Baza wiedzy

Widok kalendarza to przydatne narzędzie do śledzenia swoich aktywności, utrzymania sprzedaży w toku i zapewnienia sobie tych wszystko ważnych sukcesów.

Gdzie go znaleźć

Aby otworzyć widok kalendarza, przejdź do Aktywności i kliknij przycisk kalendarz.

Możesz zobaczyć zaplanowane działania w formacie kalendarza, wraz z ich datami i godzinami.

Dodawanie aktywności

Aby dodać aktywność do widoku kalendarza, najedź kursorem na górę dowolnej kolumny dnia i wybierz „Kliknij, aby dodać”.

Możesz również kliknąć miejsce na kalendarzu, w którym chcesz zaplanować aktywność.

Przycisk „+ Aktywność” w lewym górnym rogu może również służyć do dodawania nowych aktywności.

Edycja zajęcia

Kliknij zajęcie w widoku kalendarza, aby otworzyć okno wyświetlające podstawowe informacje.

Możesz edytować zajęcie, oznaczyć je jako wykonane lub kliknąć ikonę kosza, aby je usunąć.

Możesz również zmienić datę i czas zajęcia, przeciągając je i upuszczając w preferowany dzień i godzinę.

Filtrowanie w widoku kalendarza

Masz kilka opcji filtrowania w widoku kalendarza.

Filtry dat

Możesz wybrać wyświetlanym tygodniem kalendarza za pomocą menu rozwijanego lub narzędzi lateralnych.

Filtry właścicieli

Możesz filtrować według właściciela za pomocą menu rozwijanego w prawym górnym rogu.

Filtry typu czynności

Po lewej stronie kalendarza masz listę domyślnych, niestandardowych i opartych na integracji typów czynności.

Kliknij na jeden lub więcej ikon, aby odfiltrować je z widoku kalendarza.