjąć płatność.</li></ul>
Panel szczegółów
Historia Twoich faktur zostanie również dodana do panelu szczegółów. Tutaj możesz odświeżyć, aby przynieść jakiekolwiek nowe aktualizacje z Quickbooks, lub kliknąć na Więcej (“...”) aby przejść do ustawień lub odlinkować swój kontakt. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%204.33.27%20PM.png" alt="panel boczny faktur"></figure>
<div class="support-note primary">Kliknij na “Zobacz wszystkie faktury”, aby zobaczyć więcej szczegółów dotyczących wszystkich połączonych faktur, filtrowanych według dostosowanego okresu czasu. Będziesz mógł zobaczyć wszystkie faktury powiązane z pokazywanym kontaktem i będziesz mógł połączyć i rozłączyć te faktury z obecną transakcją, którą obecnie przeglądasz. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%204.36.29%20PM.png" alt="rozszerzony panel boczny faktur"></figure>

Pipedrive integration: Quickbooks

w-czanie-integracji-z-quickbooks

Włączanie integracji z Quickbooks

korzystanie-z-integracji

Korzystanie z integracji

przegl-danie-swoich-faktur

Przeglądanie swoich faktur

Ważną częścią zakończenia transakcji jest tworzenie faktur dla swoich klientów, dzięki czemu mogą oni zapłacić za Twoje towary i usługi. Funkcja fakturowania w Pipedrive umożliwia zoptymalizowanie tego procesu, abyś mógł tworzyć, przeglądać i wysyłać faktury bezpośrednio z interfejsu Pipedrive do swojej aplikacji do fakturowania. 
Po zainstalowaniu integracji z Pipedrive będziesz mógł tworzyć faktury, które będą zawierały wcześniej skonfigurowane szczegóły dotyczące transakcji, osoby i organizacji bezpośrednio z widoku szczegółowego transakcji. Status faktur zostanie automatycznie zaktualizowany w ramach Twoich transakcji, aby wszystkie informacje były przechowywane w jednym centralnym miejscu. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-10%20at%2017.34.08.png" alt=""></figure>

Funkcja fakturowania w Pipedrive aktualnie integruje się z popularnym narzędziem do fakturowania. Aby skorzystać z tej integracji, będziesz potrzebować aktywnego płatnego lub próbnego konta zarówno w Pipedrive, jak i w aplikacji do fakturowania. 
<ul>

<li>
Quickbooks<a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> </a><a href="https://quickbooks.intuit.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Quickbooks</a> to oprogramowanie do księgowości, które zapewnia narzędzia do zarządzania klientami, dostawcami, klientami, zapasami i finansami. Więcej informacji na temat integracji można przeczytać <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">w tym artykule.</a></li></ul>
Możesz odwiedzić integrację <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/quick-books/06b965569cd0584e" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Quickbooks</a> w Marketplace, aby uzyskać dodatkowe informacje. Jeśli obecnie korzystasz z innego narzędzia do fakturowania, w Marketplace dostępne są również inne <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/accounting-invoicing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">integracje z księgowością i fakturowaniem</a>, które można połączyć z Pipedrive. <div class="support-note success primary">Uwaga: Chociaż funkcja fakturowania w Pipedrive jest dostępna we wszystkich planach, aplikacje stron trzecich mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami. </div>

Invoicing feature in Pipedrive

Funkcja fakturowania w Pipedrive

Wystawianie faktur

Baza wiedzy

Wystawianie faktur

Masz jakieś pytania?