Důležitou součástí uzavření dealu je vytvoření faktury pro vaše zákazníky, aby mohli zaplatit za vaše zboží a služby. Funkce fakturace od Pipedrive vám umožní tento proces zefektivnit, takže můžete přímo z rozhraní Pipedrive vytvořit, zobrazit a odeslat faktury do své fakturační aplikace. 
Jakmile je integrace v Pipedrive nainstalována, budete moci vytvářet faktury, které budou obsahovat přednastavené údaje o dealu, osobě a organizaci přímo z detailního zobrazení dealu. Stav faktur bude poté automaticky aktualizován u vašich dealů, aby byly všechny informace na jednom centrálním místě. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-10%20at%2017.34.08.png" alt=""></figure>
Funkce fakturace v Pipedrive je v současné době integrována s oblíbeným fakturačním nástrojem. Pro používání této integrace budete potřebovat aktivní placený nebo zkušební účet jak v Pipedrive, tak ve fakturační aplikaci. 
<ul>

<li>
Quickbooks<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> </a><a href="https://quickbooks.intuit.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Quickbooks</a> je účetní software, který poskytuje nástroje pro správu vašich zákazníků, dodavatelů, klientů, skladu a financí. Více informací o integraci si můžete přečíst <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">v tomto článku.</a></li></ul>
<div class="support-note warning">Poznámka: Od 31. prosince 2023 již QuickBooks není dostupný ve Francii, a proto již není podporován v Marketplace Pipedrive. Více informací najdete prostřednictvím <a href="https://blogs.intuit.com/2023/06/12/discontinuation-of-quickbooks-in-france/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tohoto odkazu</a>.</div>
Další informace najdete v integraci <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/quick-books/06b965569cd0584e" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Quickbooks</a> v Marketplace. Pokud v současnosti používáte jiný nástroj pro fakturaci, Marketplace nabízí také další <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/accounting-invoicing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">účetní a fakturační integrace</a>, které lze propojit s Pipedrive. 
<div class="support-note success primary">Poznámka: Zatímco funkce fakturace v Pipedrive je zahrnuta ve všech plánech, aplikace třetích stran mohou zahrnovat další náklady. </div>

Invoicing feature in Pipedrive

Funkce fakturace v Pipedrive

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">
 Poznámka: Tato integrace může být nastavena pouze s QuickBooks Online.
</div>

 S <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/quick-books/06b965569cd0584e" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aplikací pro integraci QuickBooks</a> můžete vytvářet faktury z detailního zobrazení obchodu a bezproblémově je odesílat na svůj účet QuickBooks bez nutnosti kopírovat a vkládat data mezi těmito dvěma nástroji.


 Integrace také může poskytovat aktualizované stavy faktur vytvořených z Pipedrive, takže přesně víte, kdy byly zaplaceny nebo jsou po termínu, aniž byste museli opustit aplikaci Pipedrive.

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/mpo5bXeTjiLS6uCokmgcSX.jpg" alt="Náhled videa o integraci QuickBooks">
</figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning">
 Poznámka: Od 31. prosince 2023 již QuickBooks není dostupný ve Francii, a proto již není podporován v Marketplace Pipedrive. Více informací najdete na <a href="https://blogs.intuit.com/2023/06/12/discontinuation-of-quickbooks-in-france/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto odkazu</a>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Povolení integrace<a name="povolen-integrace"></a></h2>

 Chcete-li připojit svůj účet QuickBooks, otevřete nabídku účtu v pravém horním rohu, přejděte na Nástroje a aplikace &gt; <a href="" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Fakturace</a> a klikněte na „Instalovat“ vedle QuickBooks.


 Budete přesměrováni do Marketplace Pipedrive, kde můžete dokončit instalaci a udělit přístup. Aplikaci můžete odinstalovat v sekci Nástroje a aplikace &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">Aplikace Marketplace</a>.

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB1.png" alt="">
</figure>

 Jakmile budou vaše přihlašovací údaje potvrzeny, vrátíte se do nastavení Pipedrive, abyste nakonfigurovali preference QuickBooks.

