Важливою частиною закриття угоди є створення рахунка-фактури для ваших клієнтів, щоб вони могли оплатити ваші товари та послуги. Функція виставлення рахунків у Pipedrive дозволить оптимізувати цей процес, щоб ви могли створювати, переглядати й надсилати рахунки до вашого додатку для виставлення рахунків безпосередньо з інтерфейсу Pipedrive. 
Після встановлення інтеграції з Pipedrive ви зможете створювати рахунки, які міститимуть попередньо налаштовані дані угоди, контактної особи чи організації безпосередньо з детального перегляду угоди. Статус рахунків автоматично оновлюватиметься у ваших угодах, щоб зберігати всю інформацію в одному центральному місці. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-10%20at%2017.34.08.png" alt=""></figure>
Функція виставлення рахунків у Pipedrive наразі інтегрується з популярним інструментом для виставлення рахунків. Щоб скористатися цією інтеграцією, вам потрібен активний платний або пробний акаунт як у Pipedrive, так і у додатку для виставлення рахунків. 
<ul>

<li>
Quickbooks<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> </a><a href="https://quickbooks.intuit.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Quickbooks</a> — це бухгалтерське програмне забезпечення, яке надає інструменти для керування вашими клієнтами, постачальниками, клієнтами, запасами та фінансами. Ви можете дізнатися більше про інтеграцію <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">в цій статті.</a></li></ul>
<div class="support-note warning">Нотатка: З 31 грудня 2023 року QuickBooks більше не доступний у Франції, і з цієї причини більше не підтримується в Marketplace Pipedrive. Детальніше можна дізнатися за <a href="https://blogs.intuit.com/2023/06/12/discontinuation-of-quickbooks-in-france/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цим посиланням</a>.</div>
Ви можете переглянути інтеграцію <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/quick-books/06b965569cd0584e" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Quickbooks</a> у Marketplace для отримання додаткової інформації. Якщо ви зараз використовуєте інший інструмент для виставлення рахунків, на Marketplace також є інші <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/accounting-invoicing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">інтеграції для бухгалтерського обліку та виставлення рахунків</a>, які можна підключити до Pipedrive. 
<div class="support-note success primary">Примітка: Хоча функція рахунків-фактур у Pipedrive включена в усі плани, сторонні додатки можуть передбачати додаткові витрати. </div>

Invoicing feature in Pipedrive

Функція виставлення рахунків у Pipedrive

Pipedrive integration: QuickBooks

Увімкнення інтеграції

Використання інтеграції

Дані клієнта

Деталі рахунка-фактури

Позиції рахунка-фактури

Перегляд ваших рахунків

Інтеграція Pipedrive: QuickBooks

За допомогою <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/pipedrive-integration-quickbooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">інтеграції QuickBooks із Pipedrive</a> ви інколи можете отримати повідомлення про помилку. Існує кілька різних причин, які можуть викликати це повідомлення про помилку. Якщо ви отримали помилку, існує кілька кроків, які ми рекомендуємо виконати.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quickbooks_error.png" alt="quickbooks_error.png" width="399" height="78"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="Номер документа"></a>Номер документа</h2>
Дубльований номер документа
Якщо поле Номер рахунку містить той самий номер, який уже є у QuickBooks, це призведе до помилки, оскільки це дублікат. У такому випадку вам потрібно вибрати інший номер. 
Номер рахунку не підтримується
Якщо ви створюєте номер рахунку з буквами, наприклад – GRAL-2021 – вам потрібно буде вручну додавати номери рахунків для наступних рахунків. Якщо номер не буде додано вручну, це не працюватиме і система покаже помилку. 
Генерація номера рахунку
Якщо ви не введете номер рахунку під час створення рахунку в Pipedrive, QuickBooks автоматично призначить номер рахунку, починаючи з 1001. Наступний номер рахунку буде 1002 і так далі. Якщо ви створили рахунок без номера і хочете продовжити у правильному порядку, вам потрібно зайти у свій обліковий запис QuickBooks, перевірити, який номер був у останнього рахунку, і вручну ввести наступний. 
<hr>
<h2>
<a name="Податки та валютні питання"></a>Податки та валютні питання</h2>
Переконайтеся, що ваші податкові ставки налаштовані
Pipedrive не визначає ваші податкові ставки, тому вам потрібно переконатися, що ви налаштували правильні податкові ставки в QuickBooks. 
Одна іноземна валюта за раз
Якщо ви користуєтеся тарифним планом QuickBooks Simple Start, цей план не підтримує декілька типів валют. Якщо у рахунку QuickBooks вказана неправильна валюта, у Pipedrive з'явиться помилка. Щоб вирішити цю проблему, потрібно зайти в QuickBooks і змінити рахунок на правильну валюту.
<hr>
<h2>
<a name="Інше"></a>Інше</h2>
Дубльоване ім'я
У QuickBooks не можна мати однакові імена для ваших клієнтів, постачальників, працівників тощо. Якщо ви створите рахунок із дубльованою назвою, вам потрібно буде змінити назву у рахунку або інший запис у QuickBooks. 
Дійсний обліковий запис QuickBooks
Будь ласка, переконайтесь, що у вас дійсний обліковий запис QuickBooks. Якщо термін дії вашого облікового запису або пробного періоду закінчився, ви побачите повідомлення про помилку в Pipedrive.
Якщо ви все ще бачите помилку після перевірки цих можливих причин, будь ласка, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">зв'яжіться з нашою службою підтримки</a> для подальшої допомоги.

База знань

Виставлення рахунків

Маєте запитання?