Med <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/pipedrive-integration-quickbooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrives integration med QuickBooks</a> kan du ibland få ett felmeddelande. Det finns ett antal olika anledningar som kan orsaka detta felmeddelande. Om du får ett felmeddelande finns det några steg vi rekommenderar att du följer.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quickbooks_error.png" alt="quickbooks_error.png" width="399" height="78"></figure><hr><h2>
<a name="dokumentnummer"></a>Dokumentnummer</h2>
Duplicerat dokumentnummer
Om fältet Fakturanummer har samma nummer som en faktura som redan finns på QuickBooks sida, kommer detta orsaka ett fel eftersom det är en duplicering. I detta fall bör du välja ett annat nummer. 
Fakturanummer stöds inte
Om du skapar ett fakturanummer med bokstäver till exempel – GRAL-2021 – måste du kontinuerligt lägga till fakturanummer manuellt för dina kommande fakturor. Om numret inte läggs till manuellt kommer det inte att fungera och systemet kommer att visa ett fel. 
Fakturanummergenerering
Om du inte anger ett fakturanummer när du skapar en faktura i Pipedrive, kommer QuickBooks automatiskt tilldela ett fakturanummer som börjar med 1001. Nästa fakturanummer blir 1002 och så vidare. Om du har skapat en faktura utan ett nummer och vill fortsätta i rätt ordning, måste du gå till ditt QuickBooks-konto och kontrollera vilket nummer som fanns på den senaste fakturan och manuellt ange det nästa. <hr><h2>
<a name="skatte-och-valutaproblem"></a>Skatte- och valutaproblem</h2>
Säkerställ att dina skattesatser är inställda
Pipedrive bestämmer inte dina skattesatser, så du behöver se till att du har ställt in rätt skattesatser i Quickbooks. 
En främmande valuta i taget
Om du är på QuickBooks' Simple Start-plan stödjer den inte flera valutatyper. Om fel valuta finns på QuickBooks-fakturan kommer ett fel att visas i Pipedrive. För att åtgärda detta måste du gå till Quickbooks och ändra fakturan till rätt valuta.<hr><h2>
<a name="annat"></a>Annat</h2>
Dubblett namn
I Quickbooks kan du inte ha dubbla namn för dina kunder, leverantörer, anställda osv. Om du skapar en faktura med ett dubbelt namn måste du ändra namnet på fakturan eller den andra posten i Quickbooks.
Giltigt Quickbooks-konto
Se till att du har ett giltigt QuickBooks-konto. Om ditt konto/prov har gått ut kommer du att se ett felmeddelande i Pipedrive.
Om du fortfarande ser ett fel efter att ha gått igenom dessa möjliga orsaker, vänligen <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontakta vårt supportteam</a> för ytterligare hjälp.

