З <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/pipedrive-integration-quickbooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">інтеграцією Pipedrive QuickBooks</a> ви можливо отримаєте повідомлення про помилку. Існує кілька різних причин, які можуть викликати це повідомлення про помилку. Якщо ви отримали помилку, ми рекомендуємо вам дотримуватися кількох кроків.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quickbooks_error.png" alt="quickbooks_error.png" width="399" height="78"></figure><hr><h2>
<a name="Номер документа"></a>Номер документа</h2>
Дублювати номер документа
Якщо поле Номер рахунку має такий самий номер, як рахунок, який вже існує на стороні QuickBooks, це спричинить помилку, оскільки це дубльований номер. У цьому випадку ви повинні вибрати інший номер. 
Номер рахунку не підтримується
Якщо ви створюєте номер рахунку із буквами, наприклад - GRAL-2021 - вам доведеться постійно додавати номери рахунків вручну для ваших наступних рахунків. Якщо номер не буде доданий вручну, він не буде працювати, і система покаже помилку. 
Генерація номера рахунку
Якщо ви не вводите номер рахунку при створенні рахунку в Pipedrive, QuickBooks автоматично призначить номер рахунку, починаючи з 1001. Наступний номер рахунку буде 1002 та так далі. У випадку, якщо ви створили рахунок без номера і хочете продовжувати у правильному порядку, вам потрібно перейти до свого облікового запису QuickBooks і перевірити, який номер був на останньому рахунку, і вручну ввести наступний.<hr><h2>
<a name="Податкові та валютні питання"></a>Податкові та валютні питання</h2>
Переконайтеся, що ваші податкові ставки налаштовані
Pipedrive не встановлює ваші податкові ставки, тому вам потрібно переконатися, що ви налаштували правильні податкові ставки в Quickbooks. 
Одна іноземна валюта за раз
Якщо ви на плані Простий старт QuickBooks, то це не підтримує кілька типів валют. Якщо в рахунку QuickBooks вказано неправильну валюту, в Pipedrive з'явиться помилка. Щоб виправити це, вам потрібно перейти в Quickbooks і змінити рахунок на правильну валюту.<hr><h2>
<a name="Інші"></a>Інші</h2>
Повторюване ім’я
У Quickbooks ви не можете мати повторюючихся імен для ваших клієнтів, постачальників, працівників тощо. Якщо ви створите рахунок-фактуру з повторюючимся ім'ям, вам потрібно буде змінити ім'я на рахунку-фактурі або іншому записі в Quickbooks. 
Дійсний обліковий запис Quickbooks
Переконайтеся, що у вас є дійсний обліковий запис QuickBooks. Якщо ваш обліковий запис/пробний період закінчився, ви побачите повідомлення про помилку в Pipedrive.
Якщо ви все ще бачите помилку після вирішення цих можливих причин, будь ласка, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">зв'яжіться з нашою службою підтримки</a> для отримання подальшої допомоги.

