Svarīga darījuma aizvēršanas daļa ir izrakstīt rēķinu saviem klientiem, lai viņi varētu apmaksāt jūsu preces un pakalpojumus. Pipedrive rēķinu izrakstīšanas funkcija ļauj optimizēt šo procesu, lai jūs varētu izveidot, skatīt un nosūtīt rēķinus savai rēķinu izrakstīšanas lietotnei tieši no Pipedrive saskarnes. 
Kad integrācija ir instalēta kopā ar Pipedrive, jūs varēsiet izveidot rēķinus, kuros būs iekļauta iepriekš konfigurēta darījuma, personas un organizācijas informācija tieši no darījuma detalizētās skata. Pēc tam rēķinu statuss automātiski tiks atjaunināts jūsu darījumos, lai visa informācija atrastos vienā centralizētā vietā. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-10%20at%2017.34.08.png" alt=""></figure>
Pipedrive rēķinu izrakstīšanas funkcija pašlaik ir integrēta ar populāru rēķinu izrakstīšanas rīku. Lai izmantotu šo integrāciju, jums ir nepieciešams aktīvs maksas vai izmēģinājuma konts gan Pipedrive, gan rēķinu izrakstīšanas lietotnē. 
<ul>

<li>
Quickbooks<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> </a><a href="https://quickbooks.intuit.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Quickbooks</a> ir grāmatvedības programmatūra, kas nodrošina rīkus jūsu klientu, piegādātāju, klientu, krājumu un finanšu pārvaldībai. Vairāk par šo integrāciju varat lasīt <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā.</a></li></ul>
<div class="support-note warning">Piezīme: Sākot ar 2023. gada 31. decembri, QuickBooks vairs nav pieejams Francijā, un šī iemesla dēļ tas vairs netiek atbalstīts Pipedrive Marketplace. Sīkāku informāciju varat atrast <a href="https://blogs.intuit.com/2023/06/12/discontinuation-of-quickbooks-in-france/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā saite</a>.</div>
Papildu informācijai varat apmeklēt <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/quick-books/06b965569cd0584e" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Quickbooks</a> integrāciju Marketplace. Ja jūs pašlaik izmantojat citu rīku rēķinu izrakstīšanai, Marketplace ir arī citas <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/accounting-invoicing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">grāmatvedības un rēķinu izrakstīšanas integrācijas</a>, kuras var savienot ar Pipedrive. 
<div class="support-note success primary">Piezīme: Lai gan rēķinu funkcija Pipedrive ir iekļauta visos plānos, trešo pušu lietotnes var ietvert papildu izmaksas. </div>

Invoicing feature in Pipedrive

Rēķinu izrakstīšanas funkcija Pipedrive

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">
 Piezīme: Šo integrāciju var iestatīt tikai ar QuickBooks Online.
</div>

 Ar <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/quick-books/06b965569cd0584e" target="_blank" rel="noreferrer noopener">QuickBooks integrācijas lietotni</a> jūs varat izveidot rēķinus no darījumu detaļu skata un bez piepūles nosūtīt tos uz savu QuickBooks kontu, izvairoties no datu kopēšanas un ielīmēšanas starp abām rīkiem.


 Integrācija var arī sniegt atjauninātas statusus par rēķiniem, kas izveidoti no Pipedrive, tādējādi jūs precīzi zināsiet, kad tie ir apmaksāti vai kavējas, neiznākot no Pipedrive lietotnes.

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/mpo5bXeTjiLS6uCokmgcSX.jpg" alt="QuickBooks integrācijas video sīktēls">
</figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning">
 Piezīme: Sākot ar 2023. gada 31. decembri, QuickBooks vairs nav pieejams Francijā, un tādēļ tas vairs netiek atbalstīts Pipedrive Tirgū. Sīkāku informāciju varat atrast <a href="https://blogs.intuit.com/2023/06/12/discontinuation-of-quickbooks-in-france/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā saitē</a>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Integrācijas iespējošana<a name="integr-cijas-iesp-jo-ana"></a></h2>

 Lai savienotu savu QuickBooks kontu, atveriet kontu izvēlni augšējā labajā stūrī, dodieties uz Rīki un lietotnes &gt; <a href="" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rēķināšana</a> un noklikšķiniet uz “Instalēt” blakus QuickBooks.


 Jūs tiksiet novirzīts uz Pipedrive Tirgu, kur varēsiet pabeigt instalāciju un piešķirt piekļuvi. Lietotni var atinstalēt sadaļā Rīki un lietotnes &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">Tirgus lietotnes</a>.

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB1.png" alt="">
</figure>

 Kad jūsu pieteikšanās akreditīvi ir apstiprināti, jūs atgriezīsieties Pipedrive iestatījumos, lai konfigurētu QuickBooks preferences.

