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Syncing with Google Drive
Google Drive同期を使用すると、Pipedriveにアップロードされた添付ファイルをGoogle Driveのストレージ場所として使用できます。
Pipedrive内で新しいGoogleドキュメントを作成したり、既存のものをPipedrive内のアイテム(ディール、人、組織)にリンクさせることもできます。
Googleドライブを利用する理由
- アクセシビリティ: Googleドライブ同期が有効になっている場合、すべてのファイルはGoogleドライブに保存され、Pipedriveインターフェースを介してアクセスできます。
- 効率性: 同じファイルはPipedriveで複数回リンクされることができ、常に文書の最新バージョンが添付されます。
- 簡単なインライン編集: アップロードされたファイルはGoogleドキュメントに変換され、ダウンロードして別個のソフトウェアで開く必要なく表示および編集できます。
- 簡単なインライン作成: 新しいGoogleドキュメントをインラインで生成できます。
Googleドライブと同期
ファイルをGoogleドライブと同期するには:
- 個人設定(右上隅の名前をクリック)> Googleドライブに移動して同期オプションにアクセス
- Googleドライブアカウントを接続するには「今すぐ接続」を選択
- 同期機能を有効にするには「許可」を選択
- PipedriveファイルをGoogleドライブの別フォルダに保存するか選択
- 会社の他のPipedriveユーザーとすべてのGoogleドライブファイルの共有を有効にするか選択
トラブルシューティングのために同期を停止したり、別のアカウントに接続したりする必要がある場合は、「同期停止」をクリックします。その後、異なるGoogleドライブアカウントに接続するか、前のアカウントを再接続するオプションが表示されます。
- 閲覧のみ:Pipedriveのすべてのユーザーが、オプションが「閲覧できる」または「コメントできる」に設定されているときにファイルを表示できます。「コメントできる」 では、他のユーザーがファイルにコメントを残すことができます。
- プライベート:特定のディールに添付されたファイルをプライベートまたは読み取り専用に保つことができますが、Google内で共有許可を編集する必要があります。ファイルはPipedriveのファイルキューに表示されますが、他の人が開くことはできません。
新しいファイルの追加
同期されたドライブアカウントからファイルをアップロードする前に、設定に移動し、「ユーザーがアップロードしたファイルを Google ドライブに送信」が「オン」になっていることを確認してください。
次に、ディール、組織、または連絡先の詳細ビューのファイルのアップロードタブに移動してください。Google ドライブの同期を有効にする前に「コンピューターからアップロード」のオプションだけが表示されていたのとは異なり、数種類のオプションが表示されることに気付くでしょう:
- コンピューターから選択: コンピューターから直接ファイルをアップロードし、ファイルを Pipedrive に保存し、Google ドライブに移行します。
- Google ドライブからインポート: 既に Google ドライブにあるファイルを追加します。ファイル名を入力し、見つかったら選択します。
Google ドライブを介してファイルを作成または追加した場合、ファイルをクリックして Pipedrive から直接表示または編集し、他の Pipedrive ユーザーが Pipedrive から直接表示または編集できるようにすることができます。
ノート: Google ドライブからファイルをアップロードするには、
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