S <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/pipedrive-integration-quickbooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">integrací Pipedrive s QuickBooks</a> můžete občas dostávat chybové zprávy. Existuje několik různých důvodů, proč k této chybové zprávě dochází. Pokud dostanete chybu, doporučujeme vám dodržovat několik kroků.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quickbooks_error.png" alt="quickbooks_error.png" width="399" height="78"></figure><hr><h2>
<a name="slo-dokumentu"></a>Číslo dokumentu</h2>
Duplicitní číslo dokumentu
Pokud pole pro Číslo faktury obsahuje stejné číslo jako faktura, která již existuje na straně QuickBooks, dojde k chybě, protože se jedná o duplicitu. V takovém případě byste měli zvolit jiné číslo. 
Číslo faktury není podporováno
Pokud vytvoříte číslo faktury obsahující písmena, například – GRAL-2021 – budete muset ručně nadále přidávat čísla faktur pro vaše další faktury. Pokud číslo není ručně přidáno, nebude fungovat a systém zobrazí chybu. 
Generování čísla faktury
Pokud nezadáte číslo faktury při vytváření faktury v Pipedrive, QuickBooks automaticky přiřadí číslo faktury začínající od 1001. Další číslo faktury bude 1002 a tak dále. V případě, že jste vytvořili fakturu bez čísla a chcete pokračovat v správném pořadí, budete muset jít do vašeho účtu QuickBooks a zkontrolovat, jaké číslo měla poslední faktura, a ručně zadat další. <hr><h2>
<a name="da-ov-a-m-nov-z-le-itosti"></a>Daňové a měnové záležitosti</h2>
Zajistěte správné nastavení vašich daňových sazeb
Pipedrive nerozhoduje o vašich daňových sazbách, takže se musíte ujistit, že jste nastavili správné daňové sazby v Quickbooks. 
Jedna cizí měna najednou
Pokud jste na plánu Simple Start společnosti QuickBooks, tento plán nepodporuje různé typy měn. Pokud je na faktuře společnosti QuickBooks špatná měna, objeví se chyba v Pipedrive. K opravě tohoto problému musíte jít do Quickbooks a změnit fakturu na správnou měnu.<hr><h2>
<a name="jin"></a>Jiné</h2>
Duplicitní název
V programu Quickbooks nemůžete mít duplicitní názvy pro své zákazníky, dodavatele, zaměstnance atd. Pokud vytvoříte fakturu s duplicitním názvem, budete muset změnit název na faktuře nebo v jiném záznamu v programu Quickbooks. 
Platný účet Quickbooks
Ujistěte se, že máte platný účet QuickBooks. Pokud vypršela platnost vašeho účtu/zkušební verze, uvidíte chybové hlášení v programu Pipedrive.
Pokud stále vidíte chybu po projití těmito možnými příčinami, obraťte se prosím na <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">náš tým podpory</a> pro další pomoc.

Troubleshooting: Quickbooks integration

slo-dokumentu

Číslo dokumentu

da-ov-a-m-nov-z-le-itosti

Daňové a měnové záležitosti

Jiné

Řešení problémů: Integrace Quickbooks

S <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/quick-books/06b965569cd0584e" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aplikací pro integraci Quickbooks</a> můžete vytvářet faktury z detailů obchodu a bez problémů je odesílat do vašeho účtu Quickbooks bez nutnosti kopírování a vkládání dat mezi oběma nástroji.
Integrace také může poskytnout aktualizované statusy faktur vytvořených z Pipedrive, takže budete přesně vědět, kdy jsou schváleny, zaplaceny nebo se nebo zapomene, aniž byste opustili aplikaci Pipedrive.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/mpo5bXeTjiLS6uCokmgcSX.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="aktivace-integrace-s-quickbooks"></a>Aktivace integrace s Quickbooks</h2>
<div class="support-note primary">
Poznámka: Pouze jediný uživatel na účtu společnosti Pipedrive může mít aktivní integraci s Quickbooks najednou. Uživatel, který má nainstalovanou integraci, bude jedinou osobou, která bude moci vidět faktury v Pipedrive. </div>
Pro připojení svého účtu Quickbooks přejděte na Nástroje a aplikace &gt; <a href="/settings/invoice_integration">Fakturace</a> a zvolte “Quickbooks”.
Budete přesměrováni do tržiště Pipedrive, kde můžete dokončit instalační proces a udělit aplikaci přístup k vašemu účtu. Odinstalování aplikace můžete provést pod Nástroje a aplikace &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">Tržiště aplikací</a>.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-09_at_4.07.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-09_at_4.07.23_PM.png" width="702" height="440"></figure>
 Jakmile budou vaše platné přihlašovací údaje potvrzeny, budete přesměrováni zpět do vašich nastavení Pipedrive k nakonfigurování vašich preferencí integrace Quickbooks. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-09_at_5.02.28_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-09_at_5.02.28_PM.png" width="700" height="337"></figure>
Při nastavení integrace Quickbooks budete muset vybrat pole Pipedrive a datum splatnosti, které budou automaticky vyplněny, jakmile bude vytvořena faktura v Pipedrive.
<ul>
<li>
Komu – Toto pole je pro toho, komu chcete fakturu adresovat. Protože faktury jsou obvykle placeny oddělením účetnictví společnosti, doporučujeme použít pole Organizace – Název v Pipedrive. Můžete také vybírat z dalších organizací, lidí a obchodních polí.</li>
<li>
Adresa - Toto pole je pro fyzickou adresu příjemce faktury. Jelikož jsou faktury obvykle placeny oddělením účetnictví společnosti, doporučujeme použít pole Organizace – Adresa v Pipedrive. Můžete také vybírat z dalších organizací, lidí a obchodních polí.</li>
<li>
Email – Toto pole je pro e-mailovou adresu příjemce faktury. Jelikož pole e-mailu v Pipedrive je polím typu osoba, doporučujeme využít pole Osoba – E-mail v Pipedrive. Můžete také vybírat z dalších organizací, lidí a obchodních polí.</li>
<li>
Identifikace daňového poplatníka – Ne všechny faktury vyžadují tuto informaci, ale pokud jste v Pipedrive vytvořili <a href=" https:="" support.pipedrive.com="" cs="" article="" custom-fields"="" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vlastní pole pro uložení informací o daňovém identifikačním kódu zákazníka, doporučujeme toto pole použít zde.
<li>
Datum splatnosti – Zde můžete nastavit datum splatnosti platby. Například, pokud je datum splatnosti stanoven na sedm dní od data vystavení, faktura vytvořená 13. března bude mít datum splatnosti 20. března.</li>