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB2edited.png" alt="">
</figure>
Následující pole jsou automaticky vyplněna do QuickBooks, když je faktura vytvořena v Pipedrive:
<ul style="text-align:justify;">
 <li>Kontakt – Toto pole upřesňuje příjemce faktury. Protože faktury jsou obvykle hrazeny oddělením závazků společnosti, doporučujeme využít pole Organizace – Název v Pipedrive. Můžete také vybírat z dalších polí organizací, kontaktů a dealů.</li>
 <li>Adresa – Toto pole slouží pro fyzickou adresu příjemce faktury. Protože faktury jsou obvykle hrazeny oddělením závazků společnosti, doporučujeme využít pole Organizace – Adresa v Pipedrive. Můžete také vybírat z dalších polí organizací, kontaktů a dealů.</li>
 <li>E-mail – Toto pole je určeno pro e-mailovou adresu příjemce faktury. Protože pole e-mail v Pipedrive je pole typu osoba, doporučujeme využít pole Osoba – E-mail v Pipedrive. Můžete také vybírat z dalších polí organizací, kontaktů a dealů.</li>
 <li>Daňové ID zákazníka – Ne všechny faktury vyžadují tyto informace, ale pokud jste vytvořili <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vlastní pole</a> v Pipedrive pro uchování daňového ID vašeho zákazníka, doporučujeme toto pole zde použít. </li>
 <li>Termín splatnosti – Můžete nastavit termín splatnosti platby. Například pokud je termín splatnosti nastaven na sedm dní po datu vystavení, faktura vytvořená 13. března bude mít termín splatnosti 20. března.</li>
 <li>Výchozí daňová sazba – Toto pole slouží k upřesnění výchozí daňové sazby používané pro produkty na nových fakturách. V případě potřeby můžete přepsat výchozí daňovou sazbu pro každou fakturu.</li>
 <li>Výchozí účet – Můžete vybrat výchozí účtový záznam příjmu, který se použije pro nové faktury. V případě potřeby můžete přepsat výchozí účet pro každou fakturu.</li>
</ul>

 Nastavení uživatelského přístupu vám umožňuje upřesnit, zda můžete vy nebo všichni uživatelé přistupovat, vystavovat a spravovat faktury jménem vaší společnosti.

 Jakmile budete spokojeni se svými výběry, klikněte na tlačítko „Uložit“, abyste uložili své preference integrace QuickBooks pro váš účet Pipedrive.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Použití integrace<a name="pou-it-integrace"></a></h2>

