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バルク編集とフィルタリング
JT
ノート: 一覧表示で利用可能な機能やツールの詳細については、このガイドをご覧ください。
リストビューでは、データを標準のスプレッドシート形式で表示し、フィルタリングや編集オプションも利用できます。
一括編集
注記: 一括編集はプロジェクトリストビューでは利用できません。
複数のアイテムを選択してリストビューで一括編集メニューを開くことができます。
ドロップダウンバーのいずれかを選択し、選択したアイテムに新しい値を選択するために「現在の値を編集する」を選択します。
新しい値を選択した後、変更内容を確認するために右下の「編集」をクリックします。
注記: 複数のアイテムを選択し、ゴミ箱アイコンをクリックすることで一括でアイテムを削除することもできます。
その他の一括操作
一括編集メニューを使用してフィールドの値を変更できますが、リストビューを通じて他の操作も一括で行うことができます。
注記: メールの受信者はアイテムにリンクされた連絡先のメールアドレスに基づいています。アイテムにリンクされた連絡先が存在しない場合、またはその連絡先にメールアドレスが割り当てられていない場合、メールは送信されません。
リード、取引、連絡先、またはアクティビティのリストビューで複数のアイテムを選択することで、グループメールを送信できます。
変換
取引のリストビューまたはリードの受信箱で、取引を一括でリードに変換またはその逆にすることができます。
アーカイブ
リードの受信箱で、複数のリードを選択してアーカイブまたは非アーカイブにすることができます。
製品の添付
製品のリストビューで、複数の製品を選択して取引に追加できます。
注記: 一括で複数の製品を取引に追加することはできますが、この操作は一度に1つの取引に対してのみ行えます。
フィルタリング
注意：フィルタリングツールについての詳しいガイドについては、この記事をご覧ください。
リストビューからは、右上隅のドロップダウンをクリックしてフィルターメニューを表示できます。
各リストビューには、所有者に対するフィルターがあり、一部（例：案件）には事前作成されたフィルターも含まれています。
注意：カスタムフィルターはリストビュー間で転送されません（つまり、取引のリストビューで作成したフィルターは、人物のリストビューで使用することはできません）。
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