Skontaktuj się z nami
Status:

Pipedrive

Widok kalendarza

Dobra organizacja czasu i monitorowanie działań to kluczowe czynniki zapewniające progres i sukces sprzedażowy.

Aby pomóc w zarządzaniu, Pipedrive oferuje zupełnie nowy widok kalendarza!

Z poziomu kalendarza widoczny jest plan działań dzień po dniu, można dodawać nowe działania, zmieniać lub usuwać działania, a także wyświetlać kalendarze współpracowników z użyciem filtrów.

Aby uzyskać dostęp do widoku kalendarza, kliknij opcję „Działania”, a następnie ikonę kalendarza w lewym górnym rogu:

Screen_Shot_2017-05-31_at_16.31.45.png

 Tutaj można dodać nowe działanie za pomocą przycisku „Dodaj działanie” lub poprzez kliknięcie godziny i daty, w których chcesz dodać działania, i wypełnienie szybkiego formularza. Ten szybki formularz zaplanuje wprawdzie podstawowe działanie, ale nie powiąże go z szansą sprzedaży.

Aby powiązać działanie z szansą sprzedaży, użyj przycisku „Dodaj działanie” u góry lub przycisku „Szczegóły” w szybkim formularzu.

Aby edytować istniejące działanie, kliknij blok czasowy w kalendarzu i wprowadź pożądane zmiany. Jeśli chcesz zmienić godzinę lub przedłużyć bądź skrócić działanie, możesz kliknąć i przeciągnąć działanie w inne miejsce w kalendarzu albo kliknąć i przeciągnąć spód kalendarza w górę lub w dół, aby zmienić czas trwania.

Calendar_Gif.gif

 

W prawym górnym rogu można również zmienić wyświetlany tydzień. Kliknij lewą/ prawą strzałkę, by przejść dalej/ cofnąć się, lub wybierz datę z menu rozwijanego, a kalendarz wyświetli tydzień roboczy z tą datą. Jeśli klikniesz opcję „Dziś”, wrócisz do bieżącego tygodnia.

Screen_Shot_2017-05-30_at_13.07.05.png

 

Możesz również wyświetlać kalendarze innych użytkowników pod warunkiem, że masz dostęp do widoku ich działań. W prawym górnym rogu widoczny jest standardowy przycisk filtrowania (Dave Pipe na ilustracji powyżej). Kliknij ten przycisk i wybierz innego użytkownika, aby wyświetlić działania tego użytkownika, do których widoku masz dostęp. Nie można wyświetlać kalendarzy wielu użytkowników jednocześnie.