Kasutades <a href="https://support.pipedrive.com/et/article/pipedrive-integration-quickbooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive'i QuickBooks'i integreerimist</a>, võite mõnikord saada veateate. On mitmeid erinevaid põhjuseid, mis võivad sellise veateate esile kutsuda. Kui saate vea, soovitame teil järgida mõnda soovitatud sammu.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quickbooks_error.png" alt="quickbooks_error.png" width="399" height="78"></figure><hr><h2>
<a name="dokumendi-number"></a>Dokumendi number</h2>
Korduv dokumendi number
Kui Arve number väljal on sama number nagu arvel, mis on juba olemas QuickBooks'i poolel, siis see põhjustab vea, kuna see on korduv. Sellisel juhul peaksite valima erineva numbri. 
Arve numbri tugi puudub
Kui loote arve numbri koos tähtedega, näiteks - GRAL-2021 - peate järgmiste arvete jaoks pidevalt lisama arve numbreid käsitsi. Kui numbrit ei lisata käsitsi, siis see ei toimi ja süsteem näitab viga. 
Arve numbri genereerimine
Kui te ei sisesta arve numbrit arvet luues Pipedrive'is, määrab QuickBooks automaatselt arve numbri, alustades 1001. Järgmine arve number on 1002 ja nii edasi. Juhul kui olete loonud arve ilma numbrita ja soovite jätkata õiges järjekorras, peate minema oma QuickBooks'i kontole ja kontrollima, milline number oli viimasel arvel ning sisestama järgmise käsitsi. <hr><h2>
<a name="maksu-ja-valuuta-k-simused"></a>Maksu- ja valuuta küsimused</h2>
Veenduge, et teie maksu määrad oleksid seadistatud
Pipedrive ei määra teie maksu määrasid, seega peate veenduma, et olete seadistanud õiged maksu määrad Quickbooksis. 
Üks välisvaluuta korraga
Kui olete QuickBooksi lihtsa alguse plaanil, siis see ei toeta mitmeid valuutatüüpe. Kui vale valuuta on QuickBooksi arvel, ilmub Pipedrive'is viga. Selle parandamiseks peate minema Quickbooksi ja muutma arve õigeks valuutaks.<hr><h2>
<a name="muud"></a>Muud</h2>
Dublikaatnimi
Quickbooksis ei saa olla dubleerivaid nimesid oma klientidele, tarnijatele, töötajatele jne. Kui loote arve dubleeriva nimega, peate arvel nime muutma või muu sissekande Quickbooksis. 
Kehtiv Quickbooksi konto
Palun kontrollige, et teil oleks kehtiv QuickBooksi konto. Kui teie konto/prooviversioon on aegunud, näete Pipedrive'is veateadet.
Kui pärast nende võimalike põhjuste läbimist näete ikka veel viga, võtke palun <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ühendust meie tugimeeskonnaga</a> täiendava abi saamiseks.

