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Zapier - Créer automatiquement des affaires Pipedrive à partir de formulaires HubSpot

BF
Breandan Flood, 19 mai 2022

Si vous souhaitez créer des affaires dans Pipedrive à partir des réponses que vous recevez sur vos formulaires HubSpot, vous pouvez le faire en utilisant Zapier.

Il vous faudra


Préparer vos comptes

Pour connecter votre compte HubSpot à Zapier, vous devez disposer d'un compte HubSpot actif. Pour vous aider à démarrer avec HubSpot, cliquez ici. Pour plus de détails pour vous aider à démarrer avec HubSpot sur Zapier, cliquez ici.

Pour connecter votre compte HubSpot à Pipedrive, vous devez disposer d'un compte Pipedrive actif. Si vous souhaitez vous familiariser avec Pipedrive, cliquez ici. Vous pourrez découvrir comment démarrer avec Pipedrive sur Zapier, ici.


Connecter vos comptes

Cliquez ici pour créer automatiquement des affaires Pipedrive à partir d'un formulaire HubSpot.

  • Choisissez votre compte HubSpot dans la liste des comptes ou connectez un nouveau compte.
  • Pour connecter un nouveau compte HubSpot, saisissez votre ID Hub dans la fenêtre pop-up lorsque vous y êtes invité, puis cliquez sur Autoriser pour permettre à Zapier d'accéder à votre compte.

ID Hub



  • Sélectionnez votre Nom de formulaire HubSpot.

Nom du formulaire HubSpot



  • Choisissez votre compte Pipedrive dans la liste des comptes ou connectez un nouveau compte.
  • Pour connecter un nouveau compte Pipedrive, vous devrez insérer votre clé API personnelle, que vous trouverez en allant dans Paramètres > Préférences personnelles > API, sur votre compte Pipedrive.

API Pipedrive



  • Créez le Titre que vous souhaitez utiliser à l'aide des champs de HubSpot.

Créer une affaire



  • Cliquez sur Enregistrer + Finaliser.


Maintenant, testez le Zap pour être sûr qu'il fonctionne correctement. Lorsque vous êtes satisfait des résultats, les nouvelles entrées HubSpot créeront des affaires Pipedrive leur correspondant.

Remarque : si jamais vous souhaitez modifier cette intégration entre HubSpot et Pipedrive, allez sur votre tableau de bord Zapier et procédez à tous les ajustements que vous désirez.

Vous pouvez également découvrir tout ce que vous pouvez faire à l'aide de Pipedrive sur Zapier ainsi que d'autres manières de connecter Pipedrive et HubSpot.

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