Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Контекстуальний огляд
Контекстний вигляд Pipedrive дозволяє переглядати деталі ліда або діяльності без необхідності відкривати окреме вікно, що полегшує переміщення між завданнями та перегляд даних.
Контекстний вигляд діяльності
Клацніть на будь-яку діяльність у вашому перегляді списку, щоб відкрити контекстний вигляд.
Ви можете редагувати деталі діяльності та переглядати пов'язані угоди, особи або організації, клацнувши на вкладки.
Якщо немає пов'язаного елемента для перегляду, ви можете вибрати існуючий елемент або створити новий для посилання.
Ви також можете використовувати стрілки на лівому боці контекстного вікна для прокручування ваших діяльностей або клацнути “X” щоб закрити вікно.
Відкриття детального вигляду
При перебуванні у контекстному вигляді діяльності наведіть курсор на будь-які вкладки і клацніть стрілку, щоб відкрити детальний вигляд.
Переключення контекстного вигляду
Якщо ви не хочете бачити контекстний вигляд при відкритті діяльностей, клацніть налаштування в правому верхньому куті.
Контекстний перегляд потенційних клієнтів
Потенційні клієнти в Pipedrive також мають контекстний перегляд, який ви можете відкрити, натиснувши на один з них у своїй поштовій скриньці потенційних клієнтів.
Ви можете створювати нотатки, завдання та електронні листи, натиснувши на відповідну вкладку вгорі вікна.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні