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파이프라인 단계 사용자 지정

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Pipedrive에서는 간단하지만 인기 있는 판매 흐름을 나타내는 기본적인 판매 파이프라인을 제안합니다. 거래가 이러한 단계를 거쳐 이동함에 따라 리드가 판매 프로세스 중 어디에 위치하는지를 시각적 형태로 명확하게 보여줍니다.

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이러한 단계는 대부분의 사람에게는 잘 맞지만, 그렇다고 해서 이러한 단계를 반드시 따라야 한다는 의미는 아닙니다. Pipedrive에서는 이러한 단계의 제목뿐만 아니라 파이프라인을 몇 단계로 구성할지 사용자 지정할 수 있고 자신의 비즈니스 모델에 맞게 파이프라인을 사용자 지정할 수 있습니다.

참고 - 자신만의 고유한 단계로 여러 파이프라인을 설정할 수도 있습니다. 이 주제에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하십시오.

 

회사에 적합한 단계를 제안하는 방법에 대한 팁

과거 부정 시제를 사용하십시오.

모든 팀원이 모든 단계를 같은 방법으로 이해하도록 하려면 새로운 이름을 생성할 때 과거 부정 시제를 사용했는지 확인하십시오.

예를 들어 단순히 회의라고 하는 것이 아니라 합의된 회의라고 하십시오. 그렇지 않으면 정확히 언제 거래를 이 단계로 드래그해야 하는지 이해하기 어렵습니다.

고객의 구매 프로세스에 해당하는 단계를 생성하십시오.

고객의 관점에서 생각하십시오. 고객의 구매 프로세스는 어떤 모습인가? 고객이 나한테 구매하도록 하려면 무엇을 해야 하는가? 대개 자신만의 판매 프로세스 윤곽을 잡는 데 가장 좋은 방법입니다.

나중에 판매 단계를 수정하십시오.

​때때로 판매 단계를 수정하는 데 망설이지 마십시오. 누군가는 새롭게 바뀐 프로세스에 완전히 익숙해지는 데 몇 주가 걸릴 수 있습니다. 요지는 무언가를 더 복잡하게 만드는 것이 아니라 판매를 구성하는 데 도움을 주는 것입니다. 몇 가지 단계가 혼란스럽게 보여 이름을 바꾸고, 명확하게 만들기 위해 해당 단계를 삭제하거나 새로운 단계를 추가한다면 판매 파이프라인에서는 무슨 일이 일어납니까?

 

파이프라인 단계 편집 방법

설정 > 파이프라인 으로 이동합니다.

여기서 단계 제목을 클릭해 편집하거나 새로운 단계나 파이프라인을 추가할 수 있습니다.

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