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Pipedrive からデータをエクスポートする方法は 2 つあります: リストビュー からさまざまなアイテム（取引先、組織、人物）からデータを組み合わせて必要な情報を取得し、レポートを作成する方法と、設定 から個々のアイテムのすべてのデータをエクスポートする方法です。

CRM データのインポートとエクスポートについて詳しくは この投稿をご覧ください。

細部表示からのエクスポート

取引の詳細表示に移動し、右上隅の「...」（その他）アイコン ＞ XLS としてエクスポートをクリックします。スプレッドシートには取引の詳細とリンクされた個人や組織のデータが含まれます。

リストビューからのエクスポート

Pipedriveの取引先、組織、その他のアイテムのカスタムレポートをリストビューからエクスポートできます。まず、アイテムのリストビューに移動し、エクスポートしたい特定のデータをフィルタリングします。

たとえば、失注取引をエクスポートするには、フィルター “All lost deals“ を選択して、条件に合致する取引のみを表示します。

フィルターを適用したら、リストビューの列を編集してエクスポートしたいデータフィールドを選択します。取引、個人、組織のフィールドを選択し、必要なデータを組み合わせて完璧な組み合わせを取得できます。

その後、画面の右上にある3つの点をクリックし、“Export filter results“ を選択します。

「データのエクスポート」からエクスポートする

また、ツールとアプリケーション > データのエクスポート に移動してデータをエクスポートすることもできます。

エクスポートしたいデータの種類を選択し、「CSV」または「Excel」をクリックしてください。エクスポートファイルは「生成されたエクスポート」リストに表示されます。ファイルをダウンロードするには、「利用可能期限」列の雲アイコンをクリックしてください。

Insightsからのエクスポート

Insightsツールからデータをエクスポートする方法は2つあります。

チャートのエクスポート

レポート、目標、またはダッシュボードをエクスポートするには、右上隅にある「エクスポート」ドロップダウンをクリックし、利用可能なファイルタイプの1つを選択してください。

これにより、チャート、タイトル、および適用されているフィルターを含むファイルが生成されます。

スプレッドシートへのエクスポート

報告書の表ビューをスプレッドシートとしてエクスポートするには、表の上にある「エクスポート」ボタンをクリックしてください。

「ユーザーとアクセス」からのエクスポート

「ユーザーの管理 > ユーザーとアクセス」に移動して、ユーザーのアプリアクセスデータをエクスポートできます。

このデータには次のものが含まれます：

• ユーザー名
• メール
• 最終ログイン時刻
• 許可セット
• 表示グループ