 Po dokončení nastavení integrace přejděte do detailního zobrazení libovolného dealu a vytvořte svou první fakturu. Klikněte na kartu „Faktury” a zvolte „+ Faktura” pro zahájení.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB3.png" alt="">
</figure>
I když jsou většina informací automaticky vyplněna na základě polí, která jste dříve vybrali v nastavení, a hodnot spojených s konkrétním obchodem, ujistěte se, že zahrnete všechny chybějící detaily.
Uvidíte okno vytvořit fakturu, které je rozděleno do tří sekcí:
<h3 style="text-align: justify">Údaje o zákazníkovi<a name="daje-o-z-kazn-kovi"></a></h3>
Tato sekce odráží informace o příjemci faktury, jako je název entity, které je fakturováno, adresa, e-mail a DIČ. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB-CI.png" alt=""></figure>
Začněte svou kontrolu sekcí detaily zákazníka. Pokud se u pole „Komu“ objeví varovná ikona, znamená to, že kontakt není propojen s QuickBooks.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB123.png" alt=""></figure>
Chcete-li úspěšně vytvořit fakturu, klikněte na varovnou ikonu a vytvořte nový kontakt nebo propojte fakturu s existujícím zákazníkem ve vašem účtu QuickBooks. V obou případech budete muset kliknout na „Potvrdit” pro dokončení propojení.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB223.png" alt=""></figure>
Všimnete si také, že můžete aktualizovat informace o zákazníkovi na straně poskytovatele. Pokud je tato možnost aktivována, adresa, e-mail a DIČ příjemce faktury budou zkopírovány do QuickBooks.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB-CIedited.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Údaje o faktuře<a name="daje-o-faktu-e"></a></h3>
Tato sekce obsahuje informace o specifických detailech fakturace, jako jsou daň, datum vystavení a datum splatnosti, měna a číslo faktury.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB-ID2.png" alt=""></figure>
V sekci detaily faktury můžete upravit všechna pole podle potřeb vaší společnosti. Poznámka: měna musí být vyplněna, protože jde o povinné pole v QuickBooks.
<div class="support-note success primary">Poznámka: Při zadávání detailů měny faktury se ujistěte, že použitá měna odpovídá té, která je uložená u daného kontaktu v QuickBooks. Pokud chcete fakturovat ve více měnách, musíte nejprve aktivovat funkci více měn v QuickBooks, přidat měny, ve kterých chcete fakturovat, a následně uložit vaše kontakty s příslušným typem měny v QuickBooks před generováním faktur v Pipedrive.</div>
<h3 style="text-align: justify">Položky faktury<a name="polo-ky-faktury"></a></h3>
Tato sekce uvádí produkty nebo služby, které tvoří poplatky ve vaší faktuře.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB-II2.png" alt=""></figure>
 Produkty spojené s dealem jsou automaticky vyplněny v sekci položky faktury, můžete však do svého seznamu přidat další položky. Zjistěte více o tom, jak přidat produkty ke svým dealům, v <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-link-products-to-a-deal" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. 
<div class="support-note success primary">Poznámka: Pokud je aktivována funkce <a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Produkty</a>, můžete přidávat produkty vytvořené v Pipedrive. Pokud jste Produkty deaktivovali, můžete v okně pro vytvoření faktury vyhledávat a propojovat produkty v QuickBooks přímo. Ať už zvolíte jakoukoli možnost, doporučujeme ověřit, že produkty jsou před použitím integrace aktuální jak v Pipedrive, tak v QuickBooks. Poznámka: změny provedené u existujících produktů v Pipedrive nebudou promítnuty v QuickBooks a naopak. Vedle položky bude zobrazena varovná ikona, dokud nebude úspěšně propojena. </div>
Po zadání všech údajů klikněte na tlačítko “Vytvořit fakturu”, abyste to poslali do svého účtu QuickBooks.
<hr>
<h2>Zobrazení vašich faktur<a name="zobrazen-va-ich-faktur"></a></h2>

 Vaše nová faktura se zobrazí pod kartou faktury v sekci historie v detailním zobrazení dealu. Faktury v Pipedrive budou podle svého stavu zobrazovat následující příznaky:
<ul style="text-align:justify;">
 <li>Otevřeno</li>
 <li>Uhrazena</li>
 <li>Zrušena</li>
 <li>Po termínu</li>
 <li>Částečně uhrazena</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/QB7edited.png" alt="">
</figure>
Tři ikony v pravém horním rohu faktury vám umožňují následující:
<ul style="text-align:justify;">
 <li>Stáhnout PDF – Stáhněte si PDF verzi vaší faktury, kterou můžete poslat přímo svým klientům </li>
 <li>Odeslat e-mailem – Odeslat jakékoliv uhrazené nebo splatné faktury přímo vašemu zákazníkovi. Faktury budou odesílány z QuickBooks.</li>
 <li>Kopírovat odkaz – Můžete vygenerovat veřejný odkaz pro sdílení faktury. Tato možnost je dostupná pouze tehdy, pokud má váš účet QuickBooks povolené online platby a faktura obsahuje e-mailovou adresu.</li>
</ul>

 Klikněte na “...” pro další možnosti:

<ul style="text-align:justify;">
 <li>Zneplatnit – Zneplatněte jakoukoli neuhrazenou nebo uhrazenou fakturu. Zneplatněné faktury není možné znovu platnit.</li>
 <li>Odstranit – Odstraní fakturu jak z Pipedrive, tak z QuickBooks</li>
 <li>Odpojit od obchodu – Odeberte fakturu z obchodu</li>
 <li>Otevřít v QuickBooks – Kliknutím na tuto možnost se dostanete do svého účtu QuickBooks, kde můžete upravit svou fakturu, odeslat ji a přijmout platbu </li>
</ul>
Postranní panel detailu

