Ar <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/pipedrive-integration-quickbooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive QuickBooks integrāciju</a>, iespējams, dažreiz varat saņemt kļūdas ziņojumu. Pastāv vairāki dažādi iemesli, kas var izraisīt šo kļūdas ziņojumu. Ja saņemat kļūdu, iesakām ievērot dažus soļus.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quickbooks_error.png" alt="quickbooks_error.png" width="399" height="78"></figure><hr><h2>
<a name="dokumenta-numurs"></a>Dokumenta numurs</h2>
Dublēts dokumenta numurs
Ja laukumā Rēķina numurs ir tāds pats numurs kādā jau esošam rēķinam QuickBooks pusē, tas izraisīs kļūdu, jo tas ir dublikāts. Šajā gadījumā jums vajadzētu izvēlēties citu numuru. 
Rēķina numurs nav atbalstīts
Ja jūs izveidojat rēķina numuru ar burtiem, piemēram - GRAL-2021 - jums būs nepārtraukti jāpievieno rēķina numuri manuāli nākamajiem rēķiniem. Ja numurs netiek pievienots manuāli, tas nedarbosies un sistēma rādīs kļūdu. 
Rēķina numura ģenerēšana
Ja jūs neievadāt rēķina numuru, veidojot rēķinu Pipedrive, QuickBooks automātiski piešķirs rēķina numuru, sākot no 1001. Nākamais rēķina numurs būs 1002 un tā tālāk. Ja jūs esat izveidojuši rēķinu bez numura un vēlaties turpināt pareizajā kārtībā, jums būs jāiet uz savu QuickBooks kontu un jāpārbauda, kāds numurs bija iepriekšējā rēķinā, un jāievada nākamais numurs manuāli. <hr><h2>
<a name="nodok-u-un-val-tas-jaut-jumi"></a>Nodokļu un valūtas jautājumi</h2>
Pārliecinieties, ka Jūsu nodokļu likmes ir iestatītas
Pipedrive nenoteiks Jūsu nodokļu likmes, tāpēc Jums būs jāpārliecinās, ka esat iestatījis pareizās nodokļu likmes Quickbooks.
Vienu ārvalstu valūtu pa reizei
Ja esat QuickBooks' Simple Start plānā, tas neatbalsta dažādas valūtas veidus. Ja nepareiza valūta ir uz QuickBooks rēķina, Pipedrive parādīs kļūdu. Lai to salabotu, Jums būs jāiet uz Quickbooks un jāmaina rēķins uz pareizo valūtu.<hr><h2>
<a name="p-r-jais"></a>Pārējais</h2>
Dublēts nosaukums
Quickbooks ir neiespējami dublēt nosaukumus saviem klientiem, piegādātājiem, darbiniekiem utt. Ja izveidojat rēķinu ar dublētu nosaukumu, jums būs jāmaina nosaukums rēķinā vai citā ierakstā Quickbooks. 
Derināts Quickbooks konts
Lūdzu pārliecinieties, ka jums ir derīgs QuickBooks konts. Ja jūsu konts/izmēģinājums ir beidzies, jūs redzēsiet kļūdas ziņojumu Pipedrive.
Ja pēc iespējamo cēloņu izpētes joprojām redzat kļūdu, lūdzu <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sazinieties ar mūsu atbalsta komandu</a> saņemt turpmāku palīdzību.

