Base di conoscenza

Se desideri creare offerte Pipedrive dai moduli di invio di HubSpot, puoi farlo utilizzando Zapier.

Ti serviranno

• Un account HubSpot
• Un account Pipedrive
• Un account Zapier

Preparazione dei tuoi account

Per collegare il tuo account HubSpot a Zapier, avrai bisogno di un account HubSpot attivo. Per iniziare con HubSpot, inizia qui. Per ulteriori informazioni su come iniziare con HubSpot su Zapier, vai qui.

Per collegare il tuo account HubSpot a Pipedrive, avrai bisogno di un account Pipedrive attivo. Se desideri familiarizzare con Pipedrive, controlla qui. Puoi scoprire come iniziare con Pipedrive su Zapier qui.

Collegamento dei tuoi account

Clicca qui per creare automaticamente un'affare Pipedrive dalla presentazione del modulo HubSpot.

• Scegli il tuo account HubSpot dalla lista degli account o connetti un nuovo account.
• Per collegare un nuovo account HubSpot, inserisci il tuo ID Hub nella finestra popup quando richiesto e fai clic su Autorizza per consentire l'accesso di Zapier al tuo account.
  
  

• Seleziona il Nome del modulo di HubSpot.
  
  

• Scegli il tuo account Pipedrive dalla lista degli account o connetti un nuovo account.
• Per collegare un nuovo account Pipedrive, dovrai inserire il tuo token API personale, che puoi trovare andando su Impostazioni > Preferenze personali > API nel tuo account Pipedrive.
  
  

• Crea il Titolo che desideri utilizzare utilizzando i campi da HubSpot.
  

• Fai clic su "Salva + Termina".

Ora, prova il Zap per assicurarti che funzioni. Una volta soddisfatto, le nuove presentazioni dei moduli di HubSpot creeranno affari corrispondenti su Pipedrive.

Nota: Se desideri modificare questa integrazione Pipedrive e HubSpot, vai semplicemente al tuo dashboard di Zapier e apporta le modifiche desiderate.

Puoi anche scoprire tutto ciò che è possibile con Pipedrive su Zapier e altre modalità per connettere Pipedrive e HubSpot.