Troubleshooting: Quickbooks integration

dokumendi-number

Dokumendi number

maksu-ja-valuuta-k-simused

Maksu- ja valuuta küsimused

muud

Muud

Troubleshooting: Quickbooks integreerimine

Koos <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/quick-books/06b965569cd0584e" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Quickbooksi integreerimisrakendusega</a> saate luua arveid tehingu üksikasjade vaatest ja saata need sujuvalt oma Quickbooksi kontole ilma vaevata andmeid nende kahe tööriista vahel kopeerimata ja kleepimata.
Integratsioon võib samuti pakkuda värskendatud staatust arvetest, mis on loodud Pipedrive'ist, nii et teate täpselt, millal need on heaks kiidetud, tasutud või maksmata arvega, ilma et peaksite Pipedrive'i rakendust jätma.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/mpo5bXeTjiLS6uCokmgcSX.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="quickbooksi-integreerimise-lubamine"></a>Quickbooksi integreerimise lubamine</h2>
<div class="support-note primary">
Märkus: Ühelgi Pipedrive'i ettevõtte kasutajal ei saa korraga olla aktiivset Quickbooksi integreerimist. Integreerimise installinud kasutaja on ainus, kes näeb Pipedrive'is arveid. </div>
 Quickbooksi konto ühendamiseks minge Tööriistad ja rakendused &gt; <a href="/settings/invoice_integration">Arveldus</a> ja valige “Quickbooks”.
Teid suunatakse Pipedrive'i turule, kus saate lõpule viia installimisprotsessi ja anda rakendusele juurdepääsu oma kontole. Rakenduse desinstallimine on võimalik menüüpunkti Tööriistad ja rakendused &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">Turu rakendused</a>.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-09_at_4.07.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-09_at_4.07.23_PM.png" width="702" height="440"></figure>
 Kui teie sobivad sisselogimisandmed on kinnitatud, suunatakse teid tagasi oma Pipedrive'i seadete juurde, et seadistada oma Quickbooksi integreerimise eelistused. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-09_at_5.02.28_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-09_at_5.02.28_PM.png" width="700" height="337"></figure>
Quickbooksi integreerimise seadistamisel peate valima Pipedrive'i väljad ja tähtaja, mis täidetakse automaatselt, kui Pipedrive'is luuakse arve. 
<ul>
<li>
Addressat – See väli on selleks, et kellele soovite arve saata. Kuna arved tasutakse tavaliselt ettevõtte arveldusosakonna poolt, soovitame kasutada Pipedrive'i Organisatsioon – Nimi välja. Võite valida ka teiste organisatsioonide, kontaktide ja tehingute väljade vahel. </li>
<li>
Aadress – See väli on arve saaja füüsilise aadressi jaoks. Kuna arved tasutakse tavaliselt ettevõtte arveldusosakonna poolt, soovitame kasutada Pipedrive'i Organisatsioon – Aadress välja. Võite valida ka teiste organisatsioonide, kontaktide ja tehingute väljade vahel. </li>
<li>
E-post – See väli on arve saaja e-posti aadress. Kuna e-posti väli Pipedrive'is on isiku tüüpi väli, soovitame kasutada Pipedrive'i Inimese – E-post välja. Võite valida ka teiste organisatsioonide, kontaktide ja tehingute väljade vahel. </li>
<li>
Kliendi maksunumber – Mitte kõik arved ei vaja seda teavet, kuid kui olete Pipedrive'i loonud <a href="https://support.pipedrive.com/et/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kohandatud välja</a> kliendi maksunumbri teabe hoidmiseks, soovitame seda välja siin kasutada. </li>
<li>
Tähtaeg – Siin saate määrata maksetähtaja. Näiteks kui maksetähtaeg on seadistatud seitse päeva pärast väljalaske kuupäeva, on 13. märtsil loodud arvel tähtaeg 20. märtsil.</li>
</ul>
Kui olete oma valikutega rahul seoses Pipedrive'i väljadega, mida populeeritakse teie Quickbooksi arvetes, klõpsake nupul “Salvesta” oma Pipedrive'i ettevõtte konto integreerimise eelistuste salvestamiseks.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="integratsiooni-kasutamine"></a>Integratsiooni kasutamine </h2>
Pärast integratsiooni seadistamise lõpetamist võite liikuda mis tahes tehingu detailvaatesse, et luua oma esimene arve. Alguse saamiseks klõpsake Arve vahekaart &gt; + Arve. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%203.22.11%20PM.png" alt="add invoice"></figure>
 Teile palutakse täita oma arve andmed. Siin lisatud teave edastatakse teie Quickbooksi kontole, kui arve on salvestatud. 
<ul>
<li>
Kliendi andmed – Need täidetakse automaatselt, tuginedes väljadele, mis on valitud teie Quickbooksi arvelduseelistuste seadistamisel. </li>
<li>
Arve andmed – Need detailid tuleb täita vastavalt teie ettevõtte vajadustele. Näiteks, kui soovite kohandada selle arve maksufunktsioone, millist valuutat tuleks selles arves kasutada või milliseid Quickbooksi arvemalle soovite kasutada. Valuuta on Quickbooksi jaoks kohustuslik väli. </li>
<li>
Arve elemendid – See väli kajastab tooteid – nagu kaubad või teenused –, mis moodustavad teie arve tasud. See täidetakse automaatselt toodetega, mis on seotud teie tehinguga. Uurige, kuidas oma tehingutele tooteid lisada <a href="https://support.pipedrive.com/et/article/how-can-i-link-products-to-a-deal">siit</a>. Saate oma nimekirja ka rohkemate üksustega täiendada.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary">Märkus: Kui teie arve elementeerimislõiku on täitnud teie teinguga seotud tooted, peate igaühe siduma olemasoleva tootega oma QuickBooksi kontol. Teie üksuse kõrval oleva tulu ikooni kõrval on seni, kuni see on edukalt seotud. Kui kasutate oma arve elementide jaoks meie tootefunktsiooni, soovitame veenduda, et teie toodete loend oleks ajakohane. Kui te ei kasuta meie toodete funktsiooni, saate oma QuickBooksi tooteid otse arve loomise aknas otsida ja nendega linkida. </div>
<div class="support-note primary">
Märkus: Arve valuutaandmeid sisestades on oluline veenduda, et rakendatav valuuta on sama, mis on salvestatud QuickBooks'is asuva kontakti all. Kui soovite arveldada mitmes valuutas, peate kõigepealt Quickbooksis aktiveerima mitme valuuta funktsiooni, lisama valuutad, milles soovite arveldada, ja seejärel salvestama oma kontaktid QuickBooks'is õige valuutatüübiga enne Pipedrive'is arvete genereerimist. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%203.27.31%20PM.png" alt="create invoice modal"></figure>
Jaotises “Kliendi andmed” peate arve siduma olemasoleva kliendiga oma QuickBooksi kontol või looma uue. 
<figure style="max-width:588px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%203.32.55%20PM.png" alt="link quickbooks contact" width="588" height="544"></figure>
Kui kontakt on seotud, on teil võimalus uuendada kliendi info teenusepakkuja poolel.
Kui see on lubatud, tõmmatakse teave, mis on lisatud jaotiste Aadress, E-post ja Maksu ID alusel QuickBooksi, kui see erineb salvestatud teabest.
<figure style="max-width:540px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202021-10-15%20at%2015_48_47.png" width="540" height="306" alt=""></figure>
Klõpsake nupul "Looge arve", kui olete kõik arve andmed sisestanud. 
<hr><h2 style="text-align: justify"><a name="oma-arvete-vaatamine"></a>Oma arvete vaatamine </h2>
Teie uus arve kuvatakse teie detailvaates Muudatuste ajaloos. Pipedrive'is kajastuvad arved järgmiste staatusepõhiste märkidega:
<ul><li>Ava</li><li>teenitud</li><li>Tühistatud</li><li>Hilinenud</li><li>Kustutatud</li><li>Osaliselt tasutud </li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%204.17.11%20PM.png" alt="arve staatused"></figure>
Kui klõpsate Lisate “...”, saate need valikud:
<ul>
<li>Tühista – Tühista võimalikud tasumata või makstud arved. Tühistatud arveid ei saa tühistada.</li>
<li>Kustuta – Kustutage arve.</li><li>Saada e-kirjaga – Saadetakse kõik makstud või tasumata arved otse teie kliendile. E-postiga saadetud arved saadetakse Quickbooksi kaudu e-postiga.</li><li>Laadi alla PDF – Laadige alla arve PDF-versioon, et saata see otse oma klientidele.</li><li>
Ava QuickBooksis – See valik viib teid teie Quickbooksi kontole, kus saate arvet muuta, saata ja makseid vastu võtta.</li></ul>
Detailvaate külgriba
Ka teie arve ajalugu lisatakse detailvaate küljeribale. Siin saate värskendada ja tuua Quickbookist sisse kõik uued uuendused või klõpsata nupule Veel (“...”) Seaded või oma kontakti lahtiühendamiseks. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%204.33.27%20PM.png" alt="arvete külgriba"></figure>
<div class="support-note primary">Klõpsake „Vaata kõiki arveid”rohkemate üksikasjade saamiseks kõigi linkitud arvete kohta, mis on filtreeritud kohandatava ajavahemiku järgi. Näete kõiki linkitava kontakti seotud arveid ja saate neid siduda ja lahutada tehingust, mida hetkel vaatate. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%204.36.29%20PM.png" alt="lahtikäivad arvete külgribad"></figure>

Pipedrive integration: Quickbooks

quickbooksi-integreerimise-lubamine

Quickbooksi integreerimise lubamine

integratsiooni-kasutamine

Integratsiooni kasutamine

oma-arvete-vaatamine

Oma arvete vaatamine

Pipedrive integratsioon: Quickbooks

Oluline osa tehingu sulgemisest on teie klientidele arve loomine, et nad saaksid teie kaupade ja teenuste eest maksta. Pipedrive'i arvelahenduse abil saate selle protsessi optimeerida, et saaksite luua, vaadata ja saata arveid oma arveldusrakendusest otse Pipedrive'i kasutajaliidesest.
Pärast Pipedrive'iga integreerimise paigaldamist on teil võimalik luua arveid, mis sisaldavad juba eelnevalt seadistatud tehingu, isiku ja organisatsiooni üksikasju otse tehingu üksikvaatest. Arvete olek uuendatakse automaatselt teie tehingute all, et hoida kogu teave ühes keskses kohas.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-10%20at%2017.34.08.png" alt=""></figure>

Pipedrive'i arvelahendus integreerub hetkel populaarse arveldustööriistaga. Selle integratsiooni kasutamiseks vajate aktiivset tasulist või proovikontot nii Pipedrive'i kui ka arveldusrakendusega.
<ul>
<li>
Quickbooks<a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> </a><a href="https://quickbooks.intuit.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Quickbooks</a> on raamatupidamistarkvara, mis pakub tööriistu klientide, müüjate, klientide, varude ja finantside haldamiseks. Lisateavet integratsiooni kohta saate lugeda <a href="https://support.pipedrive.com/hc/et/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">selles artiklis.</a></li></ul>
Lisateabe saamiseks külastage <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/quick-books/06b965569cd0584e" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Quickbooks</a> integratsiooni Marketplace'is. Kui kasutate hetkel mõnda muud arveldustööriista, on Marketplace'is saadaval ka teisi <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/accounting-invoicing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">raamatupidamise ja arvelduse integreerimisi</a>, mida saab ühendada Pipedrive'iga.<div class="support-note success primary">Märkus: Kuigi arvelahendus Pipedrive'is sisaldub kõikides pakettides, võivad kolmanda osapoole rakendused kaasa tuua lisakulusid.</div>

Invoicing feature in Pipedrive

Arvete esitamise funktsioon Pipedrive'is

Arveldamine

Teadmusbaas

Arveldamine

On sul küsimusi?