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정체 기능

참고: 이 기사에 나열된 특정 작업을 수행하려면 관리자 권한이 필요합니다. 자세한 내용을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.

 

여러분을 긴장시키기 위해 설계된 정체 기능은 오랜 시간 동안 정체된 거래를 알아차리도록 합니다. 이 기능을 활성화하고 구성하면 메인 파이프라인에서 정체 중인 거래가 빨간색으로 강조 표시됩니다.

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파이프라인에서 모든 단계에 대한 다양한 지속 시간뿐만 아니라 원하는 대로 거래를 며칠 후 정체로 표시할 것인지를 쉽게 사용자 지정하거나 설정할 수 있습니다.

참고: 정체 기능을 사용하려면 기능 섹션 아래 설정에서 정체 기능을 활성화해야 합니다. 관리자 권한이 있는 사용자만 활성화할 수 있습니다.


정체 기능

 

정체 기능 설정

파이프라인 단계에 대한 정체 기간을 설정하려면:

  1. 설정 > 파이프라인 으로 이동합니다. 판매 단계 사용자 정의 페이지가 열립니다.
  2. 파이프라인에서 판매 단계 이름을 클릭합니다. 편집 단계 대화 상자가 열립니다.
  3. 거래 "정체" 옵션을 켜기 로 정의해 이 단계에 대한 정체 기능을 활성화합니다.
  4. 옵션 다음의 디스플레이 "정체"에서 거래가 정체된 것으로 표시된 후 활동이 없었던 일 수를 정의합니다.
  5. 위의 예의 경우 아이디어 단계에서 5일 이상 예정된 활동이 없는 거래는 파이프라인 보기에서 정체 로 표시됩니다.
  6. 저장 을 클릭해 설정을 저장합니다.

 

먼 미래의 다음 활동이 포함된 거래가 파이프라인에서 정체되는 이유는 무엇입니까?

정체 기능은 다음 활동 날짜를 고려하지 않습니다. 다음 활동이 너무 먼 미래로 설정되면 거래가 정체될 수 있으므로 다음 활동 일정을 계획한 후 해당 거래를 실패한 것으로 표시할 것을 일반적으로 제안합니다. 구체적인 실패 원인을 설정할 수 있으므로 이렇게 실패한 거래를 나중에 쉽게 필터링할 수 있습니다. 거래를 실패한 것으로 표시해도 예정된 활동에는 아무런 영향을 미치지 않습니다. 따라서 시간이 되면 알림을 받게 됩니다. 거래를 지속해서 관리할 수 있고 응답이 긍정적인 경우 거래를 쉽게 다시 열 수 있습니다. 응답이 긍정적이지 않은 경우 해당 거래를 계속 실패로 표시할 수 있습니다. 이러한 방법을 사용해 파이프라인을 간결하고 명확하게 유지할 수 있으므로 실제로 이동하는 거래에 집중할 수 있습니다.

 

정체되어 있습니다! 어떻게 해야 하나요? (정체 거래의 예)

거래가 정체 날짜를 지난 경우 해당 거래를 파이프라인 보기에서 보면 빨간색이 표시됩니다. 거래가 정체된 것을 발견하면 새 활동 일정을 짜 해당 거래를 정상 상태로 되돌릴 수 있습니다.

참고: 거래의 세부 정보(사용자 지정 필드, 예상 완료 날짜, 가치 등)를 편집하면 정체 사이클이 다시 시작하고 빨간색을 삭제합니다.


아래 예를 참조하십시오.

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