<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">
 참고: 이 통합은 QuickBooks Online에서만 설정할 수 있습니다.
</div>

 <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/quick-books/06b965569cd0584e" target="_blank" rel="noreferrer noopener">QuickBooks 통합 앱</a>을 사용하면 거래 세부 정보 보기에서 송장을 생성하고 두 도구 간에 데이터를 복사하고 붙여넣는 번거로움 없이 QuickBooks 계정으로 원활하게 전송할 수 있습니다.


 이 통합은 Pipedrive에서 생성된 송장에 대한 업데이트된 상태도 제공하므로 Pipedrive 앱을 떠나지 않고도 송장이 언제 지불되었는지 또는 연체되었는지 정확히 알 수 있습니다.

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/mpo5bXeTjiLS6uCokmgcSX.jpg" alt="QuickBooks 통합 비디오 썸네일">
</figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning">
 참고: 2023년 12월 31일 기준으로 QuickBooks는 프랑스에서 더 이상 사용할 수 없으며, 그로 인해 Pipedrive Marketplace에서도 더 이상 지원되지 않습니다. <a href="https://blogs.intuit.com/2023/06/12/discontinuation-of-quickbooks-in-france/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 링크</a>를 통해 더 많은 정보를 확인할 수 있습니다. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">통합 활성화<a name="통합 활성화"></a></h2>

 QuickBooks 계정을 연결하려면 오른쪽 상단의 계정 메뉴를 열고 도구 및 앱 &gt; <a href="" target="_blank" rel="noreferrer noopener">청구서 발행</a>로 이동한 다음 QuickBooks 옆에 있는 “설치”를 클릭하십시오.


 Pipedrive 마켓플레이스로 이동하여 설치를 완료하고 액세스를 부여할 수 있습니다. 앱은 도구 및 앱 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">마켓플레이스 앱</a>에서 제거할 수 있습니다.

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB1.png" alt="">
</figure>

 로그인 자격 증명이 확인되면 QuickBooks 기본 설정을 구성하기 위해 Pipedrive 설정으로 돌아갑니다.

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB2edited.png" alt="">
</figure>
Pipedrive에서 청구서가 생성될 때 다음 필드가 QuickBooks에 자동으로 채워집니다:
<ul style="text-align:justify;">
 <li>연락처 – 이 필드는 청구서의 수신자를 명확히 합니다. 청구서는 일반적으로 회사의 외상 매출금 부서에서 지불하므로 Pipedrive의 조직 – 이름 필드를 사용하는 것이 좋습니다. 다른 조직, 연락처 및 거래 필드에서 선택할 수도 있습니다.</li>
 <li>주소 – 이 필드는 청구서 수신자의 실제 주소입니다. 청구서는 일반적으로 회사의 외상 매출금 부서에서 지불하므로 Pipedrive의 조직 – 주소 필드를 사용하는 것이 좋습니다. 다른 조직, 연락처 및 거래 필드에서 선택할 수도 있습니다.</li>
 <li>이메일 – 이 필드는 청구서 수신자의 이메일 주소입니다. Pipedrive의 이메일 필드는 사람 유형 필드이므로 Pipedrive의 사람 – 이메일 필드를 활용하는 것이 좋습니다. 다른 조직, 연락처 및 거래 필드에서 선택할 수도 있습니다.</li>
 <li>고객 세금 ID – 모든 청구서가 이 정보를 요구하는 것은 아니지만, 고객의 세금 ID 정보를 보관하기 위해 Pipedrive에서 <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">사용자 정의 필드</a>를 생성한 경우, 이 필드를 여기에서 적용하는 것이 좋습니다. </li>
 <li>납기일 – 지불의 납기일을 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 납기일이 발행일로부터 7일 후로 설정되면, 3월 13일에 생성된 청구서는 3월 20일이 납기일이 됩니다.</li>
 <li>기본 세율 – 이 필드를 사용하여 새 청구서의 제품에 사용되는 기본 세율을 명확히 합니다. 필요할 경우 청구서별로 기본 세율을 재정의할 수 있습니다.</li>
 <li>기본 계정 – 새 청구서에 사용할 기본 수익 계정을 선택할 수 있습니다. 필요할 경우 청구서별로 기본 계정을 재정의할 수 있습니다.</li>
</ul>

 사용자 액세스 설정을 통해 귀하 또는 모든 사용자가 귀사의 이름으로 청구서에 접근하고 발행하며 관리할 수 있는지 여부를 명확히 할 수 있습니다.

 선택 사항에 만족하면 “저장” 버튼을 클릭하여 Pipedrive 회사 계정에 대한 QuickBooks 통합 기본 설정을 저장하십시오.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">통합 사용하기<a name="통합 사용하기"></a></h2>

 통합 설정을 완료한 후, 첫 번째 인보이스를 생성하기 위해 어떤 거래의 세부 정보 보기로 이동합니다. “인보이스” 탭을 클릭하고 “+ 인보이스”를 선택하여 시작합니다.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB3.png" alt="">
</figure>
대부분의 정보는 이전에 설정에서 선택한 필드와 특정 거래와 관련된 값에 따라 자동으로 채워지지만, 누락된 세부 정보를 포함해야 합니다.
세 개의 섹션으로 나뉘어진 인보이스 생성 창이 표시됩니다:
<h3 style="text-align: justify">고객 세부 정보<a name="고객 세부 정보"></a></h3>
이 섹션은 인보이스 수신자에 대한 정보를 반영합니다. 여기에는 청구되는 엔티티의 이름, 주소, 이메일, 세금 ID가 포함됩니다. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB-CI.png" alt=""></figure>
고객 세부 정보 섹션에서 검토를 시작합니다. “받는 사람” 필드에 경고 아이콘이 나타나면 해당 연락처가 QuickBooks에 연결되어 있지 않음을 나타냅니다.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB123.png" alt=""></figure>
인보이스를 성공적으로 생성하려면 경고 아이콘을 클릭하고 새 연락처를 생성하거나 QuickBooks 계정의 기존 고객에 인보이스를 연결해야 합니다. 두 경우 모두 연결을 완료하려면 “확인”을 클릭해야 합니다.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB223.png" alt=""></figure>
또한 제공자의 측면에서 고객 정보를 업데이트할 수 있습니다는 것을 알 수 있습니다. 활성화되면 인보이스 수신자의 주소, 이메일, 세금 ID가 QuickBooks로 가져옵니다.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB-CIedited.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">인보이스 세부 정보<a name="인보이스 세부 정보"></a></h3>
이 섹션에는 세금, 발행일, 만기일, 통화, 인보이스 번호와 같은 인보이스의 특정 세부 정보에 대한 정보가 포함됩니다.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB-ID2.png" alt=""></figure>
인보이스 세부 정보 섹션에서 귀사의 필요에 맞게 모든 필드를 조정할 수 있습니다. 통화는 QuickBooks에서 필수 필드이므로 반드시 입력해야 합니다.
<div class="support-note success primary">참고: 인보이스 통화 세부 정보를 입력할 때 사용되는 통화가 QuickBooks에서 해당 연락처에 저장된 통화와 일치하는지 확인하십시오. 여러 통화로 청구하려면 먼저 QuickBooks에서 여러 통화 기능을 활성화하고, 청구할 통화를 추가한 후 Pipedrive에서 인보이스를 생성하기 전에 QuickBooks에서 올바른 통화 유형으로 연락처를 저장해야 합니다.</div>
<h3 style="text-align: justify">인보이스 항목<a name="인보이스 항목"></a></h3>
이 섹션에는 인보이스의 요금을 구성하는 제품 또는 서비스가 나열됩니다.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB-II2.png" alt=""></figure>
 거래와 연결된 제품은 인보이스 항목 섹션에 자동으로 채워지지만, 목록에 더 많은 항목을 추가할 수도 있습니다. 거래에 제품을 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-link-products-to-a-deal" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 문서</a>를 참조하십시오. 
<div class="support-note success primary">참고: <a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">제품</a> 기능이 활성화되면 Pipedrive에서 생성된 제품을 추가할 수 있습니다. 제품을 비활성화한 경우, 인보이스 생성 창에서 QuickBooks의 제품을 검색하고 연결할 수 있습니다. 어떤 옵션을 선택하든, 통합을 사용하기 전에 Pipedrive와 QuickBooks 모두에서 제품이 최신인지 확인하는 것이 좋습니다. 항목이 성공적으로 연결될 때까지 항목 옆에 경고 아이콘이 표시됩니다. Pipedrive에서 기존 제품에 대해 변경한 내용은 QuickBooks에 반영되지 않으며 그 반대도 마찬가지입니다. </div>
모든 세부 정보를 입력한 후 “인보이스 생성” 버튼을 클릭하여 이를 QuickBooks 계정으로 전송합니다.
<hr>
<h2>청구서 보기<a name="청구서 보기"></a></h2>

