Questo articolo è stato prodotto utilizzando la traduzione automatica.
Come posso caricare un file su un'affare o un contatto?
Per allegare un file importante a un affare o a un contatto in Pipedrive, vai alla vista dettaglio dell'elemento e seleziona l'opzione "File".
Puoi trascinare e rilasciare i file in quella sezione o fare clic su "Seleziona dal tuo computer" per sfogliare i file del tuo computer e selezionare il file desiderato.
I file possono essere anche caricati utilizzando la sincronizzazione con Google Drive in Pipedrive.
Una volta caricato, quel file sarà accessibile solo tramite la vista dettaglio di quell'affare, da qualsiasi utente abbia il permesso di visibilità per vedere quell'affare.
Aggiunta di una descrizione al tuo file
Quando un file viene caricato nella vista dettaglio di un elemento in Pipedrive, può essere utile fornire una breve descrizione dei contenuti di quel file. Per aggiungere una descrizione a un file, vai al file caricato e fai clic sul pulsante "...". Qui avrai anche l'opzione di eliminare o scaricare il tuo file.
Una volta salvata la descrizione, verrà visualizzata sotto il nome del file nella sezione FATTO della vista dettaglio del tuo elemento.
Ricerca del file
Potrai anche cercare la nota nella barra di ricerca, per essere indirizzato direttamente alla vista dettaglio dell'elemento sotto il quale il file è stato caricato.
Questo articolo è stato utile?
Sì
No