Troubleshooting: Quickbooks integration

Номер документа

Податкові та валютні питання

Інші

Вирішення проблем: Інтеграція Quickbooks

З допомогою <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/quick-books/06b965569cd0584e" target="_blank" rel="noreferrer noopener">додатка інтеграції Quickbooks</a> ви можете створювати рахунки-фактури з перегляду деталей угоди та легко надсилати їх у ваш обліковий запис Quickbooks без проблем з копіюванням та вставленням даних між цими двома інструментами.
Інтеграція також може надавати оновлені статуси рахунків-фактур, створених з Pipedrive, так що ви точно будете знати, коли вони схвалені, оплачені або прострочені без покидання додатка Pipedrive.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/mpo5bXeTjiLS6uCokmgcSX.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="quickbooks"></a>Увімкнення інтеграції Quickbooks</h2>
<div class="support-note primary">
Примітка: Лише один користувач на обліковий запис компанії Pipedrive може мати активну інтеграцію Quickbooks одночасно. Цей користувач, який встановив інтеграцію, буде єдиною особою, яка може бачити рахунки в Pipedrive. </div>
 Щоб підключити свій обліковий запис Quickbooks, перейдіть до Інструменти та додатки &gt; <a href="/settings/invoice_integration">Виставлення рахунків</a> та виберіть “Quickbooks”.
Вас перенаправлять до маркетплейсу Pipedrive, де ви зможете завершити процес встановлення та надати додатку доступ до свого облікового запису. Видалити додаток можна за адресою Інструменти та додатки &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">Додатки маркетплейсу</a>.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-09_at_4.07.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-09_at_4.07.23_PM.png" width="702" height="440"></figure>
 Після підтвердження вашої дійсної ідентифікаційних даних ви будете направлені назад до налаштувань Pipedrive для налаштування ваших уподобань інтеграції Quickbooks. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-09_at_5.02.28_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-09_at_5.02.28_PM.png" width="700" height="337"></figure>
Під час налаштування вашої інтеграції Quickbooks вам потрібно буде вибрати поля Pipedrive і строк оплати, який буде автоматично заповнюватися після створення рахунку в Pipedrive. 
<ul>
<li>
Для – Це поле призначене для адресата рахунку. Оскільки рахунки зазвичай сплачує відділ обліку компанії, ми радимо використовувати поле Організація – Назва в Pipedrive. Ви також можете вибрати інші поля організацій, контактів та угод. </li>
<li>
Адреса – Це поле призначене для фізичної адреси отримувача рахунку. Оскільки рахунки зазвичай сплачуються відділом обліку компанії, ми радимо використовувати поле Організація – Адреса в Pipedrive. Ви також можете вибрати інші поля організацій, контактів та угод. </li>
<li>
Електронна пошта – Це поле є електронною адресою отримувача рахунку. Оскільки поле електронної пошти в Pipedrive є полем типу "особа", ми радимо використовувати поле Особа – Електронна пошта в Pipedrive. Ви також можете вибрати інші поля організацій, контактів та угод. </li>
<li>
Ідентифікаційний код клієнта – Не всі рахунки потребують цієї інформації, але якщо ви створили <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">додаткове поле</a> в Pipedrive для зберігання ідентифікаційного коду вашого клієнта, ми радимо використовувати це поле тут. </li>
<li>
Строк оплати – Тут ви можете встановити строк оплати. Наприклад, якщо строк оплати встановлено на сім днів після дати виставлення, рахунок, створений 13 березня, матиме дату оплати 20 березня.</li>
</ul>
Після задоволення вашими виборами для полів Pipedrive для заповнення ваших рахунків Quickbooks, натисніть кнопку “Зберегти”, щоб зберегти ваши уподобання інтеграції для облікового запису компанії Pipedrive.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Використання інтеграції"></a>Використання інтеграції </h2>
Після того, як ви завершили налаштування вашої інтеграції, ви можете перейти до детального перегляду будь-якої угоди, щоб створити ваш перший рахунок. Натисніть на вкладку Invoice (Рахунок) &gt; + Invoice (Рахунок) щоб почати. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%203.22.11%20PM.png" alt="add invoice"></figure>
 Вас попросять заповнити деталі вашого рахунку. Інформація, додана тут, буде відправлена ​​вашому обліковому запису Quickbooks, коли рахунок буде збережено. 
<ul>
<li>
Customer Details (Деталі клієнта) – Вони будуть автоматично заповнені на основі полів, обраних при налаштуванні ваших налаштувань виставлення рахунків для Quickbooks. </li>
<li>
Invoice Details (Деталі рахунку) – Ці деталі потребують заповнення згідно з потребами вашої компанії. Наприклад, якщо ви хочете налаштувати податкові функції цього рахунку, яку валюту слід використовувати в цьому рахунку або будь-які шаблони рахунків Quickbooks, які ви хочете використовувати. Валюта є обов'язковим полем для Quickbooks. </li>
<li>
Invoice Items (Позиції рахунку) – Це поле відображає предмети - такі як товари або послуги - що складають вартість у вашому рахунку. Він автоматично заповнюється продуктами, які пов'язані з вашою угодою. Дізнайтеся більше про те, як додати продукти до ваших угод <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/how-can-i-link-products-to-a-deal">тут</a>. Ви також можете додати більше позицій до свого списку.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary">Примітка: Як тільки продукти, пов'язані з угодою, заповнили ваш розділ "Позиції рахунку", вам потрібно буде пов'язати кожен з них з існуючим продуктом у вашому обліковому запису Quickbooks. Біля вашої позиції буде значок вигуку, поки він не буде успішно пов'язаний. Якщо ви використовуєте нашу функцію продуктів для позицій вашого рахунку, ми рекомендуємо переконатися, що ваш список продуктів є актуальним. Якщо ви не використовуєте нашу функцію продуктів, ви можете шукати та посилатися на свої продукти в Quickbooks безпосередньо в вікні створення рахунку. </div>
<div class="support-note primary">
Примітка: При введенні деталей валюти рахунку важливо переконатися, що застосована валюта є тією ж, що і валюта, збережена у цього контакту в Quickbooks. Якщо ви хочете виставляти рахунки в різних валютах, спочатку потрібно активувати функцію кількох валют в Quickbooks, додати валюти, в яких ви хочете виставляти рахунки, а потім зберегти свої контакти з правильним типом валюти в Quickbooks перед генеруванням рахунків в Pipedrive. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%203.27.31%20PM.png" alt="create invoice modal"></figure>
У розділі “Customer details (Деталі клієнта)”, вам потрібно буде пов'язати рахунок з існуючим клієнтом у вашому обліковому запису Quickbooks або створити нового. 
<figure style="max-width:588px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%203.32.55%20PM.png" alt="link quickbooks contact" width="588" height="544"></figure>
Jakщo контакт помічено, у вас буде можливість оновити інформацію про клієнта з боку постачальника.
Якщо ця функція включена, інформація, додана у полях Address (Адреса), Email (Еmail) та Tax ID (Податковий ID), буде перенесена в Quickbooks, якщо вона відрізняється від збереженої інформації.
<figure style="max-width:540px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202021-10-15%20at%2015_48_47.png" width="540" height="306" alt=""></figure>
Натисніть на кнопку “Створити рахунок (Create invoice)”, як тільки ви введете всі деталі рахунку. <hr><h2 style="text-align: justify"><a name="Перегляд ваших рахунків"></a>Перегляд ваших рахунків </h2>
Ваш новий рахунок з'явиться в розділі змін в вашому детальному перегляді. Рахунки в Pipedrive будуть відображати наступні прапори в залежності від їх статусів:
<ul><li>Відкритий</li><li>Сплачений</li><li>Скасований</li><li>Прострочений</li><li>Видалений</li><li>Частково оплачений </li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%204.17.11%20PM.png" alt="статуси рахунків"></figure>
Якщо ви натиснете на Більше “...”, у вас будуть такі можливості: 
<ul>
<li>Скасувати – Скасувати будь-які несплачені або сплачені рахунки. Скасовані рахунки не можуть бути розскасовані. </li>
<li>Видалити – Видалити рахунок.</li><li>Надіслати по електронній пошті – Надіслати будь-які сплачені або наступні рахунки безпосередньо вашому клієнту. Рахунки, надіслані по електронній пошті, будуть надіслані з Quickbooks. </li><li>Завантажити PDF – Завантажити PDF-версію вашого рахунку для надсилання клієнтам безпосередньо.</li><li>
Відкрити в QuickBooks – Натискання цієї опції перенесе вас до вашого облікового запису Quickbooks, де ви зможете редагувати, надсилати ваш рахунок і приймати оплату.</li></ul>
Бічна панель детального перегляду
Історія ваших рахунків також буде додана до бічної панелі детального перегляду. Тут ви можете оновити, щоб принести будь-які нові оновлення з Quickbooks або натиснути Більше (“...”) для переходу до параметрів або відключення контакту. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%204.33.27%20PM.png" alt="бічна панель рахунків"></figure>
<div class="support-note primary">Натисніть на “Переглянути всі рахунки”, щоб переглянути більше деталей всіх пов’язаних рахунків, відфільтрованих за налаштовуваним проміжком часу. Ви зможете побачити всі рахунки, які стосуються підключеного контакту, та зможете підключати і відключати ці рахунки від угоди, яку ви зараз переглядаєте. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%204.36.29%20PM.png" alt="розгорнута бічна панель рахунків"></figure>