 Historie vašich faktur bude uvedena v postranním panelu detailního zobrazení dealu. Zde můžete aktualizovat pro načtení nových aktualizací z QuickBooks nebo kliknout na „...” pro přechod do nastavení či odpojení kontaktu.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202025-06-02%20at%2018-30-56.png" alt="">
</figure>

 Klikněte na “Zobrazit všechny faktury”, abyste viděli více podrobností o všech propojených fakturách filtrovaných podle přizpůsobitelného časového rámce.
Můžete zobrazit všechny faktury spojené s propojeným kontaktem a spravovat propojení a odpojení těchto faktur k obchodu, který právě prohlížíte.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;">
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202025-06-02%20at%2018-56-24.png" alt="">
</figure>

Pipedrive integration: QuickBooks

povolen-integrace

Povolení integrace

pou-it-integrace

daje-o-z-kazn-kovi

Údaje o zákazníkovi

daje-o-faktu-e

Údaje o faktuře

polo-ky-faktury

Položky faktury

Použití integrace

zobrazen-va-ich-faktur

Zobrazení vašich faktur

Pipedrive integrace: QuickBooks

S <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/pipedrive-integration-quickbooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">integrací QuickBooks v Pipedrive</a> se může občas zobrazit chybová zpráva. Existuje několik různých důvodů, které mohou tuto chybovou zprávu způsobit. Pokud obdržíte chybu, doporučujeme provést několik kroků.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quickbooks_error.png" alt="quickbooks_error.png" width="399" height="78"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="slo-dokumentu"></a>Číslo dokumentu</h2>
Duplicitní číslo dokumentu
Pokud má pole Číslo faktury stejné číslo jako faktura, která již v QuickBooks existuje, dojde z důvodu duplicity k chybě. V tomto případě byste měli zvolit jiné číslo. 
Číslo faktury není podporováno
Pokud vytvoříte číslo faktury s písmeny, například – GRAL-2021 –, budete muset pro další faktury čísla faktur zadávat ručně. Pokud číslo není zadáno ručně, nebude to fungovat a systém zobrazí chybu. 
Generování čísla faktury
Pokud při vystavování faktury v Pipedrive nezadáte číslo faktury, QuickBooks automaticky přiřadí číslo faktury začínající 1001. Další číslo faktury bude 1002 a tak dále. Pokud jste vytvořili fakturu bez čísla a chcete v číslování pokračovat správně, musíte přejít do svého účtu QuickBooks, zkontrolovat číslo poslední faktury a ručně zadat další. 
<hr>
<h2>
<a name="da-ov-a-m-nov-ot-zky"></a>Daňové a měnové otázky</h2>
Zajistěte, aby byly nastaveny vaše daňové sazby
Pipedrive neurčuje vaše daňové sazby, takže se budete muset ujistit, že máte správně nastavené daňové sazby v QuickBooks. 
Jedna cizí měna najednou
Pokud používáte tarif QuickBooks Simple Start, ten nepodporuje více měn. Pokud je na faktuře v QuickBooks špatná měna, zobrazí se v Pipedrive chyba. Pro vyřešení tohoto problému musíte v QuickBooks změnit měnu faktury na správnou.
<hr>
<h2>
<a name="ostatn"></a>Ostatní</h2>
Duplicitní název
V QuickBooks nemůžete mít duplicitní názvy zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců atd. Pokud vytvoříte fakturu s duplicitním názvem, musíte změnit název na faktuře nebo u druhého záznamu v QuickBooks. 
Platný účet QuickBooks
Ujistěte se, že máte platný účet QuickBooks. Pokud platnost vašeho účtu nebo zkušební verze vypršela, v Pipedrive se zobrazí chybová zpráva.
Pokud stále vidíte chybu po prozkoumání těchto možných příčin, prosím <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontaktujte náš tým podpory</a> pro další pomoc.

Znalostní báze

Fakturace

Máte nějaké otázky?