Kennisdatabase

De zijbalk in de detailweergave toont de informatie die u aan uw deal, contactpersoon of organisatie hebt toegevoegd. Hiermee kunt u bepalen hoe uw gegevens worden weergegeven en gegevens in bulk bewerken binnen specifieke secties.

Als u meerdere Marketplace-apps in uw workflow gebruikt, kunt u met onze App Panels-functie ook specifieke apps aan de zijbalk toevoegen.

De zijbalksecties aanpassen

U kunt de indeling van uw detailweergave-zijbalk aanpassen door specifieke zijbalksecties te herschikken of te verbergen.

Begin door in Pipedrive de detailweergave van een item (zoals een deal, contactpersoon of organisatie) te openen. Klik vervolgens op de knop "..." in de rechterbovenhoek en selecteer "Zijbalksecties beheren".

Hier kunt u aanpassen wat u in uw zijbalk wilt zien:

• Om een sectie te verbergen of te tonen, klikt u op de schakelaar naast de sectienaam.

• Om secties te verplaatsen, klik en houd de sleepgreep (het pictogram met twee lijnen) ingedrukt en sleep de sectie naar de gewenste plaats.

Gegevens in de zijbalk bewerken

Om meerdere informatie-items tegelijk bij te werken, klikt u op het potloodpictogram in de sectiekop.

Hiermee kunt u de waarde van elk veld in die zijbalksectie bewerken. Als u klaar bent met uw wijzigingen, klikt u op "Opslaan" om uw bewerkingen definitief te maken.

Zijbalkvelden aanpassen

U kunt vanuit de detailweergave beheren welke gegevensvelden u in elke zijbalksectie wilt weergeven, inclusief standaard- en aangepaste velden.

Om te beginnen met bewerken klikt u op "..." (meer acties) en selecteert u rechts van de sectiekop "Velden aanpassen".

In de bewerkingsmodus kunt u:

• Voeg nieuwe aangepaste velden toe door op "+ Aangepast veld" te klikken

• Bewerk de eigenschappen van bestaande bewerkbare velden door op het potloodpictogram te klikken

Als u de gewenste wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op de knop "Voltooid" om uw bewerkingen te bevestigen.

Weergavevoorkeuren aanpassen

Om uw zijbalk overzichtelijk en relevant voor uw dagelijkse werk te houden, kunt u snel aanpassen hoe u informatie weergeeft die voor u relevant is.

Secties uitvouwen en inklappen

U kunt een sectie uitvouwen om alle velden te tonen of inklappen om ze te verbergen.

Klik hiervoor op het pijlpictogram naast de sectietitel of op de titel zelf om het tonen/verbergen van de sectie te schakelen.

Een naar beneden wijzende pijl geeft een verborgen sectie aan die u kunt uitvouwen, terwijl een naar boven wijzende pijl een uitgevouwen sectie aangeeft die u kunt inklappen.

Lege velden weergeven of verbergen

U kunt ook velden zonder gegevens verbergen om rommel te verminderen door op het pictogram "Alleen ingevulde velden tonen" (drie lijnen die een omgekeerde driehoek vormen) rechtsboven in de zijbalk te klikken.

Daarna worden alle ongebruikte velden verborgen en verandert het pictogramlabel in "Alle velden tonen".

U kunt op elk moment opnieuw op het pictogram klikken om de verborgen velden zichtbaar te maken.