Troubleshooting: Quickbooks integration

dokumenta-numurs

Dokumenta numurs

nodok-u-un-val-tas-jaut-jumi

Nodokļu un valūtas jautājumi

p-r-jais

Pārējais

Risinājumi: Quickbooks integrācija

Ar <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/quick-books/06b965569cd0584e" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Quickbooks integrācijas lietotni</a> jūs varat izveidot rēķinus no darījuma detaļu skata un bez problēmām nosūtīt tos uz savu Quickbooks kontu, nevis dublēt un ielīmēt datus starp abiem rīkiem.
Integrācija var arī sniegt atjauninātus statusus par no Pipedrive izveidotajiem rēķiniem, tāpēc jūs precīzi zināsit, kad tie ir apstiprināti, samaksāti vai kavēti, neatstājot Pipedrive lietotni.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/mpo5bXeTjiLS6uCokmgcSX.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="quickbooks-integr-cijas-iesp-jo-ana"></a>Quickbooks integrācijas iespējošana</h2>
<div class="support-note primary">
Piezīme: Tikai viens lietotājs vienā Pipedrive uzņēmuma kontā vienlaikus var izmantot aktīvu Quickbooks integrāciju. Lietotājs, kam ir instalēta integrācija, būs vienīgā persona, kas var redzēt rēķinus Pipedrive. </div>
 Lai savienotu savu Quickbooks kontu, dodieties uz Rīki un lietotnes &gt; <a href="/settings/invoice_integration">Rēķināšana</a> un atlasiet “Quickbooks”.
Jūs tiksiet novirzīts uz Pipedrive tirgus vietu, kur varēsiet pabeigt instalēšanas procesu un piešķirt lietotnei piekļuvi savam kontam. Lietotnes noņemšana atrodama sadaļā Rīki un lietotnes &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">Tirgus lietotnes</a>.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-09_at_4.07.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-09_at_4.07.23_PM.png" width="702" height="440"></figure>
 Kad jūsu derīgie pieslēgšanās dati ir apstiprināti, jūs tiksiet novirzīts atpakaļ uz savām Pipedrive iestatījumiem, lai konfigurētu savas Quickbooks integrācijas preferences. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-09_at_5.02.28_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-09_at_5.02.28_PM.png" width="700" height="337"></figure>
Konfigurējot savu Quickbooks integrāciju, jums būs jāizvēlas Pipedrive lauki un termiņš, kas tiks automātiski aizpildīts, reķinam izveidojoties Pipedrive.
<ul>
<li>
Adrese - Šis lauks ir domāts rečam, kamēr jūs vēlaties sūtīt rēķinu. Ņemot vērā, ka rēķinus parasti apmaksā uzņēmuma kreditoru daļa, mēs iesakām izmantot Pipedrive Organizācija - Nosaukums lauku. Jūs varat izvēlēties arī citus organizāciju, personas kontaktu un darījumu laukus. </li>
<li>
Adrese - Šis lauks ir domāts rēča adreses ierakstam. Ņemot vērā, ka rēčinus parasti apmaksā uzņēmuma kreditoru daļa, mēs iesakām izmantot Pipedrive Organizācija - Adrese lauku. Jūs varat izvēlēties arī citus organizāciju, personas kontaktu un darījumu laukus. </li>
<li>
Epasts - Šis lauks ir rēča saņēmēja e-pasta adrese. Tā kā e-pasta lauks Pipedrive ir personu tipa, mēs iesakām izmantot Pipedrive Persona - E-pasts lauku. Jūs varat izvēlēties arī citus organizāciju, personas kontaktu un darījumu laukus. </li>
<li>
Klienta nodokļa identifikācija - Ne visiem rēķiniem ir nepieciešama šī informācija, bet ja esat izveidojis <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pielāgotu lauku</a> Pipedrive, lai glabātu klienta nodokļa identifikācijas informāciju, iesakām šo lauku izmantot šeit. </li>
<li>
Termiņš - Šeit varat iestatīt maksājuma termiņu. Piemēram, ja termiņš ir iestatīts septiņas dienas pēc izdošanas datuma, rēķins, kas izveidots 13. marta, būs jānomaksā līdz 20. martam.</li>
</ul>
Kad esat apmierināts ar jūsu izvēlēm par Pipedrive laukiem, lai aizpildītu jūsu Quickbooks rēķinus, noklikšķiniet uz pogas “Saglabāt”, lai saglabātu savas integrācijas preferences savam Pipedrive uzņēmuma kontam.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="izmantojot-integr-ciju"></a>Izmantojot integrāciju </h2>
Kad esat pabeidzis savu integrāciju iestatīšanu, jūs varat doties uz jebkura darījuma detaļu skatu, lai izveidotu savu pirmo rēķinu. Lai sāktu, noklikšķiniet uz Rēķina cilne &gt; + Rēķins.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%203.22.11%20PM.png" alt="add invoice"></figure>
 Jums tiks lūgts aizpildīt savas rēķina detaļas. Informācija, kas šeit pievienota, tiks nosūtīta uz jūsu Quickbooks kontu, kad rēķins tiks saglabāts. 
<ul>
<li>
Klienta informācija – Tas tiks automātiski aizpildīts, pamatojoties uz laukiem, kurus izvēlējāties, iestatot savas rēķinu izstrādāšanas preferenēs Quickbooks. </li>
<li>
Rēķina informācija – Šīm detaļām jābūt aizpildītām atbilstoši jūsu uzņēmuma vajadzībām. Piemēram, ja vēlaties pielāgot šī rēķina nodokļu funkcijas, kāda valūta jāizmanto šajā rēķinā vai jebkuri Quickbooks rēķina veidnes, ko vēlētos izmantot. Valūta ir obligāts lauks Quickbooks. </li>
<li>
Rēķina preces – Šis lauks atspoguļo preces – piemēram, preces vai pakalpojumus – kas veido maksas jūsu rēķinā. Tas automātiski aizpildīsies ar produktiem, kas ir saistīti ar jūsu darījumu. Uzziniet vairāk par to, kā pievienot produktus savam darījumam <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/how-can-i-link-products-to-a-deal">šeit</a>. Jūs varat arī pievienot vairāk vienumu savam sarakstam.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary">Piezīme: Kad produkti, kas saistīti ar darījumu, ir aizpildījuši jūsu Rēķina preču sadaļu, jums katru no tiem būs jāsaista ar esošu produktu savā Quickbooks kontā. Līdz brīdim, kad tas ir veiksmīgi saistīts, blakus jūsu vienībai tiks parādīta peļķes ikona. Ja izmantojat mūsu produktu funkcionalitāti savā rēķinu precēs, mēs iesakām nodrošināt, ka jūsu produktu saraksts ir atjaunināts. Ja jūs nemantojat mūsu produktu funkcionalitāti, varat meklēt un saistīt savus produktus Quickbooks tieši rēķina izveides logā. </div>
<div class="support-note primary">
Piezīme: Ievadot rēķina valūtas detaļas, ir svarīgi pārliecināties, vai piemērotā valūta ir tā pati kā valūta, kas saglabāta Quickbooks kontaktpersonai. Ja vēlaties rēķināt dažādās valūtās, vispirms Quickbooks jāiespējo daudzvalūtas funkcija, jāpievieno valūtas, kuras vēlaties izmantot rēķinā, un pēc tam jāsaglabā kontakti ar pareizu valūtas tipu Quickbooks, pirms izveido rēķinus Pipedrive. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%203.27.31%20PM.png" alt="create invoice modal"></figure>
Zem "Klienta detaļas", jums būs nepieciešams saistīt rēķinu ar esošu klientu jūsu Quickbooks kontā vai izveidot jaunu. 
<figure style="max-width:588px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%203.32.55%20PM.png" alt="link quickbooks contact" width="588" height="544"></figure>
Kad kontaktam ir izveidota saikne, jums būs iespēja atjaunināt klienta informāciju piegādātāja pusē.
Ja šī funkcija ir iespējota, informācija, kas pievienota zem Adrese, E-pasts un Nodokļu ID vide, tiks norakstīta Quickbooks, ja tā atšķiras no saglabātās informācijas.
<figure style="max-width:540px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202021-10-15%20at%2015_48_47.png" width="540" height="306" alt=""></figure>
Noklikšķiniet uz pogu “Izveidot rēķinu”, kad esat ievadījis visu rēķina informāciju. <hr><h2 style="text-align: justify"><a name="skat-t-j-su-r-inus"></a>Skatīt jūsu rēķinus</h2>
Jūsu jaunais rēķins parādīsies detalizētā skatā zem Izmaiņu žurnāla. Pipedrive rēķini attēlos sekojošos karogus, atkarībā no to statusiem:
<ul>
<li>Atvērts</li>
<li>Samaksāts</li>
<li>Nederīgs</li>
<li>Ar nokavēšanos</li>
<li>Dzēsts</li>
<li>Daļēji samaksāts</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%204.17.11%20PM.png" alt="rēķina statusi"></figure>
Ja noklikšķināt uz Vairāk “...”, būs šādas opcijas:
<ul>
<li>Nederīgs – Nederīgi jebkurš nesamaksātais vai samaksātais rēķins. Nederīgie rēķini nevar tikt atnaujoti.</li>
<li>Dzēst – Dzēst rēķinu.</li>
<li>Sūtīt pa e-pastu – Nosūtiet jebkurus samaksātus vai turpmākus rēķinus tieši savam klientam. Pa e-pastu nosūtītie rēķini tiks nosūtīti no Quickbooks. </li>
<li>Lejupielādēt PDF – Lejupielādējiet PDF versiju jūsu rēķinam, lai nosūtītu to klientiem tieši.</li>
<li>Atvērt QuickBooks – Noklikšķinot uz šīs opcijas, jūs tiksiet savā Quickbooks kontā, kur varēsiet rediģēt, nosūtīt rēķinu un pieņemt samaksu.</li>
</ul>
Detalizētā skata sānjosla
Jūsu rēķinu vēsture tiks pievienota arī detalizētā skata sānjoslā. Šeit jūs varat atjaunot, lai ievestu visus jaunos atjauninājumus no Quickbooks, vai noklikšķiniet uz Vairāk (“...”), lai dotos uz iestatījumiem vai atsaistītu savu kontaktu. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%204.33.27%20PM.png" alt="rēķinu sānjosla"></figure>
<div class="support-note primary">Noklikšķiniet uz “Skatīt visus rēķinus”, lai redzētu plašāku informāciju par visiem saistītajiem rēķiniem, kas filtrēti pēc pielāgotas laika intervāla. Jūs varēsiet redzēt visas rēķinu saskares rēķinus un saistīt un atsaistīt tos no darījuma, ko pašlaik skatāt. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%204.36.29%20PM.png" alt="paplašināta rēķinu sānjosla"></figure>