Jakmile budete spokojeni se svými volbami pro pole Pipedrive k vyplnění vašich faktur Quickbooks, klikněte na tlačítko “Uložit” pro uložení preferencí integrace pro váš účet společnosti Pipedrive. <hr><h2 style=" text-align:="" justify"="">
<a name="C2IamCs"></a>Použití integrace 
Jakmile dokončíte nastavení vaší integrace, můžete se přesunout na detailní zobrazení jakéhokoliv obchodu, abyste vytvořili svou první fakturu. Klikněte na záložku Faktura &gt; + Faktura, abyste začali. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%203.22.11%20PM.png" alt="add invoice"></figure>
 Budete vyzváni k vyplnění podrobností o vaší faktuře. Informace, které zde přidáte, budou odeslány do vašeho účtu Quickbooks, když fakturu uložíte. 
<ul>
<li>
Detaily zákazníka – Tyto se automaticky vyplní na základě polí zvolených při nastavení vašich preferencí pro fakturaci pro Quickbooks. </li>
<li>
Detaily faktury – Tyto detaily je třeba vyplnit podle potřeb vaší společnosti. Například, pokud chcete upravit daně z této faktury, jaká měna by měla být použita na této faktuře nebo jaké šablony faktur Quickbooks byste chtěli použít. Měna je pro Quickbooks povinným polem. </li>
<li>
Položky faktury – Toto pole odráží položky – jako zboží nebo služby – kterými se sestávají poplatky ve vaší faktuře. Toto se automaticky vyplní produkty, které jsou spojeny s vaším obchodem. Zjistěte více o tom, jak přidat produkty k vašim obchodům <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/how-can-i-link-products-to-a-deal">zde</a>. Můžete také přidat více položek do svého seznamu.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary">Poznámka: Jakmile produkty spojené s obchodem naplní vaši sekci Položky faktury, budete muset každou připojit k existujícímu produktu ve vašem účtu Quickbooks. U položky bude ikona výtěžnosti, dokud nebude úspěšně připojena. Pokud pro položky vaší faktury používáme naši funkci produktů, doporučujeme se ujistit, že seznam vašich produktů je aktuální. Pokud naši funkci produktů nepoužíváte, můžete své produkty ve Quickbooks vyhledat a připojit přímo v okně pro vytváření faktur. </div>
<div class="support-note primary">
Poznámka: Při zadávání detailů měny faktury je důležité se ujistit, že aplikovaná měna je stejná jako měna uložená pod daným kontaktem v Quickbooks. Pokud chcete fakturovat v několika měnách, musíte nejprve povolit funkci více měn v Quickbooks, přidat měny, v nichž chcete fakturovat, a poté uložit své kontakty s pravým typem měny v Quickbooks před generováním faktur v Pipedrive. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%203.27.31%20PM.png" alt="create invoice modal"></figure>
Pod “Detaily zákazníka”, budete muset propojit fakturu s existujícím zákazníkem ve vašem účtu Quickbooks nebo vytvořit nového. 
<figure style="max-width:588px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%203.32.55%20PM.png" alt="link quickbooks contact" width="588" height="544"></figure>
Jakmile je kontakt propojen, budete mít možnost aktualizovat informace o zákazníkovi na straně poskytovatele.
Pokud je toto povoleno, informace vložené pod Adresa, Email a DIČ budou přeneseny do Quickbooks, pokud se liší od uložených informací.
<figure style="max-width:540px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202021-10-15%20at%2015_48_47.png" width="540" height="306" alt=""></figure>
Klikněte na tlačítko “Vytvořit fakturu” jakmile zadáte všechny detaily faktury. <hr><h2 style="text-align: justify"><a name="zobrazen-va-ich-faktur"></a>Zobrazení vašich faktur </h2>
Vaše nová faktura bude zobrazena v sekci Historie změn ve vašem detailním zobrazení. Faktury v Pipedrive budou odrážet následující označení na základě svých stavů:
<ul><li>Otevřeno</li><li>Zaplaceno</li><li>Zrušeno</li><li>Dlužno</li><li>Smazáno</li><li>Částečně zaplaceno </li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%204.17.11%20PM.png" alt="stavy faktur"></figure>
Pokud kliknete na Další “...”, budou dostupný tyto možnosti: 
<ul>
<li>Zrušit – Zrušte nezaplacené nebo zaplacené faktury. Zrušené faktury nelze obnovit.</li>
<li>Smazat – Smazání faktury.</li><li>Odeslat e-mailem – Pošlete zaplacené nebo splatné faktury přímo svým zákazníkům. Faktury odeslané e-mailem budou odeslány z Quickbooks. </li><li>Stáhnout PDF – Stáhněte si PDF verzi faktury k odeslání přímo vašim klientům.</li><li>
Otevřít v QuickBooks – Kliknutím na tuto možnost se dostanete do svého účtu Quickbooks, kde můžete fakturu upravit, odeslat a přijmout platbu.</li></ul>
Boční panel detailního zobrazení
Vaše fakturační historie bude také přidána do bočního panelu detailního zobrazení. Zde můžete obnovit pro přenesení nových aktualizací z Quickbooks nebo kliknout na Více (“...”) jít do nastavení nebo odpojit vaše kontakty. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%204.33.27%20PM.png" alt="boční panel s fakturami"></figure>
<div class="support-note primary">Kliknutím na “Zobrazit všechny faktury” zobrazíte více podrobností o všech propojených fakturách filtrovaných podle nastavitelného časového rámce. Uvidíte všechny faktury související se zobrazeným kontaktem a budete moci propojit a odpojit tyto faktury k obchodu, který v současné době prohlížíte. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%204.36.29%20PM.png" alt="rozbalený boční panel s fakturami"></figure>