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB2edited.png" alt="">
</figure>
Šādi lauki tiek automātiski aizpildīti QuickBooks, kad Pipedrive tiek izveidots rēķins:
<ul style="text-align:justify;">
 <li>Kontakts – Šis lauks precizē rēķina saņēmēju. Tā kā rēķinus parasti apmaksā uzņēmuma norēķinu nodaļa, iesakām izmantot Pipedrive lauku Organizācija – Nosaukums. Jūs varat izvēlēties arī citus organizāciju, kontaktpersonu un darījumu laukus.</li>
 <li>Adrese – Šis lauks paredzēts rēķina saņēmēja fiziskajai adresei. Tā kā rēķinus parasti apmaksā uzņēmuma norēķinu nodaļa, iesakām izmantot Pipedrive lauku Organizācija – Adrese. Jūs varat izvēlēties arī citus organizāciju, kontaktpersonu un darījumu laukus.</li>
 <li>E-pasts – Šis lauks ir rēķina saņēmēja e-pasta adresei. Tā kā e-pasta lauks Pipedrive ir personas tipa lauks, iesakām izmantot Pipedrive lauku Persona – E-pasts. Jūs varat izvēlēties arī citus organizāciju, kontaktpersonu un darījumu laukus.</li>
 <li>Klienta nodokļu ID – Ne visi rēķini prasa šo informāciju, bet, ja esat izveidojis <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pielāgotu lauku</a> Pipedrive, lai saglabātu sava klienta nodokļu ID informāciju, mēs iesakām izmantot šo lauku šeit. </li>
 <li>Termiņš – Šeit varat norādīt maksājuma termiņu. Piemēram, ja maksājuma termiņš ir noteikts septiņas dienas pēc izdošanas datuma, tad rēķinam, kas izveidots 13. martā, termiņš būs 20. marts.</li>
 <li>Noklusētā nodokļa likme – Izmantojiet šo lauku, lai precizētu noklusēto nodokļa likmi produktiem jaunos rēķinos. Jūs varat pēc nepieciešamības mainīt rēķina noklusēto nodokļa likmi.</li>
 <li>Noklusētais klients – Var izvēlēties noklusēto ieņēmumu kontu, ko izmantot jauniem rēķiniem. Jūs varat pēc nepieciešamības mainīt rēķina noklusēto klientu.</li>
</ul>

 lietotāja piekļuves iestatījums ļauj precizēt, vai jūs vai visi lietotāji var piekļūt, izsniegt un pārvaldīt rēķinus jūsu uzņēmuma vārdā.

 Kad esat apmierināts ar savām izvēlēm, noklikšķiniet uz “Saglabāt” pogas, lai saglabātu savas QuickBooks integrācijas preferences jūsu Pipedrive uzņēmuma kontam.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Integrācijas izmantošana<a name="integr-cijas-izmanto-ana"></a></h2>

 Pēc integrācijas konfigurācijas pabeigšanas dodieties uz jebkura darījuma detalizēto skatu, lai izveidotu savu pirmo rēķinu. Noklikšķiniet uz cilnes “Rēķins” un izvēlieties “+ Rēķins”, lai sāktu.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB3.png" alt="">
</figure>
Lai gan lielākā daļa informācijas tiek automātiski aizpildīta, pamatojoties uz laukiem, kurus iepriekš izvēlējāties iestatījumos, un vērtībām, kas saistītas ar konkrēto darījumu, pārliecinieties, ka iekļaujat visus trūkstošos datus.
Jūs redzēsiet rēķina izveides logu, kas ir sadalīts trīs daļās:
<h3 style="text-align: justify">Klienta dati<a name="klienta-dati"></a></h3>
Šī sadaļa atspoguļo informāciju par rēķina saņēmēju, piemēram, rēķinā norādītās vienības nosaukumu, adreses, e-pastu un nodokļu ID. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB-CI.png" alt=""></figure>
Sāciet pārskatīšanu ar sadaļu klienta informācija. Ja laukā "Kam" parādās brīdinājuma ikona, tas nozīmē, ka kontakts nav saistīts ar QuickBooks.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB123.png" alt=""></figure>
Lai veiksmīgi izveidotu rēķinu, noklikšķiniet uz brīdinājuma ikonas un izveidojiet jaunu kontaktu vai saistiet rēķinu ar esošu klientu savā QuickBooks kontā. Jebkurā gadījumā būs jānoklikšķina uz “Apstiprināt”, lai pabeigtu sasaistīšanu.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB223.png" alt=""></figure>
Jūs arī pamanīsiet, ka var atjaunināt klienta informāciju pakalpojumu sniedzēja pusē. Kad būs aktivizēts, rēķina saņēmēja adrese, e-pasts un nodokļa ID tiks importēti uz QuickBooks.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB-CIedited.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Rēķina detaļas<a name="r-ina-deta-as"></a></h3>
Šī sadaļa ietver informāciju par rēķina specifiskajām detaļām, piemēram, nodokli, izdošanas un termiņa datumiem, valūtu un rēķina numuru.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB-ID2.png" alt=""></figure>
Sadaļā rēķina informācija varat pielāgot visus laukus atbilstoši sava uzņēmuma vajadzībām. Piezīme: jānorāda valūta, jo tā ir obligāts lauks QuickBooks sistēmā.
<div class="support-note success primary">Piezīme: Ievadot rēķina valūtas datus, pārliecinieties, ka izmantotā valūta atbilst tai, kas saglabāta šim kontaktam QuickBooks. Lai norēķinātos vairākās valūtās, vispirms QuickBooks jāaktivizē vairāku valūtu funkcija, jāpievieno vēlamās valūtas, un pēc tam jāsaglabā kontakti ar atbilstošo valūtu QuickBooks pirms rēķinu ģenerēšanas Pipedrive.</div>
<h3 style="text-align: justify">Rēķina vienumi<a name="r-ina-vienumi"></a></h3>
Šī sadaļa uzskaita produktus vai pakalpojumus, kas veido jūsu rēķina maksājumus.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB-II2.png" alt=""></figure>
 Produkti, kas ir piesaistīti darījumam, automātiski tiks aizpildīti sadaļā rēķina pozīcijas, bet jūs varat jebkurā brīdī pievienot jaunus vienumus savam sarakstam. Uzziniet vairāk par to, kā pievienot produktus saviem darījumiem <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-link-products-to-a-deal" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>. 
<div class="support-note success primary">Piezīme: Kad ir ieslēgta <a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Produkti</a> funkcija, var pievienot Pipedrive izveidotos produktus. Ja Produkti ir izslēgti, varat meklēt un piesaistīt savus produktus QuickBooks tieši rēķina izveides logā. Neatkarīgi no izvēlētā risinājuma iesakām pirms integrācijas izmantošanas pārliecināties, ka gan Pipedrive, gan QuickBooks produkti ir atjaunināti. Piezīme, ka izmaiņas, kas veiktas ar esošajiem produktiem Pipedrive, netiks atspoguļotas QuickBooks un otrādi. Līdz jūsu vienums nebūs veiksmīgi piesaistīts, blakus tam būs brīdinājuma ikona. </div>
Pēc visu detaļu ievadīšanas noklikšķiniet uz “Izveidot rēķinu” pogas, lai nosūtītu to uz savu QuickBooks kontu.
<hr>
<h2>Jūsu rēķinu skatīšana<a name="j-su-r-inu-skat-ana"></a></h2>

 Jūsu jaunais rēķins būs redzams cilnes rēķini sadaļā vēsture darījuma detalizētajā skatā. Rēķini Pipedrive atspoguļos šādas atzīmes atkarībā no to statusa:
<ul style="text-align:justify;">
 <li>Atvērts</li>
 <li>Samaksāts</li>
 <li>Atcelts</li>
 <li>Aizkavēts</li>
 <li>Daļēji samaksāts</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB7edited.png" alt="">
</figure>
Trīs ikonas rēķina augšējā labajā stūrī ļauj jums veikt sekojošo:
<ul style="text-align:justify;">
 <li>Lejupielādēt PDF – Lejupielādējiet PDF versiju no sava rēķina, lai to nosūtītu saviem klientiem tieši </li>
 <li>Sūtīt pa e-pastu – Sūtiet jebkuru apmaksātu vai gaidāmu rēķinu tieši savam klientam. Rēķini tiks nosūtīti no QuickBooks.</li>
 <li>Kopēt saiti – Varat ģenerēt publisku saiti rēķina kopīgošanai. Šī opcija pieejama tikai tad, ja QuickBooks kontā ir aktivizāti tiešsaistes maksājumi un rēķinā norādīts e-pasta adrese.</li>
</ul>

 Noklikšķiniet uz “...”, lai redzētu vairāk iespēju:

<ul style="text-align:justify;">
 <li>Anulēt – Anulējiet jebkādu neapmaksātu vai apmaksātu rēķinu. Anulētus rēķinus nevar atjaunot.</li>
 <li>Dzēst – Dzēš rēķinu gan no Pipedrive, gan QuickBooks</li>
 <li>Noņemt no darījuma – Noņemiet rēķinu no darījuma</li>
 <li>Atvērt QuickBooks – Noklikšķinot uz šīs opcijas, jūs tiksiet uz savu QuickBooks kontu, kur varat rediģēt savu rēķinu, nosūtīt to un pieņemt maksājumu </li>
</ul>
Detaļu skatījuma sānu josla

 Jūsu rēķinu vēsture būs iekļauta darījuma detalizētā skatā sānu joslā. Šeit varat atjaunināt, lai importētu jaunumus no QuickBooks, vai noklikšķināt uz “...”, lai atvērtu iestatījumus vai atsaistītu kontaktu.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202025-06-02%20at%2018-30-56.png" alt="">
</figure>

 Noklikšķiniet uz “Skatīt visus rēķinus”, lai skatītu vairāk informācijas par visiem saistītajiem rēķiniem, filtrētiem pēc pielāgojama laika perioda.
Jūs varat skatīt visus rēķinus, kas saistīti ar saistīto kontaktu, un pārvaldīt šo rēķinu saistīšanu un noņemšanu no darījuma, kuru pašlaik skatāt.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202025-06-02%20at%2018-56-24.png" alt="">
</figure>

Pipedrive integration: QuickBooks

integr-cijas-iesp-jo-ana

Integrācijas iespējošana

integr-cijas-izmanto-ana

klienta-dati

Klienta dati

r-ina-deta-as

Rēķina detaļas

r-ina-vienumi

Rēķina vienumi

Integrācijas izmantošana

j-su-r-inu-skat-ana

Jūsu rēķinu skatīšana

Pipedrive integrācija: QuickBooks

Ar <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/pipedrive-integration-quickbooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive QuickBooks integrāciju</a> dažkārt varat saņemt kļūdas ziņojumu. Ir vairāki dažādi iemesli, kas var izraisīt šo kļūdas ziņojumu. Ja saņemat kļūdu, ir daži soļi, kurus iesakām izpildīt.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quickbooks_error.png" alt="quickbooks_error.png" width="399" height="78"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="dokumenta-numurs"></a>Dokumenta numurs</h2>
Duplikāta dokumenta numurs
Ja laukā Rēķina numurs ir tāds pats numurs kā rēķinam, kas jau eksistē QuickBooks pusē, tas radīs kļūdu, jo tas ir dublikāts. Šādā gadījumā jums jāizvēlas cits numurs. 
Rēķina numurs nav atbalstīts
Ja izveidojat rēķina numuru ar burtiem, piemēram – GRAL-2021 –, jums būs nepieciešams arī turpmāk manuāli pievienot rēķinu numurus nākamajiem rēķiniem. Ja numurs netiek pievienots manuāli, tas nedarbosies un sistēma parādīs kļūdu. 
Rēķina numura ģenerēšana
Ja rēķina izveides laikā Pipedrive neievadīsiet rēķina numuru, QuickBooks automātiski piešķirs rēķina numuru, sākot ar 1001. Nākamais rēķina numurs būs 1002, un tā tālāk. Ja esat izveidojis rēķinu bez numura un vēlaties turpināt pareizā secībā, jums jāiet savā QuickBooks kontā un jāpārbauda, kāds numurs bija pēdējam rēķinam, pēc tam manuāli jāievada nākamais. 
<hr>
<h2>
<a name="nodok-u-un-val-tas-jaut-jumi"></a>nodokļu un valūtas jautājumi</h2>
Pārliecinieties, ka jūsu nodokļu likmes ir iestatītas
Pipedrive nenosaka jūsu nodokļu likmes, tāpēc jums būs jāpārliecinās, ka esat iestatījis pareizās nodokļu likmes QuickBooks. 
Viena sveša valūta vienlaikus
Ja izmantojat QuickBooks Simple Start plānu, tas neatbalsta vairāku valūtu veidus. Ja QuickBooks rēķinā ir izvēlēta nepareiza valūta, Pipedrive parādīs kļūdu. Lai to novērstu, jums jādodas uz QuickBooks un jāmaina rēķina valūta uz pareizo.
<hr>
<h2>
<a name="citi"></a>citi</h2>
Dubultvārds
QuickBooks nevar būt identiski nosaukumi jūsu klientiem, piegādātājiem, darbiniekiem utt. Ja izveidojat rēķinu ar dublikātu nosaukumu, jums būs jāmaina nosaukums rēķinā vai otrā ierakstā QuickBooks. 
Derīga QuickBooks konts
Lūdzu, pārliecinieties, ka jums ir derīgs QuickBooks konts. Ja jūsu konta/izmēģinājuma termiņš ir beidzies, Pipedrive redzēsiet kļūdas ziņojumu.
Ja pēc šo iespējamo cēloņu pārbaudes joprojām redzat kļūdu, lūdzu, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sazinieties ar mūsu atbalsta komandu</a> tālākai palīdzībai.

Zināšanu bāze

Fakturēšana

Vai jums ir jautājumi?