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The リストビューは、データを標準的なスプレッドシート形式で表示し、フィルタリングや編集のオプションを備えており、複数の項目を一度に操作することもできます。

一括編集

リストビューで複数の項目を選択すると、一括編集メニューが自動的に開きます。

選択した項目のフィールド値は、右側のドロップダウンメニューのいずれかをクリックして、「現在の値を編集」を選択することで変更できます。

新しい値を選択したら、右下の「編集」をクリックして変更を確定してください。

一括編集時の自動化に関する警告

取引、連絡先、または組織のリストビューから一括編集を行った場合、その操作で自動化がトリガーされる可能性があると、確認ダイアログに警告メッセージが表示されます（管理者ユーザーのみ）。

この警告は、編集を確定する前に管理者が自動化を実行するかスキップするか選択できるようにすることで、予期しない変更やパフォーマンスの問題を防ぐのに役立ちます。

警告が表示されるタイミングと方法

一括編集が1件から15,000件の自動化実行をトリガーする場合、確認ダイアログに自動化の件数が表示され、実行するかスキップするかを尋ねます：

一括編集が15,000回を超える自動化の実行をトリガーする場合、追加のパフォーマンス警告が表示され、大量の自動化を実行すると処理が遅くなる可能性があることが通知されます。

どちらの場合も：

• オプションの「自動化を実行」がデフォルトで選択されています。
• 自動化を実行したくない場合は、「スキップ」を選択できます。
• 確認後、変更は元に戻せません。

追加の一括操作

一括編集メニューでフィールドの値を変更できる一方、リストビューでは次のような追加の一括操作も利用できます：

グループメール送信

リード、商談、連絡先、またはアクティビティのリストビューで複数のアイテムを選択して、グループメールを送信できます。

アクティビティのスケジューリング

商談のリストビューで、同じアクティビティを作成したい複数の商談を選択できます。希望する商談を選択したら、ページ上部の「アクティビティをスケジュール」をクリックします。

一括で5件を超えるアクティビティを追加すると、カレンダービューからドラッグ＆ドロップで都合の良い時間帯に移動したり、必要に応じてアクティビティの所要時間を延長したりできます。

さらに、アクティビティを複数日に分割することもできます。日付のドロップダウンの横にある「すべてのアクティビティを1日にまとめる」をクリックして、1日あたりのアクティビティ数を選択します。

これは、予定されているアクティビティがない商談を表示するフィルターと組み合わせると便利です。

商談を シーケンス に追加する

商談のリストビューで、シーケンスに追加したい商談を選択します。選択後、ページ上部の「シーケンスに追加」ボタンをクリックします。

選択した商談をシーケンスに追加するには、ドロップダウンから目的のシーケンスを選択します。するとシーケンスのプレビューが表示され、変更を保存できます。

変換

商談のリストビューやリード受信トレイで、商談をリードに一括変換したり、その逆（リードを商談へ）を行ったりできます。

アーカイブ

リード受信トレイで複数のリードを選択し、アーカイブまたはアーカイブ解除できます。

製品を添付する

製品のリストビューで、複数の製品を選択して商談に追加できます。

フィルタリング

任意のリストビューの右上隅にあるドロップダウンをクリックすると、フィルターメニューにアクセスできます。

各リストビューには担当者用のフィルターがあり、一部（例：商談）にはあらかじめ用意されたフィルターもあります。