Pipedrive integration: Quickbooks

quickbooks

Увімкнення інтеграції Quickbooks

Використання інтеграції

Перегляд ваших рахунків

Інтеграція Pipedrive з Quickbooks

Важливою частиною укладення угоди є створення рахунку для ваших клієнтів, щоб вони могли оплатити ваші товари та послуги. Функція виставлення рахунків у Pipedrive дозволить вам оптимізувати цей процес, щоб ви могли створювати, переглядати та надсилати рахунки безпосередньо з інтерфейсу Pipedrive у ваш додаток для виставлення рахунків. 
Після встановлення інтеграції з Pipedrive, ви зможете створювати рахунки, які будуть містити попередньо налаштовані деталі угоди, особи та організації безпосередньо з детального перегляду угоди. Стан рахунків буде автоматично оновлюватися під угодами, щоб усю інформацію зберегти в одному центральному місці. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-10%20at%2017.34.08.png" alt=""></figure>

Функція виставлення рахунків у Pipedrive наразі інтегрується з популярним інструментом для виставлення рахунків. Щоб скористатися цією інтеграцією, вам знадобиться активний платний або пробний обліковий запис як у Pipedrive, так і в додатку для виставлення рахунків. 
<ul>

<li>
Quickbooks<a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> </a><a href="https://quickbooks.intuit.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Quickbooks</a> - це бухгалтерський програмний засіб, який надає інструменти для керування вашими клієнтами, постачальниками, клієнтами, запасами та фінансами. Ви можете дізнатись більше про інтеграцію <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">в цій статті.</a></li></ul>
Ви можете відвідати <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/quick-books/06b965569cd0584e" target="_blank" rel="noreferrer noopener">інтеграцію Quickbooks</a> в Marketplace, щоб отримати додаткову інформацію. Якщо ви вже використовуєте інший інструмент для виставлення рахунків, у Marketplace також є інші <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/accounting-invoicing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">інтеграції бухгалтерського обліку та виставлення рахунків</a>, які можна підключити до Pipedrive. <div class="support-note success primary">Примітка: Хоча функція виставлення рахунків у Pipedrive доступна на всіх планах, додатки сторонніх розробників можуть потребувати додаткових витрат. </div>

Invoicing feature in Pipedrive

Особливість виставлення рахунків у Pipedrive

Установление счета

База знань

Установление счета

Маєте запитання?