Pipedrive integration: Quickbooks

quickbooks-integr-cijas-iesp-jo-ana

Quickbooks integrācijas iespējošana

izmantojot-integr-ciju

Izmantojot integrāciju

skat-t-j-su-r-inus

Skatīt jūsu rēķinus

Pipedrive integrācija: Quickbooks

Darījuma noslēgšanas svarīga sastāvdaļa ir rēķina izveide klientiem, lai tie varētu samaksāt par jūsu precēm un pakalpojumiem. Pipedrive 'rēķinu' funkcija ļaus jums optimizēt šo procesu, lai jūs varētu izveidot, apskatīt un nosūtīt rēķinus tieši no Pipedrive saskarnes.
Izmantojot Pipedrive integrāciju, jūs varēsiet izveidot rēķinus, kas iekļaus iepriekš konfigurētus darījuma, persona un organizācijas datus, tieši no darījuma detalizētās skata. Rēķina statusu automātiski atjauninās darījuma sadaļā, lai visi dati būtu vienuviet.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-10%20at%2017.34.08.png" alt=""></figure>

Pipedrive' rēķinu funkcija pašlaik integrējas ar populāru rēķinu izrakstīšanas rīku. Lai izmantotu šo integrāciju, jums būs nepieciešams aktīvs maksas vai izmēģinājuma abām Pipedrive un rēķinu izrakstīšanas lietotnēm.
<ul>

<li>
Quickbooks<a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> </a><a href="https://quickbooks.intuit.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Quickbooks</a> ir grāmatvedības programmatūra, kas nodrošina rīkus jūsu klientu, piegādātāju, klientu, krājumu un finanšu pārvaldībai. Izlasiet vairāk par integrāciju <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā.</a></li></ul>
Papildinformāciju par Quickbooks integrāciju Marketplace varat atrast <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/quick-books/06b965569cd0584e" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Quickbooks</a>. Ja jums pašlaik ir citi rīki rēķinu izrakstīšanai, Marketplace arī piedāvā citas <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/accounting-invoicing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">grāmatvedības un rēķinu integrācijas</a>, kas var tikt savienotas ar Pipedrive.<div class="support-note success primary">Piezīme: Lai gan Pipedrive rēķina funkcija ir iekļauta visos plānos, trešo pušu lietotnes var papildus maksāt.</div>

Invoicing feature in Pipedrive

Rēķinu izsniegšanas funkcija Pipedrive sistēmā

Rēķinu sastādīšana

Zināšanu bāze

Rēķinu sastādīšana

Vai jums ir jautājumi?