Troubleshooting: Quickbooks integration

dokumentnummer

Dokumentnummer

skatte-och-valutaproblem

Skatte- och valutaproblem

annat

Annat

Felsökning: Quickbooks integration

Med <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/quick-books/06b965569cd0584e" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Quickbooks integrationsappen</a> kan du skapa fakturor från affärsdetaljvyn och smidigt skicka dem till ditt Quickbooks-konto utan besväret med att kopiera och klistra in data mellan de två verktygen. 
Integrationen kan även ge uppdaterade statusar på fakturorna skapade från Pipedrive, så att du exakt vet när de är godkända, betalda eller försenade utan att lämna Pipedrive-appen.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/mpo5bXeTjiLS6uCokmgcSX.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="aktivera-quickbooks-integrationen"></a>Aktivera Quickbooks-integrationen</h2>
<div class="support-note primary">
Observera: Endast en användare per Pipedrive-företagskonto kan ha en aktiv Quickbooks-integration åt gången. Användaren som har integrationen installerad kommer att vara den enda personen som kan se fakturorna i Pipedrive. </div>
 För att ansluta ditt Quickbooks-konto, gå till Verktyg och appar &gt; <a href="/settings/invoice_integration">Fakturering</a> och välj “Quickbooks”.
Du kommer att tas till Pipedrive-marknaden där du kan slutföra installationsflödet och ge appen åtkomst till ditt konto. Avinstallation av appen finns under Verktyg och appar &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">Marknadsplatsappar</a>.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-09_at_4.07.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-09_at_4.07.23_PM.png" width="702" height="440"></figure>
 När dina giltiga inloggningsuppgifter har bekräftats kommer du att dirigeras tillbaka till dina Pipedrive-inställningar för att konfigurera dina Quickbooks-integrationspreferenser. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-09_at_5.02.28_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-09_at_5.02.28_PM.png" width="700" height="337"></figure>
När du konfigurerar din Quickbooks-integration måste du välja Pipedrive-fälten och förfallodatum som automatiskt fylls i när en faktura skapas i Pipedrive. 
<ul>
<li>
Till – Detta fält är för den person du vill adressera fakturan till. Eftersom fakturor vanligtvis betalas av ett företags redovisningsavdelning föreslår vi att använda Pipedrives Organisation – Namn-fält. Du kan också välja från andra organisationer, personer och deal-fält. </li>
<li>
Adress – Detta fält är för den fysiska adressen till fakturans mottagare. Eftersom fakturor vanligtvis betalas av ett företags redovisningsavdelning föreslår vi att använda Pipedrives Organisation – Adress-fält. Du kan också välja från andra organisationer, personer och deal-fält. </li>
<li>
E-post –Detta fält är e-postadressen till fakturans mottagare. Eftersom e-postfältet i Pipedrive är en person-typ av fält föreslår vi att använda Pipedrives Person – E-post-fält. Du kan också välja från andra organisationer, personer och deal-fält. </li>
<li>
Kundens skattenummer –Inte alla fakturor kräver denna information, men om du har skapat ett <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">anpassat fält</a> i Pipedrive för att spara din kunds skatte-ID-information föreslår vi att använda det fältet här.</li>
<li>
Förfallodatum – Här kan du ange förfallodatum för betalningen. Till exempel, om förfallodatumet är satt till sju dagar efter utfärdandedatumet kommer en faktura skapad den 13 mars att ha förfallodatum den 20 mars.</li>
</ul>
När du är nöjd med dina val för de Pipedrive-fält som ska fylla i dina Quickbooks-fakturor, klicka på “Spara”-knappen för att spara dina integrationspreferenser för ditt Pipedrive-företagskonto.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="anv-ndning-av-integrationen"></a>Användning av integrationen </h2>
När du har slutfört inställningarna för din integration kan du gå vidare till detaljvyn för vilken affär som helst för att skapa din första faktura. Klicka på Fakturafliken &gt; + Faktura för att komma igång. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%203.22.11%20PM.png" alt="add invoice"></figure>
 Du kommer att uppmanas att fylla i detaljerna för din faktura. Informationen som läggs till här kommer att skickas till ditt Quickbooks-konto när fakturan sparas. 
<ul>
<li>
Kundinformation – Detta kommer att fyllas i automatiskt baserat på de fält du valde när du ställde in dina faktureringspreferenser för Quickbooks. </li>
<li>
Fakturainformation – De här detaljerna behöver fyllas i baserat på ditt företags behov. Till exempel, om du vill justera skattefunktionerna för denna faktura, vilken valuta som ska användas i denna faktura eller eventuella Quickbooks fakturamallar du vill använda. Valuta är ett obligatoriskt fält för Quickbooks. </li>
<li>
Fakturaartiklar – Detta fält speglar de artiklar – som varor eller tjänster – som utgör debiteringarna i din faktura. Detta kommer automatiskt att fyllas med de produkter som är kopplade till din affär. Läs mer om hur du lägger till produkter till dina affärer <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/how-can-i-link-products-to-a-deal">här</a>. Du kan också lägga till fler artiklar i din lista.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary">Obs: När produkter kopplade till affären har fyllt ditt Fakturaartiklar-avsnitt, behöver du koppla varje en till en befintlig produkt i ditt Quickbooks-konto. Det kommer att finnas en avkastningssymbol bredvid din artikel tills den framgångsrikt är kopplad. Om du använder vår produktfunktion för dina fakturaartiklar rekommenderar vi att du ser till att din produktlista är uppdaterad. Om du inte använder vår produktfunktion, kan du söka och koppla till dina produkter i Quickbooks direkt i fönstret för att skapa faktura. </div>
<div class="support-note primary">
Obs: När du anger fakturavalutadetaljer är det viktigt att se till att den tillämpade valutan är den samma som valutan som är sparad under den kontakten i Quickbooks. Om du vill fakturera i flera valutor måste du först aktivera flervalutsfunktionen i Quickbooks, lägga till de valutor du vill fakturera i och sedan spara dina kontakter med rätt valutatyp i Quickbooks innan du genererar fakturor i Pipedrive. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%203.27.31%20PM.png" alt="create invoice modal"></figure>
Under “Kundinformation”, behöver du koppla fakturan till en befintlig kund i ditt Quickbooks-konto eller skapa en ny. 
<figure style="max-width:588px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%203.32.55%20PM.png" alt="link quickbooks contact" width="588" height="544"></figure>
När en kontakt är kopplad kommer du att ha möjlighet att uppdatera kundinfo på leverantörens sida.
Om du har detta aktiverat kommer informationen som läggs till under Adress, E-post och Skatte-ID att dras in i Quickbooks om den skiljer sig från den sparade informationen.
<figure style="max-width:540px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202021-10-15%20at%2015_48_47.png" width="540" height="306" alt=""></figure>
Klicka på “Skapa faktura”-knappen när du har fyllt i alla dina fakturadetaljer. <hr><h2 style="text-align: justify"><a name="visa-dina-fakturor"></a>Visa dina fakturor</h2>
Din nya faktura kommer att visas under Ändringslogg i din detaljvy. Fakturorna i Pipedrive kommer att återspegla följande flaggor baserat på deras status:
<ul><li>Öppen</li><li>Betald</li><li>Avbruten</li><li>Försenad</li><li>Raderad</li><li>Delvis betald</li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%204.17.11%20PM.png" alt="faktura status"></figure>
Om du klickar på Mer “...”, kommer du att ha dessa alternativ:
<ul>
<li>Avbryt – Avbryt alla obetalda eller betalda fakturor. Avbrutna fakturor kan inte återgå. </li>
<li>Radera – Radera fakturan.</li><li>Skicka via e-post – Skicka eventuella betalda eller förfallna fakturor direkt till din kund. Fakturor skickade via e-post kommer att skickas från Quickbooks. </li><li>Ladda ner PDF – Ladda ner en PDF-version av din faktura för att skicka till dina kunder direkt.</li><li>
Öppna i QuickBooks – Genom att klicka på detta alternativ kommer du till ditt Quickbooks-konto där du kan redigera, skicka din faktura och godkänna betalning.</li></ul>
Sidopanel för detaljvy
Din fakturahistorik kommer också att läggas till på detaljvyens sidopanel. Här kan du uppdatera för att ta in eventuella nya uppdateringar från Quickbooks, eller klicka på Mer (“...”) för att gå till inställningar eller avlänka din kontakt. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%204.33.27%20PM.png" alt="fakturor sidopanel"></figure>
<div class="support-note primary">Klicka på “Visa alla fakturor” för att se mer information om alla länkade fakturor filtrerade efter en anpassningsbar tidsram. Du kommer att kunna se alla fakturor som är relaterade till den länkade kontakten som visas och kunna länka och avlänka dessa fakturor till affären du för närvarande tittar på. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%204.36.29%20PM.png" alt="utökad faktura sidopanel"></figure>

Pipedrive integration: Quickbooks

aktivera-quickbooks-integrationen

Aktivera Quickbooks-integrationen

anv-ndning-av-integrationen

Användning av integrationen

visa-dina-fakturor

Visa dina fakturor

En viktig del av att slutföra en affär är att skapa en faktura till dina kunder så att de kan betala för dina varor och tjänster. Pipedrives faktureringsfunktion kommer att tillåta dig att effektivisera denna process så att du kan skapa, visa och skicka fakturor till din faktureringsapp direkt från Pipedrive-gränssnittet.
När integrationen är installerad med Pipedrive kan du skapa fakturor som kommer att inkludera förkonfigurerade uppgifter om affär, person och organisation direkt från detaljvisningen av en affär. Statusen för fakturorna kommer sedan att uppdateras automatiskt under dina affärer för att hålla all information på ett och samma ställe.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-10%20at%2017.34.08.png" alt=""></figure>
Pipedrives faktureringsfunktion integreras för närvarande med ett populärt faktureringsverktyg. För att använda denna integration behöver du ett aktivt betalningsabonnemang eller en provperiod med både Pipedrive och faktureringsappen. 
<ul>
<li>
Quickbooks<a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> </a><a href="https://quickbooks.intuit.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Quickbooks</a> är programvara för bokföring som ger verktyg för att hantera dina kunder, leverantörer, klienter, lager och ekonomi. Du kan läsa mer om integrationen <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">i den här artikeln.</a></li></ul>
Du kan besöka <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/quick-books/06b965569cd0584e" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Quickbooks</a>-integrationen i Marknaden för ytterligare information. Om du för närvarande använder ett annat verktyg för fakturering har Marknaden även andra <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/accounting-invoicing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">bokförings- och faktureringsintegrationer</a> som kan kopplas till Pipedrive.<div class="support-note success primary">Observera: Medan faktureringsfunktionen i Pipedrive ingår i alla planer kan tredjepartsappar innebära extra kostnader.</div>

Invoicing feature in Pipedrive

Faktureringsfunktion i Pipedrive

Fakturering

Kunskapsbas

Fakturering

Frågor?