Znalostní báze

Kontextové zobrazení Pipedrive vám umožňuje vidět podrobnosti o potenciálním zákazníkovi nebo aktivitě, aniž byste museli otevírat samostatné okno, což usnadňuje přechod mezi úkoly a zobrazení vašich dat.

Kontextový pohled na aktivitu

Kliknutím na jakoukoli aktivitu ve vašem seznamovém zobrazení se otevře kontextový pohled.

Můžete upravit podrobnosti aktivity a zobrazit propojené smlouvy, osoby nebo organizace kliknutím na záložky.

Pokud neexistuje žádná propojená položka k zobrazení, můžete buď vybrat existující položku nebo vytvořit novou položku k propojení.

Můžete také použít šipky na levé straně kontextového okna k procházení vašich aktivit nebo kliknout na tlačítko „X“ pro zavření okna.

Otevření detailního pohledu

Při použití kontextového pohledu na aktivitu umístěte kurzor nad jakýmkoli záložkou a klikněte na šipku pro otevření detailního pohledu.

Přepnutí kontextového pohledu vypnuto

Pokud nechcete zobrazovat kontextový pohled při otevírání aktivit, klikněte na nastavení v pravém horním rohu.

Zobrazení kontextu hlavičky

Vedení v Pipedrive má také kontextové zobrazení, které můžete otevřít kliknutím na jedno z nich ve Vaší schránce Vedení.

Můžete vytvářet poznámky, plánovat aktivity a odesílat e-maily kliknutím na příslušnou záložku nahoře na obrazovce.