С <a href="https://support.pipedrive.com/ru/article/pipedrive-integration-quickbooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">интеграцией Pipedrive и QuickBooks</a> иногда могут возникать сообщения об ошибке. Существует несколько различных причин, которые могут вызвать это сообщение об ошибке. Если вы получите ошибку, рекомендуем выполнить несколько шагов.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quickbooks_error.png" alt="quickbooks_error.png" width="399" height="78"></figure><hr><h2>
<a name="Номер документа"></a>Номер документа</h2>
Дубликат номера документа
Если поле Номер счета имеет тот же номер, что и счет, который уже существует в QuickBooks, это вызовет ошибку, так как это дубликат. В этом случае вам следует выбрать другой номер. 
Номер счета не поддерживается
Если вы создаете номер счета с буквами, например, GRAL-2021, вам придется постоянно добавлять номера счетов вручную для ваших следующих счетов. Если номер не добавлен вручную, он не будет работать, и система покажет ошибку. 
Генерация номера счета
Если вы не вводите номер счета при создании счета в Pipedrive, QuickBooks автоматически присваивает номер счета, начиная с 1001. Следующий номер счета будет 1002 и так далее. В случае, если вы создали счет без номера и хотите продолжить в правильном порядке, вам нужно перейти на свою учетную запись QuickBooks и проверить, какой номер был на последнем счете, и вручную ввести следующий. <hr><h2>
<a name="Проблемы налогообложения и валюты"></a>Проблемы налогообложения и валюты</h2>
Убедитесь, что установлены ваши налоговые ставки
Pipedrive не определяет ваши налоговые ставки, поэтому вам нужно убедиться, что вы установили правильные налоговые ставки в Quickbooks. 
Одна иностранная валюта за раз
Если у вас установлен план Начало работы в QuickBooks, который не поддерживает несколько типов валют. Если на счете в QuickBooks указана неправильная валюта, в Pipedrive появится ошибка. Для исправления этой ошибки вам нужно перейти в Quickbooks и изменить счет на правильную валюту.<hr><h2>
<a name="Прочее"></a>Прочее</h2>
Дубликат имени
В программе Quickbooks вы не можете иметь дубликаты имен для ваших клиентов, поставщиков, сотрудников и т. д. Если вы создаете счет с дубликатом имени, вам нужно будет изменить имя на счете или на другой записи в Quickbooks. 
Действительная учетная запись Quickbooks
Убедитесь, что у вас есть действительная учетная запись QuickBooks. Если ваша учетная запись/пробный период истекли, вы увидите сообщение об ошибке в Pipedrive.
Если вы по-прежнему видите ошибку после изучения этих возможных причин, пожалуйста, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">свяжитесь с нашей службой поддержки</a> для получения дальнейшей помощи.