 새 청구서는 거래 세부 정보 보기의 히스토리 섹션에 있는 청구서 탭 아래에 나타납니다. Pipedrive의 청구서는 상태에 따라 다음 플래그를 반영합니다:
<ul style="text-align:justify;">
 <li>열림</li>
 <li>지급됨</li>
 <li>해지됨</li>
 <li>연체됨</li>
 <li>부분 지급됨</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB7edited.png" alt="">
</figure>
청구서 오른쪽 상단에 있는 세 개의 아이콘을 통해 다음 작업을 수행할 수 있습니다:
<ul style="text-align:justify;">
 <li>PDF 다운로드 – 고객에게 직접 보낼 청구서의 PDF 버전을 다운로드합니다. </li>
 <li>이메일로 전송 – 지급된 청구서나 만기 청구서를 고객에게 직접 전송합니다. 청구서는 QuickBooks에서 전송됩니다.</li>
 <li>링크 복사 – 청구서를 공유하기 위한 공개 링크를 생성할 수 있습니다. 이 옵션은 QuickBooks 계정에 온라인 결제가 활성화되어 있고 청구서에 이메일 주소가 포함되어 있을 때만 사용할 수 있습니다.</li>
</ul>

 “...”를 클릭하여 추가 옵션을 확인하세요:

<ul style="text-align:justify;">
 <li>무효화 – 미지급 또는 지급된 청구서를 무효화합니다. 무효화된 청구서는 복원할 수 없습니다.</li>
 <li>삭제 – Pipedrive와 QuickBooks에서 청구서를 삭제합니다.</li>
 <li>거래에서 연결 해제 – 거래에서 청구서를 제거합니다.</li>
 <li>QuickBooks에서 열기 – 이 옵션을 클릭하면 QuickBooks 계정으로 이동하여 청구서를 수정하고, 전송하고, 결제를 수락할 수 있습니다. </li>
</ul>
세부 정보 보기 사이드바

 청구서 기록은 거래 세부 정보 보기의 사이드바에 포함됩니다. 여기에서 새로 고침하여 QuickBooks의 새로운 업데이트를 가져오거나 “...”를 클릭하여 설정으로 이동하거나 연락처의 연결을 해제할 수 있습니다.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202025-06-02%20at%2018-30-56.png" alt="">
</figure>

 “모든 청구서 보기”를 클릭하여 사용자 정의 가능한 시간 범위로 필터링된 모든 연결된 청구서에 대한 자세한 내용을 확인하세요.
연결된 연락처와 관련된 모든 청구서를 보고 현재 보고 있는 거래에 대한 청구서의 연결 및 연결 해제를 관리할 수 있습니다.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202025-06-02%20at%2018-56-24.png" alt="">
</figure>

Pipedrive integration: QuickBooks

통합 활성화

통합 사용하기

고객 세부 정보

인보이스 세부 정보

인보이스 항목

청구서 보기

Pipedrive 통합: QuickBooks

거래를 마무리하는 중요한 부분은 고객을 위한 청구서를 작성하는 것입니다. 이를 통해 고객은 귀하의 상품과 서비스에 대한 비용을 지불할 수 있습니다. Pipedrive의 청구서 작성 기능은 이 프로세스를 간소화하여 Pipedrive 인터페이스에서 직접 청구서를 생성하고, 보고, 청구서 앱으로 보낼 수 있게 해줍니다.
Pipedrive와 통합이 설치되면 거래의 세부 정보 보기에서 미리 구성된 거래, 사람 및 조직 세부 정보를 포함한 청구서를 생성할 수 있습니다. 그런 다음 청구서의 상태는 자동으로 거래 아래에 업데이트되어 모든 정보를 하나의 중앙 위치에서 유지할 수 있습니다.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-10%20at%2017.34.08.png" alt=""></figure>
Pipedrive의 청구서 작성 기능은 현재 인기 있는 청구서 도구와 통합됩니다. 이 통합을 사용하려면 Pipedrive와 청구서 앱 모두에서 활성 유료 또는 체험 계정이 필요합니다. 
<ul>

<li>
Quickbooks<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ko/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> </a><a href="https://quickbooks.intuit.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Quickbooks</a>는 고객, 공급업체, 클라이언트, 재고 및 재정을 관리하는 도구를 제공하는 회계 소프트웨어입니다. 통합에 대한 자세한 내용은 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ko/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 기사에서 확인할 수 있습니다.</a></li></ul>
<div class="support-note warning">참고: 2023년 12월 31일 기준으로 QuickBooks는 프랑스에서 더 이상 제공되지 않으며, 이로 인해 Pipedrive 마켓플레이스에서 더 이상 지원되지 않습니다. <a href="https://blogs.intuit.com/2023/06/12/discontinuation-of-quickbooks-in-france/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">이 링크</a>를 통해 더 많은 정보를 찾을 수 있습니다.</div>
추가 정보는 마켓플레이스의 <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/quick-books/06b965569cd0584e" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Quickbooks</a> 통합을 방문하여 확인할 수 있습니다. 현재 다른 청구서 도구를 사용하고 있다면, 마켓플레이스에는 Pipedrive와 연결할 수 있는 다른 <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/accounting-invoicing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">회계 및 청구서 통합</a>도 있습니다.
<div class="support-note success primary">참고: Pipedrive의 청구서 기능은 모든 요금제에 포함되어 있지만, 타사 앱은 추가 비용이 발생할 수 있습니다.</div>

Invoicing feature in Pipedrive

Pipedrive의 인보이스 기능

<a href="https://support.pipedrive.com/ko/article/pipedrive-integration-quickbooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive의 QuickBooks 통합</a>을 사용하면 때때로 오류 메시지를 받을 수 있습니다. 이 오류 메시지를 유발할 수 있는 여러 가지 이유가 있습니다. 오류가 발생하면 따라야 할 몇 가지 단계가 있습니다.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quickbooks_error.png" alt="quickbooks_error.png" width="399" height="78"></figure><hr><h2>
<a name="문서 번호"></a>문서 번호</h2>
중복 문서 번호
만약 송장 번호 필드에 QuickBooks에 이미 존재하는 송장과 동일한 번호가 있다면, 이는 중복으로 인해 오류를 발생시킵니다. 이 경우, 다른 번호를 선택해야 합니다. 
지원되지 않는 송장 번호
예를 들어 – GRAL-2021 – 문자로 송장 번호를 생성하면, 다음 송장에 대해 송장 번호를 수동으로 계속 추가해야 합니다. 번호가 수동으로 추가되지 않으면 작동하지 않으며 시스템에서 오류가 표시됩니다. 
송장 번호 생성
Pipedrive에서 송장을 생성할 때 송장 번호를 입력하지 않으면, QuickBooks는 자동으로 1001로 시작하는 송장 번호를 할당합니다. 다음 송장 번호는 1002가 되고 계속해서 증가합니다. 번호 없이 송장을 생성한 경우 올바른 순서로 계속 진행하려면 QuickBooks 계정에 가서 마지막 송장에 어떤 번호가 있었는지 확인하고 다음 번호를 수동으로 입력해야 합니다. <hr><h2>
<a name="세금 및 통화 문제"></a>세금 및 통화 문제</h2>
세금 비율이 설정되어 있는지 확인하세요
Pipedrive는 귀하의 세금 비율을 결정하지 않으므로, QuickBooks에서 올바른 세금 비율이 설정되어 있는지 확인해야 합니다. 
한 번에 하나의 외화
귀하가 QuickBooks의 Simple Start 플랜에 가입한 경우, 여러 통화 유형을 지원하지 않습니다. QuickBooks 송장에 잘못된 통화가 있으면 Pipedrive에 오류가 나타납니다. 이를 수정하려면 QuickBooks로 가서 송장을 올바른 통화로 변경해야 합니다.<hr><h2>
<a name="기타"></a>기타</h2>
중복 이름
QuickBooks에서는 고객, 공급업체, 직원 등에게 중복 이름을 가질 수 없습니다. 중복 이름으로 청구서를 생성하면 청구서의 이름이나 QuickBooks의 다른 항목의 이름을 변경해야 합니다. 
유효한 QuickBooks 계정
유효한 QuickBooks 계정이 있는지 확인하십시오. 계정/체험판이 만료되면 Pipedrive에서 오류 메시지가 표시됩니다.
이러한 가능한 원인을 모두 확인한 후에도 여전히 오류가 발생하는 경우, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">지원 팀에 문의</a>하여 추가 지원을 받으십시오.

기술 자료

송장 발행

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