Pipedrive integration: Quickbooks

aktivace-integrace-s-quickbooks

Aktivace integrace s Quickbooks

zobrazen-va-ich-faktur

Zobrazení vašich faktur

Pipedrive integrace: Quickbooks

Důležitou součástí uzavření obchodu je vytvoření faktury pro své zákazníky, aby mohli platit za vaše zboží a služby. Funkce fakturace ve společnosti Pipedrive vám umožní tento proces zefektivnit, abyste mohli vytvářet, prohlížet a odesílat faktury přímo z rozhraní Pipedrive do vaší fakturační aplikace.
Jakmile je integrace nainstalována ve společnosti Pipedrive, budete moci vytvářet faktury, které budou obsahovat přednastavené informace o obchodu, osobě a organizaci přímo z detailního zobrazení obchodu. Stav faktur se pak automaticky aktualizuje pod vašimi obchody, aby všechny informace zůstaly na jednom místě.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-10%20at%2017.34.08.png" alt=""></figure>

Funkce fakturace ve společnosti Pipedrive je v současné době integrována s oblíbeným nástrojem pro fakturaci. Pro použití této integrace budete potřebovat aktivní platný nebo zkušební účet jak ve společnosti Pipedrive, tak v aplikaci pro fakturaci.
<ul>

<li>
Quickbooks<a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> </a><a href="https://quickbooks.intuit.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Quickbooks</a> je účetní software, který poskytuje nástroje pro správu vašich zákazníků, dodavatelů, klientů, inventáře a financí. Více informací o integraci si můžete přečíst <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">v tomto článku.</a></li></ul>
Pro další informace můžete navštívit <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/quick-books/06b965569cd0584e" target="_blank" rel="noreferrer noopener">integraci Quickbooks</a> v tržišti. Pokud v současnosti používáte jiný nástroj pro fakturaci, tržiště nabízí také další <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/accounting-invoicing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">integrace účetnictví a fakturace</a>, které mohou být propojeny s Pipedrive.<div class="support-note success primary">Poznámka: I když je funkce fakturace ve společnosti Pipedrive součástí všech tarifů, aplikace třetích stran mohou mít dodatečné náklady.</div>

Invoicing feature in Pipedrive

Fakturační funkce v Pipedrive

Invoicing

Znalostní báze

Invoicing

Máte nějaké otázky?