Troubleshooting: Quickbooks integration

Номер документа

Проблемы налогообложения и валюты

Прочее

Устранение неисправностей: интеграция Quickbooks

С <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/quick-books/06b965569cd0584e" target="_blank" rel="noreferrer noopener">приложением интеграции Quickbooks</a> вы можете создавать счета сделок и легко отправлять их в свой аккаунт Quickbooks без необходимости копирования и вставки данных между этими двумя инструментами. 
Интеграция также может предоставлять обновленные статусы по созданным из Pipedrive счетам, так что вы всегда будете знать, когда они подтверждены, оплачены или просрочены, не покидая приложение Pipedrive.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/mpo5bXeTjiLS6uCokmgcSX.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="quickbooks"></a>Включение интеграции с Quickbooks</h2>
<div class="support-note primary">
Примечание: Только один пользователь на учетной записи компании Pipedrive может иметь активную интеграцию с Quickbooks в одно время. Пользователь, у которого установлена интеграция, будет единственным человеком, который может видеть счета в Pipedrive. </div>
 Чтобы подключить вашу учетную запись Quickbooks, перейдите к Инструменты и приложения &gt; <a href="/settings/invoice_integration">Выставление счетов</a> и выберите “Quickbooks”.
Вас перенаправят на рынок Pipedrive, где вы сможете завершить процесс установки и предоставить приложению доступ к вашей учетной записи. Удалить приложение можно в разделе Инструменты и приложения &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">Приложения рынка</a>.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-09_at_4.07.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-09_at_4.07.23_PM.png" width="702" height="440"></figure>
 Как только ваши действительные учетные данные подтверждены, вас вернут к настройкам Pipedrive для настройки ваших предпочтений интеграции Quickbooks. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-09_at_5.02.28_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-09_at_5.02.28_PM.png" width="700" height="337"></figure>
При настройке интеграции Quickbooks вам нужно выбрать поля Pipedrive и срок оплаты, которые будут автоматически заполняться после создания счета в Pipedrive. 
<ul>
<li>
Кому – Это поле предназначено для адресата счета. Поскольку счета обычно оплачиваются отделом расчетов компании, мы предлагаем использовать поле Организация – Название Pipedrive. Вы также можете выбрать из других организаций, контактов людей и полей сделок. </li>
<li>
Адрес – Это поле предназначено для физического адреса получателя счета. Поскольку счета обычно оплачиваются отделом расчетов компании, мы предлагаем использовать поле Организация – Адрес Pipedrive. Вы также можете выбрать из других организаций, контактов людей и полей сделок. </li>
<li>
Электронная почта –Это поле представляет собой адрес электронной почты получателя счета. Поскольку поле электронной почты в Pipedrive является полем типа лицо, мы предлагаем использовать поле Человек – Электронная почта Pipedrive. Вы также можете выбрать из других организаций, контактов людей и полей сделок. </li>
<li>
ИНН клиента – Не все счета требуют этой информации, но если вы создали <a href="https://support.pipedrive.com/ru/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">измененное поле</a> в Pipedrive для хранения информации об ИНН клиентов, мы предлагаем применить это поле здесь. </li>
<li>
Срок оплаты – Здесь вы можете установить срок оплаты. Например, если срок оплаты установлен на 7 дней после даты выставления, счет, созданный 13 марта, будет иметь срок оплаты 20 марта. </li>
</ul>
Как только вы удовлетворены своими выборами полей Pipedrive для заполнения ваших счетов Quickbooks, нажмите кнопку “Сохранить”, чтобы сохранить настройки интеграции для вашей учетной записи компании Pipedrive.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Использование интеграции"></a>Использование интеграции </h2>
Как только вы закончите настройку вашей интеграции, вы можете перейти к странице с деталями любой сделки, чтобы создать свой первый счет. Нажмите на вкладку Invoice (счет) &gt; + Invoice (счет), чтобы начать. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%203.22.11%20PM.png" alt="add invoice"></figure>
 Вам будет предложено заполнить подробную информацию вашего счета. Добавленная здесь информация будет отправлена в ваш аккаунт Quickbooks, когда счет будет сохранен. 
<ul>
<li>
Детали клиента – они будут автоматически заполнены на основе полей, выбранных при настройке ваших предпочтений в счетах Quickbooks. </li>
<li>
Детали счета – эти детали необходимо заполнить в соответствии с потребностями вашей компании. Например, если вы хотите отрегулировать налоговые функции этого счета, какая валюта должна быть использована в этом счете или какие шаблоны счетов Quickbooks вы хотели бы использовать. Валюта является обязательным полем для Quickbooks. </li>
<li>
Позиции в счете – это поле отражает элементы - как товары или услуги - которые составляют платежи в вашем счете. Это будет автоматически заполнено продуктами, которые связаны с вашей сделкой. Узнайте больше о том, как добавить продукты к вашим сделкам <a href="https://support.pipedrive.com/ru/article/how-can-i-link-products-to-a-deal">здесь</a>. Вы также можете добавить больше позиции в свой список.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary">Примечание: Как только продукты, связанные с сделкой, заполнили ваш раздел Позиций в счете, вам необходимо привязать каждый из них к существующему продукту в вашем аккаунте Quickbooks. Рядом с вашим товаром будет значок выходе, пока он не будет успешно связан. Если вы используете нашу функцию товаров для позиций в счете, мы рекомендуем убедиться, что ваш список товаров актуален. Если вы не используете нашу функцию товаров, вы можете найти и привязать к своим товарам в Quickbooks прямо в окне создания счета. </div>
<div class="support-note primary">
Примечание: При вводе деталей валюты счета, важно убедиться, что применяемая валюта совпадает с валютой, сохраненной под этим контактом в Quickbooks. Если вы хотите выставлять счета в разных валютах, вам сначала потребуется включить функцию множественных валют в Quickbooks, добавить валюты, в которых вы хотите выставлять счета, а затем сохранить свои контакты с правильным типом валюты в Quickbooks, перед тем как генерировать счета в Pipedrive. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%203.27.31%20PM.png" alt="create invoice modal"></figure>
В разделе “Детали клиента”, вы должны будете связать счет с существующим клиентом в вашем аккаунте Quickbooks или создать нового. 
<figure style="max-width:588px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%203.32.55%20PM.png" alt="link quickbooks contact" width="588" height="544"></figure>
Как только контакт связан, у вас будет возможность обновить информацию о клиенте со стороны поставщика.
Если это включено, то информация, добавленная в поля Адрес, Email и Налоговый ID будет передана в Quickbooks, если она отличается от сохраненной информации.
<figure style="max-width:540px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202021-10-15%20at%2015_48_47.png" width="540" height="306" alt=""></figure>
Нажмите на кнопку “Создать счет”, как только вы введете все детали счета. 
<hr><h2 style="text-align: justify"><a name="Просмотр ваших счетов"></a>Просмотр ваших счетов</h2>
Ваш новый счёт появится в разделе Журнал изменений в вашем детальном просмотре. Счета в Pipedrive будут отражать следующие флаги в зависимости от их статусов:
<ul><li>Открыт</li><li>Оплачен</li><li>Аннулирован</li><li>Просрочен</li><li>Удален</li><li>Частично оплачен</li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%204.17.11%20PM.png" alt="статусы счетов"></figure>
Если вы нажмете на Более “...”, у вас будут следующие варианты:
<ul>
<li>Аннулировать – Аннулировать любые неоплаченные или оплаченные счета. Аннулированные счета не могут быть восстановлены. </li>
<li>Удалить – Удалить счёт.</li><li>Отправить по электронной почте – Отправить любые оплаченные или невыплаченные счета напрямую вашему клиенту. Счета, отправленные по электронной почте, будут отправлены из Quickbooks. </li><li>Скачать PDF – Скачать PDF-версию вашего счёта для отправки вашим клиентам напрямую.</li><li>
Открыть в QuickBooks – Нажав на этот вариант, вы перейдете в свою учетную запись Quickbooks, где сможете редактировать, отправлять счета и принимать платежи.</li></ul>
Боковая панель детального просмотра
История вашего счета также будет добавлена в боковую панель детального просмотра. Здесь вы сможете обновить для получения новых обновлений из Quickbooks или нажать на Более (“...”) для перехода в настройки или открепления контакта. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%204.33.27%20PM.png" alt="боковая панель счетов"></figure>
<div class="support-note primary">Нажмите на “Просмотреть все счета”, чтобы просмотреть более подробные сведения о всех связанных счетах, отфильтрованных по настраиваемому временному интервалу. Вы сможете увидеть все счета, которые связаны с показанным контактом, а также связать и разъединить эти счета с сделкой, которую вы в данный момент просматриваете. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%204.36.29%20PM.png" alt="расширенная боковая панель счетов"></figure>

Pipedrive integration: Quickbooks

quickbooks

Включение интеграции с Quickbooks

Использование интеграции

Просмотр ваших счетов

Интеграция Pipedrive: Quickbooks

Важной частью закрытия сделки является создание счета-фактуры для ваших клиентов, чтобы они могли оплатить ваши товары и услуги. Функция выставления счетов в Pipedrive позволит вам оптимизировать этот процесс, чтобы вы могли создавать, просматривать и отправлять счета-фактуры в свое приложение для выставления счетов напрямую из интерфейса Pipedrive.
После установки интеграции с Pipedrive вы сможете создавать счета-фактуры, которые будут включать предварительно настроенную информацию о сделке, контакте и организации напрямую из представления деталей сделки. Статус счетов-фактур будет автоматически обновляться ваших сделках, чтобы все информация находилась в одном центральном месте.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-10%20at%2017.34.08.png" alt=""></figure>

Функция выставления счетов Pipedrive в настоящее время интегрируется с популярным инструментом для выставления счетов. Чтобы использовать эту интеграцию, вам потребуется активная платная или пробная учетная запись как в Pipedrive, так и в приложении для выставления счетов. 
<ul>
<li>
Quickbooks<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> </a><a href="https://quickbooks.intuit.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Quickbooks</a> - это бухгалтерское программное обеспечение, которое предоставляет инструменты для управления клиентами, поставщиками, клиентами, запасами и финансами. Вы можете узнать больше об интеграции <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">в этой статье.</a></li></ul>
Вы можете посетить страницу интеграции <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/quick-books/06b965569cd0584e" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Quickbooks</a> в Marketplace для дополнительной информации. Если вы в настоящее время используете другой инструмент для выставления счетов, в Marketplace также есть другие <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/accounting-invoicing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">интеграции бухгалтерии и выставления счетов</a>, которые можно подключить к Pipedrive.<div class="support-note success primary">Примечание: Возможно, сторонние приложения будут включать дополнительные затраты.</div>

Invoicing feature in Pipedrive

Функция выставления счетов в Pipedrive

Выставление счетов

База знаний

Выставление счетов

Есть вопросы?