Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Kontekstowe spojrzenie
Widok kontekstowy Pipedrive pozwala zobaczyć szczegóły potencjalnego klienta lub aktywności bez konieczności otwierania oddzielnego okna, ułatwiając poruszanie się pomiędzy zadaniami i przeglądanie danych.
Widok kontekstowy aktywności
Kliknij na dowolną aktywność w swoim widoku listy, aby otworzyć widok kontekstowy.
Możesz edytować szczegóły aktywności i przeglądać powiązane umowy, osoby lub organizacje, klikając na karty.
Jeśli nie ma żadnego powiązanego elementu do przeglądania, możesz wybrać istniejący element lub utworzyć nowy, aby go powiązać.
Możesz również użyć strzałek po lewej stronie okna kontekstowego, aby przewijać swoje aktywności, lub kliknąć „X”, aby zamknąć okno.
Otwieranie widoku szczegółów
Podczas korzystania z widoku kontekstowego aktywności, najedź na dowolną zakładkę i kliknij strzałkę, aby otworzyć widok szczegółowy.
Przełączanie wyłączonego widoku kontekstowego
Jeśli nie chcesz widzieć widoku kontekstowego podczas otwierania aktywności, kliknij ustawienie w prawym górnym rogu.
Kontekstowy widok potencjalnych klientów
Potencjalni klienci w Pipedrive mają również widok kontekstowy, który można otworzyć, klikając na jednego z nich w skrzynce odbiorczej potencjalnych klientów.
Możesz tworzyć notatki, czynności i e-maile, klikając na odpowiednią kartę na górze okna.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie