Pipedrive integration: QuickBooks

Включение интеграции

Использование интеграции

Данные клиента

Детали счета-фактуры

Позиции счета-фактуры

Просмотр ваших счетов

Интеграция Pipedrive: QuickBooks

Важной частью завершения сделки является создание счета-фактуры для ваших клиентов, чтобы они могли оплатить ваши товары и услуги. Функция выставления счетов в Pipedrive позволит вам оптимизировать этот процесс, чтобы вы могли создавать, просматривать и отправлять счета напрямую из интерфейса Pipedrive в ваше приложение для выставления счетов.
После установки интеграции с Pipedrive вы сможете создавать счета, которые будут включать предварительно настроенные данные о сделке, лице и организации непосредственно из детального просмотра сделки. Статус счетов будет автоматически обновляться в ваших сделках, чтобы вся информация находилась в одном центральном месте.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-10%20at%2017.34.08.png" alt=""></figure>
Функция выставления счетов в Pipedrive в настоящее время интегрируется с популярным инструментом для выставления счетов. Чтобы использовать эту интеграцию, вам потребуется активная платная или пробная учетная запись как в Pipedrive, так и в приложении для выставления счетов. 
<ul>

<li>
Quickbooks<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> </a><a href="https://quickbooks.intuit.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Quickbooks</a> — это бухгалтерское программное обеспечение, которое предоставляет инструменты для управления вашими клиентами, поставщиками, клиентами, запасами и финансами. Вы можете узнать больше об интеграции <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ru/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">в этой статье.</a></li></ul>
<div class="support-note warning">Примечание: На 31 декабря 2023 года QuickBooks больше не доступен во Франции, и по этой причине он больше не поддерживается на рынке Pipedrive. Вы можете найти дополнительную информацию по <a href="https://blogs.intuit.com/2023/06/12/discontinuation-of-quickbooks-in-france/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">этой ссылке</a>.</div>
Вы можете посетить интеграцию <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/quick-books/06b965569cd0584e" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Quickbooks</a> на рынке для получения дополнительной информации. Если вы в настоящее время используете другой инструмент для выставления счетов, на рынке также есть другие <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/accounting-invoicing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">интеграции для бухгалтерского учета и выставления счетов</a>, которые можно подключить к Pipedrive.
<div class="support-note success primary">Примечание: Хотя функция выставления счетов в Pipedrive включена во все тарифные планы, сторонние приложения могут потребовать дополнительных затрат.</div>

Invoicing feature in Pipedrive

Функция выставления счетов в Pipedrive

С <a href="https://support.pipedrive.com/ru/article/pipedrive-integration-quickbooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">интеграцией QuickBooks Pipedrive</a> вы иногда можете получить сообщение об ошибке. Существует несколько различных причин, которые могут вызвать это сообщение об ошибке. Если вы получили ошибку, мы рекомендуем вам выполнить несколько шагов.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quickbooks_error.png" alt="quickbooks_error.png" width="399" height="78"></figure><hr><h2>
<a name="Номер документа"></a>Номер документа</h2>
Дублирующий номер документа
Если поле Номер счета имеет то же число, что и счет, который уже существует на стороне QuickBooks, это вызовет ошибку, так как это дубликат. В этом случае вам следует выбрать другой номер. 
Номер счета не поддерживается
Если вы создаете номер счета с буквами, например – GRAL-2021 – вам придется постоянно добавлять номера счетов вручную для ваших следующих счетов. Если номер не добавлен вручную, он не будет работать, и система покажет ошибку. 
Генерация номера счета
Если вы не введете номер счета при создании счета в Pipedrive, QuickBooks автоматически присвоит номер счета, начиная с 1001. Следующий номер счета будет 1002 и так далее. В случае, если вы создали счет без номера и хотите продолжить в правильном порядке, вам нужно будет зайти в свою учетную запись QuickBooks и проверить, какой номер был на последнем счете, и вручную ввести следующий. <hr><h2>
<a name="Налоговые и валютные вопросы"></a>Налоговые и валютные вопросы</h2>
Убедитесь, что ваши налоговые ставки настроены
Pipedrive не определяет ваши налоговые ставки, поэтому вам нужно убедиться, что вы настроили правильные налоговые ставки в QuickBooks. 
Одна иностранная валюта за раз
Если вы находитесь на плане Simple Start от QuickBooks, он не поддерживает несколько типов валют. Если на счете QuickBooks указана неверная валюта, в Pipedrive появится ошибка. Чтобы исправить это, вам нужно перейти в QuickBooks и изменить счет на правильную валюту.<hr><h2>
<a name="Другие"></a>Другие</h2>
Дублирующее имя
В QuickBooks вы не можете иметь дублирующие имена для ваших клиентов, поставщиков, сотрудников и т.д. Если вы создадите счет с дублирующим именем, вам нужно будет изменить имя на счете или другое значение в QuickBooks. 
Действительная учетная запись QuickBooks
Пожалуйста, убедитесь, что у вас есть действительная учетная запись QuickBooks. Если ваша учетная запись/пробный период истек, вы увидите сообщение об ошибке в Pipedrive.
Если вы все еще видите ошибку после проверки этих возможных причин, пожалуйста, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">свяжитесь с нашей службой поддержки</a> для получения дополнительной помощи.

База знаний

Выставление счетов

Есть вопросы?