Zināšanu bāze

Ar QuickBooks integrācijas lietotne jūs varat izveidot rēķinus no darījuma detaļu skata un bez piepūles nosūtīt tos uz jūsu QuickBooks kontu, neveicot datu kopēšanu un ielīmēšanu starp abām rīkiem.

Integrācija var arī sniegt atjauninātas statusus par rēķiniem, kas izveidoti no Pipedrive, tāpēc jūs precīzi zināsit, kad tie ir apmaksāti vai nokavēti, neiznākot no Pipedrive lietotnes.

Integrācijas iespējošana

Lai savienotu savu QuickBooks kontu, atveriet kontu izvēlni augšējā labajā stūrī, nolaižamajā izvēlnē izvēlieties Rīki un lietotnes > Rēķinvedība un noklikšķiniet uz “Instalēt”, kas atrodas blakus QuickBooks.

Jūs tiksiet novirzīts uz Pipedrive Marketplace, kur varēsiet pabeigt instalāciju un piešķirt piekļuvi. Lietotni var atinstalēt izvēlnē Rīki un lietotnes > Marketplace lietotnes.

Kad jūsu pieteikšanās dati tiks apstiprināti, jūs atgriezīsieties Pipedrive iestatījumos, lai konfigurētu QuickBooks priekšrocības.

Sekojošās lauki tiek automātiski aizpildīti QuickBooks, kad Pipedrive tiek izveidots rēķins:

• Kontakts – Šis lauks precizē rēķina saņēmēju. Tā kā rēķinus parasti apmaksā uzņēmuma grāmatvedības nodaļa, mēs iesakām izmantot Pipedrive Organizācija – Nosaukums lauku. Jūs arī varat izvēlēties no citiem organizāciju, kontaktu un darījumu laukiem.
• Adrese – Šis lauks ir fiziskā adrese rēķina saņēmējam. Tā kā rēķinus parasti apmaksā uzņēmuma grāmatvedības nodaļa, mēs iesakām izmantot Pipedrive Organizācija – Adrese lauku. Jūs arī varat izvēlēties no citiem organizāciju, kontaktu un darījumu laukiem.
• E-pasts – Šis lauks ir rēķina saņēmēja e-pasta adrese. Tā kā e-pasta lauks Pipedrive ir personas tipa lauks, mēs iesakām izmantot Pipedrive Persona – E-pasts lauku. Jūs arī varat izvēlēties no citiem organizāciju, kontaktu un darījumu laukiem.
• Klienta nodokļu ID – Ne visi rēķini prasa šo informāciju, bet, ja jūs esat izveidojuši pielāgotu lauku Pipedrive jūsu klienta nodokļu ID informācijas glabāšanai, mēs iesakām izmantot šo lauku šeit.
• Samaksas termiņš – Jūs varat iestatīt maksājuma termiņu. Piemēram, ja termiņš ir noteikts septiņas dienas pēc izdošanas datuma, rēķinam, kas izveidots 13. martā, termiņš būs 20. marts.
• Parastais nodokļa procentu likme – Izmantojiet šo lauku, lai precizētu parasto nodokļa procentu likmi, kas tiek izmantota jaunajiem rēķiniem. Jūs varat pārspēt parasto nodokļa likmi katram rēķinam, ja nepieciešams.
• Parastā konts – Jūs varat izvēlēties parasto ienākumu kontu, kas tiks izmantots jaunajiem rēķiniem. Jūs varat pārspēt parasto kontu katram rēķinam, ja nepieciešams.

lietotāja piekļuves iestatījums ļauj jums precizēt, vai jūs vai visi lietotāji var piekļūt, izdot un pārvaldīt rēķinus jūsu uzņēmuma vārdā.

Kad esat apmierināts ar saviem izvēlēm, noklikšķiniet uz “Saglabāt” pogas, lai saglabātu savas QuickBooks integrācijas priekšrocības jūsu Pipedrive uzņēmuma kontam.

Izmantojot integrāciju

Pabeidzot integrācijas iestatīšanu, pārejiet uz jebkura darījuma detalizēto skatījumu, lai izveidotu savu pirmo rēķinu. Noklikšķiniet uz “Rēķins” cilnes un izvēlieties “+ Rēķins”, lai uzsāktu.

Lai gan lielākā daļa informācijas tiek automātiski aizpildīta, pamatojoties uz laukiem, kurus izvēlējāties iepriekš iestatījumos, un vērtībām, kas saistītas ar konkrēto darījumu, pārliecinieties, ka iekļaujat jebkuru trūkstošo informāciju.

Jūs redzēsiet izveidot rēķinu logu, kas ir sadalīts trijās daļās:

Klienta informācija

Šajā sadaļā atspoguļota informācija par rēķina saņēmēju, piemēram, subjekta nosaukums, kuram tiek izrakstīts rēķins, adrese, e-pasts un nodokļu ID.

Savu pārbaudi sāciet ar klienta informācijas sadaļu. Ja parādās brīdinājuma ikona laukam “Uz”, tas norāda, ka kontakts nav saistīts ar QuickBooks.

Lai veiksmīgi izveidotu rēķinu, noklikšķiniet uz brīdinājuma ikonas un izveidojiet jaunu kontaktu vai saistiet rēķinu ar esošu klientu savā QuickBooks kontā. Abos gadījumos jums būs nepieciešams noklikšķināt uz “Apstiprināt”, lai pabeigtu saistīšanu.

Jūs arī pamanīsit, ka varat atjaunināt klienta informāciju pakalpojumu sniedzēja pusē. Kad tas ir iespējots, adrese, e-pasts un nodokļu ID rēķina saņēmējam tiks importēti uz QuickBooks.

Rēķina detaļas

Šajā sadaļā ir iekļauta informācija par rēķina specifiskajām detaļām, piemēram, nodoklis, izsniegšanas un termiņi, valūta un rēķina numurs.

Rēķina detaļu sadaļā varat pielāgot visus laukus, lai tie atbilstu jūsu uzņēmuma vajadzībām. Ņemiet vērā, ka valūta ir jāaizpilda, jo tā ir obligāts lauks QuickBooks.

Rēķina vienumi

Šajā sadaļā ir uzskaitīti produktos vai pakalpojumos, kas veido jūsu rēķina izmaksas.

Kamēr produkti, kas saistīti ar darījumu, tiek automātiski aizpildīti rēķina vienumu sadaļā, jūs varat arī pievienot vairāk vienumu savam sarakstam. Uzziniet vairāk par to, kā pievienot produktus saviem darījumiem šajā rakstā.

Pēc visu detaļu ievades noklikšķiniet uz “Izveidot rēķinu” pogu, lai nosūtītu to uz savu QuickBooks kontu.

Rēķinu apskate

Jūsu jaunais rēķins parādīsies rēķinu cilnē jūsu darījuma detalizētā skatījumā vēstures sadaļā. Rēķini Pipedrive atspoguļos sekojošos statusus:

• Atvērts
• Samaksāts
• Atcelts
• Aizkavēts
• Daļēji samaksāts

Trīs ikonas augšējā labajā stūrī ļauj jums veikt sekojošo:

• Lejupielādēt PDF – Lejupielādējiet PDF versiju savam rēķinam, lai to nosūtītu saviem klientiem tieši
• Nosūtīt pa e-pastu – Nosūtiet kādus samaksātus vai attiecīgus rēķinus tieši savam klientam. Rēķini tiks nosūtīti no QuickBooks.
• Kopēt saiti – Jūs varat ģenerēt publisku saiti rēķina koplietošanai. Šī opcija ir pieejama tikai tad, kad jūsu QuickBooks kontā ir iespējota tiešsaistes maksājumi un rēķins ietver e-pasta adresi.

Noklikšķiniet uz “...”, lai iegūtu vairāk opciju:

• Atcelt – Atcelt visus nesamaksātos vai samaksātos rēķinus. Atcelti rēķini nevar tikt atjaunoti.
• Dzēst – Dzēš rēķinu gan no Pipedrive, gan QuickBooks
• Atvienot no darījuma – Noņemiet rēķinu no darījuma
• Atvērt QuickBooks – Noklikšķinot uz šīs opcijas, jūs pāriesiet uz savu QuickBooks kontu, kur varat rediģēt rēķinu, to nosūtīt un pieņemt maksājumu

Detalizētā skata sānu panelis

Jūsu rēķinu vēsture tiks iekļauta darījuma detalizētā skatījuma sānu panelī. Šeit varat atjaunināt, lai iegūtu jaunas atjaunināšanas no QuickBooks, vai noklikšķināt uz “...”, lai dotos uz iestatījumiem vai atvienotu savu kontaktu.

Noklikšķiniet uz “Skatīt visus rēķinus”, lai skatītu sīkāku informāciju par visiem saistītajiem rēķiniem, filtrējot pēc pielāgojama laika perioda.

Jūs varat apskatīt visus rēķinus, kas saistīti ar saistīto kontaktu, un pārvaldīt šo rēķinu saistīšanu un atvienošanu no pašreiz skatāmā darījuma.