この記事は機械翻訳を使用して作成されました。
Pipedriveからのデータのエクスポート
Pipedrive からデータをエクスポートする方法は2つあります：
- 複数の項目（取引、組織、人物など）のデータを組み合わせるには、リストビューを使用します
- 各項目タイプごとのすべてのデータを個別にダウンロードするには、データのエクスポートタブを使用します
CRM を設定している場合でも、プラットフォームを切り替えている場合でも、単にバックアップが必要な場合でも、データのインポートとデータのエクスポートについては、こちらの記事で詳しくご覧いただけます。
データはどこからエクスポートできますか？
データのXLSXまたはCSVファイルを生成し、以下のセクションからエクスポートできます。
データのエクスポート
データのエクスポート セクションでは、大半のアイテムのエクスポートに デフォルト、カスタム、システムフィールド、所有権情報およびリンクされた記録が含まれます。
データをエクスポートするには、画面右上のアカウントメニューを開き、ツールとアプリ > データのエクスポート に移動します。
次に、エクスポートしたいデータタイプを選択してください。 下の表は、利用可能なオプションと各エクスポートの内容をまとめたものです。
| 項目タイプ | エクスポートオプション | エクスポートに含まれるもの |
|---|---|---|
| リード | Based on archive status: not archived, archived or all. | リードフィールド リンクされた組織と連絡先の担当者 |
| 取引一覧 | 取引一覧全体または参加者のみの取引一覧。 完全なリストの場合、アーカイブステータスでフィルターをかけることができます。 参加者基準のエクスポートについては、取引の作成日または獲得日時でフィルターをかけることができます。 | 取引フィールド リンクされた組織と連絡先の担当者 |
| 組織 | 組織の一覧全体または関連する組織のみ。 | 組織フィールド |
| 人物 | すべての人物リスト。 | 人物フィールド リンクされた組織 |
| 商品 | 製品カタログ全体または取引に追加された製品のみ。 取引基準のエクスポートの場合、取引の作成日または獲得日時でフィルターをかけることができます。 | 商品フィールド 取引にリンクされた商品をエクスポートするときにリンクされた取引 |
| アクティビティ | 完了日時、期日、追加日、最終更新日を基準にアクティビティをフィルタリングします。 | アクティビティフィールド リンクされた取引、リード、組織、人物およびプロジェクト |
| プロジェクト | プレミアムおよび上級プラン、またはプロジェクトアドオンで利用可能。 アーカイブステータスに基づく：未アーカイブ、アーカイブ済み、またはすべて。 | プロジェクトフィールド リンクされた取引、組織および連絡先の担当者 |
| ノート | ノートをHTML形式またはプレーンテキストとしてエクスポートします。 | ノートフィールド リンクされた取引、リード、プロジェクト、組織および連絡先の担当者 |
| ファイル | 追加日を基準にファイルをエクスポートします。 | ファイルフィールド リンクされた取引、リード、プロジェクト、製品、組織および連絡先の担当者 |
データを選択した後、“Excel“ または “CSV” の形式を選び、“エクスポート”をクリックします。
ファイルは「生成されたエクスポート」リストに表示されます。 ダウンロードするには、「利用可能期限」列のクラウドアイコンをクリックしてください。
リストビュー
カスタマイズしたデータは、リストビューから取引、リード、プロジェクト、連絡先および組織用にエクスポートできます。
関連するリストビューを開き、エクスポートしたいデータを表示するフィルターを適用します。 例えば、“すべての失注取引“を選択して、失注した取引のみをエクスポートできます。
フィルターが適用されたら、ギアアイコンをクリックし、含める列を選択します。
利用可能なフィールドは、アイテムタイプによって異なります。 例えば、取引のリストビューでは、取引、人物および組織のフィールドを1回のエクスポートで含めることができます。
表示されているフィールドをエクスポートするには、「...」 > エクスポートフィルターの結果をクリックします。
詳細ビュー
取引を開き、右上の「...」 > Excel形式でエクスポートをクリックします。
エクスポートされたファイルには、取引の詳細および関連人物や組織の情報が含まれています。
インサイト
インサイトツールからデータを エクスポートする 方法は2つあります：
チャートのエクスポート
レポートや目標をエクスポートするには、「エクスポート」をクリックし、PDFかPNGを選びます。
エクスポートされたファイルには、チャート、タイトル、および適用されたフィルターが含まれています。
またダッシュボードを開き、「...」をクリックして希望するファイル形式を選択することで、ダッシュボードをエクスポートもできます。
スプレッドシートへのエクスポート
レポートデータをスプレッドシートとしてエクスポートするには、表の上にある「エクスポート」をクリックします。
データフィールド
個人設定 > データフィールドからデータフィールドの設定をエクスポートできます。
エクスポートアイコンをクリックし、希望する形式を選びます。
フィールドの設定またはフィールド内の選択可能なオプションをエクスポートできます。
フィールド設定エクスポートは、アイテムタイプ、フィールド名、フィールドタイプ、フィールドがカスタムかどうか、およびAPIキーを含みます。
選択可能なオプションエクスポートには、オプションID、オプション名、アイテムタイプ、フィールド名、フィールドタイプおよびAPIキーが含まれます。
APIによるデータエクスポート
Pipedrive APIは、取引、連絡先、組織、アクティビティおよびカスタムフィールドなど主要なデータタイプに対するエンドポイントを提供します。
このオプションは、自動化や高度な使用例に便利です。
- 自動化されたワークフロー – 手動での操作なしに定期的なデータエクスポートをスケジュールできます
- リアルタイムアクセス – 静的ファイルを生成する代わりに、最新のデータを瞬時に取得できます
- カスタムフォーマット – システムの要件に合わせてデータを正確に構造化できます
- 選択的なデータ取得 – 条件に合致する特定のフィールドや登録のみをエクスポートできます
- 統合機能 – 他のビジネスツールやデータベースと直接接続できます
開始するには、PipedriveアカウントからAPIトークンが必要です。
ユーザーとアクセス
ユーザー管理 > ユーザーとアクセスにアクセスしてユーザーデータをエクスポートします。
このエクスポートには、ユーザー名、メール、最終ログイン時間、権限セットおよび可視性グループが含まれます。
エクスポートしたファイルはどこで見つけられますか？
リストビューまたはインサイトテーブルからエクスポートする際に、ファイルをダウンロードするためのプロンプトが表示されます。
ウィンドウを閉じた場合、ツールとアプリ > データエクスポート > 生成されたエクスポートからクラウドアイコンをクリックして後でダウンロードできます。
インサイトチャート、取引詳細ビュー、データフィールドまたはユーザーとアクセスからのエクスポートはすぐにデバイスにダウンロードされます。
この記事は役に立ちましたか？
はい
いいえ