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取引コンバージョンレポートはInsightsで、取引が成立または失注する頻度を示し、セールス プロセスの強みと改善点を特定するのに役立ちます。

取引コンバージョンレポートを作成する

このレポートを作成するには、Insightsを開き、“+ Create”をクリックします。

AIでレポートを生成するか、手動で作成するにはレポート > 取引 > コンバージョンを選択し、“Continue”をクリックします。

取引コンバージョンレポートの種類

作成できるコンバージョンレポートは2種類あります。

• ファネル変換
• 勝敗コンバージョン

コンバージョンをパイプライン経由で分析するか、勝敗結果で分析するかを選択します。

ファネルコンバージョンレポート

ファネルレポートは、パイプラインのステージ間におけるコンバージョン率を表示します。

デフォルトでは、レポートは特定のパイプライン内で今年作成された取引のコンバージョンデータをフィルターし、それらを次のいずれかに分類します：

• 成立 – パイプライン内のすべてのステージを完了したと見なされる取引（どのステージで終了したかは問いません）
• 失注 – パイプラインの特定のステージで停止した取引

各列のチャートはパイプラインのステージを表し、そこに到達した取引の割合を示します。 全体の成約率は上部に表示されます。

チャートの下に、2つのタブがあるテーブル表示が表示されます：

• 取引：フィルターされた取引の詳細一覧
• サマリー：パイプラインのステージ別集計結果

レポートのカスタマイズ方法

フィルターを編集する

フィルターを編集して、人物、取引、および組織エンティティのフィールドを含めます。

フィルターを追加するには、“Add filter”をクリックします。

不要なフィルターを削除するには、対象にカーソルを合わせてごみ箱アイコンをクリックします。

ビジュアルビルダーを調整する

デフォルトでは、「View by」はすべてのパイプラインのステージを表示します。 ステージ名をクリックすると、そのステージを表示から除外できます。

「Measure by」は編集可能で、すべての取引コンバージョンレポートで利用可能なオプションと同じものを使用します。

レポートの準備ができたら、“Save”をクリックします。 その後、レポートをダッシュボードに追加したり、チームと共有したりできます。

勝敗コンバージョンレポート

このレポートは、全体の成約率と失注率を表示します。

デフォルトのフィルターが適用されている場合、表示されるのは今年作成された取引で、成立または失注したものです。

チャートの列は取引の担当者を表し、パーセンテージは年間で成立または失注した取引の数を示します。 列にカーソルを合わせると、成立および失注した取引の正確な数が表示されます。

テーブル表示では、次の表示に切り替えられます：

• 取引：チャートに表示されている取引の詳細一覧
• サマリー：チャートで使用されているview byフィールドに基づく集計結果。 デフォルトでは、取引の担当者が表示されます。

レポートのカスタマイズ方法

フィルターを編集する

フィルターを編集して、結合データを使用し、人物、取引、および組織のデータを組み合わせることができます。 フィルターを追加するには、“Add filter”をクリックします。

フィルターを削除するには、対象にカーソルを合わせてごみ箱アイコンをクリックします。

ビジュアルビルダーを調整する

2種類のチャートタイプから選べます：棒グラフまたはスコアカード。

棒グラフでは、「View by」設定により、さまざまなフィールドタイプでデータをグループ化できます：

• 日付フィールド – 例：アーカイブ時刻、クローズ時刻、取引作成時刻、最終ステージ変更時刻
• 取引フィールド – 例：担当者、パイプライン、ソースチャネル、連絡先、またはラベル
• 取引のカスタムフィールド – 任意の日付、複数選択、単一選択、組織、人物、およびユーザーフィールドを含みます。

Y軸を定義するには、ファネルコンバージョンレポートと同じ「Measure by」オプションを使用します。

完了したら、“Save”をクリックします。 その後、レポートをダッシュボードに追加したり、チームと共有したりできます。