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Zapier - HubSpot 양식 제출을 사용해 자동으로 Pipedrive 거래 생성


HubSpot 양식을 제출해 Pipedrive 거래를 생성하고자 하는 경우 Zapier를 사용해 생성할 수 있습니다..

 

준비물

계정 준비

HubSpot 계정을 Zapier에 연결하려면 활성 HubSpot 계정이 필요합니다. HubSpot을 시작하는 데 필요한 도움은 여기서 시작을 클릭하십시오. Zapier에서 HubSpot을 시작하는 것에 대한 자세한 내용은 여기로 이동하십시오..

HubSpot 계정을 Pipedrive에 연결하려면 활성 Pipedrive 계정이 필요합니다. Pipedrive에 익숙해지려면 여기를 확인하십시오. Zapier에서 Pipedrive를 시작하는 것에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다..

 

계정 연결

여기를 클릭해 HubSpot 양식 제출을 사용해 Pipedrive 거래를 자동으로 생성합니다.

  1. 계정 목록에서 HubSpot 계정을 선택하거나 새 계정을 연결합니다.
  2. 새 HubSpot 계정을 연결하려면 프롬프트 되는 팝업 창에 Hub ID를 입력하고 권한 부여를 클릭해 계정에 대한 Zapier 액세스를 허용합니다.

    Hub ID

  3. HubSpot 양식 이름을 선택합니다..

    HubSpot 양식 이름

  4. 계정 목록에서 Pipedrive 계정을 선택하거나 새로운 계정에 연결하십시오.
  5. 새 Pipedrive 계정에 연결하려면 Pipedrive 계정 설정의 API 섹션 아래 검색된 개인 API 토큰에 플러그 인 해야 합니다.

    Pipedrive API

  6. HubSpot에서 필드를 사용해 사용할 제목을 만듭니다.

    거래 생성

  7. 저장 + 완료를 클릭합니다..

 

이제 Zap이 제대로 작동하는지 테스트하십시오. 결과에 만족하는 경우 새 HubSpot 양식을 제출하면 해당 Pipedrive 거래가 생성됩니다.

참고 - Pipedrive 및 HubSpot 통합을 변경하고자 하는 경우에는 Zapier 대시보드로 이동해 원하는 대로 조정하면 됩니다.


Zapier에서 Pipedrive로 가능한 모든 작업과 Pipedrive 및 HubSpot을 연결하는 다른 방법도 확인할 수 있습니다..